來(lái)源：證券市場(chǎng)周刊市場(chǎng)號(hào)

　　文丨尚揚(yáng)

　　近期，素有“中東富豪”之稱的阿布達(dá)比投資局、科威特政府投資局相繼現(xiàn)身于健康元、晨光股份等公司的最新前十大股東名單。與此同時(shí)，總市值超12萬(wàn)億元的世界最大綜合能源和化學(xué)品公司之一的沙特阿美與榮盛石化、恒力石化的合作也有了新進(jìn)展，雙方實(shí)現(xiàn)了一場(chǎng)互補(bǔ)的“雙向奔赴”。

　　阿布達(dá)比投資局繼續(xù)增倉(cāng)健康元

　　9月20日，健康元發(fā)布公告稱，公司第九屆董事會(huì)二次會(huì)議審議并通過(guò)了《關(guān)于以集中競(jìng)價(jià)交易方式回購(gòu)股份方案的議案》，根據(jù)相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)將年內(nèi)第四次臨時(shí)股東大會(huì)股權(quán)登記日（即2024年9月10日）登記在冊(cè)的大股東持股情況予以披露。可以看到，臨近三季度末，香港中央結(jié)算有限公司、中證500交易型開放式指數(shù)基金、高毅曉峰2號(hào)致信基金、阿布達(dá)比投資局等一眾國(guó)內(nèi)外機(jī)構(gòu)資金，均繼續(xù)現(xiàn)身于健康元前十大股東陣營(yíng)（見圖1）。

　　健康元最新的前十大股東席位，幾乎全部被機(jī)構(gòu)資金占據(jù)，除了“老面孔”香港中央結(jié)算有限公司、高毅曉峰2號(hào)致信基金、阿布達(dá)比投資局等，還出現(xiàn)了瑞眾人壽保險(xiǎn)有限責(zé)任公司-自有資金、銀華中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)交易型開放式指數(shù)基金兩位“新面孔”。雖然長(zhǎng)期持有公司股份，但各方資金也對(duì)持倉(cāng)方向產(chǎn)生了一定的分歧。陸股通資金香港中央結(jié)算有限公司最新持股數(shù)量較二季度末減少了532.23萬(wàn)股；高毅資產(chǎn)明星基金經(jīng)理鄧曉峰管理的高毅曉峰2號(hào)致信基金、高毅曉峰鴻遠(yuǎn)集合資金信托計(jì)劃分別較二季度末減持了169.79萬(wàn)股、164.8萬(wàn)股，同樣實(shí)施減持行為的還有國(guó)聯(lián)安基金中國(guó)太平洋人壽股票相對(duì)收益型（保額分紅）單一資產(chǎn)管理計(jì)劃。但與上述機(jī)構(gòu)資金不同，中證500交易型開放式指數(shù)基金和素有“中東富豪”之稱的阿布達(dá)比投資局則對(duì)公司實(shí)施了繼續(xù)增持的操作，且值得一提的是，阿布達(dá)比投資局今年以來(lái)更是對(duì)健康元實(shí)施了持續(xù)增持的行動(dòng)，一季報(bào)、半年報(bào)顯示，分別增持了114.58萬(wàn)股、30萬(wàn)股。

　　繼續(xù)持有晨光股份、通化東寶

　　資料顯示，健康元也并非“中東富豪”曝光的首家三季度重倉(cāng)股。晨光股份、通化東寶相繼于8月27日、7月23日更新披露的大股東持倉(cāng)數(shù)據(jù)顯示，科威特政府投資局與阿布達(dá)比投資局也分別現(xiàn)身其中。有所不同的是，相對(duì)二季度末，科威特政府投資局對(duì)晨光股份實(shí)施了無(wú)變動(dòng)式持有，阿布達(dá)比投資局則對(duì)通化東寶進(jìn)行了7.79萬(wàn)股的減持。

　　另外，與阿布達(dá)比投資局“并肩作戰(zhàn)”共同增持健康元的中證500交易型開放式指數(shù)基金，在對(duì)待通化東寶的立場(chǎng)上則與其產(chǎn)生了偏差，7月8日、7月10日，通化東寶也曾先后披露了公司前十大股東的最新持股明細(xì)，阿布達(dá)比投資局持續(xù)減持，相較于二季度末，減持股數(shù)分別為0.06萬(wàn)股、4.44萬(wàn)股。而同期，中證500交易型開放式指數(shù)基金卻持續(xù)進(jìn)行了12.85萬(wàn)股、36.3萬(wàn)股的增持，截至7月23日，增持?jǐn)?shù)量進(jìn)一步增加至242.52萬(wàn)股，增持規(guī)模逐步放大。與之“英雄所見略同”的還有陸股通資金香港中央結(jié)算有限公司和“國(guó)家隊(duì)”資金全國(guó)社保基金四零六組合，最新持倉(cāng)顯示，相較二季度末也分別完成了308.34萬(wàn)股、581萬(wàn)股的增持。

