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來源：每日經濟新聞
投基Z世代，Z哥最實在。
今天，市場一度低迷，滬指最多下跌超過30點，不過午后迎來V型反轉，各類指數全線翻紅。最終，滬指小漲2.76點，以3224.21點報收，再次守住年線關口。
上周五以來，大盤已經多次收出較長下影線，而且多頭堅守滬指年線，讓我們對未來行情增添一份信心。
先看今日盤面熱點，算力、游戲、人腦工程等板塊，依然是當前最火熱的方向。
算力概念，浪潮信息漲停，鴻博股份迎來連續第四個漲停板；此外，寒武紀、科大訊飛、中科曙光等都有大幅上漲。
消息面上，英偉達創始人黃仁勛再放大招，他在COMPUTEX 2023現場發布了重磅產品超級計算機DGX GH200。據介紹，DGX GH200共鏈接256個Grace Hopper超級芯片，能夠提供1exaflop的性能、具有144TB的共享內存，相較2020年推出的上一代DGX A100，內存容量擴大了近500倍。
中金公司表示，AI引爆的龐大算力需求，將推動AI服務器出貨量高增，同時也對AI服務器的存力提出更高需求，算力推動存力趨勢凸顯。中金公司測算，2023~2025年，僅AI需求就將會為存儲帶來80億美元增量市場。
人腦工程方面，中科信息、冠昊生物20CM漲停，昨天大漲的三博腦科、創新醫療等漲幅都超過10%。
中科信息近期在接受調研時表示，公司引入的醫療腦機接口技術，主要用于智慧麻醉、智慧康復兩大應用場景，以進一步完善公司智慧醫療整體解決方案。智慧麻醉應用場景方面，正在開展麻醉深度監測腦機接口設備選型；智慧康復應用場景方面，引進的腦機接口設備已到位，目前正在與四川大學華西醫院相關專家設計動物實驗方案。公司申報的“腦認知與智慧醫療創新應用實驗室”在2022年也獲得公示。
除了上述兩大熱點外，網絡游戲板塊再次迎來井噴。巨人網絡漲停、昆侖萬維大漲12.85%，三七互娛、游族網絡、世紀華通等游戲公司全線大漲。
游戲股的大漲，也使得今日游戲主題ETF成為今天最大贏家。
游戲ETF是今年以來漲幅最大的公募基金產品，4月份已經出現過翻倍基，而在5月，游戲ETF出現明顯回調。但經過今天的大漲，游戲ETF的年內漲幅依舊超過90%。
不過，今天依然有一些基金重倉股出現大跌。比如創新藥龍頭貝達藥業，今天大跌超過19%。
貝達藥業突然大跌的原因，或與利空市場消息有關，但目前該消息尚未獲得證實。
最后，說一下對大盤后市的看法。盡管近一段時間，A股市場總體趨勢表現較弱，但很好的一點是：多方堅守住了滬指年線。目前，雖然市場仍有不利因素，但Z哥認為，還是不必悲觀，應該對市場有足夠的信心和耐心。
今天，頭部券商中信證券召開了2023年中期策略會，發布了今年下半年的投資策略報告。中信證券研報指出，步入“轉折之年”的A股，受投資者預期和心態變化的影響，市場波動較大。
中信證券認為，本輪經濟恢復是漸進和漸次的過程，政策全面呵護經濟持續穩定增長，A股盈利在壓制因素緩解后，下半年將迎來底部溫和復蘇。隨著基本面預期逐步改善，投資者心態將重歸平穩，其行為模式也將從短期主題博弈重回長期業績主導。在投資模式轉換期，建議以業績為綱，兼顧政策主線。具體而言，在二三季度，重點配置“安全”主線中有政策催化或業績優勢的品種，進入四季度則開始切換至復蘇交易。
從中信證券的觀點不難看出，他們認為當前市場已經處于底部，下半年就將迎來復蘇，但是復蘇的方式可能是比較溫和的，不容易出現較大級別的行情。因此，在選股上，更應該重視上市公司的業績。因為上半年，炒題材、炒故事已經炒得很透了。所以，下半年可能市場又會回歸基本面。這就是Z哥對中信證券最新觀點的理解。
責任編輯：馮體煒
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