今日，乳業板塊表現活躍，板塊內7只個股漲停。

　　截至發稿，熊貓乳品20CM漲停，騎士乳業漲超12%，品渥食品漲超10%，貝因美、莊園牧場、新乳業、李子園、一鳴食品、陽光乳業漲停，西部牧業漲超8%，皇氏集團漲超6%，海融科技、維維股份、天潤乳業、南僑食品、洽洽食品、均瑤健康漲超4%，燕塘乳業、伊利股份、科拓生物、三元股份、光明乳業、妙可藍多、嘉必優漲超2%。

　　消息面上，近期乳業板塊頻傳利好消息。12月9日中央政治局會議指出“要大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求”，消費成為擴大國內需求的核心抓手。招商證券指出，從行文順序來講，消費位于明年重點任務篇幅之首，明年消費政策值得期待。

　　后續促消費政策的范圍和力度均有望加大，主要可以期待兩個方面：1）以舊換新，以舊換新持續擴大規模以及覆蓋的消費品類；2）消費券，各地有望積極運用財政資金發行消費券助力線下消費發展。

　　此外，在民生方面，本次會議提出“要加大保障和改善民生力度，增強人民群眾獲得感幸福感安全感”，中金公司指出，較去年12月“要堅持盡力而為、量力而行，切實保障和改善民生”也更為積極。

　　華泰證券分析，政治局會議中的指引更加明確，或引發強內需預期，若未來政策進一步加碼并逐步見效，龍頭估值或仍有修復空間，期待后續基本面企穩改善。

　　此外，政策面上，此前七部委聯合發布了刺激乳業消費的政策通知，也為行業發展注入了動力。個股方面，蒙牛乳業持續回購股份，顯示出對公司未來發展的信心；科迪乳業擬收購豆奶子公司剩余全部股權，有助于拓展產品線和提升市場競爭力；天潤乳業則計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，提高資金使用效率。

　　利好消息對資本市場的影響主要體現在以下幾個方面：

　　乳制品行業：會議強調要大力提振消費，直接利好乳制品行業。消費需求的提升將帶動乳制品企業的業績增長，進而提升行業整體估值。同時，政策面的支持也為乳制品行業提供了良好的發展環境，有助于行業長期健康發展。

　　大消費板塊：乳業作為大消費板塊的重要組成部分，其利好消息也提振了整個大消費板塊的市場情緒。在經濟復蘇的背景下，消費需求的回暖將帶動大消費板塊的整體表現。

　　上游畜牧業：乳制品行業的發展離不開上游畜牧業的支撐。乳制品需求的增加將帶動對奶牛等畜牧產品的需求，從而利好相關畜牧企業。

　　受影響較大的上市公司：

　　蒙牛乳業（02319.HK）：作為國內乳業龍頭企業，蒙牛乳業受益于消費需求的提升和政策的扶持。此外，公司持續回購股份，也彰顯了管理層對公司未來發展的信心，進一步提振了投資者信心。

　　科迪乳業（002770.SZ）：公司擬收購豆奶子公司剩余全部股權，完善了產業布局，拓展了產品線，有望提升市場競爭力和盈利能力。

　　天潤乳業（600356.SH）：公司計劃使用部分暫時閑置募集資金進行現金管理，提高資金使用效率，有望為公司帶來額外的投資收益，提升盈利水平。

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責任編輯：王其霖