經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)，6月22日，低硫期貨合約在上海期貨交易所子公司上海國際能源交易中心正式掛牌交易。同日，由上海期貨交易所、上海國際能源交易中心、和化學(xué)工業(yè)聯(lián)合會聯(lián)合舉辦的2020年上衍能源論壇在上海舉辦。本次論壇的主題為“在變局中開放與發(fā)展”，將聚焦疫情以來油氣市場動態(tài)、燃料油產(chǎn)業(yè)展望、能源期貨市場對外開放等議題。
中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)有限公司副總經(jīng)理黃小文出席上衍能源論壇并以“全球石油市場供需格局及未來船舶燃料發(fā)展趨勢”為主題發(fā)表演講。黃小文表示，從供給方面看，近年來能源生產(chǎn)中心加速向西半球轉(zhuǎn)移，打破了原來中東和石油輸出國組織歐佩克（OPEC）一家獨(dú)大的供給格局，美國成為了全球油氣資源供應(yīng)中心之一，同時(shí)加上俄羅斯中亞的油氣，油氣供給方面已經(jīng)形成了“美國、沙特、俄羅斯”三足鼎立的格局。2018年，美國的石油產(chǎn)量占據(jù)全球石油市場的16%，與沙特、俄羅斯持平。到了2019年，美國的市場份額進(jìn)一步上升至18%，超過俄羅斯和沙特的16%和15%，成為全球最大的石油生產(chǎn)國。需要關(guān)注的是，美國不斷上升的市場份額是在沙特、俄羅斯等國實(shí)施減產(chǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)的。
全球石油需求增長愈發(fā)集中。近些年歐洲地區(qū)原油需求增速進(jìn)入瓶頸期，北美地區(qū)原油需求保持低增速態(tài)勢，全球原油需求重心逐步轉(zhuǎn)移至以中印為主的亞太地區(qū)。中國、美國和印度三國合計(jì)占全球石油消費(fèi)總量的40%，美國主導(dǎo)了全球石油供應(yīng)，而中國和印度主導(dǎo)了全球石油需求增長。
整體來看，中東沙特、俄羅斯生產(chǎn)的石油主要用于出口，美國也已經(jīng)開始大規(guī)模出口石油，實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，而中國、印度石油進(jìn)口規(guī)模龐大，對外依賴度不斷提升，分別達(dá)到72%和85%。應(yīng)該說，當(dāng)下全球石油賣方市場已經(jīng)形成相對壟斷局面，而買方市場則話語權(quán)較弱，在全球貿(mào)易中處于相對弱勢，需要全力提升在全球石油貿(mào)易中的地位，全力建立多元化的資源渠道，并適時(shí)加快石油戰(zhàn)略儲備以保障能源安全。
以下為講話全文：
基辛格曾說：“誰掌握了石油就掌握了所有國家。”石油作為全球最為重要的大宗貿(mào)易商品，號稱工業(yè)的血液，也是華爾街最為重要的金融交易產(chǎn)品，但目前全球石油市場格局已經(jīng)發(fā)生了深刻的變化。美國在2019年超越沙特、俄羅斯成為世界第一大油氣生產(chǎn)國，這是全球能源市場的重大事件，一舉改變了全球石油市場供需格局。
一、當(dāng)前全球石油市場供需格局
1、石油市場供應(yīng)情況
從供給方面看，近年來能源生產(chǎn)中心加速向西半球轉(zhuǎn)移，打破了原來中東和石油輸出國組織歐佩克（OPEC）一家獨(dú)大的供給格局，美國成為了全球油氣資源供應(yīng)中心之一，同時(shí)加上俄羅斯中亞的油氣，油氣供給方面已經(jīng)形成了“美國、沙特、俄羅斯”三足鼎立的格局。2018年，美國的石油產(chǎn)量占據(jù)全球石油市場的16%，與沙特、俄羅斯持平。到了2019年，美國的市場份額進(jìn)一步上升至18%，超過俄羅斯和沙特的16%和15%，成為全球最大的石油生產(chǎn)國。需要關(guān)注的是，美國不斷上升的市場份額是在沙特、俄羅斯等國實(shí)施減產(chǎn)的情況下實(shí)現(xiàn)的。
