英偉達自去年11月以來首次突破150美元，亞洲、歐洲和美國的半導體股普漲。AI需求刺激富士康去年四季度收入創新高，成為驅動芯片股領跑的主要原因。同時，微軟和OpenAI相繼釋放AI需求利好信號，市場還期待黃仁勛周一發表重磅演講，都提振情緒。

1月6日周一，芯片股帶動美股盤初大漲，開盤兩小時，納指漲近2%，標普500指數大盤漲1.3%，費城半導體指數漲近4%，至去年7月23日以來的五個半月最高。

重點個股中，“AI寵兒”英偉達漲超5%，股價自2024年11月以來首次突破150美元，逼近11月21日所創的盤中新高152.89美元，并有望創下歷史收盤最高，新年三個交易日齊漲。

亞洲、歐洲和美國的半導體股普漲。韓國SK海力士和三星分別上漲近10%和近3%，為英偉達生產芯片的全球最大芯片代工制造商臺積電亞洲股價創新高，其美股漲超5.4%也創新高。

全球關鍵半導體設備制造商阿斯麥（ASML）的歐股漲超8%、美股漲超9%，另一家荷蘭芯片公司ASM國際（ASMI）漲6.5%，德國英飛凌（Infineon）和歐洲芯片代工制造商意法半導體（STMicroelectronics）均漲超8%。

美股中，英偉達的主要競爭對手AMD漲近4%，內存芯片制造商美光科技和AI服務器供應商超微電腦漲超10%，芯片制造設備股應用材料、科磊（KLA）和拉姆研究均漲約5%。不過，博通漲近4%后漲幅顯著收窄，英特爾盤初漲2%后午盤轉跌。

芯片股強勢領跑原因之一：重點公司財報顯示，AI高漲需求有望在新年延續

首先，分析普遍指出，富士康在2024年創下公司第四季度收入新高，AI需求刺激其銷售收入兩位數增長，成為驅動周一芯片股領跑的主要原因。

因為富士康的業績說明對人工智能的需求幾乎沒有放緩跡象，對AI服務器的需求持續強勁，暗示人工智能熱潮將在新年延續。

此前人們會擔憂企業的大額AI資本支出難以為繼。去年，人工智能熱情推動美國股市屢創新高，投資者迫切希望看到這一主題能否繼續引領市場。

作為全球最大電子產品代工制造商，富士康在周末的聲明中稱，2024年10月至12月的營收同比增長15%創同期新高，盡管11月和12月營收環比下降，但較上年同期均有所增長，其中12月的營業總收入同比增超42%，為歷史上當月的第二高紀錄。

其聲明強調，市場對人工智能服務器、新計算產品的需求“強勁”，該公司的汽車相關業務也在增長。其計算產品部門表現出“強勁增長”，智能消費電子部門則因生產問題而收入同比略降。

該公司對今年第一季度的指引也提供了AI需求信心，預計“與一年前相比將會呈現顯著增長”。有分析指出，富士康去年末的強勁銷售業績主要得益于云計算和網絡產品的增長，其中包括由芯片制造商英偉達等公司設計的人工智能服務器。富士康將于3月14日公布四季度完整財報。

芯片股領跑原因之二：微軟和OpenAI釋放AI需求利好信號，期待黃仁勛CES講話

其次，上周五和本周一還有其他消息展現出人工智能需求強勁的跡象，都參與推動芯片股領跑。

微軟上周五宣布，計劃在2025財年投資800億美元建設能夠處理AI工作負載的數據中心，其中一半以上的支出將在美國進行。OpenAI首席執行官奧特曼周一稱，客戶在ChatGPT Pro產品中使用的人工智能算力如此之大，以至于其每月200美元的訂閱計劃令公司虧錢。

市場還在翹首期盼英偉達CEO黃仁勛周一晚間在全球最具影響力的科技盛會——2025年消費電子展（CES）上的重磅主題演講。

瑞穗證券分析師Jordan Klein稱，市場期待黃仁勛給出下一代GPU Rubin和其他新產品的發布線索，可能會進一步支持半導體行業。

還有分析稱，富士康的業績也為英偉達最強芯片Blackwell產能擴張提供了樂觀信號，因此，為英偉達提供高帶寬內存芯片的美光科技和韓國SK海力士漲幅更大。

根據研究公司TrendForce的數據，人工智能服務器的市場規模有望從2024年的2050億美元增至2025年的2980億美元，今年，人工智能服務器將占整個服務器行業總價值的70%以上。

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