◎記者 費(fèi)天元
A股市場昨日呈現(xiàn)震蕩調(diào)整格局。市場熱點(diǎn)回歸科技主線，華為生態(tài)鏈在短暫休整一天后卷土重來，AI一體機(jī)概念大幅走強(qiáng)。短劇游戲等新題材新熱點(diǎn)也持續(xù)升溫，資金情緒依然較為積極。
截至昨日收盤，上證綜指報3050.93點(diǎn)，跌0.71%；深證成指報9954.40點(diǎn)，跌1.23%；創(chuàng)業(yè)板指報1978.12點(diǎn)，跌1.85%。滬深兩市合計成交8507億元，較前一日縮量約1400億元。
AI一體機(jī)概念崛起
10月下旬以來的反彈行情中，華為生態(tài)鏈?zhǔn)冀K保持強(qiáng)勢，成為短期市場最強(qiáng)主線，且熱度仍在持續(xù)擴(kuò)散。昨日，AI一體機(jī)概念爆發(fā)，多倫科技、恒為科技漲停，開普云大漲15.25%，潤和軟件、安恒信息等紛紛跟漲。
消息面上，“2023鯤鵬一體機(jī)技術(shù)應(yīng)用大會”日前舉辦，華為鯤鵬聯(lián)合19家伙伴共同發(fā)布了19款鯤鵬一體機(jī)產(chǎn)品，涵蓋網(wǎng)絡(luò)安全、隱私計算、數(shù)據(jù)庫、分布式存儲、超融合等信息化應(yīng)用核心領(lǐng)域。
多家上市公司也發(fā)布了AI一體機(jī)的招投標(biāo)信息。11月15日晚，恒為科技披露《關(guān)于項目中標(biāo)的提示性公告》，全資子公司恒為智能中標(biāo)“中貝通信AI算力一體機(jī)采購項目”。該項目招標(biāo)內(nèi)容為AI算力一體機(jī)480柜，單柜限價450萬元。恒為智能為唯一中標(biāo)人，中標(biāo)金額高達(dá)21.12億元。
太平洋證券分析認(rèn)為，AI大模型一體機(jī)是一種軟硬件結(jié)合的設(shè)備，將計算資源與AI模型集成在一個設(shè)備中，能夠在本地進(jìn)行高效計算，從而極大地減少傳輸和延遲帶來的時間消耗，使訓(xùn)練效率大幅提升。與AI服務(wù)器相比，大模型一體機(jī)內(nèi)置了大量模型算法，充分降低了用戶使用的技術(shù)門檻。
民生證券表示，今年以來，國內(nèi)各廠商紛紛與華為展開合作，陸續(xù)發(fā)布合作款昇騰一體機(jī)，應(yīng)用范圍由科研逐步擴(kuò)展到AI全場景。隨著華為昇騰成為國產(chǎn)AI 算力的“扛旗者”，昇騰一體機(jī)先發(fā)企業(yè)有望率先構(gòu)筑業(yè)績彈性，推薦關(guān)注昇騰一體機(jī)核心廠商。
短劇概念再起波瀾
短劇概念是近期市場新崛起的熱點(diǎn)題材。昨日，在“抖音測試付費(fèi)短視頻”消息催化下，該題材再度掀起漲停潮，帶動整個傳媒板塊逆勢走強(qiáng)。申萬傳媒行業(yè)指數(shù)昨日漲近1%，遙望科技、引力傳媒等漲停。
短劇熱潮正席卷全球，A股上市公司中文在線旗下短劇App “Reelshort”近日登上海外娛樂應(yīng)用榜榜首，公司股價也在半個月內(nèi)實現(xiàn)翻倍。坐擁龐大用戶群體的抖音也快步邁入收費(fèi)短劇市場，近期已進(jìn)行了相關(guān)測試，收費(fèi)模式除了按集數(shù)單獨(dú)付費(fèi)解鎖，還支持一次性買斷全劇。
隨著微短劇熱度大幅攀升，監(jiān)管也步入常態(tài)化。11月15日，中國網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)協(xié)會發(fā)布消息稱，廣電總局對網(wǎng)絡(luò)微短劇治理工作轉(zhuǎn)入常態(tài)化，要求網(wǎng)絡(luò)視聽平臺切實擔(dān)好主體責(zé)任，對發(fā)現(xiàn)的違規(guī)網(wǎng)絡(luò)微短劇及時上報，匯總納入“黑名單”，并向全行業(yè)通報。下一步，廣電總局將不斷完善常態(tài)化管理機(jī)制，加快制定《網(wǎng)絡(luò)微短劇創(chuàng)作生產(chǎn)與內(nèi)容審核細(xì)則》。
開源證券傳媒行業(yè)首席分析師方光照表示，無論國內(nèi)外，短劇契合人們對短平快、碎片化、輕松解壓內(nèi)容的需求，有望成為新的內(nèi)容趨勢。短劇和互動影視游戲、AI、虛擬現(xiàn)實等領(lǐng)域有較多潛在結(jié)合點(diǎn)，可為相關(guān)企業(yè)提升豐富的變現(xiàn)模式，建議重點(diǎn)關(guān)注具備IP、流量和先發(fā)優(yōu)勢并積極入局的影視、游戲公司。
經(jīng)濟(jì)基本面持續(xù)改善
11月以來，市場熱點(diǎn)基本圍繞以華為產(chǎn)業(yè)鏈為代表的科技題材展開。在機(jī)構(gòu)看來，雖然大盤指數(shù)持續(xù)震蕩，但國內(nèi)經(jīng)濟(jì)基本面正持續(xù)向好，外部不確定因素也逐步消散，A股長期向好的環(huán)境正在形成。
國家統(tǒng)計局本周發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，10月工業(yè)增加值同比增長4.6%，高于市場預(yù)期。
信達(dá)證券首席宏觀分析師解運(yùn)亮認(rèn)為，當(dāng)前A股具備良好的宏觀環(huán)境：一方面，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)處于溫和復(fù)蘇軌道；另一方面，地產(chǎn)多項指標(biāo)雖然仍在低位，但后續(xù)增量政策可期。
“近期美國多項數(shù)據(jù)走弱，10月公布的美國非農(nóng)就業(yè)與CPI數(shù)據(jù)均低于預(yù)期，或預(yù)示本輪美聯(lián)儲加息周期較大概率將結(jié)束。對于國內(nèi)資產(chǎn)來說，美元、美債收益率回落可以減輕國內(nèi)資產(chǎn)估值壓力。中美元首會晤也有望對中美經(jīng)貿(mào)關(guān)系改善起到積極作用，有利于穩(wěn)定國內(nèi)外投資者的預(yù)期。”解運(yùn)亮說。
中信證券表示，10月經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)顯示我國經(jīng)濟(jì)波浪式復(fù)蘇的中樞或在抬升，具體表現(xiàn)為工業(yè)增加值增速高于市場預(yù)期，服務(wù)業(yè)保持較快增長，新經(jīng)濟(jì)動能增速較快，“雙節(jié)”假期帶動接觸型聚集型服務(wù)業(yè)和現(xiàn)代服務(wù)業(yè)活躍度保持較高水平。
責(zé)任編輯：王旭
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