收盤總結
科創50指數指數大漲4.7% 創業板指低開高走漲超3% 半導體芯片等國產替代產業鏈全線爆發。市場全天低開高走，滬指盤中探底回升，創業板指尾盤漲超3%。截至收盤，上證指數漲0.51%，深證成指漲2.03%，創業板指漲3.05%，科創50指數漲4.70%。全市個股漲多跌少，上漲個股超3900只。全天成交2.51萬億，較昨日縮量1738億。內資主力凈流出195.5億。
盤面上，自主可控、國產替代產業鏈全線爆發，光刻機、Chiplet、存儲芯片等芯片產業鏈強勢領漲，上海合晶、華大九天等10余股紛紛封板，江豐電子等多股漲超10%；AI概念股展開反彈，其中硬件方向中興通訊、中科曙光、浙大網新等漲停；軟件方向易點天下、中廣天擇、人民網、中國科傳等漲停。光伏、鋰電池等新能源賽道股震蕩走強，天奈科技、愛旭股份封板；摩爾線程概念股大漲，杰創智能、和而泰等漲停；汽車整車股午后持續走高，長安汽車漲停。此外，華為概念、腦機接口、燃氣等概念均有所拉升。
跌幅方面，海南自貿區板塊表現弱勢，海航控股跌超9%。乳業、預制菜、免稅店、食品飲料等大消費板塊集體走低，黑芝麻、西王食品跌停，騎士乳業跌逾7%。高位股持續退潮，華夏幸福、藍黛科技、中化巖土、雙成藥業等跌停。此外，煤炭、銀行、保險等板塊走勢疲弱。
消息面上，1、大科技方向消息不斷?、倜涝賹χ袊酒袠I下黑手：要求臺積電向中國大陸停供先進芯片，另外美眾議員要求阿斯麥等半導體設備公司提供中國客戶名單及銷售情況；②發改委稱，加快攻克重要領域“卡脖子”技術 著力打造自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈。2、智譜推出AI生成視頻新清影；3、固態電池產業利好消息不斷，寧德時代、長安汽車等行業龍頭紛紛繼續加碼固態電池；4、國產GPU獨角獸摩爾線程近期將啟動上市輔導。5、7連板浩歐博（維權）停牌核查，釋放從嚴監管信號。
一、市場消息匯總
1、科創50指數指數大漲4.7% 創業板指低開高走漲超3% 半導體芯片等國產替代產業鏈全線爆發
市場全天低開高走，滬指盤中探底回升，創業板指尾盤漲超3%。截至收盤，上證指數漲0.51%，深證成指漲2.03%，創業板指漲3.05%，科創50指數漲4.70%。全市個股漲多跌少，上漲個股超3900只。全天成交2.51萬億，較昨日縮量1738億。內資主力凈流出195.5億。盤面上，自主可控、國產替代產業鏈全線爆發，光刻機、Chiplet、存儲芯片等芯片產業鏈強勢領漲，上海合晶、華大九天等10余股紛紛封板，江豐電子等多股漲超10%；AI概念股展開反彈，其中硬件方向中興通訊、中科曙光、浙大網新等漲停；軟件方向易點天下、中廣天擇、人民網、中國科傳等漲停。光伏、鋰電池等新能源賽道股震蕩走強，天奈科技、愛旭股份封板；摩爾線程概念股大漲，杰創智能、和而泰等漲停；汽車整車股午后持續走高，長安汽車漲停。此外，華為概念、腦機接口、燃氣等概念均有所拉升。跌幅方面，海南自貿區板塊表現弱勢，海航控股跌超9%。乳業、預制菜、免稅店、食品飲料等大消費板塊集體走低，黑芝麻、西王食品跌停，騎士乳業跌逾7%。高位股持續退潮，華夏幸福、藍黛科技、中化巖土、雙成藥業等跌停。此外，煤炭、銀行、保險等板塊走勢疲弱。消息面上，1、大科技方向消息不斷?、倜涝賹χ袊酒袠I下黑手：要求臺積電向中國大陸停供先進芯片，另外美眾議員要求阿斯麥等半導體設備公司提供中國客戶名單及銷售情況；②發改委稱，加快攻克重要領域“卡脖子”技術 著力打造自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈。2、智譜推出AI生成視頻新清影；3、固態電池產業利好消息不斷，寧德時代、長安汽車等行業龍頭紛紛繼續加碼固態電池；4、國產GPU獨角獸摩爾線程近期將啟動上市輔導。5、7連板浩歐博停牌核查，釋放從嚴監管信號。
