保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“駿鼎達(dá)”或“發(fā)行人”）首次公開(kāi)發(fā)行１，０００．００萬(wàn)股人民幣普通股（Ａ股）并在創(chuàng)業(yè)板上市（以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”）的申請(qǐng)已經(jīng)深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱“深交所”）創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)委員審議通過(guò)，并已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）同意注冊(cè)（證監(jiān)許可〔２０２３〕１８５３號(hào)）。

經(jīng)發(fā)行人與保薦人（主承銷商）中信建投證券股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“中信建投證券”或“保薦人（主承銷商）”）協(xié)商確定，本次發(fā)行數(shù)量為１，０００．００萬(wàn)股，占發(fā)行后總股本的２５．００％，全部為公開(kāi)發(fā)行新股，發(fā)行人股東不進(jìn)行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。

本次發(fā)行適用中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第２０８號(hào)〕）（以下簡(jiǎn)稱“《管理辦法》”）、《首次公開(kāi)發(fā)行股票注冊(cè)管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第２０５號(hào)〕），深交所發(fā)布的《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔２０２３〕１００號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》（深證上〔２０１８〕２７９號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳市場(chǎng)首次公開(kāi)發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則（２０２３年修訂）》（深證上〔２０２３〕１１０號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》”）、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板投資者適當(dāng)性管理實(shí)施辦法（２０２０年修訂）》（深證上〔２０２０〕３４３號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《投資者適當(dāng)性管理辦法》”），中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《首次公開(kāi)發(fā)行證券承銷業(yè)務(wù)規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔２０２３〕１８號(hào)）、《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《首次公開(kāi)發(fā)行證券網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》（中證協(xié)發(fā)〔２０２３〕１９號(hào)）（以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》和《網(wǎng)下投資者分類評(píng)價(jià)和管理指引》”）等相關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定及自律規(guī)則等文件，請(qǐng)投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化。

本次發(fā)行價(jià)格５５．８２元／股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人２０２２年扣非前后孰低歸屬于母公司股東的凈利潤(rùn)攤薄后市盈率為２０．２６倍，低于同行業(yè)可比上市公司２０２２年扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)的平均靜態(tài)市盈率２８．７０倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個(gè)月靜態(tài)平均市盈率２２．０１倍，但仍存在未來(lái)發(fā)行人股價(jià)下跌給投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）提請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

發(fā)行人、保薦人（主承銷商）特別提請(qǐng)投資者關(guān)注以下內(nèi)容：

１、本次發(fā)行采用向網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價(jià)配售（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場(chǎng)非限售Ａ股股份和非限售存托憑證市值的社會(huì)公眾投資者定價(jià)發(fā)行（以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進(jìn)行。本次網(wǎng)下發(fā)行通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行；本次網(wǎng)上發(fā)行通過(guò)深交所交易系統(tǒng)，采用按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行方式進(jìn)行。

２、初步詢價(jià)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)《深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》（以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報(bào)價(jià)的初步詢價(jià)結(jié)果后，協(xié)商一致將擬申購(gòu)價(jià)格高于７０．００元／股（不含７０．００元／股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為７０．００元／股，且申購(gòu)數(shù)量小于３３０萬(wàn)股（不含３３０萬(wàn)股）的配售對(duì)象全部剔除；擬申購(gòu)價(jià)格為７０．００元／股、申購(gòu)數(shù)量等于３３０萬(wàn)股且申購(gòu)時(shí)間同為２０２４年３月５日１４：４４：２９：７０４的配售對(duì)象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)自動(dòng)生成的配售對(duì)象順序從后到前剔除４５個(gè)配售對(duì)象。以上過(guò)程共剔除５６個(gè)配售對(duì)象，剔除的擬申購(gòu)總量為１７，６４０萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)剔除無(wú)效報(bào)價(jià)后擬申購(gòu)數(shù)量總和１，７４９，９５０萬(wàn)股的１．００８０％。剔除部分不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購(gòu)。

