吸收合并三家本土銀行后，中原銀行或亟需改善股東質(zhì)量
自5月25日至6月18日，中原銀行（01216.HK）有7筆股權(quán)共計(jì)3.65億股內(nèi)資股股權(quán)在阿里拍賣網(wǎng)首次拍賣，上述股權(quán)均被法院查封。此外，年報(bào)信息顯示，該行有70.27億股內(nèi)資股存在被質(zhì)押情形，尚有22.84億股內(nèi)資股股份涉及司法凍結(jié)。與此同時(shí)，中原銀行前十大股東中，三大股東存在被法院強(qiáng)制執(zhí)行的情況，另有一主要股東為失信被執(zhí)行人。分析人士表示，股權(quán)及股東問題或?qū)︺y行治理等帶來不穩(wěn)定的影響。
中原銀行2022年完成吸收合并河南三家當(dāng)?shù)劂y行，資產(chǎn)總額得到大幅提升，但資產(chǎn)充足指標(biāo)發(fā)生一定程度下滑，且或由于該行營業(yè)費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失大增，中原銀行去年?duì)I業(yè)利潤下滑6.31%，盈利能力有待提升。
大額股權(quán)被拍賣、質(zhì)押
近日，記者在阿里拍賣網(wǎng)獲悉，中原銀行有7筆內(nèi)資股股權(quán)即將在該網(wǎng)站進(jìn)行首次拍賣，總共涉及3.65億股，起拍價(jià)共計(jì)3.62億元。
具體來看，上述7筆股權(quán)開拍時(shí)間為自5月25日至6月18日，拍賣周期均為1天，股權(quán)數(shù)量分別為2.37億股、22.74萬股、183.8萬股、314.4萬股、3200萬股、3730萬股、5300萬股，起拍價(jià)分別為2.3億元、18.2萬元、147.7萬元、252.7萬元、4787.2萬元、3925.78萬元、4070.4萬元。拍賣信息顯示，上述被拍賣的7筆股權(quán)權(quán)利限制情況均為“被法院查封”，拍品所有人為“XXX公司”，但并未披露具體持有人。
除大額股權(quán)被拍賣外，中原銀行亦有大額股權(quán)被質(zhì)押。中原銀行2022年年報(bào)顯示，截至報(bào)告期內(nèi)，銀行有70.27億股內(nèi)資股存在被質(zhì)押情形，占已發(fā)行普通股股份數(shù)的19.23%，其中銀行主要股東質(zhì)押的內(nèi)資股股份占已發(fā)行普通股股份總數(shù)的1.2%；另外，中原銀行尚有22.84億股內(nèi)資股股份涉及司法凍結(jié)。
主要股東方面，中原銀行在年報(bào)中指出，截至報(bào)告期末，依據(jù)原銀保監(jiān)會發(fā)布的《商業(yè)銀行股權(quán)管理暫行辦法》，除河南投資集團(tuán)有限公司一戶股東外，鄭州康橋房地產(chǎn)開發(fā)有限責(zé)任公司（以下簡稱“鄭州康橋”）、河南縱橫燃?xì)夤艿烙邢薰荆ㄒ韵潞喎Q“河南縱橫”）兩戶股東亦為該行的主要股東。數(shù)據(jù)顯示，鄭州康橋持有中原銀行1.51%股權(quán)，為該行第七大股東，而河南縱橫主要持有中原銀行洛陽分行股權(quán)，但年報(bào)并未披露該公司持有的銀行股權(quán)數(shù)。企查查顯示，鄭州康橋在2022年12月至2023年3月期間41次成為被執(zhí)行人，于2022年3月至2023年2月3次成為失信被執(zhí)行人；河南縱橫于2022年7月至2023年5月期間15次成為被執(zhí)行人，2022年11月至2023年5月4次被法院列為失信被執(zhí)行人。
除上述主要股東外，中原銀行前十大股東中，第八大股東河南光彩集團(tuán)發(fā)展有限公司在2022年5月至2023年5月期間9次成為被執(zhí)行人，于2022年11月至2023年1月3次成為失信被執(zhí)行人，且于2022年3月及2023年1月申請破產(chǎn)重整；第十大股東洛陽城鄉(xiāng)建設(shè)投資集團(tuán)有限公司于2023年4月6日成為被執(zhí)行人。
大股東破產(chǎn)及成為失信被執(zhí)行人對銀行有何影響？IPG中國首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜在接受《中國科技投資》記者采訪時(shí)表示，大股東破產(chǎn)重組可能會引發(fā)銀行股東結(jié)構(gòu)的變化，從而對銀行治理與戰(zhàn)略層面帶來不穩(wěn)定，甚至?xí)斑\(yùn)營層面以及關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險(xiǎn)；銀行除了要力求股東相對分散，以及篩選股東要格外關(guān)注實(shí)力與規(guī)范原則外，還要盡量減少關(guān)聯(lián)交易和股東干預(yù)經(jīng)營所引發(fā)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，而在大股東爆發(fā)債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)后更需要減持依法維護(hù)自身權(quán)益，以努力規(guī)避和減少關(guān)聯(lián)風(fēng)險(xiǎn)與損失。
