2024年12月20日，中信建投證券作為獨家銷售機構(gòu)、項目牽頭安排人助力中國葛洲壩集團股份有限公司（簡稱“葛洲壩股份”）及葛洲壩集團生態(tài)環(huán)保有限公司（簡稱“葛洲壩生態(tài)環(huán)保”）成功發(fā)行全國首單水務(wù)資產(chǎn)權(quán)益類REITs——工銀瑞投-中信建投-葛洲壩水務(wù)污水處理綠色可持續(xù)發(fā)展資產(chǎn)支持專項計劃，發(fā)行規(guī)模4.83億元，該產(chǎn)品是中國能建及葛洲壩集團首單交易所權(quán)益類REITs，也是葛洲壩生態(tài)環(huán)保在資本市場的首次亮相。同時該產(chǎn)品作為“綠色+可持續(xù)”雙貼標類REITs，優(yōu)先級票面利率2.15%，創(chuàng)權(quán)益類 REITs 票面利率歷史最低！

本次類REITs是葛洲壩股份、葛洲壩生態(tài)環(huán)保推動盤活存量資產(chǎn)、強化創(chuàng)新型權(quán)益融資工具運作、壓降資產(chǎn)負債率、扎實推進高質(zhì)量發(fā)展的積極實踐，是葛洲壩股份、葛洲壩生態(tài)環(huán)保打造多層次資產(chǎn)證券化投融模式、增強增量資產(chǎn)價值創(chuàng)造能力、推動高質(zhì)量發(fā)展再上新臺階、建設(shè)世界一流企業(yè)的有益探索。本次類REITs是“綠色+可持續(xù)”雙貼標產(chǎn)品，有助于葛洲壩生態(tài)環(huán)保進一步發(fā)揮生態(tài)環(huán)保業(yè)務(wù)優(yōu)勢，深耕重點生態(tài)環(huán)保項目，實現(xiàn)業(yè)務(wù)全國性戰(zhàn)略布局。

本次發(fā)行是中信建投證券為葛洲壩股份、葛洲壩生態(tài)環(huán)保提供綜合金融服務(wù)的又一范例，中信建投證券將繼續(xù)秉著“讓最好的企業(yè)成為我們的客戶，讓我們的客戶成為更好的企業(yè)”的服務(wù)理念，持續(xù)為客戶提供專業(yè)、高效的服務(wù)。

（轉(zhuǎn)自：中信建投證券投行委）

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