原標題:發行人:紹興貝斯美化工股份有限公司
保薦機構(主承銷商)將在配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查,投資者應按保薦機構(主承銷商)的要求進行相應的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實際控制人訪談、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯關系調查等),如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,或經核查不符合配售資格的,保薦機構(主承銷商)將拒絕向其進行配售。
三、網下發行
?。ㄒ唬﹨⑴c對象
經發行人和保薦機構(主承銷商)確認,本次網下詢價有效報價的投資者數量為3,078個,其管理的配售對象共計6,187個,其對應的有效報價總量為2,459,810萬股。參與初步詢價的配售對象可通過深交所網下申購電子化平臺查詢其報價是否為有效報價及有效申購數量。
(二)網下申購流程
在初步詢價期間提交了有效報價的網下投資者管理的配售對象必須參與網下申購。
?。薄⑴c網下申購的有效報價投資者應于2019年11月5日(T日)9:30-15:00通過網下發行電子平臺錄入申購單信息,包括申購價格、申購數量等信息,其中申購價格為本次發行價格14.25元/股,申購數量應等于初步詢價中其提供的有效報價所對應的“擬申購數量”。網下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應當一次性全部提交。有效報價網下投資者在深交所網下發行電子平臺一旦提交申購,即被視為向保薦機構(主承銷商)發出正式申購要約,具有法律效力。
?。?、配售對象只能以其在中國證券業協會注冊的證券賬戶和銀行收付款賬戶參與本次網下申購。配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號碼(深圳)和銀行收付款賬戶必須與其在中國證券業協會注冊的信息一致,否則視為無效申購。因配售對象信息填報與中國證券業協會備案信息不一致所致后果由配售對象自行負責。
3、網下投資者在2019年11月5日(T日)申購時,無需繳納申購資金。
4、有效報價網下投資者未參與申購,將被視為違約并應承擔違約責任。保薦機構(主承銷商)將公告披露違約情況,并將違約情況報中國證監會、中國證券業協會備案。
?。ㄈ┚W下初步配售
發行人和保薦機構(主承銷商)將根據2019年9月30日刊登的《初步詢價及推介公告》中確定的初步配售原則,將網下發行股票初步配售給提供有效報價并參與網下申購的配售對象,并將在2019年11月7日(T+2日)刊登的《網下發行初步配售結果公告》中披露初步配售情況。
(四)公布初步配售結果
?。玻埃保鼓辏保痹拢啡眨ǎ裕踩眨?,發行人和保薦機構(主承銷商)將在《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》和《證券日報》上刊登《網下發行初步配售結果公告》,內容包括本次發行獲得配售的網下投資者名稱、每個獲配網下投資者的報價、每個配售對象申購數量、每個配售對象初步獲配數量、初步詢價期間提供有效報價但未參與申購或實際申購數量明顯少于報價時擬申購量的投資者信息。以上公告一經刊出,即視同已向參與網下申購的網下投資者送達獲配通知。
?。ㄎ澹┱J購資金的繳付
?。?、2019年11月7日(T+2日)8:30-16:00,獲得初步配售資格的網下投資者應根據發行價格和其管理的配售對象獲配股份數量,從配售對象在中國證券業協會備案的銀行賬戶向中國結算深圳分公司網下發行專戶足額劃付認購資金,認購資金應當于2019年11月7日(T+2日)16:00前到賬,該日16:00之后到賬的均為無效申購。
認購資金不足或未能及時到賬的認購均視為無效認購。請投資者注意資金在途時間。獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔違約責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。
2、認購款項的計算
每一配售對象應繳認購款項=發行價格×申購數量
?。?、認購款項的繳付及賬戶要求
網下投資者應依據以下原則進行資金劃付,不滿足相關要求將會造成配售對象獲配新股無效。
?。ǎ保┚W下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在中國證券業協會登記備案的銀行賬戶一致。
(2)認購資金應該在規定時間內足額到賬,否則該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發行時出現前述情形的,該配售對象全部獲配新股無效。
?。ǎ常┚W下投資者在辦理認購資金劃入時,應在付款憑證備注欄中注明認購所對應的股票代碼,備注格式為:“B001999906WXFX300796”,若沒有注明或備注信息錯誤將導致劃款失敗。
