卓創(chuàng)資訊
1．歐美原油期貨連續(xù)三天下跌
2．估計8月1日OPEC+部長級監(jiān)測委員會會議將維持減產(chǎn)政策不變
3.API數(shù)據(jù)：上周美國商業(yè)原油庫存減少449.5萬桶
投資者繼續(xù)擔心需求疲軟，歐佩克及其減產(chǎn)同盟國可能在8月初的市場監(jiān)測會議上維持產(chǎn)量政策不變，歐美原油期貨連續(xù)三天下跌，WTI跌破每桶75美元。周二（7月30日）紐約商品期貨交易所西得克薩斯輕質(zhì)原油2024年9月期貨結(jié)算價每桶74.73美元，比前一交易日下跌1.08美元，跌幅1.42%，交易區(qū)間74.59-75.97美元；倫敦洲際交易所布倫特原油2024年9月期貨結(jié)算價每桶78.63美元，比前一交易日下跌1.15美元，跌幅1.44%，交易區(qū)間78.43-79.99美元。
7月份以來，國際油價已下跌了9%左右，地緣政治風險減緩和對需求強勁程度的擔憂打壓市場氣氛。
路透社根據(jù)五位來自歐佩克及其減產(chǎn)同盟國的消息人士報道說，盡管近期油價下跌，但本周四舉行的市場監(jiān)測委員會會議不太可能對目前的減產(chǎn)協(xié)議及從10月開始取消部分減產(chǎn)的計劃做出任何改變。該組織的部分部長將于本周四召開線上聯(lián)合部長級監(jiān)督委員會（JMMC）會議。一位消息人士表示：“我認為，在周四的會議上我們不太可能會看到有新的變化或者發(fā)展，特別是限制更多產(chǎn)量方面。
根據(jù)自2022年底以來達成的一系列協(xié)議，歐佩克及其減產(chǎn)同盟國目前日產(chǎn)量減少應該為總計586萬桶，約占全球需求的5.7%。在6月份的上次會議上，該組織同意將每日366萬桶的減產(chǎn)延長一年，直到2025年底，并延長最新一輪減產(chǎn)，八個成員國每日減產(chǎn)220萬桶3個月至2024年9月底，并計劃在2024年10月至2025年9月的一年內(nèi)逐步取消每日220萬桶的減產(chǎn)。
然而，阿聯(lián)酋一直致力于增加原油產(chǎn)量。阿聯(lián)酋的阿布扎比國家石油公司利用人工智能技術(shù)將其一個海上油田的產(chǎn)能提高了25%，因為阿聯(lián)酋希望到2027年將其原油總產(chǎn)能提高到每天500萬桶。今年5月，阿聯(lián)酋表示其日產(chǎn)能已經(jīng)達到485萬桶，高于2023年底的每日465萬桶。5月份有報道稱，阿聯(lián)酋可能會盡早2025年末或2026年初達到2027年的產(chǎn)能目標。
美國是世界上三大產(chǎn)油國之一，由于沙特阿拉伯和歐洲某國限制原油產(chǎn)量，美國已經(jīng)成為世界上第一大產(chǎn)油國。但是最近幾年美國原油產(chǎn)量增長速度減緩，因為頁巖油開采成本高，石油公司為了控制成本，不愿意在油價下降之際增加產(chǎn)量。
近日，伍德麥肯茲（Wood Mackenzie）公司預計今年美國頁巖成本將下降近10%，這或意味著頁巖油供應將增加。伍德麥肯茲最新報告顯示，繼續(xù)創(chuàng)紀錄產(chǎn)量后，勘探者希望以更少的投入獲得更多的資源，今年美國頁巖盆地鉆探和水力壓裂新井的成本預計將下降約10% 。伍德麥肯茲公司表示，雖然明年該成本應該會再下降1%，但因油田承包商希望保持較高的利潤率，進一步降價比較困難。
分析師普遍認為美國煉油廠開工率上升，美國原油庫存可能連續(xù)五周減少，美國汽油庫存也連續(xù)第五周下降，但是分析師對美國原油和成品油庫存數(shù)據(jù)估測相差甚遠。接受《華爾街日報》調(diào)查的9名分析師平均估測截止2024年7月26日當周，美國商業(yè)原油庫存4.63億桶，比前周減少20萬桶，其中5名分析師估測美國原油庫存增加，4名估測減少，估測值在減少400萬桶到增加290萬桶之間。《華爾街日報》調(diào)查的9名分析師平均估測，上周美國汽油庫存量減少130萬桶，降至2.261億桶，估測范圍在減少270萬桶到增加120萬桶之間；估測包括柴油和取暖油在內(nèi)的餾分油庫存1.249億桶，減少40萬桶，估測范圍在減少200萬桶到增加360萬桶之間；美國煉油廠開工率92.2%，上升0.6%，估測范圍在上升1%到下降0.5%。
路透社調(diào)查顯示，截止7月26日當周，美國原油庫存減少110萬桶；汽油庫存減少100萬桶，餾分油庫存減少120萬桶，煉油廠開工率92.3%，上調(diào)0.7%。
周二歐美原油期貨收盤后，美國石油學會數(shù)據(jù)顯示，上周美國原油庫存、汽油庫存和餾分油庫存全面下降。截止2024年7月26日當周，美國商業(yè)原油庫存減少449.5萬桶；汽油庫存減少191.7萬桶；餾分油庫存減少32.2萬桶。庫欣地區(qū)原油庫存減少92.9萬桶。
美國石油學會庫存數(shù)據(jù)為行業(yè)組織數(shù)據(jù)，與美國能源信息署發(fā)布的數(shù)據(jù)往往不同甚至趨勢相反，因為統(tǒng)計口徑不同。美國能源信息署將于周三當?shù)貢r間10點半即北京時間晚間10點半發(fā)布上周庫存和需求數(shù)據(jù)。
周一，美國能源部報告稱，上周戰(zhàn)略石油儲備原油庫存3.751億桶，為2022年12月份以來最高水平，比前周增加70萬桶，但是仍然遠低于2020年6月份的6.56億桶。
市場繼續(xù)關(guān)注中東局勢，本周初，市場寄希望加沙地區(qū)盡管達成停火協(xié)議，這也是油價下跌的原油之一。但是，中東緊張局勢不僅沒有緩解而且沖突加劇，盡管尚未擴散到重要的產(chǎn)油區(qū)。瑞穗銀行能源期貨主管Bob Yawger在一份報告中說，與哈馬斯達成停火協(xié)議“有可能從市場中消除每桶4-7美元的風險溢價。”
投資者也在關(guān)注中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)以及石油需求。標準普爾普氏在一項調(diào)查中認為，隨著中國煉油廠檢修高峰結(jié)束，8月份中國原油加工量將恢復。
責任編輯：張靖笛
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