回顧第三方支付行業(yè)的2022年，繞不開的關(guān)鍵詞依舊是罰單、續(xù)展與合規(guī)建設(shè)。1月4日，北京商報記者根據(jù)央行、國家外匯局發(fā)布的信息統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)，2022年全年，第三方支付領(lǐng)域至少產(chǎn)生了56張罰單，罰沒總金額超過2.71億元。在違規(guī)事宜上，商戶管理和反洗錢依舊是重災(zāi)區(qū)，還有數(shù)家機構(gòu)因“違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外”而遭罰。

　　而就在2022年的最后一個交易日，央行對支付系統(tǒng)開出了一張刷新年內(nèi)罰金數(shù)額排行榜的巨額罰單，銀聯(lián)商務(wù)股份有限公司（以下簡稱“銀聯(lián)商務(wù)”）遭罰沒6531萬元。密集出爐的罰單背后，是對支付機構(gòu)展業(yè)的更高考驗。告別持續(xù)加強合規(guī)建設(shè)的2022年，進入2023年后，支付機構(gòu)們又計劃怎么做？

　　2022年總罰金高達2.71億元

　　2022年支付機構(gòu)的最后一張罰單，成為了年末支付行業(yè)的一大熱點話題。2022年12月30日，央行公布的行政處罰公示顯示，銀聯(lián)商務(wù)因九項違法行為被予以警告，并被沒收違法所得15.72萬元，罰款6516萬元，合計罰沒金額超過6531萬元，成為2022年支付行業(yè)最大罰單。同時，銀聯(lián)商務(wù)四位時任相關(guān)責(zé)任人也一并被罰。

　　具體來看，銀聯(lián)商務(wù)的違規(guī)事宜主要包括：違反商戶管理規(guī)定；違反清算管理規(guī)定；違反條碼支付業(yè)務(wù)管理規(guī)定；違反機構(gòu)管理規(guī)定；未按規(guī)定履行客戶身份識別義務(wù)；未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄；未按規(guī)定報送可疑交易報告；與身份不明的客戶進行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶；違反個人金融信息保護規(guī)定。

　　隨后，銀聯(lián)商務(wù)對罰單事宜做出回應(yīng)稱，央行于2020年7月至8月對銀聯(lián)商務(wù)2019年支付清算管理規(guī)定執(zhí)行情況、反洗錢義務(wù)履行情況、金融消費權(quán)益保護工作情況開展了綜合執(zhí)法檢查，并對銀聯(lián)商務(wù)在工作中存在的問題提出了整改意見和建議。銀聯(lián)商務(wù)已在2021年10月上報整改報告，完成整改工作。

　　在銀聯(lián)商務(wù)的罰單出爐前，支付行業(yè)2022年內(nèi)的最大罰單主為百聯(lián)優(yōu)力（北京）投資有限公司。2022年11月，前述公司因未落實防范電信詐騙風(fēng)險相關(guān)要求、未落實商戶實名制管理要求、未落實商戶結(jié)算管理要求和未落實外包管理相關(guān)規(guī)定被警告，被合計罰沒6489.32萬元。

　　兩張超過6000萬元的罰單，也一舉推高了2022年非銀支付行業(yè)的受罰金額。1月4日，據(jù)北京商報記者不完全統(tǒng)計，2022年非銀支付行業(yè)共計產(chǎn)生了至少56張罰單，罰沒總金額超過2.71億元。自第三方支付機構(gòu)問世以來，這一罰款水平僅次于2020年的4億元。

　　與2021年相比，2022年第三方支付系統(tǒng)的罰沒總額大幅提升，超過千萬元的大額罰單數(shù)量也明顯增加。2021年，支付機構(gòu)單條罰單金額最高為1550萬元，全年僅有兩條罰單超過千萬元。而在2022年，央行各分支機構(gòu)在2022年還開出了5張超千萬罰單，其中包括前述兩張6000萬元級別罰單。此外，還有聯(lián)動優(yōu)勢科技有限公司在2022年11月領(lǐng)到一張1095萬元的外匯罰單。

