軍工大漲的關(guān)鍵邏輯 賺錢(qián)效應(yīng)能否延續(xù)？今日看盤(pán)重點(diǎn)：主板與創(chuàng)業(yè)板開(kāi)啟情緒修復(fù)，資金將在哪突圍？新老題材熱度持續(xù)，怎樣合理調(diào)倉(cāng)？來(lái)新浪理財(cái)大學(xué)聽(tīng)《交易日財(cái)經(jīng)早報(bào)》A股今日風(fēng)口馬上聽(tīng)>>>

　影響股市利好與利空消息

　　一、【11月20日早間新聞精選】

　　宏觀新聞

　　1、根據(jù)世界衛(wèi)生組織的統(tǒng)計(jì)，全球累計(jì)新冠肺炎確診病例超5532萬(wàn)，18日美國(guó)報(bào)告新增確診病例17萬(wàn)例，新增死亡病例1848例。

　　2、國(guó)務(wù)院同意建立由市場(chǎng)監(jiān)管總局牽頭的反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)部際聯(lián)席會(huì)議制度，加強(qiáng)對(duì)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)工作的宏觀指導(dǎo)；研究并推進(jìn)實(shí)施反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)工作的重大政策、措施；指導(dǎo)、督促有關(guān)部門(mén)落實(shí)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)工作職責(zé)；協(xié)調(diào)解決全國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)工作中的重大問(wèn)題。

　　行業(yè)新聞

　　1、經(jīng)李克強(qiáng)總理簽批，國(guó)務(wù)院日前印發(fā)《關(guān)于上海市浦東新區(qū)開(kāi)展“一業(yè)一證”改革試點(diǎn)大幅降低行業(yè)準(zhǔn)入成本總體方案的批復(fù)》，同意在上海市浦東新區(qū)開(kāi)展“一業(yè)一證”改革試點(diǎn)，試點(diǎn)期為自批復(fù)之日起至2022年底。

　　2、商務(wù)部19日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，1到10月，我國(guó)企業(yè)對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家非金融類直接投資141億美元，同比增長(zhǎng)23.1%，占同期總額的16.3%，比上年提升3.6個(gè)百分點(diǎn)。

　　3、農(nóng)業(yè)農(nóng)村部最新發(fā)布，10月份，全國(guó)能繁母豬存欄3950萬(wàn)頭，連續(xù)13個(gè)月增長(zhǎng)，比去年同期增長(zhǎng)32%；監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，隨著生豬供應(yīng)量增加，11月第2周，全國(guó)集貿(mào)市場(chǎng)豬肉價(jià)格回落至每公斤46.47元，同比下降18.0%。

　　4、人民銀行黨委書(shū)記郭樹(shù)清表示，推動(dòng)金融雙向開(kāi)放，加快金融數(shù)字化轉(zhuǎn)型。要落實(shí)好統(tǒng)籌發(fā)展和安全的要求，切實(shí)維護(hù)金融穩(wěn)定，堅(jiān)決守住不發(fā)生系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的底線。

　　5、花旗方面表示金價(jià)明年似乎必然回升至2000美元/盎司上方，新冠疫苗進(jìn)展僅會(huì)減緩該牛市周期。

　　6、OKEx發(fā)布關(guān)于開(kāi)放提幣功能等相關(guān)事宜的公告，公司將于11月27日前開(kāi)放自由提幣。

　　7、交易商協(xié)會(huì)在對(duì)永城煤電控股集團(tuán)有限公司開(kāi)展自律調(diào)查和對(duì)多家中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行約談過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)興業(yè)銀行股份有限公司、中國(guó)光大銀行股份有限公司和中原銀行股份有限公司等主承銷商，以及中誠(chéng)信國(guó)際信用評(píng)級(jí)有限責(zé)任公司、希格瑪會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）存在涉嫌違反銀行間債券市場(chǎng)自律管理規(guī)則的行為。交易商協(xié)會(huì)將對(duì)相關(guān)中介機(jī)構(gòu)啟動(dòng)自律調(diào)查。

　　8、土耳其衛(wèi)生部長(zhǎng)科賈當(dāng)日表示，將與中國(guó)科興生物簽署合同，購(gòu)買其研發(fā)的1000萬(wàn)劑新冠疫苗。

　　9、中國(guó)移動(dòng)終端有限公司副總經(jīng)理汪恒江透露，現(xiàn)在中國(guó)移動(dòng)5G終端的銷售數(shù)量已經(jīng)達(dá)到8500萬(wàn)，到年底至少超過(guò)1億。

　　10、國(guó)藥集團(tuán)董事長(zhǎng)劉敬楨表示，新冠疫苗已經(jīng)在近百萬(wàn)人上進(jìn)行使用，沒(méi)有接到一例嚴(yán)重不良反應(yīng)的報(bào)告。

　　11、合肥市人民政府發(fā)布關(guān)于加快新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)施意見(jiàn)。意見(jiàn)提出，加快推進(jìn)新能源汽車產(chǎn)業(yè)強(qiáng)鏈、補(bǔ)鏈、延鏈。支持江淮汽車、蔚來(lái)汽車、江淮大眾、安凱客車、合肥長(zhǎng)安、奇瑞（巢湖）等整車企業(yè)加強(qiáng)新能源汽車供應(yīng)鏈建設(shè)。

　　12、據(jù)媒體報(bào)道，目前三大運(yùn)營(yíng)商5G消息平臺(tái)的建設(shè)進(jìn)度不一，中國(guó)移動(dòng)最為超前，但三大運(yùn)營(yíng)商很有可能在今年底聯(lián)合宣布5G消息的商用。

