科創板開市:20券商賺19億 中信建投華泰國信吸金三甲

科創板開市:20券商賺19億 中信建投華泰國信吸金三甲
2019年07月22日 06:51 中國經濟網

       原標題:科創板開市:20券商賺19億 中信建投華泰國信吸金三甲

  中國經濟網北京7月22日訊(記者 蔡情) 今日,首批25家科創板企業上市掛牌。作為保薦承銷機構的各家券商究竟從中賺到多少承銷保薦費?中國經濟網記者統計發現共有20家券商參與了首批上市企業的保薦承銷,25家上市企業保薦承銷費用合計18.82億元,20家券商共計跟投了13.74億元。

科創板首批上市企業券商承銷保薦費

 

保薦承銷券商

上市公司

保薦承銷費

(萬元)

保薦承銷費總額

(萬元)

跟投金額

(萬元)

跟投總額

(萬元)

1

中信建投證券

鉑力特

5280

30571.07

3300

17283

西部超導

4841

3315

新光光電

7618

4000

天宜上佳

8773.58

4000

沃爾德

4058.49

2668

2

華泰聯合證券

華興源創

7216.98

24572.07

4000

13070.4

光峰科技

9578.49

4760

方邦股份

7776.60

4310.4

3

國信證券

杭可科技

7898.50

13922.03

4498.52

8077.9

航天宏圖

6023.53

3579.38

4

中信證券

睿創微納

5660.38

13665.38

4800

9591.6

容百科技

8005

4791.60

5

東興證券

嘉元科技

11386.79

11386.79

6000

6000

6

招商證券

樂鑫科技

10794.42

10794.42

5008

5008

7

海通證券

天準科技

8150.38

8150.38

4936.8

4936.8

8

安信證券

瀚川智能

6159.44

6159.44

3481.65

3481.65

9

中金公司

交控科技

5189.81

5189.81

3236

3236

10

興業證券

福光股份

4637.13

4637.13

4000

4000

11

申萬宏源

安集科技

3828.84

3828.84

2601.65

2601.65

 

科創板首批上市企業券商承銷保薦費(聯合保薦承銷)

 

聯席主承銷商

上市公司

保薦承銷費

(萬元)

跟投金額

(萬元)

1

中金公司、高盛高華、中信證券、中銀國際、摩根士丹利華鑫、天風證券

中國通號

14900.94

21060(中金公司)

2

南京證券、國信證券

南微醫學

14058.53

6000(南京證券)

3

海通證券、長江證券

中微公司

8782.84

6000(海通證券)

4

國泰君安、華菁證券

心脈醫療

8733.96

8000(合投)

5

華泰聯合證券、中信建投證券

虹軟科技

5300

10627.84(合投)

6

中信證券、中金公司、中信建投、國泰君安、中泰證券

瀾起科技

3559.84

8405.81(中信證券)

  據中國經濟網記者統計,中信建投證券吸金力排名第一。通過保薦承銷鉑力特西部超導、新光光電天宜上佳、沃爾德5家企業上市,中信建投證券共計賺得3.06億元。此外,中信建投證券還與華泰聯合證券聯合保薦承銷虹軟科技,兩家合賺5300萬元。中信建投證券參與了保薦的前述5家企業的戰略配售,共計跟投1.74億元。此外中信建投證券還跟投虹軟科技5313.92萬元。

  華泰聯合證券通過保薦承銷華興源創光峰科技方邦股份3家企業上市,共賺得2.46億元,賺錢能力位列第二。同時華泰聯合證券跟投這3家企業共計1.31億元。華泰聯合證券還能從虹軟科技5300萬元保薦承銷費中分一杯羹,同時跟投虹軟科技5313.92萬元。

  國信證券通過保薦承銷杭可科技、航天宏圖2家企業上市,共計賺得1.39億元,吸金能力排進前三。此外,國信證券還與南京證券聯合承銷南微醫學,兩家合賺1.4億元。國信證券參與了杭可科技、航天宏圖2家企業的戰略配售,共計跟投8077.9萬元。

  中信證券通過保薦承銷睿創微納、容百科技,賺得1.37億元。同時,中信證券還參與了中國通號的聯合承銷,能與其他5家券商分食中國通號2.11億元承銷保薦費。中信證券共計跟投睿創微納、容百科技2家企業9591.6萬元。中信證券還跟投瀾起科技8405.81萬元。

  東興證券保薦承銷嘉元科技賺得1.14億元,跟投嘉元科6000萬元。

  招商證券保薦承銷樂鑫科技賺得1.08億元,跟投樂鑫科技5008萬元。

  海通證券保薦天準科技賺得8150.38萬元,此外海通證券還將與長江證券分食中微公司8782.84萬元保薦承銷費。海通證券跟投天準科技4936.8萬元,跟投中微公司6000萬元。