?。ǎ矗┲袊Y算深圳分公司在取得中國結算結算銀行資格的各家銀行開立了網下發行專戶,配售對象備案銀行賬戶屬結算銀行賬戶的,認購資金應于同一銀行系統內劃付,不得跨行劃付;配售對象備案銀行賬戶不屬結算銀行賬戶的,認購資金統一劃付至工商銀行網下發行專戶。
中國證券登記結算公司深圳分公司網下發行專戶信息表如下:
■
■
注:以上賬戶信息如有更新以中國結算網站公布信息為準??傻卿洝埃瑁簦簦穑海鳎鳎鳎悖瑁椋睿幔悖欤澹幔颍悖睿罩С郑瓨I務資料-銀行賬戶信息表-中國結算深圳分公司網下發行專戶信息表。”查詢。
(5)不同配售對象共用銀行賬戶的,若認購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。
對未在規定時間內或未按要求足額繳納認購資金的配售對象,中國結算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,相應的無效認購股份由保薦機構(主承銷商)包銷,網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,將中止發行。
?。?、保薦機構(主承銷商)按照中國結算深圳分公司提供的實際劃撥資金有效配售對象名單確認最終有效認購。初步獲配的配售對象未能在規定的時間內及時足額繳納認購款的,發行人與保薦機構(主承銷商)將視其為違約,將在《紹興貝斯美化工股份有限公司首次公開發行股票并在創業板上市發行結果公告》(以下簡稱“《發行結果公告》”)中予以披露,并將違約情況報中國證監會和中國證券業協會備案。
5、若初步獲配的配售對象繳納的認購款金額大于獲得初步配售數量對應的認購款金額,中國結算深圳分公司于2019年11月8日(T+3日)向配售對象退還應退認購款至原劃款賬戶,應退認購款金額=配售對象有效繳付的認購款金額—配售對象應繳納認購款金額。
6、網下投資者的全部認購款項在凍結期間產生的全部利息歸證券投資者保護基金所有。
?。?、如同一配售對象同日獲配多只新股,務必對每只新股分別足額繳款,并按照規范填寫備注。如配售對象單只新股資金不足,將導致該配售對象當日全部獲配新股無效,由此產生的后果由投資者自行承擔。
?。┢渌匾马?/p>
?。?、律師見證:北京德恒律師事務所將對本次網下發行過程進行見證,并出具專項法律意見書。
?。?、保薦機構(主承銷商)特別提醒:若投資者的持股比例在本次發行后達到發行人總股本的5%以上(含5%),需自行及時履行信息披露義務。
?。?、配售對象已參與網下報價、申購、配售的,不得再參與網上申購。中國結算深圳分公司以網下投資者報送的其管理的配售對象的關聯賬戶為依據,對配售對象參與網上申購的行為進行監控。
?。础⑦`約處理:有效報價網下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網下投資者未及時足額繳納認購款的,將被視為違約并應承擔責任,保薦機構(主承銷商)將違約情況報中國證券業協會備案。
四、網上發行
?。ㄒ唬┚W上申購時間
本次發行網上申購時間為2019年11月5日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
網上投資者應當自主表達申購意向,不得全權委托證券公司代其進行新股申購。如遇重大突發事件或不可抗力因素影響本次發行則按申購當日通知辦理。
?。ǘ┚W上發行數量和價格
本次網上發行通過深交所交易系統進行,回撥機制啟動前,網上發行數量為1,212萬股。保薦機構(主承銷商)在指定時間內(2019年11月5日9:15至11:30,13:00至15:00)將1,212萬股“貝斯美”股票輸入在深交所指定的專用證券賬戶,作為該股票唯一“賣方”。
本次發行的發行價格為14.25元/股。網上申購投資者須按照本次發行價格進行申購。
?。ㄈ┥曩徍喎Q和代碼
申購簡稱為“貝斯美”;申購代碼為“300796”。
(四)網上投資者申購資格
網上申購時間前在中國結算深圳分公司開立證券賬戶、且在2019年11月1日(含,T-2日)前20個交易日日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證一定市值的投資者均可通過深交所交易系統申購本次網上發行的股票,其中自然人需根據《創業板市場投資者適當性管理暫行規定》及實施辦法等規定已開通創業板市場交易(國家法律、法規禁止者除外)。
投資者相關證券賬戶市值按2019年11月1日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值計算。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有多個證券賬戶的,多個證券賬戶的市值合并計算。確認多個證券賬戶為同一投資者持有的原則為證券賬戶注冊資料中的“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號碼”均相同。證券賬戶注冊資料以T-2日日終為準。投資者相關證券賬戶持有市值按其證券賬戶中納入市值計算范圍的股份數量與相應收盤價的乘積計算。根據投資者持有的市值確定其網上可申購額度,持有市值1萬元以上(含1萬元)的投資者才能參與新股申購,每5,000元市值可申購一個申購單位,不足5,000元的部分不計入申購額度。每一個申購單位為500股,申購數量應當為500股或其整數倍,但最高不得超過其按市值計算的可申購上限和當次網上發行股數的千分之一,即不得超過12,000股。
