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　　觀點：穩增長持續發力下，經濟提振預期向好。寬松周期以及情緒回升下，隨著國內外資金的流入，市場整體修復行情可期。不過，海外美元收縮影響依舊，國內經濟復蘇力度仍有待確認，市場多方預期改善下，階段性還需留意一定的反復。短期，市場連續上行后3400點區域遇阻，指數迎來高位震蕩。不過，流動性寬裕以及經濟復蘇提振下，市場修復性行情仍有向上拓展的空間，整理中可挖掘結構性的機會。

　　7月的第一個交易日，滬深兩市小幅高開，開盤后震蕩走低，但隨后止跌回升一度翻紅。不過，此后指數再次回撤反復，午后小幅跳水，而尾盤再次拉升，全天高開小幅震蕩表現。盤面上，公用事業領漲，環保、有色金屬、鋼鐵以及基礎化工等板塊漲幅居前，多數板塊走低下，社會服務領跌，美容護理、商業貿易、交通運輸等走低。

　　全天盡管縮量，但兩市成交還是突破了萬億水平，繼續保持相對的強勢。不過，少了北向資金的支持，今日大藍籌的表現似乎局限性就小了很多。全天盤面上看，市場分化還是比較明顯，此前爆炒的品種紛紛回落，尤其是最近兩日大漲的旅游等消費類品種，不過這并不能說旅游等行情是一日游，畢竟在昨日大漲之前，板塊其實已經漲了好幾天，資金短期借助于利好的拉升出局或者調倉換股而已。

　　另外我們看到，隨著時間的推移，中報行情逐步走向預期。今日市場表現比較好的品種，其中不乏中報預期向好的，這或許也說明，經歷了估值的修復之后，市場將進入真正的業績推動時期，而中報或許就是比較好的試金石。

　　上周二（6月28日）以來，指數連續上行并站上3400點之后，距離年線位置僅差一步之遙，而后續幾日一直在年線下方整理，足見當前年線附近還是有一定的壓力。但是我們也看到，指數調整的力度很小，甚至此前的跳空缺口都沒有回補，這也充分說明當前市場整體處于相對強勢的范疇。

　　當然，昨日公布的經濟數據也能看出，經濟在逐步回升，目前復蘇可期，雖然后期的復蘇仍有反復的可能，但數據所帶來的提振是顯而易見。如果說此前市場上行的修復性邏輯基本兌現，但在向好情緒的提振下，修復性行情仍有向上拓展的空間。在這個過程中，指數可能仍有反復，但結構性行情依舊。

　　因此，我們需要做的就是在結構性行情當中挖掘新機會，重點可從兩個角度著手：1、金融，消費以及醫藥等相對低位和部分低估板塊；2、半導體、芯片以及綠電等高景氣方向。

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責任編輯：彭佳兵