“新湖系”五年潛伏 溫州銀行10年后再戰IPO

　　21世紀經濟報道 朱藝藝 上海報道

　　2016入圍胡潤百富榜的溫州商人黃偉領銜“新湖系”潛伏溫州銀行的故事，令人記憶猶新。2017年，隨著新湖中寶再出資7.44億元配股增資溫州銀行，持股比例上升至18.15%，終成為溫州銀行最大單一股東。

　　溫州銀行的10年IPO之夢，何時實現？

　　2月21日，浙江證監局披露的信息顯示，溫州銀行于1月31日開始接受中金公司的上市輔導，輔導期大致為2019年1月-12月。

　　地處“中國民營經濟風向標”之地的溫州銀行，是當地首家一級法人資格的地方性股份制商業銀行，也是當地規模最大的地方法人銀行，早在2007年計劃上市，但是期間歷經波折，終于在十年后重啟IPO計劃。

　　值得一提的是，除了溫州銀行，甘肅銀行、貴州銀行、齊魯銀行等城商行紛紛將上市列為新年計劃。2月13日，貴州銀行傳出啟動赴港IPO消息，此外，西北地區首家上市行、2018年初掛牌港交所的甘肅銀行（02139.HK）也在4個月后啟動回A進程，曾經的新三板企業齊魯銀行也在2018年11月底接受中信建投證券的上市輔導。

　　十年上市夢

　　溫州銀行發起設立于1998年，前身是溫州市商業銀行，2007年12月17日經銀監會批準正式更名為溫州銀行。

　　其上市夢始于十年之前。

　　早在2008年，溫州銀行在第一次臨時股東大會上專題討論IPO事宜。其董事會發布了《關于公司申請首次公開發行股票并上市的議案》、《關于公司首次公開發行股票募集資金投資項目的議案》、《關于提請股東大會授權公司董事會辦理公司首次公開發行股票并上市具體事項的議案》等議程。

　　此后，2009年其通過上市輔導期，但是因為期間A股證券市場暫停新股發行，溫州銀行上市事宜陷入停滯。2012年“溫州金改12條細則”中也提到，“推動溫州銀行引進戰略投資者、增資擴股、上市融資”。

　　到了2014年，有消息稱溫州銀行的上市計劃曾提交到溫州市銀監局，擬赴港上市，但是最后消息不了了之。

　　2018年，溫州銀行再次踏上上市征程，接受中金公司的上市輔導。

　　據其1月14日發布的《2019年度同業存單發行計劃》，截至2018年9月末，溫州銀行資產總額2109.38億元，在資產規模上僅次于浙江同省的寧波銀行（002142.SZ）（10862億元）、杭州銀行（600926.SH）（8699.92億元），負債總額為1974.11億元。

　　以公司銀行業務、零售銀行業務、金融市場業務和其他業務四大業務板塊為主的溫州銀行，2018年前三季度實現營業收入27.11億元，凈利潤3.34億元，分別為2017年的68%、37%；不過，不良覆蓋率11.73%，較2017年上升0.23%。

　　對于目前的上市進展，2月26日，21世紀經濟報道記者致電溫州銀行董事會辦公室，但是電話一直無人接聽。

　　“新湖系”五年潛伏

　　從輔導備案文件可知，溫州銀行目前沒有控股股東及實際控制人，持股前五大股東分別為新湖中寶（600208.SH）、溫州市名城建設投資集團有限公司、溫州市財務開發有限公司、新明集團有限公司、大自然房地產開發集團有限公司，持股比例分別為18.15%、8.1%、6.03%、5.77% 和4.58%。

　　2016入圍胡潤百富榜的溫州商人黃偉領銜“新湖系”潛伏溫州銀行的故事，令人記憶猶新。

　　2013年8月19日，浙江股權交易所，溫州銀行完成了成立15年來最大規模的融資，增資擴股7.8億股，吸金約30億，而新湖中寶斥資13.3億元（3.8元/股），購得溫州銀行3.5億股，持股13.96%，幾乎占去此次增發一半的股份。

