保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

重慶美利信科技股份有限公司（以下簡稱“發(fā)行人”或“公司”）首次公開發(fā)行5,300.00萬股人民幣普通股（A股）（以下簡稱“本次發(fā)行”）并在創(chuàng)業(yè)板上市的申請已經(jīng)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會委員審議通過，并已經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會予以注冊（證監(jiān)許可〔2023〕418號）。本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）為長江證券承銷保薦有限公司（以下簡稱“保薦人（主承銷商）”）。

本次發(fā)行采用向參與戰(zhàn)略配售的投資者定向配售（以下簡稱“戰(zhàn)略配售”）、網(wǎng)下向符合條件的網(wǎng)下投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值的社會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃、保薦人相關(guān)子公司跟投（如有）以及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成。如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、企業(yè)年金基金和職業(yè)年金基金（以下簡稱“年金基金”）、符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦人（主承銷商）母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》中披露向參與戰(zhàn)略配售的投資者配售的股票總量、認購數(shù)量、占本次發(fā)行股票數(shù)量的比例以及持有期限等信息。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將通過網(wǎng)下初步詢價直接確定發(fā)行價格，網(wǎng)下不再進行累計投標詢價。

本次公開發(fā)行股票5,300.00萬股，占發(fā)行后公司總股本的比例為25.17%，全部為公開發(fā)行新股，公司股東不進行公開發(fā)售股份。本次公開發(fā)行后公司總股本為21,060.00萬股。

本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售發(fā)行數(shù)量為1,060.00萬股，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%。其中，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設(shè)立的專項資產(chǎn)管理計劃認購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00%，即不超過530.00萬股，且認購金額不超過7,809.12萬元；保薦人相關(guān)子公司跟投數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的5.00%，即不超過265.00萬股（如本次發(fā)行價格超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金、保險資金和合格境外投資者資金報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值，保薦人（主承銷商）母公司設(shè)立的另類投資子公司將按照相關(guān)規(guī)定參與本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售）；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者預(yù)計認購金額不超過3,000.00萬元。最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

回撥機制啟動前，本次發(fā)行網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為2,968.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的70.00%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為1,272.00萬股，占扣除初始戰(zhàn)略配售數(shù)量后發(fā)行數(shù)量的30.00%。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行合計數(shù)量為本次發(fā)行總數(shù)量扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量，網(wǎng)下及網(wǎng)上最終發(fā)行數(shù)量將根據(jù)回撥情況確定。最終網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量及戰(zhàn)略配售情況將在2023年4月14日（T+2日）刊登的《重慶美利信科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中予以明確。

為了便于投資者了解發(fā)行人的有關(guān)情況、發(fā)展前景和本次發(fā)行申購的相關(guān)安排，發(fā)行人和本次發(fā)行的保薦人（主承銷商）定于2023年4月11日（T-1日）舉行網(wǎng)上路演，敬請廣大投資者關(guān)注。

一、網(wǎng)上路演網(wǎng)址：全景路演（https://rs.p5w.net）；

二、網(wǎng)上路演時間：2023年4月11日（T-1日，周二）9:30-11:30；

三、參加人員：發(fā)行人管理層主要成員和保薦人（主承銷商）相關(guān)人員。

本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料可在中國證券監(jiān)督管理委員會指定網(wǎng)站（巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址www.stcn.com；證券日報網(wǎng)，網(wǎng)址www.zqrb.cn；經(jīng)濟參考網(wǎng)，網(wǎng)址www.jjckb.cn）查閱。

敬請廣大投資者關(guān)注。

發(fā)行人：重慶美利信科技股份有限公司

保薦人（主承銷商）：長江證券承銷保薦有限公司

2023年4月10日

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