原標題：2020年大型商業銀行大比拼：“宇宙行”資產破33萬億 郵儲銀行利潤增幅最大 交通銀行不良率明顯上升
來源：清華金融評論
文/《清華金融評論》高級編輯王曄君、秦婷
銀行業是國民經濟的樞紐和血脈，而大型商業銀行作為我國銀行業的“壓艙石”，其運行質量不僅關系到國民經濟發展，也牽涉到國家經濟安全。截至目前，6家大型商業銀行2020年全年業績報告已披露完畢。總體來看，2020年大型商業銀行經營態勢總體平穩，資產負債規模保持穩步增長，雖然受疫情影響盈利能力有所下降，但資產質量保持穩定，抗風險能力較強。
表1：2019年-2020年大型商業銀行資產負債表（單位：億元，%）
數據來源：銀保監會
為了抗擊新冠肺炎疫情對經濟產生的沖擊，我國銀行業加大了對相關行業的信貸支持。在此背景下，大型商業銀行資產負債表擴張明顯。
從資產端來看，截至2020年末，我國大型商業銀行總資產為128.4萬億元，同比增長10%，增速較2019年提升1.73個百分點；從負債端來看，截至2020年末，我國大型商業銀行總負債為117.8萬億元，同比增長9.9%，增速較2019年提升2.13個百分點。
表2：2020年大型商業銀行總資產排行榜（單位：億元）
數據來源：Wind
資產規模是衡量一家銀行整體實力的主要標準之一。2020年6家大型商業銀行的資產規模均在10萬億元以上，與2019年末相比，6家銀行在資產規模排名上沒有發生變化。
作為“宇宙行”的工商銀行繼續領跑，資產規模達33.3萬億元，建設銀行、農業銀行、中國銀行的資產規模均超過20萬億元，分別為28.1萬億元、27.2萬億元、24.4萬億元。此外，郵儲銀行、交通銀行資產規模分別為11.4萬億元、10.7萬億元，與其他4家大型商業銀行仍有不小差距。
雖然2020年6家大型商業銀行資產都實現了增長，但不同銀行間增速存在差異。2020年資產增速超過10%的大型商業銀行有三家分別為：工商銀行（10.75%）、建設銀行（10.6%）、郵儲銀行（11.12%），考慮到工商銀行、建設銀行資產規模均超過28萬億元，在如此規模上仍能保持10%的增長，難能可貴。
其他三家大型商業銀行雖然增速相對較慢，但資產增速也均超過了7%，分別為農業銀行（9.35%）、交通銀行（8%）、中國銀行（7.17%）。
表3：2020年大型商業銀行吸收存款排行榜（單位：億元）
數據來源：Wind
存款是銀行生存和發展的根基，也是衡量銀行實力的重要標志。2020年6家大型商業銀行吸收存款總計100萬億元，同比增長9.74%。其中工商銀行吸收存款25萬億元，排名第一，同比增長9.39%。
存款增長最快的是建設銀行，2020年吸收存款20.6萬億元，同比增長12.24%，吸收存款增速最慢的是中國銀行，2020年吸收存款16.8萬億元，同比增長6.71%。存款成本方面，交通銀行存款成本最高，2020年存款平均成本率為2.2%，其他5家銀行存款成本接近，分別為工商銀行（1.61%）、建設銀行（1.59%）、郵儲銀行（1.59%）、中國銀行（1.58%）、農業銀行（1.53%）。
從負債結構來看，2020年末6家大型商業銀行存款占總負債比重為80%，較2019年略有提升。郵儲銀行存款占總負債比重達到97%，排名第一，也是唯一一家存款占總負債比重超過90%的大型商業銀行；還有3家存款占負債比重超過80%，分別為工商銀行（82%）、農業銀行（81%）、建設銀行（80%）；中國銀行、交通銀行存款占負債比重較低，分別為75%和67%。總體來看，除了工商銀行、中國銀行存款占總負債比重有略下降外，其他4家銀行均有所上市，負債結構進一步優化。