  安信證券保薦承銷瀚川智能,賺得6159.44萬元,跟投3481.65萬元。

  中金公司保薦承銷交控科技,賺得5189.81萬元。此外,中國通號1.49億元保薦承銷費和瀾起科技3559.84萬元保薦承銷費,中金公司都將分得一杯羹。中金公司跟投交控科技3236萬元,跟投中國通號2.11億元。

  興業證券保薦承銷福光股份賺得4637.13萬元,跟投福光股份4000萬元。

  申萬宏源保薦承銷安集科技賺得3828.84萬元,跟投安集科技2601.65萬元。

  華興源創募資9.7億 華泰聯合證券賺7200萬 華泰證券跟投4000萬元

  蘇州華興源創科技股份有限公司將于7月22日登陸上交所科創板,股票簡稱為“華興源創”,擴位簡稱為“蘇州華興源創科技”,股票代碼為688001,本次上市的保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司。

  華興源創主要從事平板顯示及集成電路的檢測設備研發、生產和銷售,主要產品應用于LCD與OLED平板顯示、集成電路、汽車電子等行業。

  源華創興為華興源創控股股東。陳文源、張茜夫婦為實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,華興源創實現營業收入分別為5.16億元、13.70億元、10.05億元、6.98億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1.80億元、2.10億元、2.43億元、1.35億元。

  華興源創本次公開發行的股票數量為4010萬股,每股價格為24.26元/股。本次發行市盈率為41.08倍。本次發行后總股本為4.01億股。

  華興源創募集資金總額為9.73億元,募集資金凈額為8.81億元。發行費用9193.30萬元,其中保薦承銷費用7216.98萬元。

  

  華泰創新投資有限公司與華泰聯合證券為華泰證券股份有限公司同一控制下相關子公司。本次發行的戰略配售由華泰創新投資有限公司跟投,其獲得配售的股票數量為164.88萬股,占首次公開發行股票數量的比例為4.11%,獲配金額為4000萬元。

  睿創微納募資12億 中信證券賺6600萬跟投4800萬元

  煙臺睿創微納技術股份有限公司將于7月22日登陸上交所科創板。股票簡稱為“睿創微納”,擴位簡稱為“睿創微納”,股票代碼為688002,本次上市的保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司(以下簡稱“中信證券”)。

  睿創微納主營業務為紅外 MEMS 芯片、探測器、機芯及整機的研發、生產和銷售,是一家專業的紅外成像整體解決方案提供商。

  馬宏為睿創微納的控股股東和實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,睿創微納的營業收入分別為6025.06萬元、15572.23萬元、38410.47萬元、25404.42萬元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為969.33、6435.09、12516.81、6468.99萬元。

  睿創微納本次公開發行的股份數為6000萬股,發行定價為20元/股,本次發行市盈率為79.09倍。本次發行后股本總額為4.45億股。發行后總市值為89億元。

  睿創微納募集資金總額12億元,募集資金凈額11.34億元,發行費用合計6602.69萬元,其中承銷及保薦費不含稅金額5660.38萬元。

  

  中信證券安排其設立的另類投資子公司中信證券投資有限公司參與本次發行的戰略配售,獲配240萬股,占首次公開發行股票數量的比例為4%,認購資金4800萬元。

  天準科技募資12億 海通證券賺8100萬跟投4900萬元

  蘇州天準科技股份有限公司將于7月22日在上所科創板上市。股票簡稱為“天準科技”,股票代碼為688003。上市保薦機構(主承銷商)為海通證券股份有限公司。

  天準科技以機器視覺為核心技術,專注服務于工業領域客戶,主要產品為工業視覺裝備,包括精密測量儀器、智能檢測裝備、智能制造系統、無人物流車等,產品功能涵蓋尺寸與缺陷檢測、自動化生產裝配、智能倉儲物流等工業領域多個環節。

  青一投資為天準科技的控股股東,徐一華為實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,天準科技營業收入分別為1.81.億元、3.19億元、5.08億元、1.91億元,歸屬于母公司股東凈利潤分別為3148.98萬元、5158.07萬元、9447.33萬元、918.71萬元。

  天準科技本次公開發行的股票數量為4840萬股,發行價格為25.50元/股。本次發行市盈率57.48倍。本次公開發行后的總股本為1.94億股。發行人上市時市值為49.37億元。

  天準科技本次發行募集資金總額為12.34億元,發行費用總額1.01億元,其中保薦、承銷費用8150.38萬元。募集資金凈額為11.33億元。

  

  海通創新證券投資有限公司為海通證券股份有限公司的全資子公司。海通創新證券投資有限公司參與本次發行戰略配售,獲配193.6萬股,占首次公開發行股票數量的比例為4.00%,獲配金額4936.8萬元。

  杭可科技募資11億元 國信證券賺7900萬跟投4500萬元

  浙江杭可科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“杭可科技”,擴位簡稱為“浙江杭可科技”,股票代碼為688006。上市保薦機構(總承銷商)為國信證券股份有限公司。