　　13、北京時(shí)間11月21日早晨即周六早晨，富時(shí)羅素將宣布全球股票指數(shù)系列評(píng)審結(jié)果。根據(jù)此前富時(shí)羅素的指數(shù)調(diào)整經(jīng)驗(yàn)，此次評(píng)審不調(diào)整A股納入因子，部分中國(guó)股票或?qū)⒈恍录{入或剔除富時(shí)羅素旗艦指數(shù)。

　　14、信用債違約風(fēng)波持續(xù)，數(shù)據(jù)顯示，11月10日至11月19日之間，共有52只債券取消或推遲發(fā)行，涉及規(guī)模達(dá)398.8億。更有企業(yè)發(fā)債成本超7%。

　　公司新聞

　　1、比亞迪產(chǎn)品規(guī)劃及汽車新技術(shù)研究院院長(zhǎng)楊冬生表示，比亞迪明年的銷量目標(biāo)將會(huì)有較大幅度上調(diào)，公司內(nèi)部判斷明年或?qū)⑹切履茉雌囌嬲谋l(fā)期。

　　2、曾傳言負(fù)債高達(dá)700億元的中科建設(shè)開(kāi)發(fā)總公司正式進(jìn)入破產(chǎn)重整程序，目前經(jīng)審計(jì)負(fù)債總額達(dá)371億元。

　　3、嗶哩嗶哩第三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入32.3億元人民幣，同比增長(zhǎng)74%。

　　4、永福股份控股股東擬減持公司不超10%股份。

　　5、超華科技（維權(quán)）常州京控泰豐擬減持不超6%的公司股份。

　　6、七天六板青青稞酒收到關(guān)注函，因近期公司股價(jià)漲幅較大，深交所要求公司確認(rèn)是否存在應(yīng)披露而未披露的重大信息，公司基本面是否發(fā)生重大變化。

　　7、因部分持有人不同意展期，265億豫能化及永煤債券或觸發(fā)交叉違約。

　　8、嘉美包裝三股東擬減持公司不超6%公司股份。

　　9、廣汽集團(tuán)公告，公司董事會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于<“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要>的議案》。力爭(zhēng)到“十四五”期末，挑戰(zhàn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量達(dá)350萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)品占整車產(chǎn)銷規(guī)模超20%，成為行業(yè)先進(jìn)的移動(dòng)出行服務(wù)商。

　　10、北上資金昨日凈流入4.38億。保利地產(chǎn)凈買入2.63億，貴州茅臺(tái)凈買入2.56億，比亞迪凈買入2.40億，格力電器凈買入2.14億。京東方A凈賣出5.89億元，愛(ài)爾眼科凈賣出4.73億元，洋河股份凈賣出4.41億元，?？低?/a>凈賣出2.17億元，五糧液凈賣出1.84億元。

　　11、天合光能公告，公司擬于2021年1月至2021年12月期間向中環(huán)股份下屬公司環(huán)歐國(guó)際采購(gòu)210尺寸單晶硅片，合計(jì)數(shù)量不少于12億片，預(yù)估合同總金額約65.52億元。

　　12、安利股份香港敏豐擬清倉(cāng)減持不超8.83%公司股份。

　　環(huán)球市場(chǎng)

　　美股三大指數(shù)集體收漲 逸仙電商上市首日漲超75%

　　美股三大指數(shù)集體收漲，道指漲0.15%，標(biāo)普500指數(shù)漲0.39%，納指漲0.87%。逸仙電商上市首日漲超75%，市值達(dá)122億美元。

　　WTI 12月原油期貨收跌0.19%，報(bào)41.74美元/桶。布倫特原油期貨收跌0.31%，報(bào)44.2美元/桶。

　　COMEX 12月黃金期貨收跌0.7%，為連續(xù)第三個(gè)交易日下跌，報(bào)1861.5美元/盎司。

　　投資機(jī)會(huì)參考

　　中國(guó)移動(dòng)將推出手機(jī)超級(jí)SIM卡 可當(dāng)交通卡、車鑰匙等

　　19日，在中國(guó)移動(dòng)全球合作伙伴大會(huì)媒體溝通會(huì)上，中移互聯(lián)網(wǎng)有限公司相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，中國(guó)移動(dòng)5G時(shí)代重點(diǎn)打造號(hào)、卡、消息三大基礎(chǔ)入口。其中卡是超級(jí)SIM卡，既可以當(dāng)飯卡、門(mén)禁卡、交通卡，也可以當(dāng)做車鑰匙或進(jìn)行5G電子簽名，大額轉(zhuǎn)賬等。

　　此前，中國(guó)移動(dòng)在2020年6月20日舉行的超級(jí)SIM卡業(yè)務(wù)發(fā)展研討會(huì)上，發(fā)布了《中國(guó)移動(dòng)超級(jí)SIM卡技術(shù)白皮書(shū)》。超級(jí)SIM卡技術(shù)架構(gòu)包括硬件層、COS層、應(yīng)用基礎(chǔ)能力層和應(yīng)用層四部分，超級(jí)SIM卡在每一層都引入了新的技術(shù)特性，可為終端APP和業(yè)務(wù)平臺(tái)提供短信、本地機(jī)卡接口、BIP及NFC四大接口能力，滿足各類線上、線下交易。

　　A股上市公司中，澄天偉業(yè)（300689）子公司澄天偉業(yè)（寧波）芯片技術(shù)有限公司，具備eSIM卡生產(chǎn)能力。美格智能（002881）已經(jīng)擁有成熟的eSIM卡技術(shù)，相關(guān)的漫游寶等智能終端產(chǎn)品已向客戶批量交貨。

　　昆明市工業(yè)大麻行業(yè)協(xié)會(huì)成立 會(huì)員單位涉及種植、加工生產(chǎn)等行業(yè)

