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股票代碼：600885 公司簡稱：宏發(fā)股份 公告編號：臨2024--053

債券代碼：110082 債券簡稱：宏發(fā)轉(zhuǎn)債

宏發(fā)科技股份有限公司關(guān)于“宏發(fā)轉(zhuǎn)債”

預(yù)計滿足轉(zhuǎn)股價格修正條件的提示性公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況

1、債券簡稱： 宏發(fā)轉(zhuǎn)債

2、債券代碼： 110082

3、發(fā)行日期： 2021 年 10月 28 日

4、發(fā)行總額：人民幣200,000萬元

5、發(fā)行數(shù)量： 2,000萬張

6、面值和發(fā)行價格：本次可轉(zhuǎn)債每張面值為人民幣 100 元，按面值發(fā)行

7、債券期限：6 年，自2021年10月28日至2027年10月27日

8、債券利率：第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%

9、轉(zhuǎn)股價格：初始轉(zhuǎn)股價格為 72.28 元/股，最新轉(zhuǎn)股價格為50.52 元/股

10、轉(zhuǎn)股期起止日期：自2022年5月5日至2027年10月27日

二、可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格修正條款與可能觸發(fā)情況

（一）轉(zhuǎn)股價格修正條款

根據(jù)《《宏發(fā)科技股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（以下簡稱“《募集說明書》”）的約定，“宏發(fā)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格向下修正條款如下：

（1）修正條件與修正幅度

在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債存續(xù)期間，當(dāng)公司股票在任意連續(xù)三十個交易日中至少十五個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%時，公司董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格向下修正方案并提交公司股東大會表決。

上述方案須經(jīng)出席會議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過方可實施。股東大會進(jìn)行表決時，持有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債的股東應(yīng)當(dāng)回避。修正后的轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不低于該次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日均價之間的較高者。同時，修正后的轉(zhuǎn)股價格不得低于最近一期經(jīng)審計的每股凈資產(chǎn)值和股票面值。

若在前述三十個交易日內(nèi)發(fā)生過轉(zhuǎn)股價格調(diào)整的情形，則在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日前的交易日按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)整日及之后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價計算。

（2）修正程序

如公司決定向下修正轉(zhuǎn)股價格，公司將在中國證監(jiān)會指定的上市公司信息披露報刊及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上刊登相關(guān)公告，公告修正幅度、股權(quán)登記日及暫停轉(zhuǎn)股期間（如需）等有關(guān)信息。從股權(quán)登記日后的第一個交易日（即轉(zhuǎn)股價格修正日），開始恢復(fù)轉(zhuǎn)股申請并執(zhí)行修正后的轉(zhuǎn)股價格。若轉(zhuǎn)股價格修正日為轉(zhuǎn)股申請日或之后、轉(zhuǎn)換股份登記日之前，該類轉(zhuǎn)股申請應(yīng)按修正后的轉(zhuǎn)股價格執(zhí)行。

（二）轉(zhuǎn)股價格修正條款預(yù)計觸發(fā)情況

本次觸發(fā)轉(zhuǎn)股價格修正條件的期間從 2024年 9 月 19 日起算，截至 2024 年10月 9日收盤，公司股票在連續(xù)30個交易日中已有10個交易日的收盤價格低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的90%的情形， 若未來20個交易日內(nèi)有5個交易日的公司股票收盤價格繼續(xù)低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價格的 90%，預(yù)計將可能觸發(fā)“宏發(fā)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條款。

根據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 12 號一一可轉(zhuǎn)換公司債券》規(guī)定，“在轉(zhuǎn)股價格修正條件觸發(fā)當(dāng)日，上市公司應(yīng)當(dāng)召開董事會審議決定是否修正轉(zhuǎn)股價格，在次一交易日開市前披露修正或者不修正可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格的提示性公告，并按照募集說明書或者重組報告書的約定及時履行后續(xù)審議程序和信息披露義務(wù)。上市公司未按本款規(guī)定履行審議程序及信息披露義務(wù)的，視為本次不修正轉(zhuǎn)股價格。”公司將依據(jù)上述規(guī)則要求，結(jié)合公司實際情況履行審議和披露義務(wù)。

三、風(fēng)險提示

公司將根據(jù)公司《募集說明書》的約定和相關(guān)法律法規(guī)要求，于觸發(fā)“宏發(fā)轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格修正條件后確定本次是否修正轉(zhuǎn)股價格，并及時履行信息披露義務(wù)。

敬請廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

宏發(fā)科技股份有限公司董事會

2024年 10月10 日

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