３、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果，綜合考慮剩余網(wǎng)下發(fā)行詢價(jià)報(bào)價(jià)情況及擬申購(gòu)數(shù)量，綜合評(píng)估發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為５５．８２元／股，網(wǎng)下發(fā)行不再進(jìn)行累計(jì)投標(biāo)詢價(jià)。

投資者請(qǐng)按此價(jià)格在２０２４年３月１１日（Ｔ日）進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為２０２４年３月１１日（Ｔ日），其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為９：３０－１５：００，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為９：１５－１１：３０，１３：００－１５：００。

４、本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格不超過(guò)剔除最高報(bào)價(jià)后網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報(bào)價(jià)后通過(guò)公開(kāi)募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱“公募基金”）、全國(guó)社會(huì)保障基金（以下簡(jiǎn)稱“社保基金”）、基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金（以下簡(jiǎn)稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡(jiǎn)稱“年金基金”）、符合《保險(xiǎn)資金運(yùn)用管理辦法》等規(guī)定的保險(xiǎn)資金（以下簡(jiǎn)稱“保險(xiǎn)資金”）和合格境外投資者資金報(bào)價(jià)中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，故保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。

本次發(fā)行不安排向發(fā)行人的高級(jí)管理人員與核心員工資產(chǎn)管理計(jì)劃及其他外部投資者的戰(zhàn)略配售。根據(jù)最終確定的發(fā)行價(jià)格，保薦人相關(guān)子公司無(wú)需參與本次戰(zhàn)略配售。最終，本次發(fā)行不向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額５０．００萬(wàn)股回?fù)苤辆W(wǎng)下發(fā)行。

５、本次發(fā)行價(jià)格５５．８２元／股，此價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：

（１）１５．２０倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（２）１４．６６倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前總股本計(jì)算）；

（３）２０．２６倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）；

（４）１９．５５倍（每股收益按照２０２２年度經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所依據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審計(jì)的扣除非經(jīng)常性損益前歸屬于母公司股東凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后總股本計(jì)算）。

６、本次發(fā)行價(jià)格為５５．８２元／股，請(qǐng)投資者根據(jù)以下情況判斷本次發(fā)行定價(jià)的合理性。

（１）根據(jù)中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)上市公司協(xié)會(huì)上市公司行業(yè)統(tǒng)計(jì)分類指引》（２０２３年），發(fā)行人屬于橡膠和塑料制品業(yè)（Ｃ２９），截至２０２４年３月５日（Ｔ－４日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率為２２．０１倍。

（２）截至２０２４年３月５日（Ｔ－４日），可比上市公司估值水平如下：

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數(shù)據(jù)來(lái)源：Ｗｉｎｄ資訊，數(shù)據(jù)截至２０２４年３月５日。

注１：市盈率計(jì)算如存在尾數(shù)差異，為四舍五入造成；

注２：２０２２年扣非前／后ＥＰＳ＝２０２２年扣除非經(jīng)常性損益前／后歸母凈利潤(rùn)／Ｔ－４日總股本；

注３：平均值計(jì)算剔除了科創(chuàng)新源、超捷股份、天普股份及泛亞微透；

注４：因《招股意向書(shū)》中提及的可比公司文依電氣屬于創(chuàng)業(yè)板審核終止企業(yè)，故未在上表中列示。

與行業(yè)內(nèi)其他公司相比，駿鼎達(dá)在以下方面存在一定優(yōu)勢(shì)：

①技術(shù)和研發(fā)優(yōu)勢(shì)

公司掌握材料配方開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及成型的主要核心技術(shù)，可以自主研發(fā)高分子改性保護(hù)材料。經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的技術(shù)積累和持續(xù)的研發(fā)投入，公司開(kāi)發(fā)并掌握了多種高性能高分子改性保護(hù)材料的配方，可以有效提升基礎(chǔ)材料的韌性、強(qiáng)度、拉伸性、抗沖擊性、阻燃性等性能。公司產(chǎn)品符合下游應(yīng)用相關(guān)的認(rèn)證要求，能夠根據(jù)不同領(lǐng)域客戶要求，提供滿足其差異化需求的產(chǎn)品以及服務(wù)。

