隨著中報披露漸入高峰，險資今年二季度的布局也浮出水面。數(shù)據(jù)顯示，已披露中報的公司中，84家前十大流通股東中出現(xiàn)了險資的身影。值得注意的是，國壽股份二季度再次“清倉”貴州茅臺。

險資新進25股

作為A股市場的主要機構(gòu)投資者，保險機構(gòu)的投資動向是市場“風向標”之一，頗受投資者關(guān)注。隨著上市公司中報披露漸入高峰，險資最新持股情況也浮出水面。同花順iFinD數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，截至8月18日在已披露2023年中報的780家上市公司中，84家公司的前十大流通股東出現(xiàn)了險資的身影。具體來看，險資重倉的這84家公司中，25家為新進、17家為加倉、16家被減持，另有26家持股不變。

新進的公司中，從持股比例上看，江蘇華辰(603097)、中國電信(601728)、晶品特裝(688084)、鼎際得(603255)、東睦股份(600114)、安徽合力(600761)、三人行(605168)、東材科技(601208)險資新進持股占公司流通股比例超1%，江蘇華辰最高，達5.31%。從持股數(shù)量上看，中國電信(601728)、平煤股份(601666)、安徽合力(600761)、東材科技(601208)、東睦股份(600114)險資新進持股超1000萬股。

險資新進持股比例最高的是江蘇華辰，公開資料顯示，公司主要業(yè)務(wù)為輸配電及控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售。2023年上半年營業(yè)收入約5.07億元，同比增加27.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約2708萬元，同比減少30.95%。小康人壽保險有限責任公司在二季度新進212.38萬股，占公司流通股比例的5.31%。而中國人壽保險股份有限公司新進持有中國電信78279.5萬股，持有股份數(shù)量最多。

增持個股方面，險資二季度加倉招商南油(601975)、中原高速(600020)、平高電氣(600312)、光威復(fù)材(300699)、易華錄(300212)、蘇試試驗(300416)、雙匯發(fā)展(000895)、 重慶啤酒(600132)股份數(shù)量超100萬股。獲增持最多的是招商南油(5667.22萬股)，中國太平洋財產(chǎn)保險股份有限公司新進持有4749.99萬股，中國太平洋人壽保險股份有限公司加倉917.23萬股。2023年上半年，招商南油營收31.56億元，同比增長23.78%;歸母凈利潤8.43億元，同比增長94.44%。

險資持股半數(shù)跑贏大市

有增就有減，16家被減持的公司中，川恒股份(002895)、長青股份(002391)、森鷹窗業(yè)(301227)、浙數(shù)文化(600633)遭減持幅度超過50%，減持比例分別達到77.68%、76.76%、67.82%和63.35%。此外，科拓生物(300858)、山西焦煤(000983)、中材科技(002080)、中科創(chuàng)達(300496)、天通股份(600330)遭減持比例也超過10%。

值得一提的是貴州茅臺2023年半年報顯示，公司原第十大股東中國人壽保險股份有限公司旗下一只產(chǎn)品退出前十大股東列表。根據(jù)過往財報，截至2023年一季度末，國壽股份持有貴州茅臺406.91萬股。《投資快報》記者查閱貴州茅臺過往的財報發(fā)現(xiàn)，國壽股份此前曾多次“清倉”貴州茅臺，但其后又反復(fù)出現(xiàn)在公司的前十大股東名單中。

數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年貴州茅臺實現(xiàn)營業(yè)收入約695.76億元，同比增加20.76%;歸屬于上市公司股東的凈利潤約359.8億元，同比增加20.76%。二季度，貴州茅臺股價回調(diào)超7%，而同期上證綜指和滬深300指數(shù)的跌幅僅2.16%和5.15%;換言之，今年二季度貴州茅臺明顯跑輸大市。

與貴州茅臺被國壽股份“波段操作”形成鮮明對比的是，ST同洲(002052)已連續(xù)35個季度成為險資重倉股。ST同洲中報顯示，截至二季度末，華夏人壽保險股份有限公司持有ST同洲7459.6萬股，占公司流通股比例的10%。

據(jù)統(tǒng)計，險資重倉的84只個股中，有42只跑贏了同期滬深300指數(shù)走勢，占比50%。分析人士指出，伴隨著保險資金規(guī)模的不斷壯大，險資重倉股越發(fā)受市場關(guān)注。而從險資的投資來看，其首先關(guān)注的是大類資產(chǎn)配置和大擇時，在此基礎(chǔ)上會將一定比例的資金投入到股票市場。從長周期看，未來幾十年投資權(quán)益市場的收益彈性最好，保險資金就是用長周期的投資，穿越短期市場的波動，最終達到自己的長期收益目標。

國家金融監(jiān)督管理總局披露的最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月末，我國保險資金余額增至26.8萬億元。不過，體現(xiàn)對A股市場投資力度的“股票和證券投資基金”投資余額為3.46萬億元，占比僅為12.91%，距離監(jiān)管上限(45%)仍有很大距離。專家表示，近期政治局會議指出“要活躍資本市場，提振投資者信心”。險資作為長線資金，其帶來的增量資金對降低市場大幅波動、活躍資本市場、提升投資者信心的作用不言而喻。

險資持股比例超過1%的公司

數(shù)據(jù)來源：同花順iFinD

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