北京建龍重工集團(tuán)產(chǎn)業(yè)金融研究院院長麒鑒則表示，若銀行出現(xiàn)大量股權(quán)被拍賣、凍結(jié)、質(zhì)押的情況，可能致使股權(quán)出現(xiàn)異常變動(dòng)和不穩(wěn)定，從而對銀行穩(wěn)健經(jīng)營產(chǎn)生不利影響。
盈利能力有待提升
中原銀行成立于2014年12月23日，由13家河南省城商行通過新設(shè)合并的方式組建成為股份制商業(yè)銀行。2022年8于26日至8月29日，中原銀行完成吸收合并洛陽銀行股份有限公司、平頂山銀行股份有限公司、焦作中旅銀行股份有限公司，承接上述銀行全部資產(chǎn)、負(fù)債、業(yè)務(wù)、機(jī)構(gòu)和員工。吸收合并三家銀行后，中原銀行經(jīng)營情況卻不盡如人意。
2022年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至報(bào)告期末，中原銀行資產(chǎn)總額為1.33萬億元，新增5585.03億元，增幅為72.7%；不過，2022年，中原銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率三項(xiàng)指標(biāo)分別下滑1.47、0.92、0.72個(gè)百分點(diǎn)至11.83%、9.47%、7.98%，其中，核心一級資本充足率接近7.5%的監(jiān)管紅線，銀行資本有待補(bǔ)充。此外，中原銀行2022年凈利潤為38.25億元，同比增長5.3%；營業(yè)收入為256.11億元，同比增長32.82%；營業(yè)收入、凈利潤提高，但該行營業(yè)利潤卻同比下滑6.31%，為43.08億元。
中原銀行營業(yè)利潤下滑或由于該行營業(yè)費(fèi)用、資產(chǎn)減值損失大增所致。2022年，中原銀行營業(yè)費(fèi)用為102.78億元，較2021年的71.43億元同比增長43.9%；資產(chǎn)減值損失為111.9億元，較上一年的76.4億元同比增長46.5%。
與此同時(shí)，中原銀行手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入亦同比下降。2022年，中原銀行手續(xù)費(fèi)及傭金收入為27.79億元，較2021年的24，78億元同比上漲12.2%；但該行手續(xù)費(fèi)及傭金支出為9.96億元，較上一年的5.46億元大漲82.6%。由此，中原銀行2022年手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下滑7.7%，為17.83億元。
聯(lián)合資信評估股份有限公司對中原銀行的2022年跟蹤評級報(bào)告指出，隨著凈利差逐漸收窄，中原銀行營業(yè)收入增長乏力，且由于其信用減值損失規(guī)模較大，對其凈利潤實(shí)現(xiàn)造成較大壓力，整體盈利能力有待提升。
某銀行市場部分析師向《中國科技投資》記者表示，部分中小銀行吸收合并，有助于減少同業(yè)低效率競爭，減少個(gè)別中小銀行風(fēng)險(xiǎn)外溢，夯實(shí)行業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)；同時(shí)，銀行穩(wěn)健經(jīng)營有助于提升金融服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)能力；針對業(yè)績問題，該分析師表示，銀行通過市場化、法治化方式兼并、吸收重組，有助于加快理順股權(quán)結(jié)構(gòu)、完善治理，有效防范化解個(gè)別中小銀行的風(fēng)險(xiǎn)，但需充分考慮銀行內(nèi)部管理、經(jīng)營等方面需要一定“磨合期”。
針對中原銀行股權(quán)結(jié)構(gòu)、股東質(zhì)量及如何提高盈利能力、補(bǔ)充資本等相關(guān)問題，記者致函該行，截至發(fā)稿，未獲回復(fù)。
（中科財(cái)經(jīng)）
責(zé)任編輯：宋源珺
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