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保薦人（主承銷商）：國泰君安證券股份有限公司

特別提示

山東鍵邦新材料股份有限公司（以下簡稱“發行人”或“鍵邦股份”）首次公開發行人民幣普通股（Ａ股）并在主板上市（以下簡稱“本次發行”）的申請已經上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）上市審核委員會審議通過，并已經中國證券監督管理委員會（以下簡稱“中國證監會”）證監許可〔２０２３〕２０７２號文同意注冊。

國泰君安證券股份有限公司（以下簡稱“國泰君安”或“保薦人（主承銷商）”）擔任本次發行的保薦人（主承銷商）。

本次發行采用網下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網下發行”）、網上向持有上海市場非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發行（以下簡稱“網上發行”）相結合的方式進行。

本次發行不安排戰略配售。

發行人與保薦人（主承銷商）協商確定本次發行股份數量為４，０００萬股。

網上網下回撥機制啟動前，網下發行數量為２，４００萬股，占發行數量的６０％；網上發行數量為１，６００萬股，占發行數量的４０％。最終網下、網上發行合計數量４，０００萬股，網上及網下最終發行數量將根據回撥情況確定。

根據《山東鍵邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行安排及初步詢價公告》（以下簡稱“《發行安排與初步詢價公告》”）以及《山東鍵邦新材料股份有限公司首次公開發行股票并在主板上市發行公告》（以下簡稱“《發行公告》”）公布的回撥機制，由于啟動回撥前網上初步有效申購倍數為４，３３６．７７倍，超過１００倍，發行人和保薦人（主承銷商）決定啟動回撥機制，對網下、網上發行的規模進行調節，將１，６００萬股股票（向上取整至５００股的整數倍）由網下回撥至網上。

回撥機制啟動后，網下最終發行數量為８００萬股，占發行總量的２０．００％，其中網下無鎖定期部分最終發行數量為７，１９７，０１６股，網下有鎖定期部分最終發行數量為８０２，９８４股；網上最終發行數量為３，２００萬股，占發行總量的８０．００％。回撥機制啟動后，網上發行最終中簽率為０．０４６１１７２２％。

敬請投資者重點關注本次發行繳款環節，并于２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）及時履行繳款義務：

１、網下投資者應根據本公告，于２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發行價格１８．６５元／股與獲配數量，及時足額繳納認購資金，認購資金應當于２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）１６：００前到賬。

網下投資者如同日獲配多只新股，請務必按每只新股分別繳款。同日獲配多只新股的情況，如只匯一筆總計金額，合并繳款將會造成入賬失敗，由此產生的后果由投資者自行承擔。

網上投資者申購新股中簽后，應根據本公告履行資金交收義務，確保其資金賬戶在２０２４年６月２８日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規定。

當網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不低于本次公開發行數量的７０％時，網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

２、網下發行部分采用比例限售方式，網下投資者應當承諾其獲配股票數量的１０％（向上取整計算）限售期限為自發行人首次公開發行并上市之日起６個月。即每個配售對象獲配的股票中，９０％的股份無限售期，自本次發行股票在上交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個月，限售期自本次發行股票在上交所上市交易之日起開始計算。網下投資者參與初步詢價報價及網下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本次發行的網下限售期安排。

３、當出現網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次發行數量的７０％時，發行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發行，并就中止發行的原因和后續安排進行信息披露。

４、有效報價網下投資者未參與申購、未足額申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納新股認購資金的，將被視為違約并應承擔違約責任，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業協會備案。網上投資者連續１２個月內累計出現３次中簽但未足額繳款的情形時，自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起６個月（按１８０個自然日計算，含次日）內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。

５、本公告一經刊出，即視同向已參與網上申購并中簽的網上投資者和網下發行獲得配售的所有配售對象送達獲配繳款通知。

一、戰略配售結果

本次發行未安排戰略配售。

二、網上搖號中簽結果

根據《發行公告》，發行人和保薦人（主承銷商）于２０２４年６月２７日（Ｔ＋１日）上午在上海市浦東新區浦東南路５２８號上海證券大廈北塔７０７室主持了鍵邦股份首次公開發行股票網上發行搖號抽簽儀式。搖號儀式按照公開、公平、公正的原則進行，搖號過程及結果已經上海市東方公證處公證。中簽結果如下：

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凡參與網上發行申購鍵邦股份股票的投資者持有的申購配號尾數與上述號碼相同的，則為中簽號碼。中簽號碼共有６４，０００個，每個中簽號碼只能認購５００股鍵邦股份股票。

三、網下發行申購情況及初步配售結果

（一）網下發行申購情況

根據《證券發行與承銷管理辦法》（證監會令〔第２０８號〕）、《上海證券交易所首次公開發行證券發行與承銷業務實施細則》（上證發〔２０２３〕３３號）、《上海市場首次公開發行股票網下發行實施細則（２０２３年修訂）》（上證發〔２０２３〕３６號）、《首次公開發行證券承銷業務規則》（中證協發〔２０２３〕１８號）以及《首次公開發行證券網下投資者管理規則》和《首次公開發行證券網下投資者分類評價和管理指引》（中證協發〔２０２３〕１９號）的要求，保薦人（主承銷商）對參與網下申購的投資者資格進行了核查和確認。依據上海證券交易所互聯網交易平臺（ＩＰＯ網下詢價申購）最終收到的有效申購結果，保薦人（主承銷商）做出如下統計：

本次發行的網下申購工作已于２０２４年６月２６日（Ｔ日）結束。經核查確認，本次發行提供有效報價、應參與網下申購的投資者數量為５９１家，配售對象數量為７，３８３個。其中，１家投資者管理的１個配售對象未按照《發行公告》的要求參與網下申購。

未按照《發行公告》的要求進行網下申購的投資者名單如下：

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剔除上述配售對象后，最終５９０家網下投資者管理的７，３８２個配售對象的網下申購確認有效，網下有效申購數量為７，９２０，０２０萬股。

（二）網下初步配售結果

根據《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則，發行人和保薦人（主承銷商）對網下發行股份進行了初步配售，初步配售結果如下：

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注：合計數與各部分數直接相加之和尾數若存在差異系由四舍五入造成。

其中零股３股按照《發行安排及初步詢價公告》中公布的網下配售原則配售給“萬家國證２０００指數增強型證券投資基金”，其為Ａ類投資者中申購數量最大、申購時間最早（以上交所業務管理系統平臺顯示的申報時間和申購編號為準）的配售對象，且其獲配總量沒有超過該配售對象的有效申購數量。

以上初步配售安排及結果符合《發行安排及初步詢價公告》中公布的配售原則。最終各配售對象獲配情況詳見“附表：網下投資者初步配售明細表”。

四、保薦人（主承銷商）聯系方式

網下投資者對本公告所公布的網下配售結果如有疑問，請與本次發行的保薦人（主承銷商）聯系。具體聯系方式如下：