21世紀金融研究院研究員 李愿
在支持實體經濟、疫情形勢、延期還本付息等多種因素和政策的影響下，近年來，商業銀行不良貸款余額不斷增長，但不良率保持穩中有降。
銀保監會數據顯示，截至2022年三季度末，商業銀行不良貸款余額為29912億元，不良率為1.66%，同比去年三季度末分別增加1577億元、下降0.09分百分點。
作為我國商業銀行的主要組成部分，21世紀金融研究院梳理了主要上市銀行（20家）的不良貸款情況。統計數據顯示，截至2022年6月末，這20家銀行不良貸款余額為17951.64億元，同比增加868.46億元?？梢钥吹剑@些銀行不良貸款余額及增量占比均低于其資產規模占比。
就當前較為突出的房地產貸款情況而言，截至2022年6月末，這20家銀行不良貸款余額為2172.77億元，占比為12.1%，高于貸款余額占比，且不良貸款余額同比增加接近800億元（個別數據缺失），占比超90%。
對比來看，占據不良貸款大頭的制造業不良貸款余額，截至2022年6月末，20家銀行余額為3365.14億元，同比減少超過650億元。
“今年上半年國內外經濟環境嚴峻復雜，經濟下行壓力逐步映射到金融領域，銀行不良貸款反彈壓力加大。”銀保監會相關部門負責人在解讀今年上半年不良貸款相關問題時表示，將抓實抓細相關支持政策落地，深入研判分析風險，妥善應對不良資產反彈，持續督促銀行嚴格落實金融資產風險審慎分類，充足計提撥備；會同有關部門持續優化不良資產處置政策安排，拓寬處置渠道。
14家銀行不良率下降
從上述20家上市銀行不良貸款余額看，與總資產正相關，工商銀行穩居榜首，為唯一一家超過3000億元的銀行；四大行中的其他3家也超過2000億元，1000億元至2000億元的銀行僅一家，其他15家均低于1000億元，有2家低于100億元，均為城商行。
從變化看，與去年同期相比，僅有4家銀行不良貸款余額有所減少，為3家股份行、1家城商行；增加的銀行中，有2家增加超過百億，中國銀行、農業銀行分別增加268.84億元、171.11億元，有9家銀行增量低于50億元。
從不良率看，截至2022年6月末，有5家銀行絕對值低于1%，其中股份行2家、城商行3家，寧波銀行不良率最低，僅0.77%；不良率高于1.5%的有4家，均為股份行，華夏銀行最高，達1.79%，同期全部股份行為1.35%；四大行不良率較為接近，在1.4%左右，其中中國銀行最低，僅1.34%。
從變化看，與去年同期相比，僅有4家銀行不良率有所提升、2家銀行持平，提升的銀行中大行1家、股份行1家、城商行2家，其中北京銀行提升幅度最大，達0.19個百分點；14家不良率下降銀行的中，有6家降幅超過0.1個百分點，江蘇銀行降幅最大，達0.18個百分點。
行業人士表示，前期影響銀行不良貸款余額較大的因素主要是疫情，“疫情期間，多個部門出臺了小微企業貸款延期還本付息政策，對于延緩不良貸款暴露有一定的幫助，如果后期這些政策不能延續，可能就會有一定的壓力?！?/p>
央行數據顯示，2020-2021年金融機構累計對13.1萬億元中小微企業貸款本息延期。11月14日，央行等六部門發布《關于進一步加大對小微企業貸款延期還本付息支持力度的通知》。決定將還本付息日期原則上最長可延至2023年6月30日，這也是2020年以來，該政策的多次延期。
11月23日，北京銀行董事長霍學文談及該行不良率趨勢時認為，當前全球經濟復雜多變，國內經濟下行壓力不減，商業銀行在不斷加大不良處置規模的情況下，不良余額仍呈上升態勢。未來，將繼續堅定底線思維、牢守風險底線，多措并舉持續提升資產質量管控質效，確保資產質量穩中加固。
“當前，外部政治經濟環境復雜多變，境內疫情呈現散發、多發態勢，經濟發展面臨需求收縮、供給沖擊、預期轉弱‘三重壓力’?！弊鳛閲写笮写恚?1月28日，交通銀行董事會秘書顧生在談及該行防控金融風險工作時表示，這種情況下，一段時間內銀行業資產質量管控壓力仍然較大，將繼續打好資產質量攻堅戰，努力保持不良率、逾期率等關鍵資產質量指標穩中向好、穩中提質的趨勢。
部分區域不良增加較多
區域經濟是影響商業銀行不良貸款的重要因素，21世紀金融研究院研究員梳理四家披露了按區域劃分不良貸款分布情況的銀行相關數據。從余額看，這四家銀行在不同地區的余額占比不盡相同；從變化看，在整體不良貸款余額增加的情況下，部分地區如珠江三角洲、西部地區均有所增長，長江三角洲、中部地區則整體有所下降。
截至2022年6月末，工商銀行不良貸款余額為3159.62億元，同比增加81.31億元。從余額看，該行在珠江三角洲、環渤海地區、西部地區的不良貸款余額較高，分別為431.38億元、766.19億元、594.95億元；而在長江三角洲、環渤海地區的不良貸款減少較多，分別為135.25億元、64.57億元；在珠江三角洲、西部地區的不良貸款增加較多，分別為143.91億元、152.99億元。