　　從被罰事宜來看，商戶管理和反洗錢依舊是重災(zāi)區(qū)，同時因“違反規(guī)定將境內(nèi)外匯轉(zhuǎn)移境外”而遭罰的支付機構(gòu)數(shù)量也有所增多。與此同時，在單筆罰單金額超過10萬元的罰單中，“雙罰”幾乎成為標(biāo)準(zhǔn)配置，責(zé)任人一并被罰的情況成為常態(tài)。

　　在易觀分析金融行業(yè)高級咨詢顧問蘇筱芮看來，2022年支付行業(yè)的處罰情況主要具備以下三方面特征：一是處罰頻次增加；二是金額屢破新高；三是“雙罰”趨勢顯著。這些特征也突出表明了監(jiān)管方通過重罰表明其根治亂象的決心，監(jiān)管的靶向性和精準(zhǔn)性正不斷提升，這也意味著違規(guī)機構(gòu)的“小動作”難以藏身。

　　博通分析金融行業(yè)資深分析師王蓬博更是直言，支付行業(yè)的嚴監(jiān)管一直在持續(xù)，從受罰金額來看，監(jiān)管思路也正在從注重數(shù)量和違規(guī)收入規(guī)模延伸到違規(guī)性質(zhì)。

　　21家機構(gòu)迎大考

　　2022年，第三方支付機構(gòu)走過十年的發(fā)展歷程，也迎來了更為強烈的行業(yè)洗牌。根據(jù)央行官網(wǎng)，這一年里，共計有23張支付牌照被注銷，市場上剩余支付牌照數(shù)量為201張。

　　2022年6月，央行公布了第四批支付機構(gòu)續(xù)展結(jié)果，也是年內(nèi)唯一一批迎來大考的支付機構(gòu)，79家支付機構(gòu)中僅有52家支付機構(gòu)順利完成續(xù)展工作，續(xù)展通過比例遠低于前三批。另有8家支付機構(gòu)坐上“待定席”中止審查，業(yè)績開展不受影響，但至今未有續(xù)展相關(guān)的最新消息傳出。

　　在注銷支付牌照退出市場的機構(gòu)中，許可范圍為預(yù)付卡發(fā)行與受理的機構(gòu)數(shù)量最多，其中大部分為“主動申請”。市場普遍認為，受到備付金集中交存、合規(guī)成本提升、數(shù)字化轉(zhuǎn)型等方面的壓力，預(yù)付卡牌照的盈利模式受到擠壓，本身牌照的價值屬性有所降低，退出市場也是大勢所趨。

　　另一方面，新年伊始，央行公布的第五批支付機構(gòu)就將面臨牌照到期的續(xù)展考驗。北京商報記者注意到，1月5日，將有21家支付機構(gòu)迎來展業(yè)途中的第二次大考，其中持有預(yù)付卡發(fā)行與受理牌照的機構(gòu)數(shù)量過半，還有6家機構(gòu)持有互聯(lián)網(wǎng)支付牌照，3家機構(gòu)持有銀行卡收單牌照。

　　而央行發(fā)放的第五批支付牌照，原本數(shù)量為27張，但此前已有6家支付機構(gòu)通過注銷、合并等手段終止展業(yè)。21家續(xù)展機構(gòu)中，還有供銷中百支付有限公司在2022年內(nèi)遭股東方提議清算解散，主要原因在于牌照類型單一、增項未獲批準(zhǔn)，缺乏可持續(xù)健康發(fā)展的基礎(chǔ)。

　　“市場競爭加劇下，大量的預(yù)付卡機構(gòu)正在離開。本次續(xù)展的支付機構(gòu)多為預(yù)付卡機構(gòu)，還有部分甚至已經(jīng)主動退出市場。預(yù)計本次續(xù)展的通過率也不會很高，可能仍然會有中止續(xù)展的現(xiàn)象存在。同時，央行可能會對此前中止的牌照續(xù)展予以通過?！蓖跖畈┓治龇Q。

　　蘇筱芮則表示，續(xù)展新低、牌照注銷等現(xiàn)象表明2022年支付行業(yè)的洗牌進程加劇。對于本次續(xù)展，預(yù)計監(jiān)管仍將秉持審慎原則，按照“成熟一家、續(xù)展一家”的整體思路，將合規(guī)性低下的機構(gòu)清理出局。