公司以市場(chǎng)需求為導(dǎo)向，建立了研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高效銜接機(jī)制。一是信息之間有效溝通，銷售部門(mén)將市場(chǎng)信息及時(shí)反饋到研發(fā)部門(mén)，研發(fā)部門(mén)擬定定制化研發(fā)方案，并指導(dǎo)生產(chǎn)部門(mén)理解研發(fā)設(shè)計(jì)理念，更好的將研發(fā)設(shè)計(jì)落實(shí)到產(chǎn)品生產(chǎn)全過(guò)程；二是產(chǎn)品性能高效迭代，公司下游客戶需求具有很強(qiáng)的多樣性和變化性，產(chǎn)品種類多、更新?lián)Q代快。研發(fā)部門(mén)根據(jù)市場(chǎng)信息反饋，不斷加大投入研發(fā)新配方，以滿足客戶不斷提出的新功能要求，最終提高新品研發(fā)的效率和市場(chǎng)命中率。

②垂直一體化生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)

通過(guò)多年研發(fā)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)積累，公司掌握了ＰＥＴ、ＰＡ、ＰＰ、ＰＥ等材料的改性配方技術(shù)，具備功能性保護(hù)套管所用原材料單絲的自主生產(chǎn)能力，實(shí)現(xiàn)自身所處產(chǎn)業(yè)鏈條往上游延伸。公司實(shí)行垂直一體化生產(chǎn)，不僅能保證產(chǎn)品品質(zhì)，而且具有顯著的成本優(yōu)勢(shì)。功能性單絲是功能性保護(hù)套管的重要原材料之一，公司從樹(shù)脂材料開(kāi)始，自主開(kāi)發(fā)改性配方，生產(chǎn)功能性單絲，可以有效貫徹研發(fā)理念，保證單絲性能的穩(wěn)定性和一致性。單絲自產(chǎn)，可以減少外部采購(gòu)帶來(lái)的額外交易成本。

公司產(chǎn)品品類齊全，而且能夠根據(jù)客戶需求，提供產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝開(kāi)發(fā)、產(chǎn)品測(cè)試、批量生產(chǎn)、快速供貨、售后支持等一體化配套服務(wù)方案，可以有效滿足下游客戶一站式采購(gòu)需求，并減少客戶因向多家采購(gòu)付出額外的認(rèn)證和配套成本。

③專業(yè)服務(wù)優(yōu)勢(shì)

公司生產(chǎn)布局完善，根據(jù)國(guó)內(nèi)客戶分布情況，就近設(shè)立了多個(gè)生產(chǎn)基地，以此來(lái)實(shí)現(xiàn)更快的信息獲取以及客戶響應(yīng)目標(biāo)。目前，公司主要下游客戶集中在長(zhǎng)三角、珠三角以及長(zhǎng)江中上游地區(qū)，因此，公司相應(yīng)建立了深圳、東莞、昆山（蘇州）、武漢、重慶、江門(mén)六大生產(chǎn)基地，就近客戶生產(chǎn)，有效縮短交付周期。

