文 | 芳芳

　　來源 |  新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)

　　這兩年，受國內(nèi)外整體環(huán)境影響，國內(nèi)銀行面臨營收波動、風(fēng)險增高等問題，股份行“優(yōu)等生”平安銀行也不例外。

　　在剛剛過去的12月份，平安銀行因信用卡中心多項違法違規(guī)事實，被監(jiān)管處罰600萬元。雖然與上千萬的天價罰單相比不高，但仍然暴露出平安銀行在信用卡業(yè)務(wù)上的漏洞。

　　新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)梳理了2018年至今平安銀行信用卡的業(yè)務(wù)發(fā)展情況，發(fā)現(xiàn)在信用卡市場存量階段，平安銀行的相關(guān)業(yè)務(wù)也進(jìn)入波動和萎縮區(qū)間。新的一年，如何實現(xiàn)存量精細(xì)化運營，并嚴(yán)格規(guī)范信用卡業(yè)務(wù)，成為平安銀行的新挑戰(zhàn)。

　　01

　　前三季度營收下滑，凈息差承壓

　　平安銀行成立于1995年，是由平安集團(tuán)控股的一家跨區(qū)域經(jīng)營的股份制商業(yè)銀行，于原深圳發(fā)展銀行以吸收合并原平安銀行股份有限公司的方式，完成兩行整合更名后的銀行，總部設(shè)在深圳市。

　　平安銀行也是國內(nèi)第一家以保險品牌命名的商業(yè)銀行，平安保險得以將經(jīng)營觸角迅速伸向保險業(yè)之外的新領(lǐng)域。

　　平安銀行發(fā)展至今，已經(jīng)成為股份制商業(yè)銀行的明星選手。2019年，平安銀行成為當(dāng)年上市公司市值500強(qiáng)之一，位列第31名。

　　2021年10月，平安銀行被評估認(rèn)定為國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行。2022年9月，平安銀行再次入選人民銀行、銀保監(jiān)會發(fā)布的2022年度中國系統(tǒng)重要性銀行，凸顯出重要的行業(yè)地位。

　　不過，進(jìn)入2023年后，銀行業(yè)資產(chǎn)及盈利端受到2022年貸款降息重定價、利率下行等多方因素影響，許多股份制銀行紛紛出現(xiàn)“增利不增收”甚至是營收、凈利雙降的經(jīng)營狀況，平安銀行也未能幸免。今年第三季度，該行營收390.24億元，同比下滑15.6%；歸屬凈利潤達(dá)到142.48億元，同比下滑2.2%。

　　值得一提的是，這不僅是平安銀行極為罕見的單季度營收、凈利潤雙下滑，更是平安銀行自2022年第一季度以來，營收水平的最低谷，單季營收近7個季度以來首次跌破400億元關(guān)口。

　　此外，將時間線拉長，2023年前三季度，平安銀行累計錄得營收1276.34億元，同比仍有7.7%的下滑幅度；歸屬凈利潤396.35億元，同比增長8.1%。銀行業(yè)績出現(xiàn)“增利不增收”現(xiàn)象，而凈利潤雖然微增，但增速也在收窄。

　　財報顯示，平安銀行的營收結(jié)構(gòu)分為兩部分，利息凈收入以及非利息收入。而這兩部分拉動營收增長的主要來源，三季度表現(xiàn)都不理想。

　　其中，該行利息凈收入在今年前三季度達(dá)到913.6億元，同比下滑6.16%。而生息總資產(chǎn)同期達(dá)到49539.88億元，同比增長5.36%。資金成本與投資收益的差距拉大，直接導(dǎo)致了凈息差的下滑。前三季度，平安銀行凈息差為2.47%，同期下滑30個基點；其中第三季度凈息差為2.3%，同期更是下滑48個基點。

　　再將時間線拉長，新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，近五年來，平安銀行的凈息差表現(xiàn)始終不夠穩(wěn)定。2021年達(dá)到相對高點2.79%后一路走低，2022年降至2.75%，又在2023年前三季度降至2.47%，但未能達(dá)到2021年的高點水平，凈息差不斷承壓。

　　而平安銀行營收的另一部分非利息收入，表現(xiàn)也不理想。今年前三季度，平安銀行在投資收益及手續(xù)費傭金收入方面相應(yīng)都有所增長，非利息收入本應(yīng)持續(xù)上揚。但公允價值變動和匯兌損益意外下滑，阻止了非利息收入的同步增長。其中，公允價值變動收益為5.65億，同比下滑82.43%；匯兌損益為7.82億，同比下滑81.02%。

　　02

　　2018年至今，信用卡業(yè)務(wù)跌宕下滑

　　作為零售銀行的標(biāo)桿之一，平安銀行于2016年正式啟動零售轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，信用卡版本作為重中之重，在一段時間內(nèi)實現(xiàn)了較快增長。2017年，該行信用卡新增發(fā)卡量一度增長80%，流通卡量也同比增長49.73%。