評：今天A股真的強，創業板大漲3%，完全超出了預期！可以說非常的硬氣。
上周五，外資用A50和中概股的暴跌，告訴我們什么叫“政策不及預期”；今天我們游資和散戶用A股的大反彈，告訴他們什么叫“這是牛市，我的場子我說了算”。
為什么反差這么大？原因是現在游資和散戶掌控了市場話語權，沒機構什么事。反倒是行情漲起來，機構還在不停的賣出！最近有個流行詞叫“砸種”，就是指少部分故意砸盤的機構，他們比較慫。
為啥機構要不停賣賣賣呢？一是部分基民在贖回，自己下場炒股，機構只能賣了；二是很多機構的操盤人，他們實際上對經濟沒多大信心！尤其前一段時間金融行業的降本增效，這幫人收入下滑，自然就不會認為有牛市了。
近期港股比A股弱的多，因為港股主要外資+國內機構參與，定價權也在他們手上！但他們都信心不足，港股自然就好不了！
這一輪的行情，機構不僅失去了定價權，還留下喜歡“砸盤”的名聲。導致市場炒作的票，都在刻意避開機構，這樣股價才能起飛！真是天道好輪回，蒼天饒過誰。只是拿著機構票+不在風口的就比較難熬了，完美錯過了這一輪牛市！
2、國家發改委：打好關鍵核心技術攻堅戰 加快攻克重要領域“卡脖子”技術 著力打造自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈
國家發改委在經濟日報刊文指出，我國14億多人口將整體邁進現代化社會，規模超過現有發達國家人口的總和，必然要承受其他國家都不曾遇到的各種壓力和嚴峻挑戰，其艱巨性和復雜性前所未有，必須堅持把國家和民族發展放在自己力量的基點上，把發展的主導權牢牢掌握在自己手中，把握發展主動權。構建新發展格局，強調以高水平自立自強增強發展的主動性；把加快科技自立自強作為確保國內大循環暢通、塑造我國在國際大循環中競爭新優勢的關鍵，主張充分發揮我國社會主義制度能夠集中力量辦大事的顯著優勢，打好關鍵核心技術攻堅戰，加快攻克重要領域“卡脖子”技術；強調著力提升產業鏈供應鏈韌性和安全水平，把增強產業鏈韌性和競爭力放在更加重要的位置，著力打造自主可控、安全可靠的產業鏈供應鏈；強調牢牢守住安全發展這條底線，把握開放和安全的關系，織密織牢開放安全網，增強在對外開放環境中動態維護國家安全的本領。（經濟日報）
評：近期科技創新、自主可控的掙錢效應開始溢出到新能源、機器人等有邏輯的產業分支，部分機構風格有所強化。
下面結合之前的文章，再梳理下近期新能源的基本面新增量：
1. 從產業鏈反轉來看，光伏電池片，鋰電正負極、銅箔等環節有望率先迎來拐點。
電池片環節與新技術關系最大，受光伏新技術變革影響，一旦選錯未來路徑，就可能血本無歸，所以新技術實際上限制了電池片環節的盲目擴產，并且從實際情況來看，電池片環節在全產業鏈當中資產負債表率先見底，因而盈利將率先反轉。
年底，寧德時代會根據市場情況和自身的成本控制需求，與上游供應商進行價格談判，材料廠已經虧了兩年，疊加近期景氣度有所回暖，部分材料漲價預期較強，正極、負極、銅箔等環節可能率先漲價。
2. 新技術是繞不開的話題，近期鋰電固態電池、光伏BC均有增量。
11月6日盤后媒體報道，寧德在今年增加了對全固態電池的研發投入，一是強調全固態，二是給了量產節點，并且會超額投入加速這個進程，團隊擴充至超1000人，投入至少10個億，這個投入級別在業內也是罕見的。
BC峰會將于11月20日在珠海召開，國內核心公司首次齊聚，將成為BC生態鏈發展的重大轉折點和標志性事件，BC陣營有望通力合作，打通技術、專利、渠道、降本等各個關節，推動BC未來成為主流技術。
3、芯片產業鏈集體爆發 行情能否持續發酵？分析師：行業進入向上修復期
