市場回顧：本周（2024.12.09-2024.12.13），滬深300指數下跌1.01%，計算機指數下跌1.25%。

周觀點：AI精彩，仍在繼續

（1）火山引擎冬季FORCE原動力大會召開在即，拓展AI應用場景邊界

2024年12月18-19日，2024火山引擎冬季FORCE原動力大會將在上海舉辦，豆包大模型家族將全線升級，同時也將與合作伙伴共同拓展AI應用場景邊界。自5月15日正式發布以來，豆包大模型展現出強大的生命力，在11月的全球月活躍排行榜上，豆包APP的MAU達到了5998萬，僅次于OpenAI的ChatGPT，位列全球第二。而它的海外版Cici的MAU也有1267萬，排在第22位。軟件層面，基于豆包大模型家族，字節跳動推出十余款AI應用，覆蓋Agent 定制、聊天、社交、圖像/視頻、辦公、教育等多個領域。硬件層面，10月17日，字節跳動發布了其首款AI硬件產品——OlaFriend智能體耳機，標志著字節跳動正式邁入生成式AI與硬件產品結合的創新領域。此外，字節跳動推出了一款搭載豆包大模型的AI陪伴玩偶“顯眼包”，開啟從云到端、從軟到硬的AI全生態布局。

（2）OpenAI新品發布持續，應用場景落地仍是重心

12月10日，OpenAI正式發布AI視頻生成模型Sora，時長最長20秒。11日，OpenAI宣布，將向所有ChatGPT用戶開放多模態創作工具Canvas功能，標志著 OpenAI 在多模態 AI 應用領域邁出了重要一步。12日，OpenAI重磅推出了高級語音視覺功能。13日，OpenAI推出Projects功能，Projects功能允許用戶在ChatGPT平臺上創建和管理“Projects”，用戶可以上傳各類文件，包括文本、圖片和視頻等，同時設置個性化指令，以實現更高效的對話管理和項目協作。OpenAI新品發布持續，應用場景落地仍是重心。

投資建議：

我們持續堅定看好AI應用及算力方向，豆包大模型受益標的包括海天瑞聲、漢得信息、中科創達、漢儀股份、樂鑫科技、移遠通信、中科藍訊等。

AI應用領域，推薦金山辦公、科大訊飛、同花順、恒生電子、焦點科技、致遠互聯、鼎捷軟件、上海鋼聯、彩訊股份、拓爾思、普元信息、稅友股份、金蝶國際等，受益標的包括漢王科技、三六零、漢儀股份、新致軟件、華宇軟件（維權）、福昕軟件、通達海、漢得信息、新點軟件、泛微網絡（維權）、潤達醫療、萬興科技、邁富時等。

算力領域，推薦淳中科技、海光信息、中科曙光、浪潮信息等，受益標的包括寒武紀、紫光股份、工業富聯、景嘉微、遠東股份等；華為昇騰生態，推薦軟通動力、神州數碼、卓易信息、中國軟件國際等，受益標的包括高新發展、廣電運通、烽火通信、拓維信息等。

風險提示：宏觀經濟環境下行風險；政策落地不及預期等。

1、?公司動態：安博通簽署1.53億元人工智能智算中心建設項目合同

1.1、中標及項目合作：安博通簽署1.53億元人工智能智算中心建設項目合同

【安博通】與無錫億芯智算科技有限公司簽署《關于【無錫（國家）軟件園人工智能智算中心平臺搭建項目】合同》，并在此項目中提供智算中心平臺搭建服務及AI算力設備。合同金額為1.53億元。

【普天科技】全資子公司河北遠東通信系統工程有限公司參與了“石家莊市城市軌道交通4號線一期工程通信系統、線網指揮中心系統、城軌云（含大數據平臺）及車輛段多能耦合系統采購項目”和“石家莊市城市軌道交通5號線一期工程通信系統設備采購項目”的公開投標。2024年12月6日，河北省公共資源交易中心發布《石家莊市城市軌道交通4號線一期工程通信系統、線網指揮中心系統、城軌云（含大數據平臺）及車輛段多能耦合系統采購項目中標候選人公示》和《石家莊市城市軌道交通5號線一期工程通信系統設備采購項目中標候選人公示》，均確定遠東通信為第一中標候選人，中標公告期限為3日，中標金額分別為5.01億元和1.86億元。