——美國。美國石油產(chǎn)量在近些年來的快速上升，得益于頁巖油氣革命。自2011年以來，美國頁巖油行業(yè)得到蓬勃發(fā)展，頁巖油產(chǎn)量迅速提升。截至2019年12月，美國七大產(chǎn)區(qū)頁巖油產(chǎn)量已突破900萬桶/天，在原油總產(chǎn)量中比重達(dá)到70%。根據(jù)最新數(shù)據(jù)，目前美國國內(nèi)原油產(chǎn)量達(dá)到1290萬桶/天，為歷史最高水平。此外，隨著美國本土輕質(zhì)原油產(chǎn)量的持續(xù)增加以及鐵路和管道運(yùn)輸設(shè)施的不斷完善，大量輕質(zhì)低硫原油流向墨西哥灣沿岸煉廠，從而導(dǎo)致美國低硫原油進(jìn)口量大幅下滑。2015年底，美國解除了上世紀(jì)70年代以來實(shí)行的原油出口禁令，原油出口量逐年遞增。最新數(shù)據(jù)顯示，截至2019年12月底，美國原油出口量達(dá)到446.2萬桶/天，創(chuàng)歷史新高。
——沙特。沙特阿拉伯擁有全球16%的石油探明儲量，高達(dá)364億噸，位居世界第二，僅次于委內(nèi)瑞拉。而沙特所在的波斯灣地區(qū)，石油儲量占世界所探明儲量的一半以上。4月份，沙特的石油產(chǎn)量高達(dá)1230萬桶，出口量高達(dá)每天940萬桶，這是3年來的最高水平。
——俄羅斯。從世界范圍內(nèi)來看，俄羅斯絕對是世界資源寶庫，擁有豐富的石油、天然氣、鐵礦、煤礦、森林等資源，資源總價(jià)值位居世界第一位。根據(jù)俄羅斯能源部的數(shù)據(jù)，2019年俄羅斯石油和天然氣產(chǎn)量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1125萬桶/天，約在5.5億噸左右。過去10年，俄羅斯石油產(chǎn)量一直在上升，這得益于新油田的開發(fā)和成熟油田新技術(shù)的引進(jìn)。2019年，俄羅斯石油出口2.675億噸，同比增長2.7%。但按照OPEC+減產(chǎn)協(xié)議約定，俄羅斯承諾在5月和6月將日產(chǎn)量削減至850萬桶/天，占總產(chǎn)量的19%。
隨著美國頁巖油的強(qiáng)勢崛起，全球原油市場供應(yīng)格局多點(diǎn)開花，北美、歐洲、中東、非洲和南美，均是全球主要的原油出口地區(qū)。特別是美國、沙特、俄羅斯剩余產(chǎn)能空間巨大，基本主導(dǎo)了全球石油市場的供應(yīng)格局。
2、石油市場需求情況
全球石油需求增長愈發(fā)集中。近些年歐洲地區(qū)原油需求增速進(jìn)入瓶頸期，北美地區(qū)原油需求保持低增速態(tài)勢，全球原油需求重心逐步轉(zhuǎn)移至以中印為主的亞太地區(qū)。
——美國。美國仍是全球最大的石油消費(fèi)國，2019年的石油消費(fèi)量高達(dá)10億噸，全球占比20%。早在1859年，美國人就在賓夕法尼亞州打出了其第一口油井，這也是世界歷史上第一口油井。同時(shí)，石油一直都是以美元來定價(jià)的。應(yīng)該說，美國已經(jīng)主導(dǎo)全球石油市場百年以上的時(shí)間。
——中國。中國石油消費(fèi)量6.6億噸，全球占比14%，幾乎是歐盟的總和。2019年，中國進(jìn)口5億噸石油，同比增長9.5%，對外依賴度高達(dá)72%，是全球最大的石油進(jìn)口國，也是僅次于美國的全球第二大石油消費(fèi)國，換句話說，我們國家每消費(fèi)100噸石油，就有72噸需要從國外進(jìn)口，穩(wěn)定的石油來源對于我國至關(guān)重要。
——印度。2019年，印度石油消費(fèi)量2.16億噸，全球占比5%，印度13多億人口，卻是地球上能源最匱乏的國家。而且，過去十年中，中國和印度分別在全球新增石油需求中占了45%和20%，國際能源署（IEA）預(yù)計(jì)到2025年，印度的石油需求將超過中國。
