新中原銀行資產(chǎn)規(guī)模突破萬(wàn)億，躋身城商行TOP 10。

　　中原銀行（01216.HK）吸收合并其他3家城商行的方案正式獲批。

　　近日，中原銀行發(fā)布公告稱，該行收到中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)《關(guān)于中原銀行吸收合并洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行、焦作中旅銀行的批復(fù)》。根據(jù)此前披露的吸收合并方案，中原銀行作價(jià)284.7億元收購(gòu)洛陽(yáng)銀行、平頂山銀行及焦作中旅銀行3家銀行所有股份，支付方式為按發(fā)行價(jià)每股2.1366元向各標(biāo)的股東發(fā)行133.25億股代價(jià)股份。按照最新數(shù)據(jù)，吸收合并完成后新中原銀行資產(chǎn)規(guī)模將突破萬(wàn)億元，躋身城商行TOP 10。

　　第一財(cái)經(jīng)記者注意到，河南當(dāng)?shù)谹MC（資產(chǎn)管理公司）中原資產(chǎn)耗資百億元入局協(xié)助中原銀行處理不良資產(chǎn)。此前中原銀行曾披露，計(jì)劃向潛在買家出售總價(jià)值約為259億元的金融資產(chǎn)，其中對(duì)公貸款152億元，且超6成已逾期。

　　近年來，吸收合并成為中小銀行風(fēng)險(xiǎn)化解的重要方式之一。在穩(wěn)增長(zhǎng)壓力下，中小銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力和動(dòng)力有待提升，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，通過改革優(yōu)化銀行業(yè)格局的必要性大大提高。近日，央行、銀保監(jiān)會(huì)再次發(fā)聲，繼續(xù)鼓勵(lì)中小銀行兼并重組，同時(shí)加大外源資本補(bǔ)充力度。

　　對(duì)客戶有什么影響？

　　自去年10月27日首次披露吸收合并計(jì)劃至今，新中原銀行的籌劃已有半年多時(shí)間。5月25日晚間，中原銀行發(fā)布公告稱，該行已于當(dāng)日收到中國(guó)銀保監(jiān)會(huì)同意吸收合并的批復(fù)，且已于3月1日獲市場(chǎng)監(jiān)督管理總局審批有關(guān)吸收合并的反壟斷審查，并于5月10日完成H股配售事項(xiàng)，吸收合并的先決條件均已達(dá)成。這意味著萬(wàn)億新中原銀行正式具備掛牌資格。

　　截至2019年末，3家城商行中，規(guī)模最大的洛陽(yáng)銀行總資產(chǎn)為2686.99億元，平頂山銀行、焦作中旅銀行總資產(chǎn)分別為988.74億元、912.4億元，三者去年三季度末的總資產(chǎn)評(píng)估值分別為2589.42億元、1146.94億元、927.38億元。

　　隨著交易獲批，3家被合并銀行將注銷法人資格，全國(guó)城商行數(shù)量也會(huì)降至125家。而按照中原銀行去年年報(bào)，其總資產(chǎn)規(guī)模約為7682.33億元，吸收合并后總規(guī)模將接近1.23萬(wàn)億元，躋身全國(guó)前10大城商行。

　　公開資料顯示，中原銀行是河南省首家省屬地方法人銀行，于2014年由開封銀行、安陽(yáng)銀行、鶴壁銀行、新鄉(xiāng)銀行、商丘銀行、信陽(yáng)銀行、三門峽銀行、駐馬店銀行等13家河南省內(nèi)城商行合并組建成立。截至2021年6月末，該行下轄18家分行和2家直屬支行，共有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)494家；作為主發(fā)起人，在省內(nèi)設(shè)有9家村鎮(zhèn)銀行和1家消費(fèi)金融公司，同時(shí)控股設(shè)立邦銀金融租賃公司。

　　對(duì)于合并后對(duì)既有客戶的影響，5月26日，中原銀行及3家被合并銀行陸續(xù)披露多份公告，稱中原銀行將承繼及承接3家銀行的全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、人員、合同及其他一切合法權(quán)利和義務(wù)，并將保證所有網(wǎng)點(diǎn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)不受影響，已合法簽署的合同、協(xié)議繼續(xù)有效。客戶所持有的被合并銀行的賬戶、卡、單、折、USBkey等將繼續(xù)有效。

　　中原銀行表示，后續(xù)將陸續(xù)更換被合并銀行網(wǎng)點(diǎn)門楣招牌、自助設(shè)備交互界面、二維碼收款碼牌等，期間可能出現(xiàn)“中原銀行”與“洛陽(yáng)銀行”“平頂山銀行”“焦作中旅銀行”標(biāo)識(shí)標(biāo)牌并存的情況。雖然開業(yè)初期被合并銀行在央行支付系統(tǒng)中的行名、行號(hào)暫保持不變，但自5月28日起，中原銀行將啟用新的柜面業(yè)務(wù)印章，屆時(shí)持有被合并銀行現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票的客戶需要到原開戶網(wǎng)點(diǎn)免費(fèi)置換新版支票。

　　具體到線下網(wǎng)點(diǎn)業(yè)務(wù)，開業(yè)初期多數(shù)業(yè)務(wù)仍需回原營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理；線上渠道及微信、支付寶等第三方支付方面會(huì)繼續(xù)提供服務(wù)，但會(huì)陸續(xù)更名為中原銀行洛陽(yáng)分行、中原銀行平頂山分行、中原銀行焦作分行。記者注意到，目前3家銀行的官方微信公眾號(hào)已完成更名，中原銀行官網(wǎng)新增了3家分行的官網(wǎng)入口鏈接。

