證券代碼：603867 證券簡稱：新化股份 公告編號：2025-001

轉債代碼：113663 轉債簡稱：新化轉債

浙江新化化工股份有限公司可轉債轉股結果暨股份變動公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔法律責任。

重要內容提示：

● 可轉債累計轉股情況：浙江新化化工股份有限公司（以下簡稱“公司”或“新化股份”）發行的“新化轉債”自2023年6月2日起可轉換為公司股份。截至2024年12月31日，累計已有人民幣39,955,000元“新化轉債”轉為公司A股普通股，累計轉股股數為1,970,872股，占“新化轉債”轉股前公司已發行普通股股份總額的1.06%。

● 未轉股可轉債情況：截至2024年12月31日，尚未轉股的“新化轉債”金額為610,045,000元，占“新化轉債”發行總量的93.8531%。

● 本季度轉股情況：自2024年10月1日至2024年12月31日，“新化轉債”轉股數為1,967,398股。

一、可轉債發行上市概況

經中國證券監督管理委員會《關于核準浙江新化化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》（證監許可[2022]2163號）核準，公司于2022年11月28日公開發行了650.00萬張可轉換公司債券，每張面值100元，發行總額65,000萬元，發行期限6年。

經上交所自律監管決定書〔2022〕343號文同意，公司65,000.00萬元可轉換公司債券于2022年12月16日起在上交所掛牌交易，債券簡稱“新化轉債”，債券代碼“113663”。

根據《上海證券交易所股票上市規則》等有關法律法規的規定和《浙江新化化工股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》的約定，公司發行的“新化轉債”轉股期自2023年6月2日至2028年11月27日止（如遇法定節假日或休息日延至其后的第1個工作日；順延期間付息款項不另計息）。“新化轉債”的初始轉股價格為32.41元/股，最新轉股價格為20.25元/股。歷次轉股價格調整情況如下：

因公司2022年度實施權益分派，轉股價格自2023年6月21日由32.41元/股調整為31.86元/股，詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《浙江新化化工股份有限公司關于“新化轉債”轉股價格調整的公告》（公告編號：2023-043）。

因公司2023年度實施權益分派，轉股價格自2024年6月18日由31.86元/股調整為31.42元/股，詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新化股份關于調整“新化轉債”轉股價格的公告》（公告編號：2024-039）。

因公司股價滿足募集說明書中規定的轉股價格向下修正的條件，公司將“新化轉債”轉股價格自2024年9月20日起由31.42元/股調整為20.25 元/股，具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）披露的《新化股份關于向下修正“新化轉債”轉股價格暨轉股停復牌的公告》（公告編號：2024-063）。

二、可轉債本次轉股情況

新化轉債的轉股期間為2023年6月2日至2028年11月27日。截至2024年12月31日，累計已有人民幣39,955,000元“新化轉債”轉為公司A股普通股，累計轉股股數為1,970,872股，占“新化轉債”轉股前公司已發行普通股股份總額的1.06%。其中，自2024年10月1日至2024年12月31日，“新化轉債”轉股數為1,967,398股。截至2024年12月31日，尚未轉股的新化轉債金額為610,045,000元，占新化轉債發行總量的93.8531%。

三、股本變動情況

單位：股

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四、其他

聯系部門：公司董事會辦公室

聯系電話：0571-64793028

敬請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

浙江新化化工股份有限公司董事會

2025年1月3日

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