融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計算到該投資者持有的市值中,證券公司轉融通擔保證券明細賬戶的市值合并計算到該證券公司持有的市值中。證券公司客戶定向資產管理專用賬戶以及企業年金賬戶,證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”相同且“有效身份證明文件號碼”相同的,按證券賬戶單獨計算市值并參與申購。不合格、休眠、注銷證券賬戶不計算市值。非限售A股股份發生司法凍結、質押,以及存在上市公司董事、監事、高級管理人員持股限制的,不影響證券賬戶內持有市值的計算。
(五)申購規則
?。?、投資者只能選擇網下發行或網上發行中的一種方式進行申購。所有參與本次網下報價、申購、配售的投資者均不得再參與網上申購。若投資者同時參與網下和網上申購,網上申購部分為無效申購。
2、每一個申購單位為500股,超過500股的必須是500股的整數倍,但不得超過回撥前網上初始發行股數的千分之一,即不得超過12,000股。
對于申購量超過保薦機構(主承銷商)確定的申購上限12,000股的新股申購,深交所交易系統將視為無效予以自動撤銷,不予確認;對于申購量超過按市值計算的網上可申購額度,中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司將對超過部分作無效處理。
?。?、投資者參與網上公開發行股票的申購,只能使用一個有市值的證券賬戶。同一投資者使用多個證券賬戶參與同一只新股申購的,中國結算深圳分公司將以該投資者第一筆有市值的證券賬戶的申購為有效申購,對其余申購作無效處理;每只新股發行,每一證券賬戶只能申購一次。同一證券賬戶多次參與同一只新股申購的,以深交所交易系統確認的該投資者的第一筆申購為有效申購,其余均為無效申購。
?。础⒉缓细?、休眠、注銷和無市值證券賬戶不得參與本次網上發行申購,上述賬戶參與申購的,中國結算深圳分公司將對其作無效處理。
?。┚W上申購程序
?。薄⑥k理開戶登記
參加本次網上發行的投資者須持有中國結算深圳分公司的證券賬戶卡并已開通創業板市場交易。
2、市值計算
參與本次網上發行的投資者需于2019年11月1日(T-2日)前20個交易日(含T-2日)持有深圳市場非限售A股股份和非限售存托憑證市值日均值1萬元以上(含1萬元)。市值計算標準具體請參見《網上發行實施細則》的規定。
?。场㈤_立資金賬戶
參與本次網上申購的投資者,應在網上申購日2019年11月5日(T日)前在與深交所聯網的證券交易網點開立資金賬戶。
?。?、申購手續
申購手續與在二級市場買入深交所上市股票的方式相同,即:
?。ǎ保┩顿Y者當面委托時,填寫好申購委托單的各項內容,持本人身份證、股票賬戶卡和資金賬戶卡(確認資金存款額必須大于或等于申購所需的款項)到申購者開戶的與深交所聯網的各證券交易網點辦理委托手續。柜臺經辦人員查驗投資者交付的各項證件,復核無誤后即可接受委托。
(2)投資者通過電話委托或其他自動委托方式時,應按各證券交易網點要求辦理委托手續。
?。ǎ常┩顿Y者的申購委托一經接受,不得撤單。
各地投資者可在指定的時間內通過與深交所聯網的各證券交易網點,以發行價格和符合本公告規定的有效申購數量進行申購委托。
?。ㄆ撸┩顿Y者認購股票數量的確定方法
網上投資者認購股票數量的確定方法為:
?。薄⑷缇W上有效申購的總量小于或等于本次網上發行量,不需進行搖號抽簽,所有配號都是中簽號碼,投資者按其有效申購量認購股票;
?。病⑷缇W上有效申購的總量大于本次網上發行量,則由中國結算深圳分公司結算系統主機按每500股確定為一個申報號,順序排號,然后通過搖號抽簽,確定有效申購中簽申報號,每一中簽申報號認購500股。
中簽率=(網上最終發行數量∕網上有效申購總量)×100%
?。ò耍┡涮柵c抽簽
若網上有效申購的總量大于本次網上實際發行量,則采取搖號抽簽確定中簽號碼的方式進行配售。
?。?、申購配號確認
?。玻埃保鼓辏保痹拢等眨ǎ匀眨┲袊Y算深圳分公司根據有效申購數據,按每500股配一個申購號,對所有有效申購按時間順序連續配號,配號不間斷,直到最后一筆申購,并將配號結果傳到各證券交易網點。凡資金不實的申購一律視為無效申購,將不予配號。
2019年11月6日(T+1日),向投資者公布配號結果。申購者應到原委托申購的交易網點處確認申購配號。
?。?、公布中簽率
發行人和保薦機構(主承銷商)于2019年11月6日(T+1日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上申購情況及中簽率公告》中公布網上發行中簽率。
?。场u號抽簽、公布中簽結果