芯片產業鏈集體爆發，行情能否持續發酵？對此，國元證券投資顧問趙冬梅認為，三重共振驅動，芯片產業鏈將延續上行；深圳市安卓投資有限公司首席策略研究員劉翀認為，半導體公司營收和盈利己觸底，行業進入向上修復期；東方證券宋正皓認為，科技方向應是此輪反彈核心重點 可持續關注。（第一財經）
4、商務部：決定以保證金等形式對歐盟白蘭地進口實施臨時反傾銷措施
商務部公告，根據《中華人民共和國反傾銷條例》（以下稱《反傾銷條例》）的規定和有關調查結果，2024年8月29日，商務部（以下稱調查機關）發布2024年第35號公告，初步認定原產于歐盟的進口相關白蘭地存在傾銷，國內相關白蘭地產業受到實質損害威脅，而且傾銷與實質損害威脅之間存在因果關系。根據《反傾銷條例》第二十八條和第二十九條的規定，調查機關決定采用保證金或保函的形式實施臨時反傾銷措施。自2024年11月15日起，進口經營者在進口被調查產品時，應依據本公告所確定的各公司的保證金比率向中華人民共和國海關提供相應的保證金或保函。（商務部）
5、央行：10月M2同比增長7.5% 預估為7%
央行數據顯示，中國10月貨幣供應量M2同比增長7.5%，預估為7%，前值為6.8%。前十個月社會融資規模增量累計為27.06萬億元，比上年同期少4.13萬億元。1-10月新增人民幣貸款16.52萬億元人民幣，預估為16.7203萬億元人民幣，前值為16.0203萬億元人民幣。（央行）
評：今天盤后10月份的宏觀數據出爐，這是央行在924一攬子政策落地后，首個月度數據出爐！所以非常重要。
其中，M2同比7.5%，比預期的6.9%高了很多。M1也比上個月回升了不少，降幅開始有收斂跡象！另外房貸數據也增長了，大家確實開始有貸款買房了。
簡單總結，政策起效果了，代表活錢的M1（現金+單位活期），終于出拐點了。這里面股市也有一部分功勞，因為行情火爆！很多人把錢從銀行、從理財市場，或者把債券基金賣了，轉移到活期賬戶炒股去！
唯一不好的是，企業這邊還是沒有信心，10月企業中長期貸款為1700億，低于去年同期的3828億。主要原因是企業賺錢變弱了，投資意愿自然也變低了！
總之，這個月數據已有好轉，但算不上是特別重大的拐點。接下來重點關注個人消費+企業盈利，如果要有明顯好轉！那么這一輪牛市就真穩了
6、央行行長潘功勝：引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技 滿足科技型企業不同生命周期階段的融資需求
中國人大網發布央行行長潘功勝受國務院委托作關于金融工作情況的報告。潘功勝表示，持續提升金融服務質效，加大金融支持經濟高質量發展的力度。以做好金融“五篇大文章”為著力點，激勵引導金融機構優化信貸結構。加強對新質生產力的金融支持，完善創業投資“募資、投資、管理、退出”機制。壯大耐心資本，引導金融資本投早、投小、投長期、投硬科技，滿足科技型企業不同生命周期階段的融資需求。大力發展科技創新債券和綠色債券。落實好授信盡職免責等制度。持續推進政府性融資擔保體系建設。（中國人大網）
評：給投早炒小炒低價火上澆油，給并購重組錦上添花！央媽也支持呀！昨天還只是村里首席風險官這么說，今天級別高多了！這是央媽第一次這么表態支持小微企業支持并購重組吧！
7、兩大紀錄！A股總市值創歷史新高、連續5日成交額突破2萬億創歷史紀錄
11月11日，A股市場低開高走，成交額為2.55萬億元，已連續5個交易日成交額突破2萬億元，連續突破2萬億元的交易日天數創歷史紀錄。Wind數據顯示，截至11月11日收盤，A股市場總市值達98.24萬億元，創A股總市值歷史新高。（中證報）
評：今天A股創下的兩大紀錄，一是A股市場總市值98.24萬億元，創歷史新高；二是連續5個交易日突破2萬億元成交額，創歷史紀錄。
你沒有看錯，滬指只有3470點，但A股總市值已經新高了！主要原因是過去幾年新股上了千家。大A雖然沒長高，但一直在長胖，所以總市值一直都不低！！
