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市場成交量下降。前兩周（20240531-20240614）全市場成交量下降，上深兩市成交額位于2024年至今的27.2%分位數(shù)水平（前值為60.0%）。成交額下降的原因在于基本面走弱的前瞻指引，以及盤中問詢函擾動(dòng)風(fēng)偏。

成交額集中度有所上升。前兩周，行業(yè)層面成交額集中度和個(gè)股層面成交額集中度均為上行趨勢。行業(yè)層面漲跌幅分化度和個(gè)股層面漲跌幅分化度轉(zhuǎn)為上升。大盤位于震蕩行情，使投資情緒和市場表現(xiàn)趨于保守，導(dǎo)致行業(yè)層面集中度上升。

賺錢效應(yīng)有所回升。Top10%個(gè)股漲跌幅與中位數(shù)漲跌幅的差為6.33%，相比前值上升0.73個(gè)百分點(diǎn)。全A漲跌中位數(shù)為-1.43%，較前值上升1.14個(gè)百分點(diǎn)。Top25%分位數(shù)為1.50%，較前值上升1.76個(gè)百分點(diǎn)。Top75%分位數(shù)為-3.94%，較前值上升0.56個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)股漲跌家數(shù)比為1.14，較前值上升0.72。

行業(yè)換手率小幅下降。前兩周換手率最高的三個(gè)一級(jí)行業(yè)為：社會(huì)服務(wù)（11.18%）、電子（9.98%）、計(jì)算機(jī)（8.63%）。前兩周換手率最低的三個(gè)一級(jí)行業(yè)為：銀行（1.03%）、石油石化（1.34%）、鋼鐵（2.44%）。

機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度降低。從行業(yè)層面的機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度看，電子（10.48%）、機(jī)械設(shè)備（6.80%）、計(jì)算機(jī)（4.92%）三個(gè)行業(yè)的調(diào)研強(qiáng)度最高。從寬基指數(shù)層面看，滬深300的調(diào)研強(qiáng)度最大，為0.85。

股市資金持續(xù)凈流出。前兩周股市資金凈流入為-49.68億元，較前值減少105.23億元。各分項(xiàng)資金為：（1）北向資金凈流入-165.69億元；（2）融資余額增加-154.62億元；（3）重要股東增持35.58億元；（4）ETF流入322.20億元；（5）新發(fā)偏股基金81.96億元；（6）IPO7.13億元；（7）定向增發(fā)0.00億元；（8）重要股東減持23.35億元；（9）ETF流出138.63億元。

從資金流入流出來看，前兩周ETF流入最多，為322.20億元，北向資金流出最多，為165.69億元。較前值，各分項(xiàng)的變化為：（1）北向資金凈流入減少117.43億元；（2）融資余額增加減少91.96億元；（3）重要股東增持增加6.51億元；（4）ETF流入增加77.92億元；（5）新發(fā)偏股基金減少12.52億元；（6）IPO減少17.61億元；（7）定向增發(fā)增加0.00億元；（8）重要股東減持減少5.40億元；（9）ETF流出減少9.24億元。

資金流出風(fēng)險(xiǎn)減少。前兩周限售解禁家數(shù)為74家，較前值減少18家。限售解禁市值為1258.27億元，較前值增加688.23億元。預(yù)計(jì)本周和下周的限售解禁市值為681.13億元。從行業(yè)來看，前兩周限售解禁市值最多的三個(gè)行業(yè)為：公用事業(yè)（710.96億元）、交通運(yùn)輸（167.49億元）、電力設(shè)備（124.80億元）。有13個(gè)行業(yè)沒有限售解禁出現(xiàn)。

風(fēng)險(xiǎn)提示：數(shù)據(jù)更新滯后；數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)誤差。?

