化妝品代工行業競爭格局不斷優化，集中度將會進一步提高

1、化妝品代工行業發展概況

化妝品生產通常可分為自主生產和代工生產兩種模式。代工生產即由制造方負責生產、提供人力及場地，代工服務的采購方負責成品銷售的生產方式。20世紀90年代，我國第一批本土洗護用品代工企業設立；2000年以后，本土護膚品代工企業迎來蓬勃發展期。根據藥監局統計數據，我國化妝品生產企業數量呈上漲趨勢，2023年已經達到5722家。

2019年-2023年中國化妝品生產企業數量

資料來源：普華有策

化妝品代工行業主要存在OEM、ODM、OBM三種生產模式，對代工廠的要求依次變高。OEM模式指代工企業按照客戶提出的產品設計方案進行生產，客戶享有知識產權，代工企業不參與產品研發，也不向第三方提供采用該設計的產品。ODM模式指代工企業根據客戶提出的要求，自行選定供應商、制訂生產計劃和生產工藝，進行批量生產，客戶在產品成型后統一采購，在此模式下，代工廠具有核心研發與生產能力，國際頭部的化妝品代工企業多為ODM模式，即“貼牌生產”。近年來，OBM模式也逐漸興起，即代工廠建立自有品牌，自主進行產品的研發與生產，同時直接參與經營市場，這一模式要求代工廠具有一定品牌建設與市場開拓能力。

目前，我國化妝品生產環節已經出現一批初具規模的代工企業，如面膜加工領域的諾斯貝爾化妝品股份有限公司，護膚品加工領域的廣東芭薇生物科技股份有限公司、廣州棟方生物科技股份有限公司，洗護產品加工領域的珠海伊斯佳科技股份有限公司、澳寶化妝品集團，彩妝加工領域的上海臻臣化妝品有限公司、珠海神采生物科技有限公司等。

2017-2021年我國化妝品代工行業規模由214.1億元增長至394.2億元，年均復合增長率為16.49%。近年來，新銳化妝品品牌相繼崛起，市場份額逐步提升，此類品牌商需要依托化妝品代工廠生產線進行大規模快速生產，以滿足消費者的需求，帶動我國化妝品代工行業市場規模逐年擴大。據預計，2022-2025年我國化妝品代工行業規模有望從434.1億元增長至622.9億元，實現12.79%的年均復合增長率，行業發展空間廣闊。

2、化妝品代工行業技術水平

目前，在國內的化妝品代工企業中，除諾斯貝爾化妝品股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、廣東芭薇生物科技股份有限公司、珠海伊斯佳科技股份有限公司等少數企業擁有較高的技術水平外，我國大部分化妝品代工廠為勞動密集型企業，在生產規模、工藝設備、研發能力均有較大提升空間。

3、行業的周期性、季節性、區域性特點

（1）周期性

化妝品代工行業及化妝品原料行業作為化妝品行業的上游，其周期性與化妝品行業息息相關。雖然化學原料和化學制品制造業受國民經濟景氣和可支配收入變化的影響，呈現出一定的周期性特征，但在當下人們越來越注重自身形象與顏值的時代，化妝品作為一種日用消費品，成為越來越多消費者的剛性需求，受經濟波動的影響更小，故周期性特征較弱，因此化妝品代工行業及化妝品原料行業的周期性并不明顯。

（2）區域性

東部沿海城市是化妝品代工企業和化妝品原料企業主要分布區域，目前已基本形成以環渤海、長三角、珠三角為核心，以中西部部分地區為紐帶的產業空間發展格局，其中，上海和廣東兩地的企業分布較多，山東、浙江、江蘇也是化妝品代工企業和化妝品原料企業較為集中的地區。