所以那些喊8000點，10000點的，你們可以好好算算，到時候總市值是多少了？今年先看到4000點，明年有機會沖擊5000點，后年6000點。這一輪牛市有3~4年，但再往上不大敢了，主要是我們經濟要真的起來！
大家先享受當下，目前是牛市無疑，干就完了。
財經速讀
德國10年期國債收益率下跌5個基點至2.32%
阿里巴巴：央行公告，批準錢塘征信個人征信業務許可
鴻蒙智行尊界汽車官方賬號日前正式上線抖音平臺，新車Logo已亮
商品及數據
1、上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）報2526.04點，與上期相比漲11.8%
據上海航運交易所數據，截至2024年11月11日，上海出口集裝箱結算運價指數（歐洲航線）報2526.04點，與上期相比漲11.8%。
2、11月11日“農產品批發價格200指數”為123.24，較上周五下降0.92個點
據農業農村部監測，11月11日“農產品批發價格200指數”為123.24，較上周五下降0.92個點，“菜籃子”產品批發價格指數為124.74，較上周五下降1.05個點。
3、中國汽車動力電池產業創新聯盟：10月我國動力和其他電池銷量環比增長6.2%
中國汽車動力電池產業創新聯盟11月11日發布2024年10月動力電池月度信息。10月，我國動力和其他電池合計產量為113.1GWh，環比增長1.6%，同比增長45.5%。1-10月，我國動力和其他電池累計產量為847.5GWh，累計同比增長38.3%。我國動力和其他電池銷量為110.3GWh，環比增長6.2%，同比增長47.4%。1-10月，我國動力和其他電池累計銷量為796.0GWh，累計同比增長43.2%。
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二、利好消息匯總
公司利好
觀想科技：公司擬參加珠海航展
三安光電：子公司增資實施股權激勵
節能鐵漢：簽訂2.35億元海外項目合同
節能鐵漢：簽訂約2.35億元海外項目合同
世茂能源：擬發行股份購買詹鼎科技控股權
中材節能：全資子公司中標3.84億元采購項目
豪悅護理：擬3.6億元收購絲寶護理100%股權
莎普愛思：獲得妥布霉素滴眼液藥品注冊證書
賽輪輪胎：瑞元鼎實擬5億—10億增持公司股份
浦東金橋：擬以1.25億元至2.5億元回購公司股份
山推股份：擬18.41億元收購山重建機100%股權
華海誠科：籌劃購買華威電子100%股權 股票停牌
長盈精密：公司有向META的AI眼鏡提供結構件產品
嘉必優：擬購買歐易生物65%股權 11月12日起復牌
賽輪輪胎：瑞元鼎實擬5億元—10億元增持公司股份
金開新能：控股股東擬增持1億元—2億元公司股份
浦東金橋：擬以1.25億元至2.5億元回購公司股份
科捷智能：董事長提議1.5億元—3億元回購公司股份
民和股份：10月商品代雞苗銷售收入同比上升75.4%
設計總院：公司及所屬子公司近期收到多個項目中標通知
特銳德（維權）：控股子公司簽訂5.28億元充電站銷售與服務合同
ST先河（維權）：控股股東的關聯方擬8000萬—1.2億增持公司股份
特銳德：控股子公司簽訂5.28億元充電站銷售與服務合同
東方盛虹子公司國望高科擬增資擴股引入農銀投資和中銀資產
英搏爾：將為億航智能無人駕駛eVTOL提供動力電機及控制器產品
大禹節水：隨著債務化解效果逐步顯現 公司回款節奏有望進一步加快
星源材質子公司與大眾集團旗下動力電池子公司簽訂定點協議
海利生物：擬向控股股東上海豪園出售楊凌金海76.07%股權
英搏爾：將為億航智能無人駕駛eVTOL提供動力電機及控制器產品
大禹節水：隨著債務化解效果逐步顯現 公司回款節奏有望進一步加快