  杭可科技主營業務為各類可充電電池,特別是鋰離子電池生產線后處理系統的設計、研發、生產與銷售。

  杭可科技的控股股東為曹驥,實際控制人為曹驥和曹政父子。

  2016年-2018年及2019年1-6月,杭可科技營業收入分別為4.10億元、7.71億元、11.09億元、6.30億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為8970.66萬元、18058.71萬元、28623.75萬元、17903.61萬元。

  杭可科技本次公開發行的股票數量為4100萬股,發行價格為27.43元/股,對應的市盈率為39.80倍。發行后的總股本為4.01億股。

  杭可科技募集資金總額為11.25億元,募集資金凈額為10.20億元。本次發行費用總額為1.05億元,其中承銷費7426.80萬元,保薦費471.70萬元。承銷、保薦費合計7898.5萬元。

  

  本次發行中的戰略配售投資者僅為國信證券股份有限公司100%持股的另類投資子公司國信資本有限責任公司,獲得配售的股票數量為164萬股,占本次公開發行股票數量的4%,獲配金額4498.52萬元。

  瀾起科技募資28億 中信證券牽頭5家券商合賺3600萬 中信證券跟投8400萬

  瀾起科技股份有限公司股票將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱“瀾起科技”,股票代碼為688008。保薦機構(牽頭主承銷商)為中信證券股份有限公司,聯席主承銷商為中國國際金融股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、中泰證券股份有限公司。

  瀾起科技的主營業務是為云計算和人工智能領域提供以芯片為基礎的解決方案,目前主要產品包括內存接口芯片、津逮?服務器 CPU以及混合安全內存模組。

  瀾起科技股東較多,持股較為分散,不存在控股股東和實際控制人。

  2016年-2018年,瀾起科技營業收入分別為8.45億元、12.28億元、17.58億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9280.43萬元、34691.60萬元、73687.84萬元。

  瀾起科技預計2019年1-6月的營業收入約為8.20億元至8.80億元;實現歸屬于母公司股東的凈利潤約為4.20億元至5.00億元。

  瀾起科技本次公開發行新股數量為1.13億股,發行價格為24.80元。發行市盈率為40.12倍。發行后總股本為11.30億股。發行市值為280.19億元。

  瀾起科技募集資金總額28.02億元,募集資金凈額27.47億元。發行費用總額為5538.04萬元,其中保薦及承銷費用3559.84萬元。

  

  中信證券設立的另類投資子公司中信證券投資有限公司參與本次發行的戰略配售,獲配股數338.94萬股,占首次公開發行股票數量的比例為3%,獲配金額8405.81萬元。

  中國通號募資105億 中金公司牽頭6券商合賺1.5億 中金公司跟投2億元

  中國鐵路通信信號股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“中國通號”,擴位簡稱為“中國通號”,股票代碼為“688009”。保薦機構(牽頭主承銷商)為中國國際金融股份有限公司。高盛高華證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、中銀國際證券股份有限公司、摩根士丹利華鑫證券有限責任公司和天風證券股份有限公司擔任本次發行的聯席主承銷商。

  中國通號提供軌道交通控制系統全產業鏈上的產品及服務,主要業務包括:1)設計集成,主要包括提供軌道交通控制系統相關產品的系統集成服務及為軌道交通工程為主的項目建設提供設計和咨詢服務;2)設備制造,主要包括生產和銷售信號系統、通信信息系統產品及其他相關產品;3)系統交付,主要包括軌道交通控制系統項目施工、設備安裝及維護服務。

  中國通號控股股東為通號集團,實際控制人為國務院國資委。

  2016年-2018年,中國通號營業收入分別為297.70億元、345.86億元、400.13億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為30.45億元、32.22億元、34.09億元。

  中國通號預計2019年上半年實現營業收入約204.6-219.7億元,歸屬于母公司股東的凈利潤21.1-22.8億元。

  中國通號公開發行股票18億股,發行價格為5.85元/股。發行市盈率18.80倍。本次發行后總股本為105.9億股。

  中國通號募集資金總額105.3億元,募集資金凈額103.54億元,發行費用總額1.76億元,其中承銷及保薦費1.49億元。

  

  中國國際金融股份有限公司相關子公司中國中投證券有限責任公司參與本次發行的戰略配售,獲配股數3600萬股,占本次發行規模的2%,獲配金額2.11億元。

  光峰科技募資12億 華泰聯合證券賺9500萬 華泰證券跟投4800萬

  深圳光峰科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“光峰科技”,擴位簡稱為“光峰科技”,股票代碼為688007。保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司。

  光峰科技是一家擁有原創技術、核心專利、核心器件研發制造能力的全球領先激光顯示科技企業,致力于“激光顯示技術和產品的研究創新。

  光峰控股為光峰科技的控股股東,實際控制人為李屹。

  2016年-2018年及2019年上半年,光峰科技營業收入分別為3.55億元、8.06億元、13.86億元、8.53億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為1394.36萬元、10539.34萬元、17697.11萬元、6657.96萬元。