由此可見，美國、中國和印度三國合計(jì)占全球石油消費(fèi)總量的40%，美國主導(dǎo)了全球石油供應(yīng)，而中國和印度主導(dǎo)了全球石油需求增長。
3、石油市場貿(mào)易格局
海運(yùn)是全球石油貿(mào)易最為重要的運(yùn)輸方式。目前，石油年海運(yùn)貿(mào)易量約占到全球石油總產(chǎn)量的60%，每天的海運(yùn)貿(mào)易量在6000萬桶以上。由于產(chǎn)油國和消費(fèi)國之間的地理差異，可以看到，全球石油主要從中東、西非、南美為主的產(chǎn)油區(qū)，運(yùn)往美國、歐洲、以及中國為代表的亞太地區(qū)。最大的海運(yùn)流量來自波斯灣的中東原油，經(jīng)由霍爾木茲海峽出至阿拉伯海，向東去往印度或過馬六甲海峽運(yùn)往中日韓；向西經(jīng)由曼德海峽過蘇伊士運(yùn)河，或繞好望角運(yùn)往歐洲或美灣/美東海岸。其中，在原油運(yùn)輸方面，根據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，超大型油輪（VLCC）航行區(qū)域大多集中在中東地區(qū)；2019年超大型油輪約19%的航行時(shí)間集中在中東。此外，2019年超大型油輪約41%的航行時(shí)間在亞洲區(qū)域。總體而言，全年約80%的時(shí)間，超大型油輪航行在蘇伊士以東地區(qū)。這在一定程度上體現(xiàn)出了全球原油貿(mào)易格局主要是從中東地區(qū)出口至亞洲。
整體來看，中東沙特、俄羅斯生產(chǎn)的石油主要用于出口，美國也已經(jīng)開始大規(guī)模出口石油，實(shí)現(xiàn)了能源獨(dú)立，而中國、印度石油進(jìn)口規(guī)模龐大，對外依賴度不斷提升，分別達(dá)到72%和85%。應(yīng)該說，當(dāng)下全球石油賣方市場已經(jīng)形成相對壟斷局面，而買方市場則話語權(quán)較弱，在全球貿(mào)易中處于相對弱勢，需要全力提升在全球石油貿(mào)易中的地位，全力建立多元化的資源渠道，并適時(shí)加快石油戰(zhàn)略儲備以保障能源安全。
二、中國海運(yùn)石油進(jìn)口現(xiàn)狀
——全球能源貿(mào)易格局。進(jìn)口方面，亞洲進(jìn)口量保持增長，占全球總量近六成。其中，中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持較高增速，原油需求旺盛，進(jìn)口增幅擴(kuò)大；印度經(jīng)濟(jì)后勁不足，產(chǎn)能過剩，需求由正轉(zhuǎn)負(fù)；日本由負(fù)轉(zhuǎn)正；歐洲進(jìn)口扭轉(zhuǎn)萎縮局面；北美加速下滑，美國進(jìn)口銳降23%。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2019年亞洲地區(qū)原油進(jìn)口量同比增幅保持3%，占全球比重提高至59%；歐洲地區(qū)從萎縮2%轉(zhuǎn)變成增長1%；美國原油產(chǎn)量連創(chuàng)新高，北美地區(qū)進(jìn)口量萎縮21%。
——原油海運(yùn)市場結(jié)構(gòu)。世界原油海運(yùn)運(yùn)輸結(jié)構(gòu)有明顯變化。波斯灣地區(qū)出口依然是主力，但增量為負(fù)，比重有所減少；非洲出口保持增長；美國出口猛增。據(jù)克拉克森統(tǒng)計(jì)，2019年波斯灣原油出口量占全球比重減少至43%。其中，伊朗受美國制裁影響出口量銳減64%；沙特因減產(chǎn)出口減少5%。俄羅斯海運(yùn)出口增長6%。委內(nèi)瑞拉受到美國制裁，出口萎縮39%，拖累拉美地區(qū)出口量減少7%。美國出口量同比增長100%，占全球比重提高至4.4%。