成交熱度

前兩周（20240531-20240614）全市場成交量下降，上深兩市成交額位于2024年至今的27.2%分位數(shù)水平（前值為60.0%）。成交額下降的原因在于基本面走弱的前瞻指引，以及盤中問詢函擾動(dòng)風(fēng)偏。

深交所上交所成交額

深交所成交額為4.98萬億，較前值增加13740.08億元，在三年分位數(shù)中位列81.70%，較前值增加16.9個(gè)百分點(diǎn)。上交所成交額為4.01萬億，較前值增加11151.27億元，在三年分位數(shù)中位列84.80%，較前值增加17個(gè)百分點(diǎn)。

科創(chuàng)板創(chuàng)業(yè)板成交額

科創(chuàng)板成交額為0.52萬億，較前值增加1343.12億元，在三年分位數(shù)中位列88.60%，較前值增加6.4個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板成交額為2.13萬億，較前值增加5969.85億元，在三年分位數(shù)中位列88.30%，較前值增加11.9個(gè)百分點(diǎn)。

各行業(yè)成交額及占比、邊際變化

前兩周，成交額最多的3個(gè)行業(yè)分別為：電子（17367.92億元，占總成交額17.96%）、電力設(shè)備（7681.30億元，占總成交額7.78%）、醫(yī)藥生物（6464.97億元，占總成交額6.64%）。成交額最少的3個(gè)行業(yè)分別為：綜合（102.05億元，占總成交額0.10%）、美容護(hù)理（278.48億元，占總成交額0.29%）、鋼鐵（532.00億元，占總成交額0.54%）。

集中度與分化度

前兩周，行業(yè)層面成交額集中度和個(gè)股層面成交額集中度均為上行趨勢。行業(yè)層面漲跌幅分化度和個(gè)股層面漲跌幅分化度轉(zhuǎn)為上升。大盤位于震蕩行情，使投資情緒和市場表現(xiàn)趨于保守，導(dǎo)致行業(yè)層面集中度上升。

行業(yè)層面集中度

前兩周一級(jí)行業(yè)Top5成交額占比為45.09%，較前值上升6.12個(gè)百分點(diǎn)。二級(jí)行業(yè)Top10成交額占比為32.69%，較前值上升1.21個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)股層面集中度

從個(gè)股層面看，前兩周成交額Top10%個(gè)股占全部個(gè)股的成交額之比為54.07%，較前值增加2.59個(gè)百分點(diǎn)；成交額Top20%個(gè)股占全部個(gè)股的成交額之比為70.19%，較前值增加1.91個(gè)百分點(diǎn)。

行業(yè)層面分化度

從一級(jí)行業(yè)看，Top3分位數(shù)漲跌幅與中位數(shù)漲跌幅之差為4.98%，較前值上升0.90個(gè)百分點(diǎn)。Top3分位數(shù)漲跌幅與Bottom3分位數(shù)漲跌幅之差為7.83%，較前值上升1.37個(gè)百分點(diǎn)。

個(gè)股層面分化度

賺錢效應(yīng)

Top10%個(gè)股漲跌幅與中位數(shù)漲跌幅的差為6.33%，相比前值上升0.73個(gè)百分點(diǎn)。全A漲跌中位數(shù)為-1.43%，較前值上升1.14個(gè)百分點(diǎn)。Top25%分位數(shù)為1.50%，較前值上升1.76個(gè)百分點(diǎn)。Top75%分位數(shù)為-3.94%，較前值上升0.56個(gè)百分點(diǎn)。個(gè)股漲跌家數(shù)比為1.14，較前值上升0.72。

換手情況

前兩周換手率最高的三個(gè)一級(jí)行業(yè)為：社會(huì)服務(wù)（11.18%）、電子（9.98%）、計(jì)算機(jī)（8.63%）。前兩周換手率最低的三個(gè)一級(jí)行業(yè)為：銀行（1.03%）、石油石化（1.34%）、鋼鐵（2.44%）。