  光峰科技本次公開發行股票數量為6800萬股,發行價格為17.50 元/股。發行市盈率47.89倍,本次發行后總股本4.52億股。

  光峰科技募集資金總額11.9億元,募集資金凈額10.62億元,發行費用總額為1.28億元,其中承銷及保薦費9578.49萬元。

  

  華泰聯合證券的實際控制人華泰證券股份有限公司依法設立的另類投資子公司華泰創新投資有限公司參與本次發行戰略配售,本次獲配股數為272萬股。獲配金額4760萬元。

  樂鑫科技募資12.5億 招商證券賺1億跟投5000萬

  樂鑫信息科技(上海)股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“樂鑫科技”,擴位簡稱為“樂鑫科技”,股票代碼為“688018”。保薦機構(主承銷商)為招商證券股份有限公司。

  樂鑫科技是一家專業的集成電路設計企業,采用 Fabless 經營模式,主要從事物聯網 Wi-Fi MCU 通信芯片及其模組的研發、設計及銷售,主要產品 Wi-Fi MCU是智能家居、智能照明、智能支付終端、智能可穿戴設備、傳感設備及工業控制等物聯網領域的核心通信芯片。

  樂鑫香港為樂鑫科技控股股東。實際控制人是Teo Swee Ann。

  2016年-2018年及2019年1-6月,樂鑫科技營業收入分別為1.23億元、2.72億元、4.75億元、3.23億元,歸屬于母公司所有者凈利潤分別為44.93萬元、2937.19萬元、9388.26萬元、6364.41萬元。

  樂鑫科技本次公開發行股票2000萬股,發行價格為62.60元/股,發行市盈率56.67倍。發行后總股本8000萬股。

  樂鑫科技募集資金總額12.52億元、募集資金凈額11.32億元,發行費用1.2億元,其中保薦費用800萬元、承銷費用9994.42萬元,保薦、承銷費用合計1.08億元。

  

  本次發行參與跟投的為保薦機構另類投資子公司招商證券投資有限公司,獲配股數80萬股,獲配金額為5008萬元。

  鉑力特募資6.6億 中信建投證券賺5300萬跟投3300萬元

  西安鉑力特增材技術股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“鉑力特”,擴位簡稱為“西安鉑力特”,股票代碼為“688333”。保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司。

  鉑力特是一家專注于工業級金屬增材制造(3D 打印)的高新技術企業,為客戶提供金屬增材制造與再制造技術全套解決方案。業務涵蓋金屬 3D 打印設備的研發及生產、金屬 3D 打印定制化產品服務、金屬 3D 打印原材料的研發及生產、金屬3D打印工藝設計開發及相關技術服務(含金屬 3D 打印定制化工程軟件的開發等),構建了較為完整的金屬 3D 打印產業生態鏈。

  鉑力特無控股股東,實際控制人為黃衛東、折生陽和薛蕾。

  2016年-2018年及2019年1-6月,鉑力特營業收入分別為1.66億元、2.20億元、2.91億元、1.07億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3132.71萬元、3425.54萬元、5718.36萬元、-233.29萬元。

  鉑力特本次公開發行新股數量為2000萬股,發行價格為33元/股,市盈率68.40倍。發行后總股本為8000萬股。

  鉑力特募集資金總額為6.6億元,募集資金凈額5.99億元,發行費用6133.08萬元,其中保薦及承銷費用5280萬元。

  

  中信建投證券設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司跟投參與本次發行戰略配售,獲配股票數量100萬股,獲配金額3300萬元。

  中微公司募資15億 海通證券、長江證券合賺8800萬 海通證券跟投6000萬元

  中微半導體設備(上海)股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“中微公司”,擴位簡稱為“中微半導體設備”,股票代碼為688012。保薦機構(聯席主承銷商)為海通證券股份有限公司,長江證券承銷保薦有限公司擔任聯席主承銷商。

  中微公司聚焦用于集成電路、LED 芯片等微觀器件領域的等離子體刻蝕設備、深硅刻蝕設備和 MOCVD 設備等關鍵設備的研發、生產和銷售。

  中微公司無控股股東、實際控制人。

  2016年-2018年,中微公司營業收入分別為6.10億元、9.72億元、16.39億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為-23878.92萬元、2991.87萬元、9083.68萬元。預計2019年1-6月實現營業收入7.2億元-8.6億元,歸屬于母公司股東的凈利潤2500-3000萬元。

  中微公司首次公開發行5348.62萬股人民幣普通股,發行價格為29.01元/股,發行市盈率170.75倍,發行后總股本5.35億股。

  中微公司募集資金總額15.52億元,募集資金凈額14.46億元,發行費用共計1.06億元,其中保薦及承銷費用8782.84萬元。

  