整體來看，2020年我國大型商業銀行實現了資產負債雙擴表，各家銀行吸收存款能力較強，存款占總負債比重所有上升，負債結構進一步優化。但不同銀行之間有所分化，工商銀行在資產規模方面繼續領跑，郵儲銀行資產增速居首，交通銀行資產排名墊底。
盈利能力：“宇宙行”工行凈利潤超3000億穩坐第一 郵儲凈利潤增長最快
表4：商業銀行資產利潤率、凈利潤、凈息差情況（2020年四季度）
數據來源：銀保監會
縱觀2020年整個大型商業銀行的盈利情況來看，在金融機構持續響應讓利實體經濟的背景下，銀行業金融機構施行多重舉措降低企業融資成本，使得2020年全年整個銀行業利潤有所下降。疊加疫情影響，2020年大型商業銀行整體的“賺錢”能力與其他類型銀行同樣也是有所下降，但整體情況還是好于城商行和農商行。
銀保監會數據顯示，2020年整個商業銀行累計實現凈利潤19392億元，比2019年度減少540億元，同比下降2.71%。而大型商業銀行整體實現凈利潤3082億元，比2019年度減少138億元，同比下降近4.7%，相比城商行的14.5%和農商行的14.6%，下降幅度相對不大。
從資產利潤率來看，2020年大型商業銀行整體資產利潤率為0.89%，高于所有其他類型商業銀行。其他類型商業銀行中，城商行整體資產利潤率為0.55%，股份行為0.75%，民營銀行為0.84%，農商行為0.62%，外資銀行偏低為0.47%；從凈息差來看，2020年大型商業銀行的凈息差為2.05%，低于行業平均水平（2.1%），也低于股份行（2.07%）、民營銀行（3.67%）、農村商業銀行（2.49%），僅高于城商行（2%）和外資銀行（1.61%）。
表5：2020年大型商業銀行營業收入排行榜（單位：億元）
數據來源：Wind
具體來看，營業收入方面，6家大型商業銀行營業收入規模有一定差距，“傳統四大行”2020年營業收入均超過5000億元，其中“宇宙行”工商銀行以8826.65億元排在第一位，建設銀行為7558.58億元排在第二位，農業銀行為6579.61億元排在第三位，中國銀行以5655.31億元排在第四位。郵儲銀行和交通銀行相對體量較小，營業收入均還未達到3000億元，郵儲銀行為2862.02億元排在第五位，交通銀行以2462億元排名第六。
從增長情況來看，由于體量較大，大型商業銀行增速并不像股份行、城商行、農商行等擁有較快增速的銀行出現，2020年營業收入同比增長最快的為建設銀行，達到7.12%，其次交通銀行同比增速也較快達到5.91%，中國銀行增速最低為2.98%，也是唯一一家增速未超過3%的大型商業銀行。
表6：2020年大型商業銀行凈利潤排行榜（單位：億元）
數據來源：Wind
凈利潤方面，“宇宙行”工商銀行凈利潤高達3176.85億元排在第一位，也是唯一一家凈利潤超過3000億元的大型商業銀行，建設銀行凈利潤為2735.79億元排在第二位，交通銀行和郵儲銀行體量較小，凈利潤均為超過1000億元，交通銀行為795.7億元排在第五名，郵儲銀行為643.18億元排在第六位。
從增長情況來看，6家大型商業銀行均實現了凈利潤的增長，郵儲銀行2020年凈利潤增長最快為5.38%，其余五家增速均未超過2%，工商銀行體量最大，因此增速最低為1.38%。
表7：2020年大型商業銀行凈息差排行榜（單位：億元）
數據來源：Wind
從凈息差來看，6家大型商業銀行也存在一定差距，其中，郵儲銀行2020年凈息差達到2.42%排在第一位，農業銀行、建設銀行和工商銀行凈息差也均超過了2%，中國銀行和交通銀行未達到2%，分別為1.85%、1.57%排在第五、第六位。
表8：2020年大型商業銀行ROA排行榜（單位：%）
數據來源：Wind
