證券代碼：000002、299903 證券簡稱：萬科A、萬科H代 公告編號：〈萬〉2024-008

萬科企業股份有限公司關于開展倉儲物流基礎設施公募REITs申報發行工作的公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

為積極響應國家政策號召，盤活存量資產并支持公司業務持續發展，萬科企業股份有限公司（以下簡稱“公司”）擬以控股子公司深圳市萬緯物流投資有限公司擁有的3個倉儲物流園項目作為基礎設施資產，開展基礎設施領域不動產投資信托基金（以下簡稱“基礎設施REITs”）申報發行工作。本次基礎設施REITs標的資產包括位于粵港澳大灣區和長江三角洲的佛山南海項目、紹興諸暨項目、湖州德清項目，首次發售擬募集資金約11.59億元，募集資金凈額將用于符合國家重大戰略、發展規劃、產業政策等要求的在建項目或前期工作成熟的新項目。具體情況如下：

一、基礎設施REITs實施方案

（一）基礎設施REITs標的資產

基礎設施REITs標的資產為佛山市北電倉儲有限公司持有的佛山南海項目、諸暨市萬斌供應鏈有限責任公司持有的紹興諸暨項目和浙江德軒物流有限公司持有的湖州德清項目，三家項目公司均為公司控股子公司。

（二）交易結構

根據相關政策要求，公司基礎設施公募REITs交易方案的核心為“基礎設施REITs基金+ABS+項目公司”三層架構。首先由華夏基金管理有限公司注冊基礎設施REITs基金，并向投資者募集資金；募集資金用于認購中信證券-萬緯物流1期資產支持專項計劃（ABS）的全部份額；基礎設施公募REITs通過持有ABS的全部份額最終取得項目公司的所有權。

（三）產品要素

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注：本次基礎設施REITs實施方案將根據相關監管機構審批意見最終確定。

二、基礎設施REITs申報發行進展

截至目前，基礎設施REITs申報發行工作進展順利，公司通過基金管理人華夏基金管理有限公司和資產支持證券管理人中信證券股份有限公司已向中國證券監督管理委員會及深圳證券交易所正式提交申報材料，并于2024年3月1日收到中國證監會的申請受理通知書。基礎設施REITs的申報發行結果將以相關監管機構的審批或注冊結果為準。

根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第15項應用指引要求，公司發行基礎設施REITs構成公司的分拆上市。公司已按照香港聯交所規定提交申請，并已獲得香港聯合交易所同意公司進行分拆上市及豁免保證配額的同意函。

三、開展基礎設施REITs的目的與意義

通過發行基礎設施REITs產品，可盤活公司旗下倉儲物流基礎設施資產，打通倉儲物流全生命周期發展模式與投融資機制，形成投資良性循環，助力公司經營性不動產實現“投融建管退”閉環，增強公司倉儲物流業務持續經營和管理能力，有利于公司圍繞“城市建設服務商”的戰略定位繼續為客戶提供美好生活的多樣化產品與服務。

四、項目面臨的風險及應對措施

本基礎設施REITs目前處于申報階段，尚需相關監管機構審核同意，相關事項仍存在一定不確定性。公司將積極與相關部門保持溝通，根據相關政策要求不斷完善申報發行材料等工作，并根據申報發行進展情況，嚴格按照相關法律法規的要求及時履行信息披露義務。

特此公告。

萬科企業股份有限公司

董事會

二〇二四年三月一日

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