1.2、投資與并購：國網信通擬以現金方式協議收購億力科技100%股權

【數字認證】2024年12月12日，公司第五屆董事會第十二次會議審議通過了《關于籌劃轉讓北京版信通技術有限公司股權的議案》，同意公司擬轉讓所持有的版信通36.60%股權。公司后續將開展審計、評估工作，并履行國有產權轉讓相關審批程序，包括另行召開董事會、股東大會（如需）、完成資產評估核準/備案、通過北京產權交易所公開掛牌等，掛牌底價不低于經國有資產監督管理部門或企業有關主管部門核準/備案的資產評估結果，最終價格以實際摘牌價格為準。

【智萊科技】公司與廈門市西博創新投資有限公司、深圳南天電力有限公司、廈門海峽科技創新股權投資基金管理有限公司、廈門市湖里區產業投資有限公司等合伙人共同投資設立廈門市西博阿爾法創業投資基金合伙企業（有限合伙）。投資基金募集規模為20,000萬元人民幣，其中公司作為有限合伙人以自有資金出資2,000萬人民幣，剩余出資由投資基金向其他合伙人募集。

【國網信通】擬以現金方式協議收購億力科技100%股權，包含福建億榕信息技術有限公司59.3%股權和福建億力電力科技有限責任公司100%股權，不包含福建網能科技開發有限責任公司56%股權和江西思極智云數字科技有限公司57%股權。

【博睿數據】基于未來業務發展和海外市場拓展的需要，公司擬在香港投資設立全資子公司“博睿數據（香港）科技有限公司”，香港子公司設立完成后，由香港子公司作為路徑公司在新加坡投資設立孫公司“BONREE DATA TECHNOLOGY PTE.LTD.”。本次對外投資總金額不超過150萬美元，資金來源為公司自有資金。

1.3、其他公告：阿里創投擬協議轉讓安恒信息2%股份?

【海康威視】全資子公司杭州海康威視系統技術有限公司、控股子公司烏魯木齊海視新安電子技術有限公司、墨玉海視電子技術有限公司、皮山海視永安電子技術有限公司、于田海視美闐電子技術有限公司、洛浦海視鼎鑫電子技術有限公司終止與當地政府簽訂的PPP項目合同。終止相關PPP項目合同后，項目公司將進一步開展其存量債權債務清理工作，但不再開展其他業務經營活動。

【安恒信息】股東阿里創投擬詢價轉讓股份的總數為204.54萬股，占公司總股本的比例為2.00%。受讓方通過詢價轉讓受讓的股份，在受讓后6個月內不得轉讓。根據2024年12月13日詢價申購情況，初步確定的本次詢價轉讓價格為43.72元/股。

【大豪科技】控股子公司北京興漢網際股份有限公司收到全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司出具的《關于同意北京興漢網際股份有限公司股票公開轉讓并在全國股轉系統掛牌及定向發行的函》（股轉函〔2024〕3136號），同意興漢網際股票公開轉讓并在全國中小企業股份轉讓系統掛牌及定向發行。

2、 行業動態：豆包電腦版上線視頻生成功能，博通全財年AI收入翻倍大漲220%

2.1、??國內要聞：豆包電腦版上線視頻生成功能，內測用戶每日免費生成十支視頻

• 工信部：決定成立部人工智能標準化技術委員會 負責大模型等行標制訂

【TechWeb】12月14日消息，據工信部官網消息，工信部決定成立部人工智能標準化技術委員會，編號為MIIT/TC1，主要負責人工智能評估測試、運營運維、數據集、基礎硬件、軟件平臺、大模型、應用成熟度、應用開發管理、人工智能風險等領域行業標準制修訂工作。