星源材質子公司與大眾集團旗下動力電池子公司簽訂定點協議
中性消息
激智科技：公司不生產柔性顯示屏
南僑食品：10月收入同比增長8.5%
耐科裝備：董事長黃明玖解除留置
三安光電：子公司增資實施股權激勵
寶麗迪：控股股東擬轉讓5.34%股份
豪森智能：收到政府補助1693.5萬元
恩捷股份：沒有使用石墨烯涂裝技術
仙壇股份：10月雞肉銷售收入4.6億元
獐子島：調整資產掛牌價至9215.36萬元
民和股份：10月雞苗銷售收入8310.61萬元
新城控股：10月合同銷售金額約26.16億
合富中國：1—10月累計營業收入7.71億元
仁和藥業：全資子公司獲二冬湯顆粒藥品注冊證書
南僑食品：10月合并營業收入2.48億元同比增長8.5%
仙壇股份：10月雞肉產品銷售收入4.6億環比增長6.17%
華潤雙鶴：氨氯地平阿托伐他汀鈣片獲藥品補充申請批準
渤海化學：全資子公司PDH裝置例行停產檢修 預計檢修65天左右
中國人壽：1—10月累計原保險保費收入6269億同比增長4.9%
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三、利空消息匯總
利空消息
張小泉：股東擬減持公司不超1%股份
銳科激光：收到客戶擬啟動破產重整通知函
渤?；瘜W：PDH裝置例行停產檢修65天左右
軟通動力：CEL Bravo擬減持公司不超1%股份
卓勝微：匯智投資擬減持公司不超0.39%股份
華塑股份：皖投工業擬減持不超1%公司股份
金徽酒：股東鐵晟叁號計劃減持不超3%公司股份
中新賽克：多名股東擬合計減持公司不超3.77%股份
新城控股：10月合同銷售金額約26.16億，同比減少56.63%
華映科技：股票交易異常波動期間控股股東賣出235萬股公司股票
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四、漲停榜復盤
明日展望：修復預期
今天的行情有點割裂，指數這邊其實走的挺不錯的，但高位股殺的厲害。
所以嚴格意義上來說，對于短線客，今天市場虧錢效應可能還要大于賺錢效應。這是呼應雙十一了，大家只買便宜的，貴的要打折？
也不算太超預期吧，這里周末大家本身也在熱議監管加強這事，結果一上來華映科技和中化巖土都躺地板了，再加個周末熱議的雙成藥業被按地板，直接導致這邊情緒的連鎖反應，高位全面殺跌。
今天高位殺的蠻兇的，但市場整體并不差，主要是機構大票撐起了行情，同一個板塊里可能大票是大漲的，但情緒票是分歧的，比如金融里的恒生電子和贏時勝。
但今天分歧了后我反而覺得不太緊張了，因為這里低位的情緒仍然很好，市場量能繼續高漲，而且今天出現了一些品種機游結合的情況，這對市場情緒來說也是好事。
明天看修復，今天晚上不必太恐慌，就給大家按摩到這了。
超短概覽：大票風格
最強的方向依然是科技，預期之內，但板塊內部在做高低切，今天最強的方向拋開光刻機系列，其實是AI應用端，也就是算力和軟件。
一方面是事件驅動，美股那邊出了個應用類的股票，年度漲幅大幅跑贏英偉達，另一方面就是輪動高低切。
單看指數的話，今天是強修復，深成指幾乎要反包周五的陰線了，但是看情緒的話是強分歧，因為高位通殺了。
在高位通殺的同時，對應是低位這邊情緒并不差，如果明天低位能夠繼續走強，從情緒的組合上，這就是一個典型的“弱預期，強現實”的組合。
最近納入指數ETF的大票走勢非常不錯，實訓營先前關注的賽力斯和江淮汽車都在繼續創出新高。
這可以被視作是機游風格結合的一部分，后面可以繼續關注，今天底部的一些大票品種，類似于中科曙光、浪潮信息、中興通訊，就是這種風格的典型作品。
不看空市場，情緒宣泄了后面還有修復預期。
變數還是在常山北明這個典型的情緒代表這邊，今早看雙成藥業跌停開，預判情緒可能直接走退三了。