（3）季節性

化妝品市場整體而言不存在明顯的季節性特征，但不同功效的化妝品在使用和銷售上存在淡旺季，如夏季是防曬類產品的旺季，冬季是保濕類護膚品的旺季及防曬類產品的淡季，春秋則是抗敏修護類護膚品的旺季。此外，受化妝品品牌商及制造商在“雙十一”“雙十二”購物節、春節節前備貨等因素的影響，化妝品代工企業和化妝品原料企業的第四季度收入占比普遍較高。

4、化妝品代工行業發展趨勢

（1）新銳化妝品牌的涌現推動代工行業市場規模擴大

近年來，年輕消費者對國產化妝品的認可度提升，新銳國貨品牌不斷涌現。新銳化妝品品牌商如選擇自建工廠生產將在初期就承擔龐大的資金投入，但如選擇代工廠生產，品牌商可以將資源集中在其具有比較優勢的環節，包括品牌建設、渠道營銷等方面，助力品牌方實現利潤最大化，由此帶來化妝品代工行業市場規模的不斷擴大。

（2）化妝品代工行業競爭格局不斷優化，集中度進一步提高

與國際化妝品代工行業發展情況相比，我國化妝品代加工市場較為分散。目前國內化妝品代工廠有3000家以上，但除諾斯貝爾化妝品股份有限公司、嘉亨家化股份有限公司、廣東芭薇生物科技股份有限公司、珠海伊斯佳科技股份有限公司等少數企業擁有較高的技術壁壘外，我國大部分化妝品代工廠為勞動密集型企業，在生產規模、工藝設備、研發能力、精細化管理水平方面有很大提升空間，行業競爭格局較為分散。

2022年7月1日，《化妝品生產質量管理規范》正式實施，要求對化妝品的物料采購、生產、檢驗、貯存、銷售、召回等全過程進行控制和追溯，對化妝品企業的生產過程提出更高要求。化妝品代工行業內難以達到生產質量要求及短期無法快速實現調整的品牌商將更多的依托行業內優質化妝品代工企業進行生產，生產設施和生產管理制度更為完善、產能儲備更為豐富的頭部化妝品代工企業有望受益，化妝品代工行業集中度將會提升。

5、化妝品代工行業競爭格局

全球化妝品代工市場格局基本穩定，科絲美詩集團、韓國科瑪集團、瑩特麗集團占據外資化妝品代工市場第一梯隊。中國化妝品代工市場的集中度較低，行業格局較為分散，且以中小企業為主。目前大致可以分為4個梯隊：第一梯隊是諾斯貝爾化妝品股份有限公司和科絲美詩（中國）化妝品有限公司；第二梯隊以韓國科瑪集團、瑩特麗集團、上海臻臣化妝品有限公司、嘉亨家化股份有限公司為代表；第三梯隊以廣東芭薇生物科技股份有限公司、珠海伊斯佳科技股份有限公司、廣州棟方生物科技股份有限公司和上海樂寶日化股份有限公司為代表；第四梯隊為其他中小代工企業。其中，諾斯貝爾化妝品股份有限公司是面膜ODM龍頭，嘉亨家化股份有限公司在化妝品、家庭護理產品OEM業務上具有行業競爭力，廣東芭薇生物科技股份有限公司在護膚品ODM領域具備行業競爭力。

化妝品代工行業競爭梯隊

資料來源：普華有策

《2025-2031年化妝品代工行業深度調研及投資前景咨詢報告》涵蓋行業全球及中國發展概況、供需數據、市場規模，產業政策/規劃、相關技術、競爭格局、上游原料情況、下游主要應用市場需求規模及前景、區域結構、市場集中度、重點企業/玩家，企業占有率、行業特征、驅動因素、市場前景預測，投資策略、主要壁壘構成、相關風險等內容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調研項目、產業研究報告、產業鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規劃、項目后評價報告、BP商業計劃書、產業圖譜、產業規劃、藍白皮書、國家級制造業單項冠軍企業認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