　　昆明市工業(yè)大麻行業(yè)協(xié)會(huì)第一次會(huì)員大會(huì)暨成立大會(huì)在昆明國(guó)際工業(yè)大麻產(chǎn)業(yè)園舉辦。昆明市工業(yè)大麻行業(yè)協(xié)會(huì)由昆明農(nóng)業(yè)公園開(kāi)發(fā)有限公司等15家企業(yè)共同發(fā)起設(shè)立，目前有會(huì)員單位65家，包括美國(guó)企業(yè)以及中國(guó)上海、深圳、吉林、黑龍江等地企業(yè)，涉及種植、加工生產(chǎn)、研發(fā)、投融資等行業(yè)類別。

　　據(jù)Grand View Research，2018年全球CBD（工業(yè)大麻提取物）市場(chǎng)為46億美元，預(yù)計(jì)2020年達(dá)93億美元，隨著政策放開(kāi)程度提升、產(chǎn)品應(yīng)用形式更為豐富，工業(yè)大麻提取物的空間有望被進(jìn)一步打開(kāi)。

　　公司方面，晨光生物（300138）作為國(guó)內(nèi)植物提取的龍頭公司，在提取技術(shù)方面具備領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，其全資子公司于2020年7月29日取得騰沖市公安局核發(fā)的《云南省工業(yè)大麻加工許可證》。翰宇藥業(yè)（300199）子公司翰宇生物科技（大理）有限公司工業(yè)大麻深加工基地項(xiàng)目進(jìn)展順利，廠房和生產(chǎn)線建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，資質(zhì)申報(bào)有序進(jìn)行。

　　軍工行業(yè)“補(bǔ)量”+“提質(zhì)”雙驅(qū)動(dòng) 年末訂單將密集釋放

　　前三季度軍工行業(yè)95家上市公司歸母凈利潤(rùn)達(dá)220.16億元，單季度歸母凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)82.75%，軍工行業(yè)景氣度持續(xù)提升。根據(jù)十四五規(guī)劃，加快武器裝備現(xiàn)代化，聚力國(guó)防科技自主創(chuàng)新、原始創(chuàng)新，加速戰(zhàn)略性前沿性顛覆性技術(shù)發(fā)展，加速武器裝備升級(jí)換代和智能化武器裝備發(fā)展。

　　五中全會(huì)首提：確保2027年實(shí)現(xiàn)建軍百年奮斗目標(biāo)。機(jī)構(gòu)認(rèn)為，未來(lái)7年我國(guó)國(guó)防裝備進(jìn)入批量建設(shè)時(shí)期。一方面國(guó)防軍工技術(shù)是很多先進(jìn)技術(shù)的源泉，發(fā)展軍工不僅是提高國(guó)家科技創(chuàng)新能力的重要方式，軍轉(zhuǎn)民更是將高端軍工技術(shù)與工程師紅利釋放的重要途徑；另一方面軍工技術(shù)突破，隨之牽引的是上千億、萬(wàn)億的民用產(chǎn)業(yè)。軍轉(zhuǎn)民牽引千億萬(wàn)億民用市場(chǎng)，軍企獲得長(zhǎng)足增長(zhǎng)動(dòng)力源。

　　相關(guān)上市公司中，中航電測(cè)（300114）主產(chǎn)航空軍品以及機(jī)動(dòng)車檢測(cè)等民品。圖南股份（300855）高溫合金產(chǎn)品下游主要為航空發(fā)動(dòng)機(jī)、燃?xì)廨啓C(jī)等，其中的K4169合金是我國(guó)用于制備整體構(gòu)件的等軸晶高溫合金，目前已廣泛應(yīng)用到航空發(fā)動(dòng)機(jī)整體鑄造機(jī)匣上。

　　華為加碼布局車聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域 未來(lái)幾何數(shù)量級(jí)增長(zhǎng)或可期

　　為推出的新一代路邊通信單元RSU6201率先在無(wú)錫城市級(jí)車聯(lián)網(wǎng)示范項(xiàng)目中試點(diǎn)部署，隨后，在浙江、廣東、上海、北京、鄭州、武漢等國(guó)內(nèi)外20多個(gè)項(xiàng)目中大量部署，廣泛應(yīng)用于城市、高速和封閉園區(qū)場(chǎng)景。

　　下一步，華為將率先在無(wú)錫的1000個(gè)交通路口部署覆蓋RSU6201，為未來(lái)智慧交通與車聯(lián)網(wǎng)、人工智能、視頻監(jiān)控、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的深度融合提供可能。根據(jù)中國(guó)發(fā)改委發(fā)布的《智能汽車創(chuàng)新發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》中提出：到2025年，中國(guó)能實(shí)現(xiàn)有條件智能駕駛汽車的規(guī)?；a(chǎn)，LTE-V2X實(shí)現(xiàn)區(qū)域覆蓋，5G-V2X在部分城市與高速公路覆蓋。

　　A股上市公司中，吳通控股（300292）子公司上海寬翼有NB-IoT相關(guān)模組產(chǎn)品，基于c-v2x的車聯(lián)網(wǎng)模組產(chǎn)品正在研發(fā)。高新興（300098）與高通計(jì)劃在2021年發(fā)布吉利全球首批支持5G和C-V2X（蜂窩車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)）的量產(chǎn)車型，并已經(jīng)全面開(kāi)展5G-V2X產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和測(cè)試工作。

　　停復(fù)牌

　　停牌

　　601966 玲瓏輪胎

　　復(fù)牌

　　600917 重慶燃?xì)?/a>

　　上海電氣：控股子公司電氣風(fēng)電科創(chuàng)板首發(fā)獲通過(guò)

　　上海電氣（601727）11月19日晚公告，公司擬分拆控股子公司上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司（簡(jiǎn)稱“電氣風(fēng)電”）至上交所科創(chuàng)板上市。據(jù)上交所19日發(fā)布的公告，同意上海電氣風(fēng)電集團(tuán)股份有限公司發(fā)行上市（首發(fā)）。