表9：2020年大型商業銀行ROE排行榜（單位：%）
數據來源：Wind
從總資產收益率ROA來看，建設銀行和工商銀行均超過了1%，建設銀行為1.02%排在第一位，郵儲銀行最低為0.6%排在第六位。從凈資產收益率ROE來看，“傳統四大行”均超過了10%，建設銀行為11.83%排在第一位，工商銀行為11.34%排在第二位，中國銀行和交通銀行的ROE均未超過10%，交通銀行為9.43%排在最后一位。
抗風險能力：交通銀行不良率上升明顯 郵儲銀行撥備覆蓋率超監管要求兩倍
2020年經濟下行周期疊加新冠肺炎疫情對經濟的沖擊，全球主要經濟體銀行業不良貸款余額均有所攀升，不良貸款率相應提高。銀保監會數據顯示，截至2020年末，我國銀行業不良貸款余額3.5萬億元，較年初增加2816億元；不良貸款率1.92%，較年初下降0.06個百分點。
表10：2020年大型商業銀行不良貸款率排行榜（單位：%）
數據來源：Wind
備注：不良貸款率是評價商業銀行信貸資產安全狀況的重要指標之一，不良貸款率越高，說明銀行的貸款質量越低，其控制信貸風險的水平能力也越低。
截至2020年末，6家大型商業銀行不良率的較2019年均有所提高。其中交通銀行不良貸款率最高為1.67%，郵儲銀行不良貸款率最低為0.88%。
此外，工商銀行、農業銀行、建設銀行、中國銀行、中信銀行不良貸款率分別為：1.58%、1.57、1.56%、1.46%。對比來看，交通銀行不良貸款率上升幅度最大，從2019年的1.47%升至2020年的1.67%。總體來看，雖然受疫情等因素影響，大型商業銀行不良率有所上升，但仍遠低于5%的監管紅線。
表11：2020年大型商業銀行撥備覆蓋率排行榜（單位：%）
數據來源：Wind
撥備覆蓋率是指銀行貸款可能發生的呆、壞賬準備金使用比率，比率越高，則意味著銀行對于呆、壞賬計提的準備資金越多。
中國銀保監會要求，商業銀行撥備覆蓋率應在120-150%間。2020年6家大型商業銀行中，除了郵儲銀行撥備覆蓋率有所上升外，其他5家大型商業銀行撥備覆蓋率均出現不同程度的下降，其中交通銀行、農業銀行撥備覆蓋率下降幅度較大，降幅接近30%。
從數據來看，6家大型商業銀行中郵儲銀行是唯一一家撥備覆蓋率超過400%的銀行，排位最高，達到408.06%，為行業平均的2倍左右，較2019年末提高18.61個百分點。
除郵儲銀行外，農業銀行、建行銀行撥備覆蓋率也均超過200%，分別為260.64%和213.59%。農業銀行撥備覆蓋率較2019年末下降28.11個百分點；建設銀行撥備覆蓋率較2019年同期下降14.1個百分點。工商銀行、中國銀行、交通銀行緊隨其后，撥備覆蓋率分別為：180.68%、177.84%、143.87%。
表12：2020年大型商業銀行資本充足率排行榜（單位：%）
數據來源：Wind
資本充足率是商業銀行資本與風險資產的比率，是衡量銀行綜合經營實力和抵御風險能力的重要指標，貫穿于銀行經營的整個過程中。
2020年除了建設銀行資本充足率略有下降外，其他5家大型商業銀行資本充足率都有不同程度的上升。建設銀行2020資本充足率為17%，為大型商業銀行最高；郵儲銀行以13.88%的資本充足率，排名墊底。
總體來看，2020年面對疫情的嚴重沖擊，作為我國金融業“壓艙石”的大型商業銀行交出了一份滿意的答卷，在支持實體經濟、抗擊疫情方面都發揮了積極作用，同時整體取得了穩定增長，堅守防范金融風險底線，不斷優化資產負債結構，積極補充資本提升風險應對能力。
責任編輯：潘翹楚
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