南方財經(jīng)全媒體記者 吳霜 上海報道

　　消費金融公司面臨監(jiān)管壓力在逐漸升級。

　　今年以來，針對消費金融的監(jiān)管政策不斷完善，從公司內(nèi)部管理到業(yè)務類型、利率、與互聯(lián)網(wǎng)機構的合作以及催收等多個環(huán)節(jié)均有相關政策出臺，對消費金融全環(huán)節(jié)進行監(jiān)管。

　　消費金融公司監(jiān)管標準首次與銀行、保險一致

　　11月30日，中國銀保監(jiān)會發(fā)布新版《銀行保險機構公司治理監(jiān)管評估辦法》（以下簡稱《辦法》），其中消費金融公司首次被納入監(jiān)管范圍。具體來說，《辦法》將原評估辦法中的評估對象商業(yè)銀行和商業(yè)保險公司，擴大至農(nóng)村合作銀行、金融資產(chǎn)管理公司、金融租賃公司、企業(yè)集團財務公司、汽車金融公司、消費金融公司及貨幣經(jīng)紀公司等。

　　這意味著，監(jiān)管對于消費金融公司的重視程度加大，標準也在逐步和銀行、保險等機構看齊。一般來說，銀保監(jiān)會對銀行和保險機構的要求相對較高。以注冊資本為例，根據(jù)《中華人民共和國商業(yè)銀行法》，設立全國性商業(yè)銀行的注冊資本最低限額為十億元人民幣，且注冊資本應當是實繳資本；而《消費金融公司試點管理辦法》規(guī)定，消費金融公司的注冊資本最低限額為3億元人民幣，并且可以視情況調(diào)整。而在具體業(yè)務上，銀行的信用卡貸款業(yè)務在貸前信用評估、營銷、授信管理、風險管控等環(huán)節(jié)的標準也往往高于消費金融公司。

　　目前，全國共有30家持牌消費金融公司，其中23家銀行系消金公司，5家互聯(lián)網(wǎng)系消金公司，2家外資消金公司。

　　此外，新的辦法可以看作是2019年11月發(fā)布的《銀行保險機構公司治理監(jiān)管評估辦法（試行）》（以下簡稱《試行辦法》）的修訂。從主要內(nèi)容來看，《辦法》評估內(nèi)容主要包括：黨的領導、股東治理、關聯(lián)交易治理、董事會治理、監(jiān)事會和高管層治理、風險內(nèi)控、市場約束、利益相關者治理等方面，將《試行辦法》中“關聯(lián)交易治理”提前到第三的位置。

　　從評估內(nèi)容上看，公司治理監(jiān)管評估包括合規(guī)性評價、有效性評價、重大事項調(diào)降評級三個步驟。合規(guī)性評價主要考查消費金融公司治理是否符合法律法規(guī)及監(jiān)管規(guī)定；有效性評價主要考查消費金融公司公司治理機制的實際效果，主要關注存在的突出問題和風險；重大事項調(diào)降評級則主要在機構存在公司治理重大缺陷甚至失靈情況時，監(jiān)管機構對前兩項綜合評分及其對應評估等級進行調(diào)降，形成評估結果。

　　消費金融監(jiān)管持續(xù)趨嚴

　　行業(yè)內(nèi)部人士對記者表示，目前，汽車金融公司、消費金融公司、農(nóng)村合作銀行等機構與大型商業(yè)銀行相比，在公司建設方面還存在一定的距離。

　　2021年，銀保監(jiān)曾下發(fā)過僅針對消費金融公司的評級管理辦法即《消費金融公司監(jiān)管評級辦法（試行）》。其中監(jiān)管要素包括，公司治理與內(nèi)控（28%），資本管理（12%），風險管理（35%），專業(yè)服務質(zhì)量（15%），信息科技管理（10%）。