——中國海運(yùn)石油進(jìn)口情況。2019年中國海運(yùn)原油進(jìn)口量高達(dá)4.37億噸，原油進(jìn)口結(jié)構(gòu)繼續(xù)向著多元化發(fā)展的方向推進(jìn)。以波斯灣、非洲貨盤為主，其后是南美、俄羅斯。受貿(mào)易摩擦影響，從美國進(jìn)口銳減，沙特、俄羅斯等國間接受益，且以榮盛、恒力、恒逸為代表的國內(nèi)獨(dú)立煉廠產(chǎn)能上升，從沙特和巴西的原油進(jìn)口量都有提升。中國港口接貨情況，主要是青島、寧波、舟山、泉州和日照等大型港口。而來自俄羅斯科茲米諾進(jìn)口的原油，全部為阿芙拉型。幾乎全部進(jìn)入了山東地區(qū)的青島、龍口和萊州港口。從原油海運(yùn)航線上來看，主要有4條：中東航線、拉美航線、非洲航線和東南亞航線，其中進(jìn)口總量70%要經(jīng)過馬六甲海峽。今年1-5月，我國進(jìn)口石油2.16億噸，同比增加5.2%。特別是5月份，原油進(jìn)口1130萬桶/天，創(chuàng)出歷史最高紀(jì)錄，油價(jià)暴跌至20美元時(shí)購買的原油已經(jīng)運(yùn)抵。各類數(shù)據(jù)顯示中國經(jīng)濟(jì)正在逐步恢復(fù)，推動我國原油進(jìn)口量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長態(tài)勢，極大促進(jìn)了油輪運(yùn)輸業(yè)務(wù)的繁榮。
三、未來船舶燃料發(fā)展趨勢
作為“能源之王”，石油在全球能源市場中的主導(dǎo)地位在未來的一段時(shí)間內(nèi)仍不會被撼動，并且依然是人類活動依賴的主要能源。然而，不可否認(rèn)的是，全球能源格局正在發(fā)生變革，隨著各國政府對于全球氣候變化以及能源可持續(xù)發(fā)展問題關(guān)注度的逐漸增加，人類的能源消費(fèi)正在轉(zhuǎn)向更加清潔的能源。船舶，是海上貿(mào)易運(yùn)輸?shù)闹匾d體，亦是航運(yùn)業(yè)排放污染的重要來源。海上運(yùn)輸所造成的絕大部分污染，包括硫氧化物、氮氧化物、二氧化碳和顆粒物等，大都來源于船用燃料。為應(yīng)對氣候變暖，減少航運(yùn)業(yè)的溫室氣體排放，國際海事組織（IMO）于2018年4月通過了全球首份航運(yùn)業(yè)溫室氣體減排戰(zhàn)略，提出到2050年溫室氣體年度總排放量與2008年相比至少減少50%，并努力逐步實(shí)現(xiàn)零碳目標(biāo)。選用清潔的新能源或新動力技術(shù)將是航運(yùn)業(yè)實(shí)現(xiàn)最終減排目標(biāo)的重要途徑之一。近幾年來，船舶燃料動力已經(jīng)向著多元化、清潔化、低碳化的方向發(fā)展，特別是LNG、甲醇、LPG等替代能源的技術(shù)應(yīng)用日新月異。現(xiàn)在和大家分享關(guān)于船舶燃料動力的幾個(gè)發(fā)展方向。
一是LNG。LNG被視為一種清潔的替代船用燃料已經(jīng)有許多年了，LNG動力船舶也有了成熟的商業(yè)化運(yùn)用實(shí)例。LNG燃料也獲得了許多船東的支持，達(dá)飛選擇LNG作為船舶燃料，赫伯羅特也啟動了集裝箱船改裝LNG動力的項(xiàng)目。中遠(yuǎn)海運(yùn)集團(tuán)為強(qiáng)化清潔能源應(yīng)用，與大船重工簽署了研發(fā)全球首艘LNG雙燃料VLCC的協(xié)議，推進(jìn)船舶技術(shù)創(chuàng)新，共同守護(hù)藍(lán)天白云。盡管LNG作為船用燃料的份額正在不斷擴(kuò)大，但加注基礎(chǔ)設(shè)施有限，改裝成本高的問題仍然突出。
二是氫燃料。近年來越來也多船廠、能源公司以及動力系統(tǒng)供應(yīng)商開始加大氫燃料動力船舶的研發(fā)。國際能源署（IEA）報(bào)告指出，氫能源可能成為實(shí)現(xiàn)IMO 2050航運(yùn)業(yè)碳減排目標(biāo)的一種燃料選項(xiàng)。氫能源發(fā)展過程中的一大挑戰(zhàn)是生產(chǎn)成本高，此外，氫能源還具有儲存運(yùn)輸困難、相比傳統(tǒng)船舶燃油能量密度較低以及能量損失較大等問題。