　　然而好景不長，平安銀行的零售業(yè)務(wù)很快產(chǎn)生了波動，特別是信用卡業(yè)務(wù)出現(xiàn)了萎縮態(tài)勢。

　　截至2023年第三季度末，平安銀行信用卡流通卡量為6462萬張，同上年末相比下滑6.3%，與年初相比減少了約400萬張。

　　但這也不是平安銀行信用卡流通卡量的首次縮水。

　　2018年，平安銀行的新增卡量還有1737萬張，到2019年新增卡量就下滑至1430萬張，2020年更是下滑至1015萬張。但自2021年后，平安銀行年報中索性不再公布信用卡新增卡量。

　　原因是，在這一年，其信用卡流通卡量一改此前的高速增長階段，開始走下坡路。新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2018-2023年三季度末，平安銀行信用卡流通量分別為5152萬張、6033萬張、6425萬張、7013萬張、6900萬張和6462萬張，增速分別為34.4%、17.1%、6.5%、9.2%、-1.6%和-6.3%，在短暫的雙位數(shù)增長后迅速轉(zhuǎn)入個位數(shù)增長，然后又進(jìn)入負(fù)增長。最新的流通量已回到2020年的水平。

　　信用卡業(yè)務(wù)的萎縮，也直接阻礙了平安銀行零售業(yè)務(wù)的向上通道。今年6月底，平安銀行零售客戶數(shù)還有12627.03萬戶，到9月底，這一數(shù)字已經(jīng)降為12482.37萬戶，單季度下滑了144.66萬戶。

　　同時，口袋銀行APP的月活數(shù)也在跟信用卡流通量一樣，在高速增長后逐步轉(zhuǎn)入下行通道。2018年-2923年前三季度，月活數(shù)分別為2588萬、3292萬、4033萬、4823萬、5068萬、4960萬，2018年增速一度高達(dá)74，6%，20199-2021年增速保持在雙位數(shù)，2022年直轉(zhuǎn)直下到個位數(shù)增長，2023年前三季度進(jìn)入負(fù)增長。

　　流通卡量和用戶規(guī)模的不斷縮水，也導(dǎo)致了信用卡業(yè)務(wù)交易量的整體下滑。

　　2018年-2021年，平安銀行信用卡總交易金額分別為2.7萬億、3.3萬億、3.5萬億、3.8萬億，2018年呈同比76． 1%的高速增長，隨后逐步放緩，2020和2021年個位數(shù)增長。2022年開始直接進(jìn)入雙位數(shù)下滑，當(dāng)年信用卡總交易金額為3.4萬億元，同比下滑10.50%，。到2023年前三季度，這一數(shù)字只有2.1萬億元，同比下滑幅度達(dá)到17.80%，不及2018年水平。

　　回顧平安銀行近幾年來的業(yè)務(wù)構(gòu)成，曾主動壓縮對公業(yè)務(wù)，以向零售傾斜信貸資源的辦法擴(kuò)大客戶基礎(chǔ)。

　　在2018年前后，此舉曾初見成效，當(dāng)年信用卡貸款余額一度達(dá)到4733億元，同比猛增55.90%。但2019年相應(yīng)增速很快降至14.2%，2020年出現(xiàn)-2%的增長；2021年又達(dá)到17.4%的增長，隨后信用卡信貸余額再次陷入下滑態(tài)勢，在2022年余額跌破6000億元關(guān)口后，2023年前三季度再低下滑6.40%，信用卡貸款余額回落到5417億元，與2019年基本持平。

　　或許是看到了信用卡業(yè)務(wù)的頹勢，平安銀行再次調(diào)整重心，重回對公業(yè)務(wù)。2023年9月末，該行對公客戶數(shù)達(dá)到71.76萬戶，較上年末增加10.17萬戶，增幅達(dá)到16.5%；開放銀行服務(wù)企業(yè)客戶85212戶，較上年末增長67.2%；企業(yè)貸款余額13778.29億元，較上年末增長7.5%。

　　03

　　不良率抬頭，積極調(diào)整求變

　　細(xì)究平安銀行信用卡業(yè)務(wù)萎縮的重要原因，或許與業(yè)務(wù)質(zhì)量的不斷下滑密切相關(guān)。在網(wǎng)上公開投訴平臺【進(jìn)入黑貓投訴】中，有關(guān)“平安銀行”的投訴案例高達(dá)21657件，其中不乏“信用卡年費亂扣款”、“暴力催收”、“信用卡收取高額利息及手續(xù)費”、“誘騙顧客購買理財收藏品”等投訴，信用卡業(yè)務(wù)亂象頻出。

　　就在2022年，有關(guān)平安銀行的業(yè)務(wù)投訴中，信用卡業(yè)務(wù)投訴占比51.6%，借記卡業(yè)務(wù)投訴占比 13.7%，債務(wù)催收業(yè)務(wù)占比7.1%，銀行代理業(yè)務(wù)投訴占比2.6%。可以看出，信用卡業(yè)務(wù)已經(jīng)成為平安銀行的被投訴重災(zāi)區(qū)。