　　可以看出，其中公司治理與內(nèi)控和風險管理是占比最高的兩項。

　　對于“公司治理與內(nèi)控”這一表述，本次發(fā)布的《辦法》中在原有基礎上更加細化：內(nèi)容拓展至“黨的領導、股東治理、關聯(lián)交易治理、董事會治理、監(jiān)事會和高管層治理”。

　　今年以來，消費金融領域監(jiān)管政策頻出，且管理不斷趨嚴，并且特別強調(diào)對消費者的保護。

　　2022 年年初，國家發(fā)展改革委、中央網(wǎng)信辦、工業(yè)和信息化部、商務部、人民銀行等九部門聯(lián)合印發(fā)了《關于推動平臺經(jīng)濟規(guī)范健康持續(xù)發(fā)展的若干意見》，重申了互聯(lián)網(wǎng)平臺從事金融業(yè)務的監(jiān)管重點。7 月，中國銀保監(jiān)會發(fā)布了《關于加強商業(yè)銀行互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務管理提升金融服務質(zhì)效的通知》，細化互聯(lián)網(wǎng)貸款業(yè)務監(jiān)管要求，考慮行業(yè)業(yè)務實踐、按“新老劃斷”原則將整改過渡期延后至2023年年中。

　　8月29日，中國銀保監(jiān)會辦公廳發(fā)布了《關于進一步加強消費金融公司和汽車金融公司投訴問題整治的通知》，提出要進一步加強源頭治理，積極落實受疫情影響各項支持政策，加強消費者教育和風險提示，嚴厲打擊非法代理黑產(chǎn)。

　　2022年資產(chǎn)質(zhì)量略有惡化

　　在消費金融業(yè)務方面，雖然目前銀行信用卡業(yè)務仍占據(jù)主流，但隨著監(jiān)管逐步規(guī)范互聯(lián)網(wǎng)金融管理，持牌消金公司或成為僅次于傳統(tǒng)銀行的主要參與主體。

　　截至2022年9月末，廣義消費貸款規(guī)模為56萬億元，狹義消費貸款（狹義不包括按揭）規(guī)模為17.08萬億元。2018年起我國消費貸款增長速度有所放緩，但一直保持在15%的水平之上。進入2020年后，隨著疫情抑制居民消費動力和場景，消費貸增速顯著下滑，2022年9月末狹義消費貸增速為5.42%，消費貸增長較慢。

　　從資產(chǎn)質(zhì)量來看，2022年4月消費貸款資產(chǎn)質(zhì)量短暫惡化，二三季度保持平穩(wěn)，10月末資產(chǎn)質(zhì)量略有惡化。招商證券統(tǒng)計了銀行系消金公司、非銀消金公司、銀行自營、信用卡四個門類的ABS的底層資產(chǎn)表現(xiàn)，2022年逾期率和逾期1-30天比率普遍處于緩慢上升的態(tài)勢。且2022年4月資產(chǎn)質(zhì)量短暫惡化，中期保持平穩(wěn)，近期隨著疫情反復情況加重，消費貸款的逾期情況有所上升。

　　此外，2022年消費金融產(chǎn)品資產(chǎn)質(zhì)量有所惡化，但影響小于2020年的情況。2020年疫情期間信用卡分期貸款逾期率從2019年末的3.27%激升至3月末的峰值4.7%。今年以來，以招行信用卡ABS“和智2020-2”為例，2022年1-2月逾期率在4.2%附近，3月末上升至4.33%，之后保持平穩(wěn)。

　　據(jù)分析，這背后的主要原因為：首先當前消費金融公司大多加強了風險管控，對多頭借貸進行了管控，共債風險大大減少，并且P2P等互聯(lián)網(wǎng)貸款受到遏制；其次，消費信貸的主要提供方——銀行方面優(yōu)化了發(fā)卡策略，其他金融機構加強對疫情易感人群的風控。

　　（作者：吳霜 ）

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經(jīng)APP

責任編輯：王婉瑩