來源：華夏時報  記者 盧夢雪 冉學東 北京報道

　　截至4月29日，42家上市銀行的年報已于近期披露完畢，其發展情況也有了更具體的展現。其中，中小銀行中2022年常熟銀行營收增速最快，達15.07%；蘇農銀行凈利潤增速最快，達29.92%。

　　《華夏時報》記者注意到，板塊間分化趨勢依舊明顯，城商行營收、凈利潤均為各銀行板塊間最高增速，農商行業績表現也十分亮眼，多家城商行、農商行2022年營收的同比增速超10%，凈利潤增速超20%。此外，規模驅動業績增長勢頭明顯，息差仍是拖累各銀行營收凈利增速的最主要因素。

　　營收凈利增速整體回落，中小銀行業績表現突出

　　2022年，42家上市銀行營收、凈利潤增速均出現回落，合計實現58529.45億元營收，同比增長0.7%，增速較去年三季報回落2.1個百分點；合計實現凈利潤20831.72億元，同比增長7.6%，增速較去年三季報回落0.4個百分點。

　　分板塊來看，各板塊間分化趨勢依舊明顯，中小銀行表現突出。2022年，國有大型銀行、股份制銀行、城商行、農商行營收增速分別為1.05%、0.73%、4.52%、4.34%，凈利潤增速分別為5.97%、8.89%、10.76%、15.48%，城商行營收增速、農商行凈利潤增速均為各板塊間最高。

　　27家中小銀行中，營收增速超過10%的有6家，常熟銀行最快，達15.07%，其次為成都銀行，增速達13.14%。凈利潤增速整體高于營收增速，增速在10%以上的有17家，增速在20%以上的有9家，蘇農銀行凈利潤增速最快，達到29.92%，其次為江蘇銀行、成都銀行，分別為29.12%、28.24%。

　　此外，有6家中小銀行營收實現負增長，4家中小銀行凈利潤實現負增長。

　　“2022年銀行業業績表現分化趨勢極其顯著，其整體凈利潤、凈息差，以及非利息大類的凈收入皆有所收窄，導致大部分銀行凈利潤增速指標放緩，這背后反映的是不同機構在盈利能力與資產質量之間平衡，在戰略轉型與完善風控之間的調整，在短期實現高增長與長期高質量發展之間的取舍。”5月5日，獨立國際策略研究員陳佳在接受《華夏時報》記者采訪時表示。

　　資產規模擴張驅動業績增長

　　從資產規模來看，隨著穩增長政策推進，2022年上市銀行在“擴表”的同時，資產穩步提升。

　　整體來看，上市銀行資產增速有所回升，2022年42家上市銀行的資產規模整體增速為10.92%，較2021年的10.32%提升了0.6個百分點，但27家上市中小銀行資產規模雖都實現了一定程度的增加，平均增速達到了11.60%，但較2021年的11.67%下降了0.07個百分點。

　　其中，有8家中小銀行資產規模在萬億元以上，北京銀行資產規模最大，達到了33879.52億元，是27家上市中小銀行中唯一一家超過3萬億元的銀行，其次為江蘇銀行、上海銀行，資產規模達到了29802.95億元、28785.25億元。

　　有18家資產規模同比增速在10%以上，其中成都銀行資產規模同比增長19.43%，在27家中小銀行中增速最快，其次為南京銀行、寧波銀行，增速分別達到了17.76%、17.39%。

　　以凈利潤增速15%為界，增速15%以上的中小銀行資產規模平均增速為14.70%，增速低于15%的中小銀行資產規模平均增速為8.26%，可見規模擴張對業績增長的貢獻度。

　　此外，受到2022年以來資本市場波動影響，上市銀行的理財和代銷業務收入減少，手續費及傭金凈收入增速明顯回落。

　　27家中小銀行手續費及傭金凈收入平均同比減少8.21%，僅有10家該項業務收入同比增加，有12家該項業務收入同比減少幅度在10%以上，6家同比減少幅度在30%以上，張家港行手續費及傭金凈收入同減少62.43%。

　　但由于該部分業務的營業收入占比不高，21家中小銀行該項業務營收占比平均為21.23%，因此相關收入變動對凈利潤的影響較為有限。

　　凈息差持續收窄，拖累營收

　　財報數據顯示，27家上市中小銀行2022年的凈息差平均值為1.99%，2023年一季度的凈息差平均值為1.68%，較年初收窄31BP。

　　“凈息差是銀行主要的盈利來源之一，凈息差下降可能會對銀行的盈利能力產生一定的影響。”5月5日，財經評論員張雪峰在接受《華夏時報》記者采訪時指出。

　　據銀保監會披露，2022年末，商業銀行整體凈息差為1.91%，同比下降了17BP。據2023年一季報，42家上市銀行凈息差同比下降25BP。

　　張雪峰認為，從當前的市場環境和宏觀經濟形勢來看，銀行息差仍然面臨一定的壓力。一方面，存貸款利率的下行，導致銀行的凈息差受到一定的壓縮。另一方面，隨著金融科技和互聯網金融的發展，銀行面臨著來自非傳統金融機構的競爭，這也可能對銀行息差產生一定的影響。

　　陳佳也向本報記者指出，在ESG、綠色金融等新業務中，銀行業尚未整體提升利潤創造能力，使得以量換質、貼息讓利成為常態，這也影響了機構短期綜合利潤的創造能力。

　　“銀行要擇機優化機構利息收入業務，向業務創新、科技創新、服務創新要效益要利潤，找到新時代新業態的利潤切入點，同時繼續積極防范應對外部金融沖擊與化解系統性風險。”陳佳建議。

　　展望后續，中央財經大學證券期貨研究所研究員楊海平向《華夏時報》記者表示，就我國實體經濟發展形勢而言，特別是考慮到宏觀杠桿率的情況，中短期需要信貸資產定價下行或將穩定在較低水平。同時，商業銀行對凈息差下行的承受能力正在逐步降低，正在積極采取措施穩息差，主要的措施是壓降付息成本。

　　“綜合考慮經濟金融的平衡以及商業銀行支持實體經濟的可持續性，中短期商業銀行凈息差的下行趨勢仍然成立，但下行空間已經越來越有限，對應的收窄幅度也將呈現遞減狀態。”楊海平認為。

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責任編輯：張文