　　地方AMC協(xié)助化解不良資產(chǎn)

　　此次并購(gòu)是在河南省全省城商行改革的統(tǒng)一部署下進(jìn)行。中原銀行此前表示，期望通過潛在吸收合并，使中原銀行能繼續(xù)拓展成一流的商業(yè)銀行及實(shí)現(xiàn)整體業(yè)務(wù)的高質(zhì)量發(fā)展。

　　有業(yè)內(nèi)人士向第一財(cái)經(jīng)記者表示，“抱團(tuán)取暖”是當(dāng)前化解中小銀行風(fēng)險(xiǎn)的重要方式，此前已有四川銀行、山西銀行、遼沈銀行3家吸收合并新設(shè)的省級(jí)法人城商行。但值得注意的是，相比重組帶來的規(guī)模效應(yīng)，風(fēng)險(xiǎn)化解和負(fù)債的集中處理，尤其如果存在與房地產(chǎn)等相關(guān)的隱性不良債務(wù)，處置壓力不容忽視，能否實(shí)現(xiàn)“1+3>4”的效果還有待觀察。

　　參照以往經(jīng)驗(yàn)，合并后銀行緩解資產(chǎn)質(zhì)量壓力的方式包括專項(xiàng)債支持、自主清收處置、股東權(quán)益沖銷、增資擴(kuò)股、一次性剝離等。

　　中原銀行曾在并購(gòu)方案中披露，擬向潛在買家出售若干信貸資產(chǎn)及其他金融資產(chǎn)，這筆資產(chǎn)截至2021年9月30日的賬面原值（包括本金及其累計(jì)利息）約為259億元，其中對(duì)公貸款152億元，信托計(jì)劃、資管計(jì)劃等投資和其他資產(chǎn)合計(jì)107億元，扣除減值準(zhǔn)備等因素后初步總代價(jià)為不低于90億元、不高于100億元。從資產(chǎn)明細(xì)來看，截至去年三季度末，擬出售資產(chǎn)中已有約64%逾期。

　　第一財(cái)經(jīng)記者注意到，中原銀行曾于4月14日公告，其與中原資產(chǎn)管理有限公司（下稱“中原資產(chǎn)”）簽訂資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同意出售且中原資產(chǎn)已同意以總代價(jià)100億元購(gòu)買出售資產(chǎn)，對(duì)方已以現(xiàn)金支付。此外，河南當(dāng)?shù)亓硗庖患褹MC也在4月中旬集中受讓了3家被合并銀行的大量債權(quán)。

　　從以往經(jīng)驗(yàn)來看，地方AMC在中小銀行改革中的作用越來越重要，尤其隨著監(jiān)管對(duì)AMC“回歸不良資產(chǎn)主業(yè)”的要求更加明晰，資產(chǎn)重組重整也逐漸成為AMC重點(diǎn)業(yè)務(wù)。以四川銀行為例，四川發(fā)展資產(chǎn)管理有限公司（下稱“四川發(fā)展資產(chǎn)”）曾在該行籌備期間多次發(fā)布公告，計(jì)劃接受攀枝花市商業(yè)銀行、涼山州商業(yè)銀行的多項(xiàng)債權(quán)，后兩者為新設(shè)立四川銀行的吸收合并對(duì)象。

　　中原銀行稱，上述資產(chǎn)出售所得資金將主要用于一般營(yíng)運(yùn)資金，提高資產(chǎn)質(zhì)量、減少資本消耗，因現(xiàn)金支付后該行資本充足率將降至監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)之下，故不將該筆資金直接用于吸收合并。

　　此外，為補(bǔ)充核心一級(jí)資本，中原銀行董事會(huì)前期審議通過了一項(xiàng)H股配售方案，即向合資格認(rèn)購(gòu)人（即不少于6名獨(dú)立承配人）發(fā)行不少于31.05億股及不超過32.05億股H股，每股面值1元，配股完成也是吸收合并的先決條件之一。

　　根據(jù)公告，該行已于今年5月10日按每股配售股份的配售價(jià)1.80港元向不少于6名獨(dú)立承配人成功配發(fā)及發(fā)行合共31.5億股新H股，分別占發(fā)行后H股總數(shù)及普通股比例約45.36%及13.56%。此次配售募集所得款項(xiàng)總額約為56.70億港元，注冊(cè)資本增加至232.25億元。

　　在穩(wěn)增長(zhǎng)壓力下，中小銀行支持實(shí)體經(jīng)濟(jì)的能力和動(dòng)力有待提升，有業(yè)內(nèi)人士對(duì)記者表示，通過改革優(yōu)化銀行業(yè)格局的必要性大大提高。近日，銀保監(jiān)會(huì)有關(guān)部門負(fù)責(zé)人在一次通氣會(huì)上再次提到，將會(huì)同相關(guān)部門落實(shí)鼓勵(lì)中小銀行兼并重組支持政策。央行近日印發(fā)的《關(guān)于推動(dòng)建立金融服務(wù)小微企業(yè)敢貸愿貸能貸會(huì)貸長(zhǎng)效機(jī)制的通知》也提到，繼續(xù)支持中小銀行發(fā)行永續(xù)債、二級(jí)資本債，也會(huì)配合有關(guān)部門指導(dǎo)地方政府用好新增專項(xiàng)債額度合理補(bǔ)充中小銀行資本，鼓勵(lì)資質(zhì)相對(duì)較好的銀行通過權(quán)益市場(chǎng)融資，加大外源資本補(bǔ)充力度。

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責(zé)任編輯：余坤航