  海通證券安排相關子公司海通創新證券投資有限公司司參與本次發行戰略配售,獲配股票數量206.83萬股,獲配金額6000萬元。

  安集科技募資5億 申萬宏源賺3800萬跟投2600萬元

  安集微電子科技(上海)股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“安集科技”,股票代碼為“688019”。保薦機構(主承銷商)為申萬宏源證券承銷保薦有限責任公司。

  安集科技主營業務為關鍵半導體材料的研發和產業化,目前產品包括不同系列的化學機械拋光液和光刻膠去除劑,主要應用于集成電路制造和先進封裝領域。

  Anji Cayman為安集科技控股股東,無實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,安集科技營業收入分別為1.97億元、2.32億元和2.48億元、1.29億元;歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3709.85萬元、3973.91萬元和4496.24萬元、2925.53萬元。

  安集科技本次公開發行股票數量為1327.71萬股,發行價格為39.19元/股,市盈率48.26倍。發行后總股本為5310.84萬股。

  安集科技募集資金總額5.2億元,募集資金凈額4.75億元,發行費用共計4543.75萬元,其中保薦及承銷費用3828.84萬元。

  

  本次發行跟投的為保薦機構母公司申萬宏源證券有限公司設立的另類投資子公司申銀萬國創新證券投資有限公司,獲配數量66.39萬股,獲配金額2601.65萬元。

  福光股份募資9.8億 興業證券賺4600萬跟投4000萬元

  福建福光股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。證券簡稱為“福光股份”,擴位簡稱為“福光股份”,證券代碼為688010。保薦機構(主承銷商)為興業證券股份有限公司。

  福光股份是專業從事軍用特種光學鏡頭及光電系統、民用光學鏡頭、光學元組件等產品科研生產的高新技術企業,是福建省重要的軍民融合企業、全球光學鏡頭的重要制造商。

  福光股份控股股東為中融投資,何文波為實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,福光股份營業收入分別為4.69億元、5.80億元和5.52億元、2.71億元;扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為6690.99萬元、8172.21萬元、7842.35萬元、3938.75萬元。

  福光股份本次發行數量為3880萬股,發行價格為25.22元/股,市盈率49.39倍。發行后總股本1.54億股。

  福光股份募集資金總額9.79億元,募集資金凈額9.18億元,發行費用共計6083.95萬元,其中保薦費330.19萬元、承銷費4306.94萬元,保薦及承銷費用合計4637.13萬元。

  

  興業證券另類投資子公司興證投資管理有限公司參與本次戰略配售,獲配數量為158.6萬股,獲配金額4000萬元。

  西部超導募資6.6億 中信建投賺4800萬跟投3300萬元

  西部超導材料科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“西部超導”,股票代碼為“688122”。保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司。

  西部超導主要從事高端鈦合金材料、超導產品和高性能高溫合金材料的研發、生產和銷售。西北院為西部超導控股股東,陜西省財政廳為實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,西部超導營業收入分別為9.78億元、9.67億元和10.88億元、6.69億元; 歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為12837.55萬元、9846.14萬元、9763.20萬元、7357.98萬元。

  西部超導本次公開發行股份數量為4420萬股,發行價格為15元/股,市盈率67.80倍。發行后總股本4.41億股。

  西部超導募集資金總額6.63億元,募集資金凈額6.03億元,發行費用5987.85萬元,其中保薦、承銷費用4841萬元。

  

  中信建投證券設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司跟投參與本次發行戰略配售票,獲配股票數量221萬股,獲配金額3315萬元。

  新光光電募資9.5億 中信建投賺7600萬跟投4000萬元

  哈爾濱新光光電科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“新光光電”,股票代碼為“688011”。保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司。

  新光光電致力于提供光學目標與場景仿真、光學制導、光電專用測試和激光對抗等方向的產品,主要產品服務于以精確制導武器為代表的國防科技工業先進武器系統研制等領域。

  康為民為新光光電控股股東??禐槊瘛⒖盗⑿滦置脼閷嶋H控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,新光光電營業收入分別為1.59億元、1.82億元、2.08億元、0.61億元,歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為5614.32萬元、5820.90萬元、6530.51萬元、317.53萬元。

  新光光電本次公開發行股份數量為2500萬股,發行價格為38.09元/股,市盈率58.32倍,發行后總股本1億股。

  新光光電募集資金總額9.52億元,募集資金凈額8.65億元,發行費用8704.16萬元,其中保薦、承銷費用7618萬元。

  

  中信建投證券設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司跟投參與本次發行戰略配售,獲配股票數量105萬股,獲配金額4000萬元。

  容百科技募資12億 中信證券賺8000萬跟投4800萬元

  寧波容百新能源科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“容百科技”,股票代碼為“688005”。保薦機構(主承銷商)為中信證券股份有限公司。