但這里常山北明和海能達表現還算合理，可能高位真正的退潮分歧，還是要看常山這邊什么時候走退潮三階段吧。
熱門板塊：半導體、AIGC
半導體延續強勢，換科技大票打高度，今天屬于加強不好接力，等分歧的時候再看，理論上是會有反復的。
AIGC可能是硬件向軟件的擴散，之前擴散完就一日游了，這次看看能不能持續吧。
賺錢效應標簽：半導體、鋰電池、AIGC
虧錢效應標簽：銀行、百貨超市、煤炭、
方新俠：凈買入1.26億通富微電；凈買入1.11億贛鋒鋰業；凈買入1.01億晶合集成；凈買入1.04億藍色光標；（大票總不會動不動停牌吧，資金抱團機構大票；光標是20cm擴散，也是大票）
小鱷魚：凈買入1.11億紫江企業；（故事是不大信的）
五、24Q4-25H1催化密集，持續關注機器人產業鏈（附股）
事件：機器人產業鏈持續活躍，核心卡位好的公司率先受益。
點評：特朗普大選得勝，有望給其支持者馬斯克政策支持，利好特斯拉產業鏈，據產業鏈調研，機器人后期催化密集：（1）特斯拉GEN3將于24Q4-25Q1發布；（2）定點節奏迫近，當前市場預期24Q4-25H1訂單有望陸續發布；（3）產業鏈個體送樣、技術突破和收并購事件頻發。
投資建議：
定點迫近，持續利好兩條主線：
（1）直接對接特斯拉并確定性較高廠商，如三花智控、拓普集團、鳴志電器、綠的諧波、兆威機電、雙環傳動、新劍傳動（五洲新春）、世運電路等；
（2）邊際變化最大廠商，自發性的如送樣、產品突破，被動性如客戶技術路線變更、定點、發布新產品等，近期變化在手、華為鏈、絲杠鏈等，如綠的諧波（絲杠、諧波減速器、軸承）、雙環傳動（減速器）、兆威機電（手、空心杯電機、無刷有齒槽電機）、雷迪克（手、絲杠）、南京化纖（絲杠）、震?？萍?/a>（絲杠）、安培龍（力傳感器）、柯力傳感（力傳感器）。
各環節建議關注：
總成端：三花智控、拓普集團；
絲杠端：五洲新春、震裕科技、北特科技（維權）、貝斯特、雙林股份、恒立液壓、斯菱股份、新坐標、雷迪克、綠的諧波、南京化纖等；
減速器：綠的諧波、雙環傳動、精鍛科技等；
傳感器：柯力傳感、福萊新材、漢威科技、安培龍、東華測試、凌云股份、華培動力等；
空心杯電機：鳴志電器、恒帥股份、兆威機電等；
六、BC產業鏈：關注主鏈、輔材及設備投資機會（附股）
從競爭到合作、BC龍頭齊聚技術峰會
11月20日-22日，第12屆bifi PV Workshop 2024國際峰會將在珠海隆重舉行，峰會主題聚焦于“雙面BC技術”。國際太陽能研究中心(Konstanz)創始人、委員會成員Radovan Kopecek表示：“我們非常有信心，未來BC技術將成為主流的電池及組件技術之一。”此次會議是BC陣營首次大規模全產業鏈的會議，峰會期間，隆基綠能、TCL中環、協鑫科技、TU-Delft、帝爾激光、梅耶博格、先導智能、TüV萊茵 等多位光伏企業與研究機構的嘉賓將帶來總計30場重磅主題分享。
BC組件保持銷售溢價、有望獲取超額利潤
根據索比光伏網統計，10月份國內超過51.42GW組件定標中，p型組件10月份中標均價0.685元/W，n型組件均價0.68元/W，HJT/BC組件均價在0.788元/W。相比n型組件，BC組件溢價超過0.1元/W。10月份中旬，中國光伏行業協會發布0.68元/W的組件成本指導價，呼吁制造企業不要進行低于成本的銷售與投標，預計未來高效組件在競標中將更有競爭力。根據光伏在線數據，2024年5月，BC組件在歐洲市場的價格大約在1.05元到1.1元每瓦，溢價幅度相比國內更高。
建議關注：
主鏈：愛旭股份、隆基綠能、TCL中環（Maxeon）等；
設備：帝爾激光、海目星等
（轉自：京城投資財富）
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