目錄

第一章宏觀經濟環境分析

第一節 全球宏觀經濟分析

一、2024年全球宏觀經濟運行概況

二、2025年全球宏觀經濟趨勢預測

第二節 中國宏觀經濟環境分析

一、2020-2024年中國宏觀經濟運行概況

二、2025年中國宏觀經濟趨勢預測

第三節 化妝品代工行業社會環境分析

第四節 化妝品代工行業政治法律環境分析

一、行業管理體制分析

二、行業相關發展規劃

三、主要產業政策解讀

第五節 化妝品代工行業技術環境分析

一、技術發展水平分析

二、技術革新趨勢分析

第二章國際化妝品代工行業發展分析

第一節 國際化妝品代工行業發展現狀分析

一、國際化妝品代工行業發展概況

二、主要國家化妝品代工行業的經濟效益分析

三、2025-2031年國際化妝品代工行業的發展趨勢分析

第二節 主要國家及地區化妝品代工行業發展狀況及經驗借鑒

一、美國化妝品代工行業發展分析

1、2020-2024年行業規模情況

2、2025-2031年行業前景展望

二、歐洲化妝品代工行業發展分析

1、2020-2024年行業規模情況

2、2025-2031年行業前景展望

三、日韓化妝品代工行業發展分析

1、2020-2024年行業規模情況

2、2025-2031年行業前景展望

四、2020-2024年其他國家及地區化妝品代工行業發展分析

五、國外化妝品代工行業發展經驗總結

第三章化妝品代工所屬行業發展分析

第一節 化妝品代工所屬行業發展歷程

第二節 化妝品代工所屬行業發展分析

一、 全球化妝品代工所屬行業發展分析

1、全球化妝品代工所屬行業市場規模分析

2、全球化妝品代工所屬行業市場格局分析

3、全球化妝品代工所屬行業市場前景預測

二、 中國化妝品代工所屬行業市場發展分析

1、中國化妝品代工所屬行業市場規模分析

2、中國化妝品代工所屬行業市場格局分析

3、中國化妝品代工所屬行業市場前景預測

4、中國化妝品代工所屬行業市場發展趨勢

第三節 化妝品代工所屬行業市場發展分析

一、化妝品代工所屬行業產能分析

二、化妝品代工所屬行業產量分析

三、 產品應用領域廣泛，高附加值應用領域消費占比較低

四、 低端市場整體產能過剩，高端市場供應不足

第四節 化妝品代工所屬行業市場規模及預測

第四章中國化妝品代工產業鏈結構分析

第一節 中國化妝品代工產業鏈結構

一、產業鏈概況

二、特征

第二節 中國化妝品代工產業鏈演進趨勢

一、產業鏈生命周期分析

二、產業鏈價值流動分析

三、演進路徑與趨勢

第三節 中國化妝品代工產業鏈競爭分析

第五章 2020-2024年化妝品代工行業產業鏈分析

第一節 2020-2024年化妝品代工行業上游運行分析

一、行業上游介紹

二、行業上游發展狀況分析

三、行業上游對化妝品代工行業影響力分析

第二節 2020-2024年化妝品代工行業下游運行分析

一、行業下游介紹

二、行業下游發展狀況分析

1、A領域

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

2、B領域

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

3、C領域

（1）行業發展現狀

（2）需求規模

（3）需求前景預測

第六章中國化妝品代工行業區域市場分析

第一節 華北地區化妝品代工行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2020-2024年市場規模情況分析

三、2025-2031年行業發展前景預測

第二節 東北地區化妝品代工行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2020-2024年市場規模情況分析

三、2025-2031年行業發展前景預測

第三節 華東地區化妝品代工行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2020-2024年市場規模情況分析

三、2025-2031年行業發展前景預測

第四節 華南地區化妝品代工行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2020-2024年市場規模情況分析

三、2025-2031年行業發展前景預測

第五節 華中地區化妝品代工行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2020-2024年市場規模情況分析

三、2025-2031年行業發展前景預測

第六節 西南地區化妝品代工行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2020-2024年市場規模情況分析