  容百科技主要從事鋰電池正極材料及其前驅體的研發、生產和銷售,主要產品包括NCM523、NCM622、NCM811、NCA 等系列三元正極材料及其前驅體。三元正極材料主要用于鋰電池的制造,并主要應用于新能源汽車動力電池、儲能設備和電子產品等領域。

  容百科技控股股東為上海容百、實際控制人為白厚善。

  2016年-2018年,容百科技營業收入分別為8.85億元、18.79億元、30.41億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為1144.17萬元、9164.13萬元、20270.64萬元。預計2019年1-6月的營業收入為18.05億元至19.80億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤為9600萬元至12000萬元。

  容百科技本次公開發行數量為4500萬股,發行價格為26.62元/股,市盈率58.21倍。發行后總股本4.43億股。

  容百科技募集資金總額11.98億元,募集資金凈額11.01億元,發行費用共計9689.71萬元,其中承銷及保薦費8005萬元。

  

  中信證券設立的另類投資子公司中信證券投資有限公司跟投參與本次發行戰略配售,獲配180萬股,獲配金額4791.60萬元。

  心脈醫療募資8億 國泰君安、華菁證券合賺8700萬跟投8000萬

   上海微創心脈醫療科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“心脈醫療”,擴位簡稱為“心脈醫療”,股票代碼為“688016”。聯合保薦機構(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司、華菁證券有限公司。

  心脈醫療主要從事主動脈及外周血管介入醫療器械的研發、生產和銷售。主要產品可分為主動脈覆膜支架類、術中支架類及其他產品。直接控股股東為香港心脈,間接控股股東為維爾京心脈、微創醫療。無實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,心脈醫療營業收入分別為1.25億元、1.65億元、2.31億元、1.72億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為4111.38萬元、6338.62萬元、9064.79萬元、8501.33萬元。

  心脈醫療本次發行數量為1800萬股,發行價格為46.23 元/股,市盈率為39.75倍。發行后總股本7197.81萬股。

  心脈醫療募集資金總額8.32億元,募集資金凈額7.30億元,發行費用總計1.02億元,其中保薦費用及承銷費用8733.96萬元。

  

  聯合保薦機構國泰君安和華菁證券分別安排另類投資子公司國泰君安證裕投資有限公司和華菁證券投資有限公司參與本次發行的戰略配售。國泰君安證裕投資有限公司獲配股數86.52萬股,獲配金額4000萬元;華菁證券投資有限公司獲配股數86.52萬股,獲配金額4000萬元。兩家公司合計跟投8000萬元。

  南微醫學募資17.5億 南京證券、國信證券合賺1.4億 南京證券跟投6000萬元

  南京微創醫學科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“南微醫學”,擴位簡稱為“南微醫學科技”,股票代碼為“688029”。保薦機構(主承銷商)為南京證券股份有限公司,聯席主承銷商為國信證券股份有限公司。

  南微醫學主要從事微創醫療器械研發、制造和銷售。主要產品包括內鏡下微創診療器械、腫瘤消融設備兩大主營產品系列。南微醫學無控股股東和實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,南微醫學營業收入分別為4.14億元、6.41億元、9.22億元、6.18億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為-3645.41萬元、10118.20萬元、19269.90萬元、15018.03萬元。

  南微醫學本次發行數量為3334萬股,發行價格為52.45元/股,市盈率為39.92倍。發行后總股本1.33億股。

  南微醫學募集資金總額17.49億元,募集資金凈額15.93億元,發行費用總計1.56億元,其中保薦費用及承銷費用1.41億元。

  

  南京證券的另類投資子公司南京藍天投資有限公司跟投參與本次戰略配售,獲配股數114.39萬股,獲配金額6000萬元。

  虹軟科技募資13億 華泰聯合、中信建投合賺5300萬 華泰證券、中信建投跟投1億

  虹軟科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“虹軟科技”,擴位簡稱為“虹軟科技”,股票代碼為688088。聯席保薦機構為中信建投證券股份有限公司、華泰聯合證券有限責任公司;聯席主承銷商為華泰聯合證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司。

  虹軟科技始終致力于視覺人工智能技術的研發和應用,堅持以原創技術為核心驅動力,在全球范圍內為智能手機、智能汽車、物聯網(IoT)等智能設備提供一站式視覺人工智能解決方案。

  HomeRun為虹軟科技的控股股東。Hui Deng(鄧暉)與配偶 Liuhong Yang為共同實際控制人。

  2016年-2018年,虹軟科技營業收入分別為2.61億元、3.46億元、4.58億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為156.42萬元、280.02萬元、20304.43萬元。預計2019年1-6月將實現營業收入2.76-2.86億元,扣非后凈利潤0.9-1.0億元。

  虹軟科技本次發行數量為4600萬股,發行價格為28.88 元/股,市盈率74.41倍,發行后總股本4.06億股。

  虹軟科技募集資金總額13.28億元,募集資金凈額12.55億元,發行費用為7392.92萬元,其中保薦、承銷費用5300萬元。

  

