原標題：6家民營銀行“期中考”揭榜：億聯銀行凈利增速“跳水”50%，不良率達1.7%；遼寧振興銀行規模縮水…

　　“民營銀行馬太效應繼續加劇，特別是在互聯網貸款業務收緊之下，合規和展業壓力不容小覷。”

　　隨著年末的臨近，民營銀行“花式”攬儲再度吸引了圈內無數目光。

　　對于民營銀行的發展，有人說，資金成本高、網點少，生存壓力大；有人說，核心業務單一，吸收存款難度大。自2014年試點以來，微眾銀行等第一批開業的5家民營銀行已歷經8個年頭，眾邦銀行等第二批開業的12家民營銀行也歷經五個年頭。

　　在走過的這幾個年頭里，民營銀行表現如何？

　　截至目前，在19家已開業的民營銀行中，僅有6家銀行公開披露了2022年上半年業績情況，其余13家銀行的業績尚未公布。

　　總體來說，馬太效應依然明顯。頭部互聯網銀行憑借著股東資源稟賦以及較早成立的先發優勢，在總資產規模及盈利能力等賽道上依然占據巨大優勢。

　　監管層叫停互聯網存款、異地存款之后，大部分民營銀行不可避免存在攬儲困難和存款流失的情況。在已披露的2022年半年報的6家銀行中，多數銀行吸收存款速度放緩。

　　遼寧振興銀行規模縮水近2%

　　億聯銀行吸收存款降幅14.4%

　　截至目前，共有6家民營銀行披露2022上半年業績，按披露時間排序，分別是遼寧振興銀行、四川新網銀行、福建華通銀行、北京中關村銀行、浙江網商銀行和吉林億聯銀行。

　　從資產規模方面看，頭部互聯網銀行憑借著股東資源稟賦以及較早成立的先發優勢，在總資產賽道上占據巨大優勢。按2022年第二季度資產規模排名分別為：網商銀行、新網銀行、億聯銀行、中關村銀行、振興銀行和華通銀行。

　　具體來看，網商銀行從2020年的3112.56億元，增長至2021年的4258.31億元，同比增長36.81%，進入“四千億級”的總資產賽道。根據2022年披露的第二季度財報，截至2022年6月30日，網商銀行總資產規模實現3751.49億元，同比下降11.90個百分點。對此，網商銀行表示，主要是因為同業及其他金融機構存放款項減少導致。

　　據了解，網商銀行在負債端減少了一些結算性的同業負債，資產端減少了存放央行等低息現金資產，采取了比較穩健保守的流動性管理方案。同時，2022年第二季度，網商銀行表內發放貸款和墊款2029億，同比增長28%，依然保持了穩健增長。

　　除網商銀行之外，其余五家總資產規模都在千億以下。值得一提的是新網銀行和億聯銀行。2019年，億聯銀行資產總額313.21億元，落后于新網銀行，但2021年，億聯銀行已以598.96億元的總資產超越新網銀行，該年度，新網銀行的資產總額為571.16億元。究其原因，2020年，新網銀行的業績大幅下滑，僅總資產下就下滑8.14%，而億聯銀行在這一年，資產總額同比增長了44%，同比增速的差異，給了億聯銀行超越新網的“可乘之機”。

　　但根據2022年第二季度報，截至6月30日，這兩家銀行的排名又發生了變化。新網銀行以總資產744.23億元，同比增速30.3%的成績再度超越億聯。截至6月末，億聯銀行總資產規模為565.66億元，同比下降5.6%。兩家銀行也從2021年末20億資產規模的差距進一步擴大至200億。

　　其余三家銀行總資產規模分別為：中關村銀行553.58億元、振興銀行256.48億元、華通銀行227億元，同比增長6.05%、-1.90%、35.20%。

　　其中，福建華通銀行一改去年下降趨勢，雖然總資產規模依舊在六家銀行墊底，但卻實現了35.20%的增速。遼寧振興銀行則繼續同比下滑，2021年，福建華通銀行與遼寧振興銀行總資產規模分別下滑18.44%、1.42%。

　　此外，隨著互聯網存貸款政策的先后出臺，第三方渠道存款被掐斷，智能存款、異地存貸款、聯合貸款等業務大幅收緊。

　　從6家民營銀行公開披露的存款數據來看，遼寧振興銀行上半年吸收存款余額192.79億元，去年同期為204.02億元，同比下降5.5%；北京中關村銀行吸收存款 358.81 億元，較上年末增加21.05 億元，增長6.23%，但較去年增速進一步放緩；吉林億聯銀行，吸收存款余額296.35億元，較上年末減少49.97億元，下降14.4%。