　　也正是因此，該行因違法違規(guī)行為屢遭監(jiān)管處罰。

　　2023年12月22日，國家金融監(jiān)管總局深圳監(jiān)管局日前對平安銀行信用卡中心開出多張罰單，合計處罰600萬元。

　　深金罰決字〔2023〕90號罰單顯示，平安銀行信用卡中心因委外催收業(yè)務(wù)管理不到位，被罰200萬元。

　　深金罰決字〔2023〕91號罰單顯示，平安銀行信用卡中心因?qū)π庞每I(yè)務(wù)異常交易行為監(jiān)控不力，被罰400萬元。

　　時任平安銀行信用卡中心客戶風(fēng)險管理部總經(jīng)理王暮松對上述違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，受到警告并累計被罰款10萬元。

　　而根據(jù)新經(jīng)濟(jì)觀察團(tuán)此前截至2023年10月底統(tǒng)計，平安銀行2023年累計被監(jiān)管處罰金額已經(jīng)達(dá)到4308.5萬元，加上這次的600萬元罰款，該行2023全年被罰金額已近5000萬元，凸顯出該行嚴(yán)重的內(nèi)控漏洞。

　　信用卡中心的問題頻發(fā)，也導(dǎo)致應(yīng)收賬款不良率的激增。近五年來，平安銀行信用卡應(yīng)收賬款不良率不斷起伏增長，2018年還只有1.32%，到2022年已經(jīng)飆升至2.68%，五年上升了1.36個百分點。雖然2023年前三季度有所回落，但仍有2.64%，僅下滑了0.04個百分點。

　　信用卡業(yè)務(wù)的失速，暴露出平安銀行在內(nèi)控問題上的把控不足。為反思求變，平安銀行近來動作頻頻。2023年6月8日，該行審議通過聘任冀光恒為平安銀行行長，同時提名為平安銀行執(zhí)行董事候選人，并將召開臨時股東大會審議執(zhí)行董事的議案。

　　作為一名在金融行業(yè)工作近三十年的老兵，冀光恒曾任上海農(nóng)商銀行黨委書記兼董事長、上海浦發(fā)銀行總行副行長、中國工商銀行北京市分行副行長，擁有豐富的行業(yè)經(jīng)驗。冀光恒上任后，曾經(jīng)在上半年業(yè)績分析會上透露了該行正在推進(jìn)的三大重點工作，包括例如持續(xù)深化以客戶為中心的經(jīng)營理念，深化智能化銀行3.0；大力發(fā)展大財富管理業(yè)務(wù)；優(yōu)化客戶和業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，加速優(yōu)質(zhì)零售資產(chǎn)升級，擴(kuò)大非息收入等等表述。

　　根據(jù)規(guī)劃，平安銀行將主動調(diào)整和優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)，持續(xù)升級零售、對公、資金同業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)營策略，不斷深化數(shù)字化轉(zhuǎn)型，重塑資產(chǎn)負(fù)債經(jīng)營，整體經(jīng)營業(yè)績保持穩(wěn)健。

　　為了重整信用卡業(yè)務(wù)，平安銀行近來也主動出擊，于2019年重塑信用卡策略聯(lián)盟，聚焦生活娛樂、商旅、車及車生態(tài)、商超等多個領(lǐng)域，并屢次推出聯(lián)名卡，比如平安京東Joy運通聯(lián)名卡，攜手小鵬汽車推出行業(yè)首張新能源汽車卡等。

　　而隨著發(fā)卡市場競爭日益加劇，挖掘行內(nèi)零售資源、實現(xiàn)融合經(jīng)營也將成為大零售轉(zhuǎn)型背景下銀行的不二之選，這將增加信用卡活動的想象空間。例如，去年11月陳奕迅Fear and Dreams世界巡回演唱會-上海站，平安銀行信用卡官宣獨家冠名，并利用自身優(yōu)勢適時創(chuàng)新服務(wù)，讓平安銀行銀聯(lián)卡用戶獲得抽購票資格機(jī)會，為消費者打造獨特的文娛消費體驗。去年上半年，平安信用卡還全程冠名陳佩斯主創(chuàng)的原創(chuàng)話劇《驚夢》全國巡演。

　　面對AIGC浪潮，平安銀行信用卡也積極嘗試。在今年的“超級88”新春活動，平安銀行信用卡率先應(yīng)用AIGC技術(shù)驅(qū)動內(nèi)容營銷，從IP設(shè)計、用戶互動到商戶聯(lián)動的全流程環(huán)節(jié)。

　　通過種種新的策略改革，以及國內(nèi)消費的整體復(fù)蘇，平安銀行信用卡業(yè)務(wù)有望重回增長。但在此之前，平安銀行也必須妥善處理信用卡業(yè)務(wù)的風(fēng)險問題，以防后患。

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責(zé)任編輯：李琳琳