　　東貝B股：公司股票11月23日起終止上市

　　東貝B股（900956）11月19日晚公告，根據(jù)換股吸收合并方案，公司已向上交所提出了關(guān)于公司股票終止上市的申請(qǐng)。11月18日，上交所出具了關(guān)于公司股票終止上市的決定，自11月23日起終止東貝B股股票上市交易。

　　廣汽集團(tuán)：力爭(zhēng)十四五期末新能源汽車產(chǎn)品占整車產(chǎn)銷規(guī)模超20%

　　廣汽集團(tuán)（601238）11月19日晚間公告，公司董事會(huì)會(huì)議審議通過(guò)公司《“十四五”發(fā)展規(guī)劃綱要》。力爭(zhēng)到“十四五”期末，挑戰(zhàn)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷量達(dá)350萬(wàn)輛，新能源汽車產(chǎn)品占整車產(chǎn)銷規(guī)模超20%，成為行業(yè)先進(jìn)的移動(dòng)出行服務(wù)商。

　　*ST眾泰：向鐵牛集團(tuán)管理人申報(bào)債權(quán)

　　*ST眾泰（000980）19日晚間公告，公司按《補(bǔ)償協(xié)議》約定，以債權(quán)申報(bào)方式向鐵牛集團(tuán)追索業(yè)績(jī)承諾補(bǔ)償債務(wù)，即鐵牛集團(tuán)應(yīng)將其合計(jì)持有的15.66億股股份移交公司并予以注銷，若股份未予補(bǔ)償，則鐵牛集團(tuán)需履行現(xiàn)金補(bǔ)償義務(wù)，應(yīng)補(bǔ)償現(xiàn)金總額139.5億元。后續(xù)公司受償情況將根據(jù)鐵牛集團(tuán)破產(chǎn)處置方案、業(yè)績(jī)補(bǔ)償債權(quán)的確認(rèn)情況確定。目前，鐵牛集團(tuán)破產(chǎn)相關(guān)方案尚未出臺(tái)，該事項(xiàng)對(duì)公司后期利潤(rùn)影響尚無(wú)法準(zhǔn)確估計(jì)。

　　【并購(gòu)重組】

　　威奧股份：擬與關(guān)聯(lián)方收購(gòu)成都暢通100%股權(quán)

　　威奧股份（605001）11月19日晚公告，為增強(qiáng)公司在軌道交通領(lǐng)域的盈利能力，公司及公司關(guān)聯(lián)方青島金豐亨，擬共同收購(gòu)成都暢通宏遠(yuǎn)科技股份有限公司100%股權(quán)，其中公司收購(gòu)成都暢通95%股權(quán)，青島金豐亨收購(gòu)5%股權(quán)。此次交易對(duì)價(jià)合計(jì)6.3億元。成都暢通原股東承諾，成都暢通2021年起的三個(gè)會(huì)計(jì)年度累計(jì)凈利潤(rùn)為1.65億元。青島金豐亨中的合伙人主要為公司高管人員。

　　路德環(huán)境：擬收購(gòu)尚源恒運(yùn)80%股權(quán) 新增水處理業(yè)務(wù)

　　路德環(huán)境（688156）19日晚公告，公司擬0元收購(gòu)尚源新能持有的武漢尚源恒運(yùn)環(huán)?？萍加邢薰荆ê?jiǎn)稱“尚源恒運(yùn)”）80%股權(quán)（對(duì)應(yīng)認(rèn)繳出資額1600萬(wàn)元，尚未實(shí)繳出資）。交易后，尚源恒運(yùn)將成公司控股子公司，公司將對(duì)尚源恒運(yùn)的公司名稱及經(jīng)營(yíng)范圍等進(jìn)行工商變更。變更完成后，公司三年內(nèi)分期繳納出資額1600萬(wàn)元，尚源新能以專利及專有技術(shù)評(píng)估作價(jià)375萬(wàn)元實(shí)繳出資。變更后公司將新增水處理業(yè)務(wù)。

　　南紡股份：擬收購(gòu)南商運(yùn)營(yíng)51%股權(quán) 推動(dòng)公司轉(zhuǎn)型發(fā)展

　　南紡股份（600250）11月19日晚公告，公司擬收購(gòu)公司控股股東旅游集團(tuán)及其控股子公司南京商廈合計(jì)持有的南商運(yùn)營(yíng)51%股權(quán)，交易價(jià)1.02億元。南商運(yùn)營(yíng)系輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)公司，擁有南京商廈20年經(jīng)營(yíng)權(quán)。南商運(yùn)營(yíng)致力于將南京商廈打造為城市休閑綜合MALL。公司已明確了向文化旅游行業(yè)轉(zhuǎn)型的中長(zhǎng)期戰(zhàn)略發(fā)展方向，此次交易符合南京市大力發(fā)展全域旅游的政策精神，符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略。

　　【股權(quán)變動(dòng)】

　　金誠(chéng)信：控股股東擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓公司5%股份

　　金誠(chéng)信（603979）11月19日晚公告，控股股東金誠(chéng)信集團(tuán)以協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，向北信瑞豐基金管理有限公司（代表“北信瑞豐基金百瑞137號(hào)單一資產(chǎn)管理計(jì)劃”）轉(zhuǎn)讓所持公司股份2917萬(wàn)股，占公司總股本的5%，轉(zhuǎn)讓價(jià)11.18元/股，合計(jì)3.26億元。此次權(quán)益變動(dòng)后，金誠(chéng)信集團(tuán)持股比例降至41.57%，北信瑞豐基金的持股比例為5%。