　　盡管持股方向一增一減，但可以看到健康元、通化東寶兩家公司均來(lái)自醫(yī)藥板塊。身為全球性投資機(jī)構(gòu)，阿布達(dá)比投資局的使命是將阿聯(lián)酋國(guó)有資產(chǎn)進(jìn)行謹(jǐn)慎投資，創(chuàng)造長(zhǎng)期價(jià)值，其資金來(lái)源主要是阿布達(dá)比的石油收益，是全球最大的主權(quán)財(cái)富基金之一。當(dāng)前，阿布達(dá)比投資局已成為我國(guó)醫(yī)藥健康企業(yè)的最大外資持股機(jī)構(gòu)之一，二季度末其重倉(cāng)的A股醫(yī)藥公司還有老百姓、山東藥玻、萬(wàn)孚生物、科倫藥業(yè)、麗珠集團(tuán)。

　　沙特阿美持續(xù)加碼中國(guó)

　　除了QFII資金的最新持股變動(dòng)情況，9月11日，沙特阿美宣布，與榮盛石化簽訂開發(fā)框架協(xié)議，雙方正在討論兩個(gè)收購(gòu)事項(xiàng)，分別是榮盛石化擬收購(gòu)沙特阿美全資子公司SASREF的50%股權(quán)，和沙特阿美對(duì)榮盛石化全資子公司中金石化不超過(guò)50%股權(quán)的潛在收購(gòu)（見圖2）。

　　備忘錄顯示，雙方正在討論榮盛石化（或其關(guān)聯(lián)方）擬收購(gòu)沙特阿美全資子公司朱拜勒煉化公司（簡(jiǎn)稱“SASREF”）的50%股權(quán)，并擬通過(guò)擴(kuò)建增加產(chǎn)能提高產(chǎn)品靈活性、復(fù)雜度和質(zhì)量。同時(shí)，雙方也正在討論沙特阿美（或其關(guān)聯(lián)方）對(duì)榮盛石化全資子公司寧波中金石化有限公司（簡(jiǎn)稱“中金石化”）不超過(guò)百分之五十（50%）股權(quán)的潛在收購(gòu)，并聯(lián)合開發(fā)中金石化現(xiàn)有裝置升級(jí)擴(kuò)建。

　　榮盛石化運(yùn)營(yíng)全球最大的單體煉廠浙石化4000萬(wàn)噸煉化一體化項(xiàng)目，是中國(guó)以及亞洲重要的聚酯、新能源材料、工程塑料和高附加值聚烯烴的生產(chǎn)商，是全球最大的PX、PTA等化工品生產(chǎn)商，聚乙烯、聚丙烯、PET、EVA、ABS、 PC等多個(gè)產(chǎn)品上的產(chǎn)能位居全球前列。公司表示，雙方此次的進(jìn)展有望進(jìn)一步加強(qiáng)雙方日常的溝通交流、技術(shù)研發(fā)及業(yè)務(wù)合作，推動(dòng)雙方各自戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)和長(zhǎng)期的可持續(xù)發(fā)展。若雙方最終簽署正式合作協(xié)議，并順利實(shí)施，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)發(fā)展產(chǎn)生積極的影響。此外，沙特阿美與恒力集團(tuán)的合作也有新進(jìn)展。沙特阿美9月11日宣布，與恒力集團(tuán)簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，推進(jìn)了沙特阿美可能收購(gòu)恒力石化10%股份的談判，但尚需盡職調(diào)查并獲得監(jiān)管許可。今年4月時(shí)，恒力石化曾公告表示，控股股東恒力集團(tuán)與沙特阿美簽署《諒解備忘錄》，雙方正在討論沙特阿美擬向恒力集團(tuán)收購(gòu)其所持有的占公司已發(fā)行股本百分之十加一股的股份。恒力集團(tuán)還表示，將支持公司與沙特阿美在原油供應(yīng)、原料供應(yīng)、產(chǎn)品承購(gòu)、技術(shù)許可等方面進(jìn)行戰(zhàn)略合作。近年來(lái)，沙特阿美和中國(guó)民營(yíng)石化龍頭企業(yè)多有合作。2023年9月，沙特阿美宣布與東方盛虹簽署合作框架協(xié)議，擬收購(gòu)江蘇盛虹石化集團(tuán)10%戰(zhàn)略股權(quán)；同年10月，沙特阿美宣布擬收購(gòu)山東裕龍石化10%股權(quán)。國(guó)內(nèi)四大民營(yíng)石化巨頭中，沙特阿美涉及投資合作的公司即占了三家。

　　（文中提及個(gè)股僅為舉例分析，不作買賣推薦。）

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責(zé)任編輯：江鈺涵