從一年歷史分位數(shù)看，公用事業(yè)（78.80%）、電子（66.30%）、農(nóng)林牧漁（65.35%）三個(gè)行業(yè)的換手率均處在較高位置。而美容護(hù)理（6.70%）、傳媒（9.60%）、通信（11.50%）三個(gè)行業(yè)的換手率所處位置較低。

從三年歷史分位數(shù)看，銀行（67.93%）、電子（66.20%）、房地產(chǎn)（50.17%）三個(gè)行業(yè)的換手率均處在較高位置。而美容護(hù)理（5.70%）、輕工制造（7.43%）、食品飲料（7.47%）三個(gè)行業(yè)的換手率所處位置較低。

?從五年歷史分位數(shù)看，銀行（69.03%）、房地產(chǎn)（65.07%）、社會(huì)服務(wù)（59.73%）三個(gè)行業(yè)的換手率均處在較高位置。而美容護(hù)理（4.70%）、食品飲料（10.23%）、輕工制造（11.63%）三個(gè)行業(yè)的換手率所處位置較低。

機(jī)構(gòu)調(diào)研

行業(yè)層面

從行業(yè)層面的機(jī)構(gòu)調(diào)研強(qiáng)度看，電子（10.48%）、機(jī)械設(shè)備（6.80%）、計(jì)算機(jī)（4.92%）三個(gè)行業(yè)的調(diào)研強(qiáng)度最高。

寬基指數(shù)層面

從寬基指數(shù)層面看，滬深300的調(diào)研強(qiáng)度最大，為0.85。從邊際變化看,中證500的調(diào)研強(qiáng)度在前兩周的絕對(duì)變化最大，降低了0.93。

股市流動(dòng)性

前兩周股市資金凈流入為-49.68億元，較前值減少105.23億元。各分項(xiàng)資金為：（1）北向資金凈流入-165.69億元；（2）融資余額增加-154.62億元；（3）重要股東增持35.58億元；（4）ETF流入322.20億元；（5）新發(fā)偏股基金81.96億元；（6）IPO7.13億元；（7）定向增發(fā)0.00億元；（8）重要股東減持23.35億元；（9）ETF流出138.63億元。

資金供給：北上資金凈流入

前兩周北向資金凈流入為-165.69億元，較前值減少117.43億元。本年度累計(jì)凈流入為664.54億元。

分行業(yè)來看，前兩周北向資金凈流入的Top3為：電子（65.92億元）、公用事業(yè)（18.93億元）、通信（8.86億元）；北向凈流出的Top3為：食品飲料（-93.04億元）、家用電器（-43.64億元）、非銀金融（-27.76億元）。本月以來，北向資金凈流入的Top3為：電子（65.92億元）、公用事業(yè)（18.93億元）、通信（8.86億元）；北向凈流出的Top3為：食品飲料（-93.04億元）、家用電器（-43.64億元）、非銀金融（-27.76億元）。

從邊際變化看，北向資金流入改善在電子（47.23億元）、醫(yī)藥生物（44.15億元）、汽車（9.42億元）三個(gè)行業(yè)表現(xiàn)最為明顯，而北向資金流出在食品飲料（-39.34億元）、銀行（-37.67億元）、家用電器（-31.75億元）、三個(gè)行業(yè)的邊際惡化體現(xiàn)最為明顯。

從個(gè)股看，北向資金凈流入的前十大個(gè)股為：貴州茅臺(tái)、招商銀行、中國平安、五糧液、愛美客、興業(yè)銀行、赤峰黃金、平安銀行、海爾智家、云南白藥。北向資金凈流出的十大個(gè)股為：江蘇銀行、中國中免、陽光電源、國電南瑞、賽力斯、兆易創(chuàng)新、宇通客車、中信銀行、格力電器、美的集團(tuán)。

資金供給：融資余額

前兩周，融資余額增加值為-154.62億元，較前值減少91.96億元。

分行業(yè)來看，前兩周融資余額增加的Top3為：電子（13.74億元）、交通運(yùn)輸（8.65億元）、農(nóng)林牧漁（8.17億元）；融資余額減少的Top3為：計(jì)算機(jī)（-23.98億元）、通信（-22.95億元）、電力設(shè)備（-21.43億元）。