• 豆包電腦版上線視頻生成功能，內測用戶每日免費生成十支視頻

【TechWeb】12月11日消息，日前，字節跳動視頻生成模型 PixelDance已在豆包電腦版正式開啟內測，部分用戶已開通體驗入口。內測頁面顯示，用戶每日可免費生成十支視頻。內測申請通過后，選擇“視頻生成”功能，上傳一張圖片，輸入提示詞，并添加運鏡、分鏡信息，即可生成一短視頻。

2.2、?海外動態：博通全財年AI收入翻倍大漲220%，OpenAI正式發布AI視頻生成模型Sora

• 博通Q4利潤超預期，全財年AI收入翻倍大漲220%

【DoNews】12月13日消息，據華爾街見聞報道，12月12日周四美股盤后，博通發布了截至11月3日的公司第四財季財報，營收同比增長51%至140.54億美元，略低于市場預期140.8億美元。業績指引：2025財年第一財季營收預計146億美元，同比增長22%，基本符合分析師預期的146.1億美元。下一財季調整后EBITDA預計在營收中占比66%，較2024財年第四財季高出一個百分點。博通公司總裁兼首席執行官Hock Tan表示，在創紀錄的2024財年營收中，基礎設施軟件部門的收入增至215億美元，得益于成功整合VMware；同創新高的半導體業務收入中有122億美元來自AI收入，主要得益于領先的人工智能XPU和以太網網絡產品組合。

• Google推出Gemini 2.0模型，速度是1.5 Pro的兩倍

【TechWeb】12月12日消息，Google發布 Gemini 2.0 系列模型中的第一個模型：Gemini 2.0 Flash 的體驗版，是迄今為止Google最強大的模型。Gemini 2.0 Flash 是建立在 1.5 Flash 的基礎之上，與 1.5 Flash 相比，Gemini 2.0 Flash 在同樣快速的響應時間下性能進一步增強。Gemini 2.0 Flash 在關鍵基準測試中超越了 Gemini 1.5 Pro，其速度是 1.5 Pro 的兩倍。emini 2.0 Flash 除了能夠支持圖片、視頻和音頻等多模態輸入外，還可以支持多模態輸出，例如可以直接生成圖像與文本混合的內容，以及原生生成可控的多語言文本轉語音(TTS)音頻。Gemini 2.0 Flash還可以原生調用 Google Search、代碼執行以及第三方用戶定義的函數等工具。

• OpenAI開放Canvas效率神器，AI賦能創作新時代來臨

【TechWeb】12月11日消息，今日，OpenAI宣布，將向所有ChatGPT用戶開放Canvas功能，這是一個結合 AI 智能的多模態創作工具，旨在為用戶提供更直觀、自由的創作平臺。

• OpenAI正式發布AI視頻生成模型Sora，最長可生成時長20秒視頻

【TechWeb】12月10日消息，在首次亮相10個多月后，在生成式人工智能領域走在行業前列的OpenAI，在當地時間周一正式發布了人工智能視頻生成模型Sora。OpenAI在官網上表示，他們開發了Sora的新版本Sora Turbo，速度較2月份亮相的Sora有大幅提升，他們向ChatGPT Plus和ChatGPT Pro訂閱用戶開放的就是Sora Turbo。

• 英偉達涉嫌違反中國反壟斷法被調查：最高可罰50億美元

【TechWeb】12月10日消息，因英偉達公司涉嫌違反反壟斷法 ，市場監管總局依法對英偉達公司開展立案調查。北京知識產權法研究會競爭法專業委員會副主任魏士廩接受采訪時表示，進行并購的外國公司在中國市場和國際市場達到規定條件的銷售金額，必須向中國反壟斷執法主管部門進行申報，中方根據規定有權作出是否批準的決定。

3、風險提示

政策落地不及預期；市場競爭加劇；應用落地不及預期。

注：上述報告內容詳見開源證券計算機行業周報20241215：《周觀點：AI精彩，仍在繼續》

陳寶健，執業證書編號：S0790520080001

劉逍遙，執業證書編號：S0790520090001

法律聲明：

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（轉自：健談計算機）

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