　　運用技術(shù)手段提高合規(guī)水平

　　于支付行業(yè)而言，2022年也是變化的一年。除了退出市場外，年內(nèi)多家支付機構(gòu)出現(xiàn)易主，或是遭遇股權(quán)拍賣、凍結(jié)等情況。股東變化后帶來了不同領(lǐng)域的新玩家，例如中通快遞入主廣西恒大萬通支付有限公司、上市公司廣電運通收購中金支付有限公司90.01%股權(quán)等……

　　不斷整合、變動之下，支付機構(gòu)之間的競爭也在加劇。在罰單、續(xù)展的考驗下，支付機構(gòu)在合規(guī)建設(shè)方面同樣不容松懈。1月4日，就2022年合規(guī)建設(shè)布局和2023年工作布局，北京商報記者也向業(yè)內(nèi)多家支付機構(gòu)進行了采訪。從各家支付機構(gòu)的反饋來看，不論是過去還是現(xiàn)在，合規(guī)始終是支付機構(gòu)展業(yè)的重中之重。同時，通過數(shù)字化的手段強化合規(guī)、展業(yè)能力也成為支付機構(gòu)們的追求目標(biāo)。

　　其中，嘉聯(lián)支付方面指出，2022年公司在合規(guī)建設(shè)方面，重新樹立了“合規(guī)從高層做起”的理念，加強組織體系內(nèi)對合規(guī)文化理念及合規(guī)要求的學(xué)習(xí)與培訓(xùn)，并將其納入崗前必備內(nèi)容。連連數(shù)字相關(guān)負責(zé)人表示，針對不同行業(yè)的商戶制定與其業(yè)務(wù)特征一致的監(jiān)控模型，覆蓋交易金額、交易頻次、交易對象及交易規(guī)模等多個層面。

　　支付機構(gòu)持續(xù)強化合規(guī)建設(shè)，也是保障支付體系穩(wěn)定的一部分。當(dāng)前，洗錢、跨境賭博、電信詐騙等違法犯罪層出不窮，威脅著消費者的財產(chǎn)安全，在打擊犯罪方面，非銀支付機構(gòu)扮演著重要角色。寶付支付方面也提到，《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》實施后公司將重點放在落地執(zhí)行工作中，加大力度進行風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)及優(yōu)化，阻斷欺詐、洗錢等違法犯罪行為的發(fā)生。

　　值得一提的是，支付機構(gòu)整體在合規(guī)建設(shè)方面動作不斷，但在實際的商戶管理等方面依舊面臨難點考驗，部分展業(yè)機構(gòu)違規(guī)亂象仍然難以斷絕。王蓬博認為，非銀行支付機構(gòu)尤其是線下收單機構(gòu)的服務(wù)對象多為小微商戶或個人經(jīng)營者，普遍面臨覆蓋區(qū)域廣、商戶經(jīng)營分散的問題，機構(gòu)對商戶的線下巡檢的確存在不少困難與障礙。

　　“當(dāng)前的市場環(huán)境下，支付行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型進度加快，對于解決此類難題能夠提供一定幫助，同時這也要求支付機構(gòu)運用技術(shù)手段提高合規(guī)水平。支付機構(gòu)應(yīng)不斷加強對反洗錢等合規(guī)工作的重視，在對相關(guān)法律的理解和對合規(guī)人才儲備、在自身風(fēng)控系統(tǒng)建設(shè)層面都提前做好相關(guān)工作?！蓖跖畈┓治龇Q。

　　蘇筱芮則表示，綜合2022年支付機構(gòu)罰單原因來看，被罰事由包括但不限于合規(guī)制度不完善、特約商戶管理存在疏漏等，機構(gòu)需要重點關(guān)注反洗錢、商戶管理、條碼支付等重點領(lǐng)域工作。針對當(dāng)前最新的合規(guī)形勢，加強研判以及與同行的交流，及時調(diào)整、高效應(yīng)對。此外還要關(guān)注終端消費者保護機制，在采集用戶數(shù)據(jù)、共享支付數(shù)據(jù)及如何防范用戶數(shù)據(jù)泄露等方面積極作為。

　　北京商報記者  廖蒙

海量資訊、精準(zhǔn)解讀，盡在新浪財經(jīng)APP

責(zé)任編輯：宋源珺