　　網商、中關村銀行營收凈利兩位數增長

　　億聯銀行連續兩年雙降

　　縱觀6家民營銀行已披露的2022年第二季度報，《今日城商行》選取營業收入與凈利潤兩項指標，從數據指標來看，其盈利能力也呈現出明顯的“兩極分化”發展格局。部分民營銀行與頭部機構的差距明顯。

　　此外，盈利能力層面排名與總資產規模相比發生些許變化。中關村銀行超越億聯銀行排在第三位置。

　　從營業收入的維度來看，2022年第二季度達到10億元以上的民營銀行僅有2家。其中，網商銀行排名第一，達到71.96億元；新網銀行排名第二，達到16.26億元。剩余4家民營銀行的營業收入則處于10億元以下，分別為中關村銀行7.62億元、億聯銀行5.56億元、振興銀行4.24億元、華通銀行2.72億元。

　　其中，5家銀行在今年上半年實現營收增速。分別為華通銀行57.50%、新網銀行35.95%、中關村銀行32%、網商銀行17.22%，上述4家銀行實現雙位數增長。振興銀行則同比實現7.47%的增速。值得注意的是，億聯銀行營業收入為5.56億元，同比下降29.08%，是披露的6家銀行中唯一營收縮表的銀行。

　　從凈利潤的維度來看，2022年上半年實現1億元以上的民營銀行有3家。排名次序與營業收入保持一致，網商銀行實現16.32億元，新網銀行凈利潤達到2.56億元，其次中關村銀行實現2.41億元。剩下兩家銀行的凈利潤則處于1億元以下。

　　在凈利潤增速方面，有兩家銀行實現三位數增長，分別為振興銀行176.52%，中關村銀行102.50%。網商銀行實現雙位數增長為65.69%。億聯銀行和新網銀行則較去年年末增幅大幅度下滑，分別下降50.28%、40.19%。

　　值得注意的是，億聯銀行也是6家銀行中唯一營收和凈利大幅雙降的銀行。

　　億聯銀行于2017年5月獲批開業，目前已開業5年。五年間，億聯銀行的業績起起伏伏。

　　2019年億聯銀行剛扭虧為盈，凈利潤同比增長202%至1.53億元，營業收入同比增長488%至9.56億元。不過，好景不長，僅過去一年，億聯銀行經營業績增速就開始回落。2020年，億聯銀行營業收入為15.67億元，同比增長64%；凈利潤為2.20億元，同比增長45%，兩項增速均明顯回落。2021年，億聯銀行營業收入和凈利潤增速由正轉負，分別同比下降8%和77%，這也是億聯銀行開業以來首次營業收入和凈利潤同時下降。今年，根據第二季度報，該行兩項關鍵指標數據下降趨勢依然，且幅度相較上一年更大。

　　資產質量整體可控

　　億聯銀行不良率1.7%

　　自2020年疫情爆發以來，部分民營銀行會出現資產質量與不良率波動現象，這與小微企業營商環境、外貿形勢以及訂單量下滑等因素相關，更加考驗民營銀行的貸后管理與風控能力。整體來看，民營銀行在開拓小微信貸業務的過程中，不良率水平處于可控范圍內，資產質量并未出現大幅波動。回顧2021年全年，17家民營銀行的不良貸款率均處于2%以內。

　　今年第二季度報中僅有三家銀行披露了具體的不良貸款，分別為億聯銀行1.70%、振興銀行1.35%、華通銀行1.29%。同比分別下降0.5%、1.28%、0.29%。拔備覆蓋率方面，華通銀行為194%，同比增長25%，振興銀行為155.46%，同比增速10.76%。

　　綜合來看，三家銀行的資產質量進一步好轉，其中，華通銀行資產質量最優，不良貸款率不僅相對最低，拔被覆蓋率于其他兩家銀行相比，也高出約四十個百分點。

　　但值得注意的是，去年民營銀行的不良貸款率平均值僅為1.07%，這三家銀行不良貸款率均高于去年平均值，這說明在客群培育、產品體系與風控建模等方面更需努力。

　　從風控視角觀察，疫情倒逼民營銀行進一步加速數智化風控體系建設，尤其是小微信貸存在“高風險、高逾期率”的經營特性，勢必產生逾期貸款增多的現象。針對這一問題，聚焦于B端場景的民營銀行加大金融科技投入，重點構建大數據風控系統與風控中臺，保障小微信貸風險可控，保證資產質量與不良率處于可控范圍內，進而形成可持續發展的產業金融場景生態圈。

　　（轉自：今日農商行）

海量資訊、精準解讀，盡在新浪財經APP

責任編輯：李琳琳