　　天華超凈：控股股東向張家港產(chǎn)業(yè)資本轉(zhuǎn)讓公司5%股份

　　天華超凈（300390）11月19日晚間公告，控股股東裴振華擬將所持公司2756.38萬(wàn)股（占公司總股本的5%），協(xié)議轉(zhuǎn)讓給張家港產(chǎn)業(yè)資本。轉(zhuǎn)讓價(jià)15.39元/股，總價(jià)4.24億元。此次權(quán)益變動(dòng)是張家港產(chǎn)業(yè)資本自身投資需求所致。

　　【再融資】

　　南方航空：擬公開(kāi)發(fā)行不超150億元公司債券

　　南方航空（600029）11月19日晚公告，為拓展融資渠道，降低融資成本，公司擬公開(kāi)發(fā)行公司債券（面向?qū)I(yè)投資者），發(fā)行規(guī)模不超過(guò)150億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，擬用于補(bǔ)充流動(dòng)資金、投資項(xiàng)目建設(shè)、償還銀行貸款等用途。

　　金博股份：擬發(fā)行不超6.1億元可轉(zhuǎn)債

　　金博股份（688598）11月19日晚披露向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債預(yù)案，募資總額不超6.1億元，扣除發(fā)行費(fèi)用后，用于熱場(chǎng)復(fù)合材料產(chǎn)能建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　設(shè)研院：擬發(fā)行不超4.5億元可轉(zhuǎn)債

　　設(shè)研院（300732）11月19日晚間公告，公司擬向不特定對(duì)象發(fā)行可轉(zhuǎn)債，募資不超4.5億元，用于區(qū)域服務(wù)中心建設(shè)及服務(wù)能力提升項(xiàng)目、產(chǎn)研轉(zhuǎn)化基地運(yùn)營(yíng)中心項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

　　【增減持】

　　臥龍地產(chǎn)：浙江龍盛累計(jì)增持3%股份 持股比例升至13%

　　臥龍地產(chǎn)（600173）11月19日晚公告，11月10日至11月19日，浙江龍盛（600352）以集中競(jìng)價(jià)交易方式累計(jì)增持629萬(wàn)股，占公司總股本的0.9%。7月18日至11月19日期間，浙江龍盛累計(jì)增持2103萬(wàn)股，占公司總股本的3%。截至11月19日，浙江龍盛累計(jì)持有公司股份9115萬(wàn)股，占公司總股本的13%。

　　*ST商城：股東王強(qiáng)及其一致行動(dòng)人合計(jì)增持1%股份

　　*ST商城（600306）11月19日晚公告，股東王強(qiáng)及其一致行動(dòng)人之一深旅股份、深之旅投資、三西麗湖公司，于11月2日至11月19日期間，通過(guò)二級(jí)市場(chǎng)集合競(jìng)價(jià)方式增持公司股份178.67萬(wàn)股，占公司總股本1%。此次權(quán)益變動(dòng)后，王強(qiáng)及其一致行動(dòng)人合計(jì)持有公司股份的比例由11.45%增至12.45%。

　　國(guó)檢集團(tuán)：部分董監(jiān)高今日買入公司股票

　　國(guó)檢集團(tuán)（603060）11月19日晚公告，公司部分董事、監(jiān)事及高管人員當(dāng)日從二級(jí)市場(chǎng)買入公司A股股票，合計(jì)買入6.16萬(wàn)股，成交價(jià)格區(qū)間為每股18.88元至18.97元。

　　永福股份：控股股東擬減持不超10%股份

　　永福股份（300712）11月19日晚間公告，公司控股股東博宏投資、恒誠(chéng)投資、博發(fā)投資合計(jì)持有公司56.89%股份。上述控股股東擬減持公司股份不超過(guò)總股本的10%。

　　渤海輪渡：控股股東擬減持不超4.05%股份

　　渤海輪渡（603167）11月19日晚公告，公司控股股東遼漁集團(tuán)有限公司因自身資金需求，計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，以集中競(jìng)價(jià)方式減持不超1915萬(wàn)股，占公司總股本4.05%。

　　愛(ài)柯迪：香港領(lǐng)拓?cái)M減持公司不超2.67%股份

　　愛(ài)柯迪（600933）11月19日晚公告，公司持股13.58%的股東香港領(lǐng)拓?cái)M在未來(lái)6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)及大宗交易方式減持不超2300萬(wàn)股，即不超過(guò)公司目前總股本的2.67%。

　　安利股份：香港敏豐擬減持公司不超8.83%股份

　　安利股份（300218）11月19日晚間公告，香港敏豐貿(mào)易有限公司在5月20日至11月19日期間，累計(jì)減持公司股份251.1萬(wàn)股，此前披露的減持計(jì)劃期屆滿。香港敏豐同時(shí)披露新的減持計(jì)劃，擬以集中競(jìng)價(jià)、大宗交易或協(xié)議轉(zhuǎn)讓方式，減持不超過(guò)1917萬(wàn)股（占公司總股本8.83%），即其所持公司全部股份。

　　河鋼資源：中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)擬減持不超1.04%股份

　　河鋼資源（000923）11月19日晚間公告，持有公司6.03%股份的中國(guó)長(zhǎng)城資產(chǎn)管理股份有限公司，擬以集中競(jìng)價(jià)交易、大宗交易等方式，減持公司股份不超過(guò)總股本的1.04%。

　　嘉美包裝：股東擬減持公司不超6%股份

　　嘉美包裝（002969）11月19日晚間公告，合計(jì)持有公司27.77%股份的富新投資、東創(chuàng)投資和中凱投資，計(jì)劃未來(lái)6個(gè)月內(nèi)通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式，減持公司股份不超過(guò)總股本的6%。中國(guó)東方資產(chǎn)管理股份有限公司間接持有富新投資、東創(chuàng)投資和中凱投資100%的股權(quán)。