  中信建投證券通過其設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司、華泰聯合證券通過實際控制其的華泰證券股份有限公司設立的另類投資子公司華泰創新投資有限公司參與本次發行的戰略配售。兩家公司各獲配184萬股,獲配金額均為5313.92萬元,合計獲配1.06億元。

  瀚川智能募資7億 安信證券賺6000萬跟投3500萬

  蘇州瀚川智能科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“瀚川智能”,擴位簡稱為“瀚川智能”,股票代碼為“688022”。安信證券股份有限公司擔任本次發行的保薦機構(主承銷商)。

  瀚川智能是一家專業的智能制造裝備整體解決方案供應商,主要從事汽車電子、醫療健康、新能源電池等行業智能制造裝備的研發、設計、生產、銷售及服務,助力制造行業客戶實現智能制造。

  瀚川投資為瀚川智能的控股股東。蔡昌蔚為實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,瀚川智能營業收入分別為1.50億元、2.44億元、4.36億元、1.59億元,歸屬于母公司股東的凈利潤分別為216.87萬元、3219.68萬元、7025.66萬元、808.28萬元。

  瀚川智能本次發行數量為2700萬股,發行價格為25.79元/股,市盈率44.36倍。發行后總股本1.08億股。

  瀚川智能募集資金總額6.96億元,募集資金凈額6.21億元。發行費用合計7560.37 萬元,其中承銷、保薦費用6159.44 萬元。

  

  安信證券設立的相關子公司安信證券投資有限公司參與本次發行戰略配,跟投的股份數量為135萬股,占本次公開發行股份數量的5%,跟投金額為3481.65萬元?

  天宜上佳募資9.8億 中信建投賺8800萬跟投4000萬元

  北京天宜上佳高新材料股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“天宜上佳”,擴位簡稱為“天宜上佳”,股票代碼為“688033”。保薦機構(主承銷商)是中信建投證券股份有限公司。

  天宜上佳主要從事高鐵動車組用粉末冶金閘片及機車、城軌車輛閘片、閘瓦系列產品的研發、生產和銷售。

  吳佩芳為天宜上佳的控股股東、實際控制人。

  2016年-2018年,天宜上佳營業收入分別為4.68億元、5.07億元、5.58億元,凈利潤分別為1.95億元、2.22億元、2.63億元。預測2019年1-6 月實現營業收入3.21億元,凈利潤1.58億元。

  天宜上佳本次公開發行股份數量為4788萬股,發行價格為20.37元/股,市盈率35.32倍。發行后總股本4.49億股。

  天宜上佳募集資金總額9.75億元,募集資金凈額8.68億元。發行費用1.08億元,其中保薦承銷費8773.58萬元。

  

  中信建投證券設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司參與本次發行戰略配售,跟投獲配股票的數量為196.37萬股,占本次發行股票總量的4.10%,獲配金額4000萬元。

  方邦股份募資10.8億 華泰聯合證券賺7800萬跟投4300萬元

  廣州方邦電子股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“方邦股份”,擴位簡稱為“方邦股份”,股票代碼為 688020。保薦機構(主承銷商)為華泰聯合證券有限責任公司。

  方邦股份主營業務為高端電子材料的研發、生產及銷售,專注于提供高端電子材料及應用解決方案?,F有產品包括電磁屏蔽膜、導電膠膜、極薄撓性覆銅板及超薄銅箔等,屬于高性能復合材料,其中電磁屏蔽膜是主要收入來源。

  方邦股份控股股東為胡云連、力加電子、美智電子、李冬梅。共同實際控制人為蘇陟、李冬梅、胡云連。

  2016年-2018年及2019年上半年,方邦股份營業收入分別為1.90億元、2.26億元、2.75億元、1.39億元,歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7989.87萬元、9629.11萬元、11715.53萬元、6397.91萬元。

  方邦股份本次發行數量為2000萬股,發行價格為53.88元/股,市盈率38.51倍。發行后總股本8000萬股。

  方邦股份募集資金總額10.78億元,募集資金凈額9.79億元。發行費用合計9856.04萬元,其中承銷及保薦費7776.60萬元。

  

  保薦機構參與本次發行戰略配售,跟投主體為華泰創新投資有限公司,其跟投比例為4%,即80萬股,金額4310.4萬元。

  沃爾德募資5億 中信建投證券賺4000萬跟投2700萬元

  北京沃爾德金剛石工具股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“沃爾德”,擴位簡稱為“沃爾德金剛石”,股票代碼為“688028”。保薦機構(主承銷商)為中信建投證券股份有限公司。

  沃爾德主要從事超高精密和高精密超硬刀具及超硬材料制品的研發、生產和銷售業務。

  陳繼鋒系沃爾德控股股東。陳繼鋒、楊諾夫婦系實際控制人。

  2016年-2018年,沃爾德營業收入分別為1.75億元、2.33億元、2.62億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤分別為3999.28萬元、5822.38萬元、6255.31萬元。預計2019年1-6月營業收入為1.23億元,扣除非經常損益凈利潤為2782.43萬元。

