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　　2022年的第一個工作日，國泰基金基金經理、均衡配置能手鄭有為就守在屏幕前為今年全年的投資給出自己的預判。查看視頻

　　鄭有為表示2021年的主旋律是分化與波動，而2022年的主題就是回歸，資金會從向頭部50家公司集中的趨勢里走出來，走向市值幾十億或者一兩百億的成長型企業中去，在社融增速同比下行的過程中，企業面臨估值回歸的趨勢。

　　回顧2021年的產品管理，鄭有為表示自己有得有失，“得”在于在相對緊信用的環境下，自己對高估值的容忍度較低，因此回避了一些高估值板塊下跌的風險。“失”在于自己一度在周期方向上有較多浮盈，但在政策風險到來之前沒有及時全身而退，留下一點小遺憾。總的來說，他表示，2021年在底部發現了很多低估值高增長的標的，賺到了錢。

　　展望2022年，鄭有為表示自己的觀點偏樂觀。2022年是重要的政治窗口，穩定是重要訴求。穩定的同時還伴隨著經濟調結構的過程，能源結構在轉型，產業結構在升級，同時要保證經濟增速的穩定和就業的充分。所以這樣的經濟不支持整體大牛市，但如果政策加力，也可能走出指數牛市，結構性小牛市無虞。

　　具體到板塊，他認為穩定型和彈性型機會并存。金融板塊2022年會有絕對收益的機會，但不確定能否出現特別大的能帶動整體指數級別上漲的行情。消費進入疫情后的長周期復蘇周期，疫情受損板塊可能有穩中帶攻的機會。雙碳戰略帶動了光伏、風電、儲能、特高壓、新能源汽車板塊的機會，需要把握個股機會。另外雙碳戰略從供給側來看帶動的是周期板塊的成長，他表示周期板塊2022年具有阿爾法，具有超額收益的能力，周期龍頭公司的漲幅可能會比消費龍頭更大。另外安全領域也有機會，一是跟信息安全相關的領域，涉及計算機、半導體相關標的，二是發展安全相關的，包括新材料和設備的進口替代，三是軍工板塊。

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