三是風(fēng)帆動力。近幾年來，內(nèi)河安裝輔助風(fēng)帆的船舶數(shù)量正在不斷增加，遠(yuǎn)洋運(yùn)輸?shù)拇耙查_始向風(fēng)力助航方向發(fā)展。風(fēng)帆動力雖然無法替代船舶燃料，但卻可以減少船舶二氧化碳排放，節(jié)省燃油消耗。據(jù)相關(guān)人員介紹，風(fēng)帆動力裝置能顯著減少船舶油耗，初步統(tǒng)計(jì)每天減少3%左右的油耗。
四是甲醇。甲醇和現(xiàn)有的液體船用燃料類似，操作簡單，甲醇動力發(fā)動機(jī)的改裝成本只有LNG的25%。甲醇也是目前限硫令合規(guī)燃油之中唯一能夠從本質(zhì)上達(dá)到氮氧化物排放Tier III標(biāo)準(zhǔn)要求的燃料。全球首艘甲醇動力船舶Stena Line公司旗下渡輪早在2015年完成改裝并投入運(yùn)營。
五是氨氣。研究顯示氨氣可以作為一種安全高效的船用燃料，未來有望成為海運(yùn)業(yè)的綠色替代燃料。氨氣具有許多優(yōu)點(diǎn)，能量密度大，同等數(shù)量氨氣中包含的能量比液化氫氣高出了50%，更容易存儲和運(yùn)輸。不過氨氣易燃且有毒，在通風(fēng)、溫度和氣壓控制方面需要特殊的安全防御措施。
六是生物燃料。生物燃料屬于可再生能源，去年，馬士基已經(jīng)在旗下一艘18000TEU的超大型船Triple-E級的集裝箱船上測試生物燃料，測試航線為鹿特丹至上海的亞歐航線，這是全球最大規(guī)模的使用第二代生物燃料進(jìn)行的航行試點(diǎn)。此次航行將較以往減少150萬千克二氧化碳排放量和2萬千克硫排放量。
七是LPG。LPG與LNG類似，目前，MAN已經(jīng)開發(fā)出ME-LGIP低速機(jī)，其可以以LPG為燃料，全球有4艘5.5萬載重噸采用LPG為燃料的LPG船正在建造中。
八是乙烷。乙烷是全球貿(mào)易的重要化學(xué)品，MAN已經(jīng)開發(fā)了ME-GIE系列發(fā)動機(jī)，可以采用乙烷作為燃料。目前全球已有4艘乙烷運(yùn)輸船采用乙烷作為燃料。
DNV通過研究認(rèn)為，到2050年，氫燃料和氨燃料將最有可能取代化石燃料，用于船舶發(fā)動機(jī)，完全滿足2050年航運(yùn)業(yè)的減排要求。
當(dāng)前全球能源發(fā)展正處于重要轉(zhuǎn)型期，航運(yùn)業(yè)對減少污染和溫室氣體排放的重視達(dá)到了前所未有的高度。中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)致力于應(yīng)對氣候變化的長期承諾仍然沒有改變，公司一直都在積極推動清潔能源在船舶燃料領(lǐng)域的應(yīng)用，也希望攜手越來越多的同行、石油公司和科技公司共同推動船舶燃料的清潔化、低碳化、零排放。
6月22日，上海國際能源中心正式推出了低硫燃料油期貨合約，該品種及時(shí)適應(yīng)了我國船供油行業(yè)的發(fā)展需要，也有利于航運(yùn)企業(yè)和船供油公司積極利用低硫燃料油期貨合約進(jìn)行套期保值，更好地滿足燃料油產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)管理需求，增強(qiáng)我國保稅船燃行業(yè)定價(jià)話語權(quán)，促進(jìn)我國清潔低碳、安全高效的能源體系的構(gòu)建。這里，我也預(yù)祝上海國際能源交易中心低硫燃料油期貨合約交易越來越活躍，盡快成為全球船供油行業(yè)最為重要的基準(zhǔn)價(jià)格。
責(zé)任編輯：陳修龍
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