對比來看，截至2022年6月末，農業銀行不良貸款余額為2644.55億元，同比增加171.11億元。從余額看，該行在環渤海地區、中部地區、東北地區的不良貸款余額較高，分別為605.71億元、508.92億元、788.09億元，且對比工商銀行，該行不良貸款分布相對更為集中。
從變化看，農業銀行在長江三角洲、中部地區不良貸款減少較多，分別為51.66億元、62.38億元；在珠江三角洲、東北地區的不良貸款余額增加較多，分別為140.97億元、110.81億元。
對比工商銀行、農業銀行，交通銀行、郵儲銀行不良貸款余額相對較少，截至2022年6月末分別為1032.32億元、578.88億元。從總量看，與工商銀行類似，交通銀行、郵儲銀行不良貸款地區分布較為均衡。
工商銀行、農業銀行、交通銀行還公布了地區不良率情況，整體來看，截至2022年6月末，三家銀行東北地區、環渤海地區不良率相對較高，分別為3.32%、2.08%；2.20%、2.25%；4.86%、1.52%。此外，工商銀行、交通銀行總行不良率也較高，分別為2.78%、2.66%。不良率較低的地區是長江三角洲，截至2022年6月末，三家銀行分別為0.77%、0.55%、0.91%。
值得注意的是，盡管東北地區不良率相對較高，但貸款余額占比不高，截至2022年6月末，三家銀行占比分別為4.2%、5.1%、3.59%。
制造降、地產升
近年來，監管部門不斷推動銀行業加大制造業，尤其是中長期制造業貸款的投放。最新數據顯示，截至目前，全國制造業貸款余額已經突破25萬億元，今年以來的制造業貸款增速繼續高于全部貸款增速。
在制造業貸款余額不斷提升的同時，制造業貸款資產質量繼續好轉。截至2022年6月末，上述20家上市銀行制造業貸款不良貸款余額為3365.14億元，同比減少超650億元。
具體來看，上述20家上市銀行中，制造業不良貸款余額超過100億元的有7家，其中5家為大行、2家為股份行，超過600億元的有2家；從不良率看，超過3%的有6家，其中華夏銀行最高，達4.39%，低于1%的有5家，最低的為寧波銀行，為0.54%。
從變化看，僅4家銀行制造業不良貸款余額小幅增加，其他銀行均下降；除北京銀行未公布，其他銀行的不良率均下降，降幅超過1個百分點的有9家。
四大行（工建農中，財報文字口徑）制造業貸款余額相對較高，截至6月末分別為20287.10億元、17820.74億元、20267.37億元、21552.39億元；其不良率也相對較高，分別為3.39%、3.47%、3.44%、2.71%，降幅也較高，分別為0.69、1.64、1.08、1.49個百分點。
時間拉長看，制造業資產質量改善情況更為明顯，截至2019年6月末，四大行不良率分別為5.82%、7.20%、4.97%、5.24%，隨后呈不斷下降的趨勢。
與制造業資產質量走勢不同，近年來房地產貸款資產質量則呈下降的趨勢。截至2022年6月末，上述20家上市銀行房地產不良貸款余額為2172.77億元，同比增加接近800億元，占全部不良貸款增量的90%。
具體來看，有7家銀行房地產不良貸款余額超過100億元，中國銀行最高，達416.78億元，四大行均超過200億元；有12家銀行房地產不良率超過2%，2家銀行超過5%，為工商銀行、中國銀行。
從變化看，僅有3家銀行的房地產不良貸款余額有所下降，其余銀行均增加，其中農業銀行、建設銀行增加超過100億元，前者超過200億元；僅2家銀行的房地產不良率下降，其余銀行均增加，增幅超過1個百分點的有10家。
“受房地產客戶風險上升及局部地區疫情對零售貸款業務影響，本集團不良貸款、關注貸款、逾期貸款余額和占比均較上年末有所增加。”招商銀行行長王良在該行三季度業績發布會上表示，前三季度該行房地產貸款不良生成額總體上呈現收窄的趨勢，四季度乃至明年都會延續這種趨勢性的變化。“我們會進一步加大處置力度，多措并舉，除了傳統的清收等處置方法外，我們更多會引入投行的思維，像引入資產管理公司或采取代建等方式，重點聚焦到風險項目的處置上。風險資產的處置有一個過程，我判斷需要相當長的時間來逐步消化?！?/p>
民生銀行行長鄭萬春在該行三季度業績發布會上表示，該行對公房地產貸款不良率符合目前房地產行業周期性調整的現狀?！澳壳氨拘懈鶕L險分類核心定義要求調整分類結果，按照會計準則及監管制度計提減值準備，各項指標客觀反映資產質量。整體看，本行房地產業務風險可控。”
銀保監會主席郭樹清在2022年金融街論壇上表示，海外媒體持續炒作中國“房地產危機”和“建筑業衰落”，實際上我國仍然處于城市化的高峰時期和鄉村振興的起步階段，全社會固定資產投資具有很大的增長潛能。
責任編輯：宋源珺
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