本月以來，融資余額增加的Top3為：電子（13.74億元）、交通運(yùn)輸（8.65億元）、農(nóng)林牧漁（8.17億元）；融資余額減少的Top3為：計(jì)算機(jī)（-23.98億元）、通信（-22.95億元）、電力設(shè)備（-21.43億元）。

個(gè)股層面，融資余額增加的前十大個(gè)股為：貴州茅臺(tái)、北方華創(chuàng)、中遠(yuǎn)海控、牧原股份、華泰證券、江蘇銀行、寧德時(shí)代、中國石油、中國平安、深科技。個(gè)股層面，融資余額減少的前十大個(gè)股為：中際旭創(chuàng)、紫金礦業(yè)、藥明康德、新易盛、中科曙光、中國移動(dòng)、湖南黃金、中興通訊、天齊鋰業(yè)、隆基綠能。

?資金供給：公募偏股新發(fā)基金

前兩周新發(fā)偏股型基金34支，發(fā)行量為81.96億元。

資金供給：ETF凈流入

前兩周ETF凈流入為183.56億元，較前值增加87.16億元。

前兩周凈流入前十的ETF為：科創(chuàng)50ETF（39.35億元）、科創(chuàng)板50ETF（21.88億元）、中證A50ETF基金（18.00億元）、科創(chuàng)芯片ETF（13.21億元）、證券ETF（12.14億元）、上證50ETF（11.40億元）、半導(dǎo)體ETF（9.36億元）、中證A50指數(shù)ETF（9.07億元）、A50ETF基金（8.62億元）、上證指數(shù)ETF（7.39億元）。流出前十的ETF為：滬深300ETF易方達(dá)（-20.21億元）、滬深300ETF華夏（-18.05億元）、滬深300ETF（-13.97億元）、滬深300ETF（-13.37億元）、銀行ETF（-4.85億元）、通信ETF（-4.39億元）、深紅利ETF（-2.99億元）、上證180ETF（-2.93億元）、消費(fèi)ETF（-2.79億元）、央企創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)ETF（-2.61億元）。

資金供給：重要股東凈增持

前兩周重要股東凈增持市值為12.23億元，相比前值增加11.91億元。

前兩周重要股東增持家數(shù)為462家，較前值增加160家。前兩周重要股東減持家數(shù)為122家，較前值減少2家。重要股東凈增持金額為-5.52億元。較前值減少8.47576476747985億元。從行業(yè)來看，上周重要股東凈增持市值最多的三個(gè)行業(yè)為：食品飲料（4.12億元）、鋼鐵（0.82億元）、基礎(chǔ)化工（0.68億元）。上周重要股東凈減持市值最多的三個(gè)行業(yè)為：汽車（-5.48億元）、機(jī)械設(shè)備（-3.68億元）、醫(yī)藥生物（-2.54億元）。

資金需求：IPO

前兩周新增IPO 1家，募資金額7.13億元。

資金需求：定向增發(fā)

前兩周定向增發(fā)家數(shù)為0家，定增募資總額為0.00億元，覆蓋了0個(gè)行業(yè)。較前值，定增募資家數(shù)減少0家，募資金額減少0.00億元。

資金流出風(fēng)險(xiǎn)：限售解禁

前兩周限售解禁家數(shù)為74家，較前值減少18家。限售解禁市值為1258.27億元，較前值增加688.23億元。預(yù)計(jì)本周和下周的限售解禁市值為681.13億元。從行業(yè)來看，前兩周限售解禁市值最多的三個(gè)行業(yè)為：公用事業(yè)（710.96億元）、交通運(yùn)輸（167.49億元）、電力設(shè)備（124.80億元）。有13個(gè)行業(yè)沒有限售解禁出現(xiàn)。