公司銷售網(wǎng)絡(luò)健全，按行業(yè)和區(qū)域雙重維度提供高效服務(wù)。一是全程、持續(xù)的專業(yè)化服務(wù)增強(qiáng)了國(guó)內(nèi)客戶的黏性。售前，銷售人員對(duì)客戶前端需求進(jìn)行調(diào)研，研發(fā)人員根據(jù)調(diào)研確定研發(fā)方案。售中，公司技術(shù)人員全程跟蹤，指導(dǎo)客戶規(guī)范使用。售后，銷售人員密切跟蹤客戶使用過(guò)程中的需求變化，反饋研發(fā)人員開(kāi)發(fā)量體裁衣式的定制化產(chǎn)品；二是廣泛、多元的銷售區(qū)域拓展了公司的視野。公司立足于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)。國(guó)外客戶在功能性保護(hù)套管的應(yīng)用上更為成熟，對(duì)產(chǎn)品材料、規(guī)格性能的要求代表國(guó)外套管行業(yè)的發(fā)展方向，從而推動(dòng)公司產(chǎn)品在技術(shù)、服務(wù)、質(zhì)量上不斷提升。

④客戶資源優(yōu)勢(shì)

公司擁有優(yōu)質(zhì)的客戶資源，直接客戶主要為終端主機(jī)廠上游的零部件供應(yīng)商，包括安波福、住友電工、比亞迪、蓋茨工業(yè)、時(shí)代電氣、泰科電子等，產(chǎn)品最終應(yīng)用于上汽通用、東風(fēng)本田、廣汽本田、東風(fēng)日產(chǎn)、長(zhǎng)安汽車、長(zhǎng)城汽車、比亞迪、蔚來(lái)汽車、小鵬汽車、理想汽車、特斯拉、廣汽埃安等汽車廠商，卡特彼勒、三一重工等工程機(jī)械廠商，中車集團(tuán)為代表的軌道交通車輛廠商，莫仕、特發(fā)信息等通訊電子廠商。公司經(jīng)過(guò)多年的技術(shù)積累和市場(chǎng)開(kāi)拓，憑借自身的產(chǎn)品和服務(wù)優(yōu)勢(shì)，與上述知名終端品牌商、零部件供應(yīng)商建立了良好的合作關(guān)系，并取得多家合資品牌和國(guó)內(nèi)自主品牌終端主機(jī)廠的認(rèn)證，是國(guó)內(nèi)少數(shù)同時(shí)進(jìn)入國(guó)產(chǎn)、合資與外資品牌主機(jī)廠供應(yīng)鏈體系的功能性保護(hù)套管企業(yè)之一，逐步提高了細(xì)分領(lǐng)域的國(guó)產(chǎn)化水平。

（３）提請(qǐng)投資者關(guān)注發(fā)行價(jià)格與網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)之間存在的差異，網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)情況詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)及巨潮資訊網(wǎng)（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》（以下簡(jiǎn)稱“《發(fā)行公告》”）。

（４）本次發(fā)行遵循市場(chǎng)化定價(jià)原則，在初步詢價(jià)階段由網(wǎng)下機(jī)構(gòu)投資者基于真實(shí)認(rèn)購(gòu)意圖報(bào)價(jià)，發(fā)行人與保薦人（主承銷商）根據(jù)初步詢價(jià)結(jié)果情況并綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場(chǎng)情況、可比上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格。任何投資者如參與申購(gòu)，均視為其已接受該發(fā)行價(jià)格，如對(duì)發(fā)行定價(jià)方法和發(fā)行價(jià)格有任何異議，建議不參與本次發(fā)行。

（５）本次發(fā)行有可能存在上市后跌破發(fā)行價(jià)的風(fēng)險(xiǎn)。投資者應(yīng)當(dāng)充分關(guān)注定價(jià)市場(chǎng)化蘊(yùn)含的風(fēng)險(xiǎn)因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價(jià)，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，強(qiáng)化價(jià)值投資理念，避免盲目炒作，監(jiān)管機(jī)構(gòu)、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）均無(wú)法保證股票上市后不會(huì)跌破發(fā)行價(jià)格。

７、按本次發(fā)行價(jià)格５５．８２元／股、發(fā)行新股１，０００．００萬(wàn)股計(jì)算，預(yù)計(jì)發(fā)行人募集資金總額為５５，８２０．００萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用約７，４１３．３２萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為４８，４０６．６８萬(wàn)元。