　　2017年，新湖中寶再出資7.44億元配股增資溫州銀行，持股比例上升至18.15%，成為溫州銀行最大單一股東。

　　事實上，“新湖系”一直覬覦溫州銀行。

　　2011年，中國華融資產管理公司將溫州銀行1.07億股在天津產權交易中心掛牌，兩次因無人問津而流拍。2012年6月8日，第三次拍賣時，新湖中寶、東方航空 （600115.SH）、新明集團三方共同參與競拍，被新明集團以4.4億元的價格成交，比起拍價3.82億元溢價5800多萬元。

　　從公開資料可以看到，溫州銀行經歷了頻繁的股權變動。

　　2018年，阿里司法拍賣官網顯示，溫州銀行股東之一的溫州如新投資有限公司因其陷入金融借款合同糾紛，寧波中院對其持有溫州銀行的2935.4萬股進行司法評估，并進入拍賣程序。

　　拍賣公告顯示，溫州如新在2006年首次投資溫州銀行2258萬股，價格1.11元/股；2010年溫州銀行配股時，溫州如新再獲得677.4萬股，價格3元/股。以此推算，溫州如新持有溫州銀行2935.4萬股股權的成本為4538.58萬元。

　　除了2011-2013年的競拍，2015年，阿里拍賣平臺掛拍溫州銀行14.8萬股自然人股權，當天經過37輪競價，最終以83.45萬元價格成交，折合5.63元/股。2016年起，溫州銀行374.55萬股權再次出現在阿里拍賣平臺，起拍價920萬元，折合2.46元/股；2017年，溫州拍賣行以4元/股的起拍價拍賣了溫州銀行21.82萬股股權。

　　一位銀行業人士向21世紀經濟報道記者分析指出，“股權折價拍賣，說明其股東為了盡快變現資產”，對于溫州銀行，其更看重內部風控水平。

　　不過，溫州銀行近來曾多次因違規發放貸款、不正當手段虛增存貸款，收到罰單。

　　2018年7月3日，銀保監會浙江監管局信息顯示，溫州銀行杭州分行因個人經營性貸款資金被挪用于歸還個人借款、信用卡預借現金用途管理嚴重不審慎；貸款管理嚴重不審慎；違規發放個人經營性貸款被罰款95萬元。

　　此外，2018年其收到的罰單還包括，2018年3月，溫州銀行資產轉讓附回購協議且未計提資本、以不正當手段虛增存貸款、貸款資金用途管理不到位，罰款100萬元；2018年5月，臺州分行存在辦理無真實貿易背景銀行承兌匯票業務的違法違規事實，罰款25萬元；2018年9月，龍港支行因辦理無真實貿易背景的銀行承兌匯票業務，罰款50萬元；2018年12月，麗水分行因存在違規轉嫁成本、貸后資金被挪用的行為，罰款70萬元。

　　11家銀行籌備IPO

　　據證監會官網，截至2月21日，除了廈門農商行、昆山農商行因為評估機構中企華被證監會調查，導致“中止審查”之外，目前，A股共有浙商銀行、重慶銀行、廈門銀行、蘭州銀行、蘇州銀行、重慶農商行、亳州藥都農商行、浙江紹興瑞豐農商行、江蘇海安農商行、江蘇大豐農商行、安徽馬鞍山農商行等11家銀行排隊IPO。

　　2月13日，2012年10月掛牌成立的貴州銀行傳出啟動赴港IPO消息，此外，據證券時報報道，為了成功上市，貴州銀行高管還曾帶隊到江西的九江銀行學習取經，而九江銀行在2018年7月10日登陸港交所。

　　財務數據顯示，目前貴州銀行的資產規模在3000億左右，已經處于城商行資產規模的中游水平（2016年上市的貴陽銀行資產規模超過4000億）。

　　2016年、2017年和2018年前三季度，貴州銀行分別實現營收76.55億元、84.57億元和62.64億元，凈利潤分別為21.69億元、22.84億元和21.37億元。

　　此外，登陸港交所4個月后，2018年4月24日，甘肅銀行馬不停蹄啟動回A進程。目前，華泰聯合證券已向甘肅證監局報送甘肅銀行上市輔導備案申請的材料。齊魯銀行也在2018年11月宣布，正接受中信建投證券的上市輔導。（編輯：羅諾）

　　（本文來自于21財經）

責任編輯：楊群