三、2025-2031年行業發展前景預測

第七節 西北地區化妝品代工行業分析

一、地區經濟發展現狀分析

二、2020-2024年市場規模情況分析

三、2025-2031年行業發展前景預測

第七章中國化妝品代工所屬行業成本費用分析

第一節 2020-2024年化妝品代工行業產品銷售成本分析

一、2020-2024年行業銷售成本總額分析

二、不同規模企業銷售成本比較分析

三、不同所有制企業銷售成本比較分析

第二節 2020-2024年化妝品代工行業銷售費用分析

一、2020-2024年行業銷售費用總額分析

二、不同規模企業銷售費用比較分析

三、不同所有制企業銷售費用比較分析

第三節 2020-2024年化妝品代工行業管理費用分析

一、2020-2024年行業管理費用總額分析

二、不同規模企業管理費用比較分析

三、不同所有制企業管理費用比較分析

第四節 2020-2024年化妝品代工行業財務費用分析

一、2020-2024年行業財務費用總額分析

二、不同規模企業財務費用比較分析

三、不同所有制企業財務費用比較分析

第八章中國化妝品代工行業市場經營情況分析

第一節 2020-2024年行業市場規模分析

第三節 2020-2024年行業銷售收入分析

第九章中國化妝品代工產品價格分析

第一節 2020-2024年中國化妝品代工歷年價格

第二節 中國化妝品代工當前市場價格

一、產品當前價格分析

二、產品未來價格預測

第三節 中國化妝品代工價格影響因素分析

第四節 2025-2031年化妝品代工行業未來價格走勢預測

第十章化妝品代工行業競爭格局分析

第一節 化妝品代工行業集中度分析

一、市場集中度分析

二、區域集中度分析

三、化妝品代工行業主要企業競爭力分析

第二節 化妝品代工行業競爭格局分析

一、行業競爭分析

二、與國際產品競爭分析

三、行業競爭格局展望

第十一章普華有策對行業重點企業經營狀況分析

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

一、企業基本情況

二、企業主要業務概況

三、企業核心競爭力分析

四、企業經營情況分析

五、企業發展戰略分析

第十二章化妝品代工所屬行業投資價值評估

第一節 2020-2024年化妝品代工行業產銷分析

第二節 2020-2024年化妝品代工行業成長性分析

第三節 2020-2024年化妝品代工行業盈利能力分析

一、主營業務利潤率分析

二、總資產收益率分析

第四節 2020-2024年化妝品代工行業償債能力分析

一、短期償債能力分析

二、長期償債能力分析

第十三章PHPOLICY對2025-2031年中國化妝品代工行業發展預測分析

第一節 2025-2031年中國化妝品代工發展環境預測

一、行業宏觀預測

二、所處行業發展展望

三、行業發展狀況預測分析

四、行業挑戰及機遇

第二節 2025-2031年我國化妝品代工行業產值預測

第三節 2025-2031年我國化妝品代工行業銷售收入預測

第四節 2025-2031年我國化妝品代工行業總資產預測

第五節2025-2031年我國化妝品代工行業市場規模預測

第六節2025-2031年中國化妝品代工市場形勢分析

一、2025-2031年中國化妝品代工生產形勢分析預測

二、影響行業發展因素分析

第七節 2025-2031年中國化妝品代工市場趨勢分析

一、行業市場趨勢總結

二、行業發展趨勢分析

三、行業市場發展空間

四、行業產業政策趨向

五、行業發展技術趨勢

第十四章2025-2031年化妝品代工行業投資機會與風險

第一節化妝品代工行業投資機會

一、產業鏈投資機會

二、細分市場投資機會

三、重點區域投資機會

第二節化妝品代工行業投資風險及防范

一、政策風險及防范

二、技術風險及防范

三、供求風險及防范

四、宏觀經濟波動風險及防范

五、關聯產業風險及防范

六、產品結構風險及防范

七、其他風險及防范

第十五章 普華有策對化妝品代工行業研究結論及投資建議

（轉自：普華有策）

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