?。玻埃保鼓辏保痹拢度眨ǎ裕比眨┥衔缭诠C部門的監督下,由發行人和保薦機構(主承銷商)主持搖號抽簽,確認搖號中簽結果,中國結算深圳分公司于當日將抽簽結果傳給各證券交易網點。發行人和保薦機構(主承銷商)于2019年11月7日(T+2日)在《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》和《證券日報》刊登的《網上中簽結果公告》中公布中簽結果。
?。?、確認認購股數
申購者根據中簽號碼,確認認購股數,每一中簽號碼只能認購500股。
?。ň牛┲泻炌顿Y者繳款
投資者申購新股搖號中簽后,應依據2019年11月7日(T+2日)公告的《網上中簽結果公告》履行繳款義務,網上投資者繳款時,應遵守投資者所在證券公司相關規定。T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購,由此產生的后果及相關法律責任,由投資者自行承擔。
網上投資者連續12個月內累計出現3次中簽但未足額繳款的情形時,自結算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月(按180個自然日計算,含次日)內不得參與新股、存托憑證、可轉換公司債券、可交換公司債券網上申購。
?。ㄊ┓艞壵J購股票的處理方式
T+2日日終,中簽的投資者應確保其資金賬戶有足額的新股認購資金,不足部分視為放棄認購。對于因網上投資者資金不足而全部或部分放棄認購的情況,結算參與人(包括證券公司及托管人等)應當認真核驗,并在2019年11月8日(T+3日)15:00前如實向中國結算深圳分公司申報。截至T+3日16:00結算參與人資金交收賬戶資金不足以完成新股認購資金交收,中國結算深圳分公司進行無效認購處理。投資者放棄認購的股票由保薦機構(主承銷商)包銷。
(十一)發行地點
全國與深交所交易系統聯網的各證券交易網點。
五、投資者放棄認購股份處理
在網下和網上投資者繳款認購結束后,保薦機構(主承銷商)將根據實際繳款情況確認網下和網上實際發行股份數量。網下和網上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(主承銷商)包銷。網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,將中止發行。
網下、網上投資者獲配未繳款金額以及保薦機構(主承銷商)的包銷比例等具體情況詳見2019年11月11日(T+4日)刊登的《發行結果公告》。
六、中止發行情況
本次發行可能因下列情形中止:
1、網下申購后,有效報價的配售對象實際申購總量不足網下初始發行數量的;
?。?、若網上申購不足,申購不足部分向網下回撥后,網下投資者未能足額申購的;
3、網下和網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%;
?。础l行人在發行過程中發生重大會后事項影響本次發行的;
5、中國證監會對證券發行承銷過程實施事中事后監管,發現涉嫌違法違規或者存在異常情形的,可責令發行人和保薦機構(主承銷商)暫?;蛑兄拱l行,對相關事項進行調查處理。
如發生以上情形,發行人和保薦機構(主承銷商)將及時公告中止發行原因、恢復發行安排等事宜。中止發行后,在本次發行核準文件有效期內,在向中國證監會備案后,發行人和保薦機構(主承銷商)將擇機重啟發行。
七、余股包銷
網下、網上投資者認購數量不足本次公開發行數量的部分由保薦機構(主承銷商)負責包銷。
網下、網上投資者繳款認購的股份數量合計不足本次公開發行數量的70%時,發行人及保薦機構(主承銷商)將中止發行。網下、網上投資者繳款認購的股份數量超過本次公開發行數量的70%(含70%),但未達到本次公開發行數量時,繳款不足部分由保薦機構(主承銷商)負責包銷。
發生余股包銷情況時,2019年11月11日(T+4日),保薦機構(主承銷商)將余股包銷資金與網下、網上發行募集資金扣除承銷保薦費后一起劃給發行人,發行人向中國結算深圳分公司提交股份登記申請,將包銷股份登記至保薦機構(主承銷商)指定證券賬戶。
八、發行費用
本次網下發行不向網下投資者收取傭金、過戶費和印花稅等費用。向投資者網上定價發行不收取傭金和印花稅等費用。
九、發行人和保薦機構(主承銷商)
發行人:紹興貝斯美化工股份有限公司
聯系地址:杭州灣上虞經濟技術開發區
法定代表人:陳峰
電話:0575-82738301
傳真:0575-82738300
聯系人:李曉博
保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
聯系地址:北京市東城區朝內大街2號凱恒中心B座10層
電??話:010-86451019、85451499
傳??真:010-85130542
聯系人:資本市場部
發行人:紹興貝斯美化工股份有限公司
保薦機構(主承銷商):中信建投證券股份有限公司
?。玻埃保鼓辏保霸拢保慈?/p>
熱門推薦
收起24小時滾動播報最新的財經資訊和視頻,更多粉絲福利掃描二維碼關注(sinafinance)