　　超華科技：常州京控?cái)M減持公司不超6%股份

　　超華科技（002288）11月19日晚間公告，持有公司12.3%股份的股東常州京控泰豐投資中心（有限合伙），計(jì)劃15個(gè)交易日后的6個(gè)月內(nèi)，通過(guò)集中競(jìng)價(jià)、大宗交易方式合計(jì)減持公司股份不超過(guò)5589.86萬(wàn)股（占公司總股本的6%）。

　　弘業(yè)股份：近日出售389.64萬(wàn)股五洋停車股票

　　弘業(yè)股份（600128）11月19日晚公告，自11月16日至11月19日，公司以集中競(jìng)價(jià)交易方式出售五洋停車股票389.64萬(wàn)股，交易金額合計(jì)2639萬(wàn)元。此次出售后，公司還持有五洋停車100萬(wàn)股。初步測(cè)算，此次出售五洋停車股票實(shí)現(xiàn)收益（稅前）約570萬(wàn)元。

　　【中標(biāo)合同】

　　賽福天：子公司預(yù)中標(biāo)4.17億元工程項(xiàng)目

　　賽福天（603028）11月19日晚公告，公司全資子公司同人設(shè)計(jì)近期參與了蘇州市吳中優(yōu)輝投資管理有限公司的翻建生產(chǎn)用房項(xiàng)目（EPC）工程-翻建生產(chǎn)用房項(xiàng)目（EPC）工程的投標(biāo)。據(jù)中標(biāo)候選人公示，同人設(shè)計(jì)預(yù)中標(biāo)翻建生產(chǎn)用房項(xiàng)目（EPC）工程項(xiàng)目，投標(biāo)報(bào)價(jià)4.17億元。

　　中貝通信：預(yù)中標(biāo)1.15億元中移動(dòng)廣東公司采購(gòu)項(xiàng)目

　　中貝通信（603220）11月19日晚公告，公司預(yù)中標(biāo)中國(guó)移動(dòng)廣東公司2020年家集客接入一體化服務(wù)（增補(bǔ)）公開(kāi)招標(biāo)項(xiàng)目，預(yù)估中標(biāo)總額1.15億元。項(xiàng)目中標(biāo)后，合同的履行將對(duì)公司2020年-2021年經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)有積極影響。

　　四維圖新：聯(lián)合中標(biāo)2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程項(xiàng)目

　　四維圖新（002405）11月19日晚間公告，公司牽頭國(guó)家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心等10家公司、研究機(jī)構(gòu)和高校，聯(lián)合中標(biāo)工業(yè)和信息化部網(wǎng)絡(luò)安全管理局2020年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程——數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)追溯與綜合管理平臺(tái)項(xiàng)目，公司將牽頭各方共建數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)追溯與綜合管理平臺(tái)，基于車聯(lián)網(wǎng)（智能網(wǎng)聯(lián)汽車）等多種典型的數(shù)據(jù)采集處理共享場(chǎng)景，識(shí)別并檢測(cè)發(fā)現(xiàn)多類數(shù)據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)。   

　　中成股份：簽訂1億美元境外工程合同

　　中成股份（000151）11月19日晚間公告，公司17日與尼日利亞?wèn)|門(mén)陸地集裝箱港有限公司簽訂《設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工（EPC）合同》，合同內(nèi)容為在尼日利亞阿比亞州開(kāi)發(fā)、融資、建造一個(gè)陸地港口/內(nèi)陸集裝箱倉(cāng)庫(kù)項(xiàng)目，合同價(jià)格暫定1億美元，合同工期為開(kāi)工之日起30個(gè)月。

　　東華軟件：與騰訊云等聯(lián)合中標(biāo)6.73億元項(xiàng)目

　　東華軟件（002065）11月19日晚間公告，公司與騰訊云計(jì)算（廣西）有限責(zé)任公司以及中城投集團(tuán)西南建筑工程有限公司（聯(lián)合體），中標(biāo)南寧市智能化新型社會(huì)治安防控體系示范化城市建設(shè)項(xiàng)目，中標(biāo)項(xiàng)目總額6.73億元。此次中標(biāo)代表公司與騰訊戰(zhàn)略合作模式持續(xù)深化，公司智慧城市云計(jì)算相關(guān)技術(shù)服務(wù)等得到客戶認(rèn)可。

　　中環(huán)股份：簽單晶硅片銷售框架合同 預(yù)估合同額65.52億元

　　中環(huán)股份（002129）11月19日晚間公告，公司子公司環(huán)歐國(guó)際與天合光能（688599）簽訂單晶硅片銷售框架合同。合同約定2021年銷售210尺寸光伏單晶硅片不少于12億片，預(yù)估合同總額約65.52億元（含稅），占公司2019年主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的34.76%。

　　【其他】

　　司太立：碘造影劑系列產(chǎn)品車間已完成整改并恢復(fù)生產(chǎn)

　　司太立（603520）11月19日晚披露公司“7.27”車間爆炸事故進(jìn)展，截至目前，公司仙居廠區(qū)的碘造影劑系列產(chǎn)品各生產(chǎn)車間已完成自查整改并恢復(fù)生產(chǎn)。今后公司將進(jìn)一步完善安全環(huán)保等工作管理機(jī)制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與隱患排查治理，建立安全環(huán)保治理長(zhǎng)效機(jī)制，杜絕此類安全生產(chǎn)事故發(fā)生。

　　隆基股份：子公司擬56億元投建年產(chǎn)10GW單晶電池項(xiàng)目

　　隆基股份（601012）11月19日晚公告，公司全資子公司隆基樂(lè)葉與曲靖市政府、曲靖經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)管委會(huì)簽訂項(xiàng)目投資協(xié)議，就公司在曲靖（一期）投建年產(chǎn)10GW單晶電池項(xiàng)目達(dá)成合作意向。預(yù)計(jì)投資約56億元，計(jì)劃在2022年投產(chǎn)。

