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10月25日消息，A股三大指數集體高開，大基建板塊漲幅居前。截至今日開盤，滬指報2986.41點，漲0.82%；深成指報9573.67點，漲0.95%；創指報1890.48點，漲0.51%。水利、基建板塊開盤大漲，深水規院、龍泉股份、韓建河山、金洲管道等十余股一字漲停，消息上，中央財政將在今年四季度增發2023年國債10000億元，支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力。
消息面：
1、國家主席習近平10月24日簽署主席令。免去李尚福的國務委員、國防部部長職務。免去秦剛的國務委員職務。免去王志剛的科學技術部部長職務；任命陰和俊為科學技術部部長。免去劉昆的財政部部長職務；任命藍佛安為財政部部長。
2、經十四屆全國人大常委會第六次會24日表決通過，中央財政將在今年四季度增發2023年國債10000億元，增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力。自此，全國財政赤字將由38800億元增加到48800億元，預計赤字率由3%提高到3.8%左右。
3、外交部發言人毛寧24日宣布，應美國國務卿布林肯邀請，中共中央政治局委員、外交部長王毅將于10月26日至28日訪問美國。
4、上海金山區10月24日出臺人才安居新政。經區人才管理部門認定，同時符合單位條件、個人條件以及工作年限條件的非本市戶籍人才，按規定在滬繳納職工社會保險或個人所得稅3年及以上、且在本市無住房的，可購買1套住房，同時購房資格由居民家庭調整為個人。
5、財政部數據顯示，1-9月累計，全國一般公共預算收入166713億元，同比增長8.9%。1-9月證券交易印花稅1555億元，同比下降30.8%。
6、蘋果公司周二宣布，將于10月31日舉行可能是今年最后一次的新品發布會，或將發布新款Mac電腦并推出M3 Mac芯片。
7、國家發改委公告，新一輪成品油調價窗口于今天開啟，國內汽、柴油價格每噸均下調70元。按一般家用汽車油箱50L容量估測，加滿一箱92號汽油，將少花2.5元。
8、工信部消費品工業司司長何亞瓊10月24日在2023中國醫藥工業發展大會新聞發布會上表示，下一步，要著力培育世界一流醫藥工業企業，打造一批在細分行業領先的專精特新企業。
9、《上海市加快合成生物創新策源 打造高端生物制造產業集群行動方案（2023-2025年）》日前印發。其中提出，到2025年，新增3至5家合成生物領域企業上市，培育1至2家年銷售收入超過10億元的優勢企業，建設3個左右具有特色和國內領先優勢的產業基地。
10、北向資金24日大幅凈賣出50.46億元。貴州茅臺、寧德時代、比亞迪分別遭凈賣出11.8億元、9.69億元、9.0億元。北方華創凈買入額居首，金額為2.71億元。
11、中貝通信公告，控股子公司簽訂2000萬美元算力服務框架協議。
12、弘信電子公告，與上海燧原科技有限公司簽署采購協議。
13、兩連板恒潤股份發布股票交易異動公告，上海潤六尺算力租賃相關業務尚處于前期啟動階段，收入占比小。
14、針對昨日科大訊飛學習機出現不當內容，科大訊飛董事長劉慶峰回應表示，產品處于試用階段，已對供應商和內部人員處分。
15、文一科技公告，因涉嫌信息披露違法違規，證監會決定對公司立案。
16、牧原股份公告，部分董監高等擬10億元-12億元增持公司股份。
17、廣汽集團公告，對廣汽三菱、廣三銷售公司實施股權調整等重組事項。
18、美的集團股份有限公司向港交所提交上市申請書。
19、美股三大指數周二集體收漲，道指漲0.62%，納指漲0.93%，標普500指數漲0.73%，熱門中概股普漲，納斯達克中國金龍指數漲3.98%，小鵬汽車漲超10%，理想汽車、嗶哩嗶哩漲超7%，蔚來、微博漲超6%。
20、美國10月綜合PMI初值升至三個月高點，顯示企業活動加速，通脹指標出現降溫。經濟學家稱這將鼓舞對經濟軟著陸的期望。
21、得益于云計算業務的增長，微軟第一財季營收超預期增長13%，為六個季度以來最快。
22、WTI 原油期貨結算價周二收跌2.05%，報83.74美元/桶；布倫特原油期貨結算價收跌1.88%，報88.07美元/桶。
23、《以色列時報》援引軍方消息稱，以色列國防軍參謀長赫爾齊·哈勒維在新聞發布會上表示，目前出于“戰略考慮”而推遲了地面進攻。以色列國防部隊和南方軍區司令部已經制定了高質量的進攻計劃來實現目標。
機構觀點：
中信證券研報指出，增發1萬億國債、自2000年以來首度年內調整預算傳遞財政積極發力的信號，預計會對四季度及明年GDP將產生顯著帶動作用，有利于股市整體情緒的提振。對于債市而言，在支持信貸增長和實體經濟修復的目標下，我們認為央行有較大概率在四季度降準，也不排除降息操作。若寬貨幣取向得以驗證，財政發力對債市的影響或將體現為利空出盡的邏輯，長債利率調整后將具備較強配置價值。
中金公司發文稱，從過去兩年與市場的接觸中，中國投資者多習慣于以融資的性價比來考慮REITs的基本發行意愿，以及可能認為資產定價不夠高，供給就會變得不足，這些我們認為都是中國實體企業過去在傳統的“開發+持有”模式下運行已久，市場容易產生的認知，而且往往導向REITs發展潛力不足的結論。但這些認知和國際市場的普遍發展經驗不符，事實上資本循環、資產流轉的基本需要，以及其對于經濟和金融活性的促進，才是推動REITs市場發展的長期基本動力。未來伴隨中國企業在負債空間、運營管理能力、收益率水平等各個方面的約束條件進一步顯現，估計市場會認識到REITs發展的潛在勢能是蔚為可觀的。 市場未來會持續面對兩對博弈關系，即發行方和投資方的價格預期博弈，以及市場內生波動(不穩定)和監管合理干預(維護穩定)的行為博弈。該環境下最合宜的投資策略或是回歸對資產價值的判斷，并關注中長期配置機遇。
責任編輯：馮體煒
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