此次發(fā)行存在因取得募集資金導(dǎo)致凈資產(chǎn)規(guī)模大幅度增加對(duì)發(fā)行人的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、經(jīng)營(yíng)管理和風(fēng)險(xiǎn)控制能力、財(cái)務(wù)狀況、盈利水平及股東長(zhǎng)遠(yuǎn)利益產(chǎn)生重要影響的風(fēng)險(xiǎn)。

８、本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無(wú)流通限制及限售期安排，自本次公開(kāi)發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當(dāng)承諾其獲配股票數(shù)量的１０％（向上取整計(jì)算）限售期限為自發(fā)行人首次公開(kāi)發(fā)行并上市之日起６個(gè)月。即每個(gè)配售對(duì)象獲配的股票中，９０％的股份無(wú)限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；１０％的股份限售期為６個(gè)月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開(kāi)始計(jì)算。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)及網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，無(wú)需為其管理的配售對(duì)象填寫(xiě)限售期安排，一旦報(bào)價(jià)即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

９、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得概括委托證券公司進(jìn)行新股申購(gòu)。

１０、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，于２０２４年３月１３日（Ｔ＋２日）１６：００前，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與初步配售數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。

網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號(hào)中簽結(jié)果公告》履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在２０２４年３月１３日（Ｔ＋２日）日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股份由保薦人（主承銷商）包銷。

１１、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的７０％時(shí)，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。

１２、配售對(duì)象應(yīng)嚴(yán)格遵守中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)監(jiān)管要求，申購(gòu)金額不得超過(guò)相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模。提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與網(wǎng)下申購(gòu)或未足額申購(gòu)，或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未按照最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦人（主承銷商）將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對(duì)象在證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的違規(guī)次數(shù)合并計(jì)算。配售對(duì)象被列入限制名單期間，該配售對(duì)象不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。網(wǎng)下投資者被列入限制名單期間，其所管理的配售對(duì)象均不得參與證券交易所各市場(chǎng)板塊相關(guān)項(xiàng)目的網(wǎng)下詢價(jià)和配售業(yè)務(wù)。

網(wǎng)上投資者連續(xù)１２個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)３次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，自結(jié)算參與人最近一次申報(bào)其放棄認(rèn)購(gòu)的次日起６個(gè)月（按１８０個(gè)自然日計(jì)算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購(gòu)。

放棄認(rèn)購(gòu)的次數(shù)按照投資者實(shí)際放棄認(rèn)購(gòu)新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計(jì)算。

１３、本次發(fā)行申購(gòu)，任一投資者只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)，所有參與網(wǎng)下報(bào)價(jià)、申購(gòu)、配售的投資者均不得再參與網(wǎng)上申購(gòu)；單個(gè)投資者只能使用一個(gè)合格賬戶進(jìn)行申購(gòu)，任何與上述規(guī)定相違背的申購(gòu)均為無(wú)效申購(gòu)。

１４、網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)總體申購(gòu)的情況確定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上的發(fā)行數(shù)量進(jìn)行調(diào)節(jié)。具體回?fù)軝C(jī)制請(qǐng)見(jiàn)《發(fā)行公告》中“一、（五）回?fù)軝C(jī)制”。

１５、本次發(fā)行結(jié)束后，需經(jīng)深交所批準(zhǔn)后，方能在深交所公開(kāi)掛牌交易。如果未能獲得批準(zhǔn)，本次發(fā)行股份將無(wú)法上市，發(fā)行人會(huì)按照發(fā)行價(jià)并加算銀行同期存款利息返還給參與網(wǎng)上申購(gòu)的投資者。

１６、本次發(fā)行前的股份有限售期，有關(guān)限售承諾及限售期安排詳見(jiàn)《深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》。上述股份限售安排系相關(guān)股東基于發(fā)行人治理需要及經(jīng)營(yíng)管理的穩(wěn)定性，根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)做出的自愿承諾。