　　今飛凱達(dá)：擬投建年產(chǎn)500萬(wàn)只整體式鋁合金電動(dòng)車輪項(xiàng)目

　　今飛凱達(dá)（002863）11月19日晚間公告，根據(jù)目前電動(dòng)車市場(chǎng)發(fā)展的需要，公司下屬企業(yè)江西今飛擬在江西省豐城市循環(huán)經(jīng)濟(jì)園區(qū)，投建年產(chǎn)500萬(wàn)只整體式鋁合金電動(dòng)車輪建設(shè)項(xiàng)目。項(xiàng)目總投資2.2億元。

　　東睦股份：擬不超4.2億元投建華晶制造基地項(xiàng)目

　　東睦股份（600114）11月19日晚公告，公司擬不超過(guò)4.2億元，在華南生產(chǎn)基地投建“華晶制造基地項(xiàng)目”，包括購(gòu)買東莞市東城余屋社區(qū)約38畝國(guó)有土地使用權(quán)支付的土地款及主要固定資產(chǎn)投資。此次投資有利于提高公司在華南地區(qū)MIM結(jié)構(gòu)零件生產(chǎn)技術(shù)能力，拓展市場(chǎng)業(yè)務(wù)。

　　方正電機(jī)：與四維圖新簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議

　　方正電機(jī)（002196）11月19日晚間公告，公司與四維圖新（002405）簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將建立長(zhǎng)期、緊密、穩(wěn)定的業(yè)務(wù)合作關(guān)系，共同致力于國(guó)產(chǎn)汽車電子芯片技術(shù)與應(yīng)用領(lǐng)域的專業(yè)合作。

　　亞太科技：擬與三菱鋁業(yè)設(shè)立合資公司

　　亞太科技（002540）11月19日晚間公告，公司擬1137萬(wàn)元收購(gòu)三菱鋁業(yè)持有的蘇州菱富鋁業(yè)100%股權(quán)。同時(shí)，為進(jìn)一步加強(qiáng)合作，共同推進(jìn)輕量化鋁材零部件業(yè)務(wù)在汽車尤其是新能源汽車領(lǐng)域的發(fā)展，公司與三菱鋁業(yè)簽署《投資協(xié)議》擬共同出資設(shè)立合資公司。合資公司注冊(cè)資本1億元。公司承擔(dān)三菱鋁業(yè)出資額度以外的出資部分，出資比例按實(shí)際出資額度計(jì)算確定且不低于90%。

　　鴻達(dá)興業(yè)：與法國(guó)液化空氣簽署合作意向書(shū)

　　鴻達(dá)興業(yè)（002002）11月19日晚間公告，基于氫能產(chǎn)業(yè)具有良好發(fā)展前景，公司與法國(guó)液化空氣子公司液化空氣（杭州）有限公司簽署《合作意向書(shū)》，雙方將在氫氣液化領(lǐng)域開(kāi)展合作。公司將建設(shè)液氫裝置，液化空氣（杭州）有限公司將協(xié)助公司進(jìn)行液氫裝置的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)性分析，并就相關(guān)技術(shù)方案進(jìn)行合作。法國(guó)液化空氣成立于1902年，是世界上最大的工業(yè)氣體和醫(yī)療氣體以及相關(guān)服務(wù)的供應(yīng)商之一。

　　普洛藥業(yè)：擬與浙江工業(yè)大學(xué)共建生物工程聯(lián)合研究中心

　　普洛藥業(yè)（000739）11月19日晚間公告，公司與浙江工業(yè)大學(xué)簽署框架協(xié)議，擬共同建立“浙江工業(yè)大學(xué)-普洛藥業(yè)股份有限公司生物工程聯(lián)合研究中心”，建立高端原料藥生物制造技術(shù)研發(fā)平臺(tái)。另外，公司全資子公司浙江普洛家園藥業(yè)，與浙江工業(yè)大學(xué)簽署了關(guān)于PY039項(xiàng)目及PY040項(xiàng)目的技術(shù)開(kāi)發(fā)（委托）合同。

　　宗申動(dòng)力：子公司宗申航發(fā)公司引入第二輪戰(zhàn)投航發(fā)基金

　　宗申動(dòng)力（001696）11月19日晚間公告，公司控股子公司宗申航發(fā)公司，擬引入第二輪戰(zhàn)略投資者航發(fā)基金對(duì)其增資擴(kuò)股：此次增資金額5000萬(wàn)元，增資價(jià)格1.67元/股，公司持股比例將由增資前的78.06%降至72.29%，依然為宗申航發(fā)公司控股股東。

　　華夏幸福：擬向西部信托進(jìn)行永續(xù)債融資 金額不超20億元

　　華夏幸福（600340）11月19日晚公告，公司擬向西部信托進(jìn)行永續(xù)債融資，金額不超過(guò)20億元，投資期限為無(wú)固定期限，融資資金用于公司產(chǎn)業(yè)新城原材料采購(gòu)、運(yùn)營(yíng)維護(hù)。公司同時(shí)公告，全資子公司京御地產(chǎn)擬與中國(guó)金茂全資子公司金茂蘇皖、南京美的房地產(chǎn)發(fā)展有限公司共同出資10億元設(shè)立合資公司，對(duì)位于南京市江寧區(qū)的NO.2020G81地塊進(jìn)行開(kāi)發(fā)建設(shè)。

　　恒基達(dá)鑫：子公司擬與迪奇孚瑞設(shè)立合資公司

　　恒基達(dá)鑫（002492）11月19日晚間公告，公司子公司恒投創(chuàng)投與珠海市迪奇孚瑞生物科技有限公司（簡(jiǎn)稱“迪奇孚瑞”）簽署《投資合作意向協(xié)議》，就合作投資設(shè)立合資公司，為迪奇孚瑞擁有的數(shù)字微流控技術(shù)芯片等項(xiàng)目提供生產(chǎn)服務(wù)等事宜達(dá)成合作意向。合資公司注冊(cè)資本1000萬(wàn)元，恒投創(chuàng)投占出資總額的90%。

