華創(chuàng)證券研報(bào)指出，海油發(fā)展(600968.SH)背靠中海油集團(tuán)，盈利能力穩(wěn)健。公司業(yè)績持續(xù)增長受益于主營業(yè)務(wù)利潤提升及持續(xù)降本增效措施下期間費(fèi)用率下降。能源技術(shù)服務(wù)方面，能源技術(shù)服務(wù)工作量與中海油產(chǎn)量關(guān)系密切，增儲(chǔ)上產(chǎn)保障業(yè)績增長。2024-2027年公司預(yù)計(jì)還有10艘參股LNG 運(yùn)輸船陸續(xù)交付，LNG運(yùn)輸船掛鉤長協(xié)，有望為公司貢獻(xiàn)穩(wěn)定投資收益。公司當(dāng)前估值顯著低于核電、水電，我們認(rèn)為板塊外部比較來看，公司估值亦有拔高空間。參考可比公司我們給予公司2025年13x估值，對應(yīng)目標(biāo)價(jià)5.38元，首次覆蓋，給予“強(qiáng)推”評級。
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