１７、中國(guó)證監(jiān)會(huì)、深交所、其他政府部門(mén)對(duì)本次發(fā)行所做的任何決定或意見(jiàn)，均不表明其對(duì)發(fā)行人股票的投資價(jià)值或投資者的收益做出實(shí)質(zhì)性判斷或者保證。任何與之相反的聲明均屬虛假不實(shí)陳述。請(qǐng)投資者關(guān)注投資風(fēng)險(xiǎn)，審慎研判發(fā)行定價(jià)的合理性，理性做出投資決策。

１８、請(qǐng)投資者關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)，當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將協(xié)商采取中止發(fā)行措施：

（１）網(wǎng)下申購(gòu)后，有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象實(shí)際申購(gòu)總量不足網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

（２）若網(wǎng)上申購(gòu)不足，申購(gòu)不足部分向網(wǎng)下回?fù)芎?，網(wǎng)下投資者未能足額申購(gòu)的；

（３）網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開(kāi)發(fā)行數(shù)量的７０％；

（４）發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；

（５）根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會(huì)令〔第２０８號(hào)〕）第五十六條和《深圳證券交易所首次公開(kāi)發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》（深證上〔２０２３〕１００號(hào)），中國(guó)證監(jiān)會(huì)和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過(guò)程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的，可責(zé)令發(fā)行人和保薦人（主承銷商）暫?；蛑兄拱l(fā)行，對(duì)相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行調(diào)查處理。

如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行并及時(shí)公告中止發(fā)行原因、恢復(fù)發(fā)行安排等事宜。投資者已繳納認(rèn)購(gòu)款的，發(fā)行人、保薦人（主承銷商）、深交所和中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)予以注冊(cè)決定的有效期內(nèi)，且滿足會(huì)后事項(xiàng)監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機(jī)重啟發(fā)行。

１９、擬參與本次發(fā)行申購(gòu)的投資者，須認(rèn)真閱讀２０２４年３月１日（Ｔ－６日）披露于中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ；中證網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｃｎｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｓｔｃｎ．ｃｏｍ；證券日?qǐng)?bào)網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｚｑｒｂ．ｃｎ；經(jīng)濟(jì)參考網(wǎng)，網(wǎng)址ｗｗｗ．ｊｊｃｋｂ．ｃｎ）上的《深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市招股意向書(shū)》全文，特別是其中的“重大事項(xiàng)提示”及“風(fēng)險(xiǎn)因素”章節(jié)，充分了解發(fā)行人的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，自行判斷其經(jīng)營(yíng)狀況及投資價(jià)值，并審慎做出投資決策。發(fā)行人受到政治、經(jīng)濟(jì)、行業(yè)及經(jīng)營(yíng)管理水平的影響，經(jīng)營(yíng)狀況可能會(huì)發(fā)生變化，由此可能導(dǎo)致的投資風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)由投資者自行承擔(dān)。

２０、發(fā)行人、保薦人（主承銷商）鄭重提請(qǐng)投資者注意：投資者應(yīng)堅(jiān)持價(jià)值投資理念參與本次發(fā)行申購(gòu)，我們希望認(rèn)可發(fā)行人的投資價(jià)值并希望分享發(fā)行人成長(zhǎng)成果的投資者參與申購(gòu)。

２１、本投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告并不保證揭示本次發(fā)行的全部投資風(fēng)險(xiǎn)，建議投資者充分深入了解證券市場(chǎng)的特點(diǎn)及蘊(yùn)含的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，理性評(píng)估自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力，并根據(jù)自身經(jīng)濟(jì)實(shí)力和投資經(jīng)驗(yàn)獨(dú)立做出是否參與本次發(fā)行申購(gòu)的決定。

發(fā)行人：深圳市駿鼎達(dá)新材料股份有限公司

保薦人（主承銷商）：中信建投證券股份有限公司

２０２４年３月８日

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