  沃爾德本次發行數量為2000萬股,發行價格為26.68元/股,市盈率34.12倍。發行后股本總額800萬股。

  沃爾德募集資金總額5.34億元,募集資金凈額4.69億元。發行費用概算6432.89 萬元,其中:保薦及承銷4058.49萬元。

  

  中信建投證券設立的另類投資子公司中信建投投資有限公司參與本次發行的戰略配售,跟投投資金額2668萬元,獲配股數為100萬股,占本次發行股票總數的5%。

  嘉元科技募資16億 東興證券賺1.1億跟投6000萬元

  廣東嘉元科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“嘉元科技”,擴位簡稱為“嘉元科技”,股票代碼為“688388”。保薦機構(主承銷商)為東興證券股份有限公司。

  嘉元科技主營業務為各類高性能電解銅箔的研究、生產和銷售,主營業務利潤來源于鋰電銅箔的生產和銷售。

  嘉元實業為嘉元科技的控股股東,廖平元為實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,嘉元科技營業收入分別為4.19億元、5.66億元、11.53億元、7.62億元,歸屬于母公司股東的扣除非經常性損益后的凈利潤分別為5683.61萬元、8196.30萬元、17438.42萬元、17736.02萬元。

  嘉元科技本次發行數量為5780萬股,發行價格為28.26元/股,市盈率37.41倍。發行后總股本 2.31億股。

  嘉元科技募集資金總額16.33億元,募集資金凈額15.10億元,發行費用1.24億元,其中承銷保薦費1.14億元。

  

  東興證券子公司東興證券投資有限公司參與本次發行戰略配售,獲配數量為212.31萬股,配售金額為6000萬元,占本次發行總量的3.67%。

  航天宏圖募資7億 國信證券賺6000萬跟投3600萬元

  北京航天宏圖信息技術股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“航天宏圖”,股票代碼為“688066”。保薦機構(主承銷商)為國信證券股份有限公司。

  航天宏圖是國內領先的遙感和北斗導航衛星應用服務商,致力于衛星應用軟件國產化、行業應用產業化、應用服務商業化,研發并掌握了具有完全自主知識產權的基礎軟件平臺和核心技術,為政府、企業以及其他有關部門提供基礎軟件產品、系統設計開發和數據分析應用服務。

  王宇翔與張燕夫婦為航天宏圖的共同控股股東、實際控制人。

  2016年-2018年及2019年1-6月,航天宏圖營業收入分別為1.95億元、2.96億元、4.23億元、1.22億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為3212.25萬元、4329.45萬元、6203.70萬元、-2922.17 萬元。

  航天宏圖本次發行數量為4150萬股,發行價格為17.25元/股,市盈率46.15倍。發行后總股本1.66億股。

  航天宏圖募集資金總額7.16億元,募集資金凈額6.42億元。發行費用總計7407.20萬元,其中承銷費5740.51萬元、保薦費283.02萬元,承銷、保薦費合計6023.53萬元。

  

  國信證券設立的另類投資子公司國信資本有限責任公司參與本次發行的戰略配售,本次發行確定的戰略配售比例為5%,股數為207.5萬股,獲配金額3579.38萬元

  交控科技募資6.5億 中金公司賺5200萬跟投3200萬元

  交控科技股份有限公司將于7月22日在上交所科創板上市。股票簡稱為“交控科技”,擴位簡稱為“交控科技”,股票代碼為“688015”。保薦機構(主承銷商)為中國國際金融股份有限公司。

  交控科技的主營業務是以具有自主知識產權的 CBTC 技術為核心,專業從事城市軌道交通信號系統的研發、關鍵設備的研制、系統集成以及信號系統總承包。主要產品包括三種:基礎 CBTC 系統、CBTC 互聯互通列車運行控制系統(I-CBTC 系統)、全自動運行系統(FAO 系統)。產品的應用市場包括新建線路市場、既有線路升級改造市場和重載鐵路市場。

  交控科技不存在控股股東和實際控制人。

  2016年-2018年,交控科技營業收入分別為8.87億元、8.80億元、11.63億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為4999.72萬元、3672.14萬元、6015.96萬元。預計2019年上半年營業收入約為5.57億元,扣除非經常性損益后歸屬于母公司股東的凈利潤約2599.38萬元。

  交控科技本次發行數量為4000萬股,發行價格為16.18元/股,市盈率43.03倍。發行后總股本1.6億股。

  交控科技募集資金總額6.47億元,募集資金凈額5.85億元。發行費用總額為6203.51萬元,其中承銷保薦費5189.81萬元。

  

  保薦機構設立的相關子公司中國中投證券有限責任公司參與本次發行戰略配售,跟投比例為本次公開發行數量的5%,獲配股票數量為200萬股,獲配金額為3236萬元。

責任編輯:常福強

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