轉自：前瞻產業研究院

行業主要上市公司：紫光國微(002049)、太極實業(600667)、通富微電(002156)、國芯科技(688262)、長電科技(600584)、華天科技(002185)、晶方科技(603005)、江波龍(301308)等

本文核心數據：競爭梯隊;市場份額;企業集中度

1、中國高帶寬存儲器行業競爭梯隊

目前我國高帶寬存儲器(High Bandwidth Memory，HBM)企業分為三大梯隊，第一梯隊為海外龍頭企業，主要包括SK海力士、三星和美光科技三大龍頭;第二梯隊為國內本土高帶寬存儲器制造企業，包括紫光國微、武漢新芯和長鑫存儲，但這三家企業目前尚無實際產能;第三梯隊國內高帶寬存儲器封測企業，主要包括通富微電、長電科技、國芯科技等具有高帶寬存儲器封測能力的企業。

2、高帶寬存儲器行業市場份額

目前我國暫無企業具有高帶寬存儲器量產供應的能力，高帶寬存儲器市場份額被SK海力士、三星和美光科技三大龍頭占據。根據TrendForce數據，以出貨量作為統計口徑，2023年全球高帶寬存儲器市場中，SK海力士和三星的市場份額各占47.5%左右，而美光份額約為5%。

3、高帶寬存儲器行業企業集中度

從全球來看，由于高帶寬存儲器行業極高的技術壁壘，市場參與者極少，全球高帶寬存儲器行業屬于寡頭壟斷市場，2023年，全球高帶寬存儲器行業CR1和CR3分別達到47.5%和100%。

4、中國高帶寬存儲器行業企業布局及競爭力分析

高帶寬存儲器行業上市企業中，目前僅紫光國微進行高帶寬存儲器芯片的生產，但其高帶寬存儲器芯片仍處于樣品系統集成驗證階段。其余上市公司主要業務集中在高帶寬存儲器封測領域。非上市企業中，長鑫存儲和武漢新芯均開始建設高帶寬存儲器相關產線。

5、中國高帶寬存儲器行業競爭狀態總結

從五力競爭模型角度分析，目前，我國高帶寬存儲器行業目前行業內競爭者數量不多，行業競爭程度較低;在上游議價方面，高帶寬存儲器產業上游主要原材料為半導體材料和半導體設備，其國產供應商的議價能力一般;由于高帶寬存儲器屬于寡頭壟斷市場，行業購買者議價能力低;在潛在進入者方面，由于目前高帶寬存儲器行業吸引力較高，潛在進入者威脅較高;替代品方面，我國高帶寬存儲器的替代品威脅較小。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國存儲器行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

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