　　航天動(dòng)力：公司與子公司資產(chǎn)整合 提升泵產(chǎn)業(yè)板塊競(jìng)爭(zhēng)力

　　航天動(dòng)力（600343）11月19日晚公告，為實(shí)現(xiàn)公司泵產(chǎn)業(yè)板塊資源有效配置，公司擬收購(gòu)全資子公司西安泵業(yè)持有的江蘇航天水力設(shè)備有限公司33%股權(quán)，交易價(jià)9924萬(wàn)元。此外，公司擬將特種泵事業(yè)部與全資子公司西安泵業(yè)進(jìn)行內(nèi)部資產(chǎn)整合，西安泵業(yè)對(duì)特種泵事業(yè)部從事的便攜式消防泵、車載泵、加油泵等泵產(chǎn)品及其系統(tǒng)、消防工程系列民用產(chǎn)品業(yè)務(wù)進(jìn)行承接經(jīng)營(yíng)。

　　新能泰山：所屬全資子公司掛牌出售存貨資產(chǎn)

　　新能泰山（000720）11月19日晚公告，公司所屬全資子公司南京寧華世紀(jì)置業(yè)有限公司，擬通過(guò)產(chǎn)權(quán)交易所公開(kāi)掛牌轉(zhuǎn)讓其持有的位于南京市鼓樓區(qū)燕江路201號(hào)的江山匯A、E地塊存貨項(xiàng)目，擬按17.8億元價(jià)格進(jìn)行掛牌，該掛牌價(jià)格含評(píng)估值16.49億元和評(píng)估基準(zhǔn)日后寧華世紀(jì)對(duì)該擬出售存貨項(xiàng)目投入的約1.31億元成本。此次掛牌轉(zhuǎn)讓完成后，預(yù)計(jì)可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)約3.7億元。

　　遠(yuǎn)大控股：控股子公司遠(yuǎn)大石化擬申請(qǐng)破產(chǎn)清算

　　遠(yuǎn)大控股（000626）11月19日晚間公告，公司全資子公司遠(yuǎn)大物產(chǎn)控股70%的子公司遠(yuǎn)大石化因嚴(yán)重資不抵債、不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，擬以債務(wù)人身份向法院申請(qǐng)破產(chǎn)清算。遠(yuǎn)大物產(chǎn)及其全資子公司寧波遠(yuǎn)大對(duì)遠(yuǎn)大石化的應(yīng)收款項(xiàng)預(yù)計(jì)將無(wú)法收回，初步測(cè)算預(yù)計(jì)將減少公司2020年度合并報(bào)表歸母凈利潤(rùn)1.09億元。

　　永太科技：臨海一分廠收到責(zé)令限制生產(chǎn)決定書(shū)

　　永太科技（002326）11月19日晚間公告，公司臨海生產(chǎn)基地一分廠近日收到《責(zé)令限制生產(chǎn)決定書(shū)》。臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局發(fā)現(xiàn)臨海一分廠排放的部分污染物濃度存在超標(biāo)情況，臨海一分廠應(yīng)當(dāng)在收到本決定書(shū)后立即整改，并在15個(gè)工作日內(nèi)將整改方案報(bào)臺(tái)州市生態(tài)環(huán)境局備案并向社會(huì)公開(kāi)。預(yù)計(jì)臨海一分廠2021年1月底前完成整改并恢復(fù)生產(chǎn)。臨海一分廠此次停產(chǎn)預(yù)期不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)和財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生重大影響。

　　廣晟有色：控股子公司取得稀土探礦權(quán)證

　　廣晟有色（600259）11月19日晚公告，公司控股55%的子公司新豐廣晟稀土開(kāi)發(fā)有限公司取得自然資源部頒發(fā)的探礦許可證。此次取得稀土探礦權(quán)證后，公司將加大對(duì)遙田鎮(zhèn)左坑稀土礦的勘探力度，待勘探工程完成后及時(shí)辦理探礦權(quán)轉(zhuǎn)采礦權(quán)相關(guān)手續(xù)。該項(xiàng)目若順利實(shí)施，將增厚公司稀土資源儲(chǔ)備。

　　步長(zhǎng)制藥：苯磺酸氨氯地平片獲藥品注冊(cè)證書(shū)

　　步長(zhǎng)制藥（603858）11月19日晚公告，公司全資子公司陜西步長(zhǎng)高新近日收到國(guó)家藥監(jiān)局核準(zhǔn)簽發(fā)的關(guān)于苯磺酸氨氯地平片的《藥品注冊(cè)證書(shū)》。苯磺酸氨氯地平片主要適用于高血壓、慢性穩(wěn)定性心絞痛、血管痙攣性心絞痛以及經(jīng)血管造影證實(shí)的冠心病。

　　新產(chǎn)業(yè)：化學(xué)發(fā)光檢測(cè)產(chǎn)品取得CE準(zhǔn)入資格

　　新產(chǎn)業(yè)（300832）11月19日晚間公告，公司產(chǎn)品PIVKA-Ⅱ（CLIA）異常凝血酶原測(cè)定試劑盒（化學(xué)發(fā)光免疫分析法）已完成歐盟準(zhǔn)入的所有流程，能夠粘貼CE標(biāo)志進(jìn)入歐盟市場(chǎng)，增加優(yōu)勢(shì)項(xiàng)目類別“腫瘤標(biāo)志物”的試劑菜單，這將進(jìn)一步增強(qiáng)公司產(chǎn)品的綜合競(jìng)爭(zhēng)力。

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責(zé)任編輯：田原