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9月26日，重磅會議釋放了支持經濟增長和資產價格的強烈信號。這被廣泛認為是更加強調貨幣和經濟政策的合力，以支持中國經濟復蘇。
在現階段，這些政策舉措對于提振投資者信心、推動市場上漲起到了一定作用。在本輪反彈之前，A股估值處于近十年相對低位，反映出投資者對中國經濟的謹慎情緒。當政策基調轉向有利于市場的方向時，市場估值或會恢復到與企業基本面相符的合理水平。
在市場估值初步恢復之后，市場反彈的可持續性取決于經濟和企業每股盈利的復蘇步伐。財政刺激對于經濟走出通貨緊縮周期至關重要。除了對地方政府財政的支持外，減稅和增加社會福利支出等措施，對于提高居民可分配收入和消費能力更為重要。
我們相信，這些合力的政策聲明將為進一步的政策支持鋪平道路，并提高 2025 年經濟周期上行的可能性。結合民營企業利潤率和企業基本面的改善，我們確實看到了中國股市的價值機會，以及在全球市場價格高估的背景下的多元投資機會。
與A股市場相比，港股的市場反應更為積極。在美聯儲降息的潛在推動下，中國資產有望成為全球資金增配優選。
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責任編輯：石秀珍 SF183
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