原標題:規模4個億、利率低至3.35% 全國首單公租房類REITs成功發行
21世紀經濟報道記者朱英子 綜合報道 8月19日,記者從北京金控集團獲悉,全國首單公共租賃住房類REITs產品——“國開-北京保障房中心公租房資產支持專項計劃”(下稱專項計劃)于8月18日成功發行。
據悉,該款專項計劃發行總額4億元,其中,優先級規模3.8億元,票面利率低至3.35%,創今年以來不動產資產證券化產品新低和公租房資產證券化產品有史以來最低;次級規模0.2億元。存續期為18(3+3+3+3+3+3)年,優先級證券評級為AAA。
此外,專項計劃由國家開發銀行和北京金控集團擔任統一協調人,國開證券為管理人和主承銷機構,北京保障房中心為資產服務機構,首都建設投資引導基金擔任基金管理人,底層資產為北京保障房中心持有的公共租賃住房。
21世紀經濟報道記者了解到,統一協調人主要負責整個專項計劃的架構設計、項目推進和協調各方關系。
從參與方的背景來看。
專項項目協調人——國家開發銀行,為我國中長期投融資領域的主力銀行,深耕保障性住房建設領域,積極推動住房租賃融資模式創新。截至2020年末,累計發放保障性住房貸款4.98萬億元。
北京金控集團則是北京市管金融企業,被人民銀行定為全國5家金控公司模擬監管試點機構之一。成立以來,堅持“服務百姓生活、服務首都發展、服務國家戰略”的金融價值觀,著力打造科技驅動、面向未來的智慧金融服務體系,爭取在普惠金融和科技金融領域實現全國創新引領,服務首都“四個中心”和“兩區”建設。
專項計劃的資產服務機構——北京保障房中心,是北京最重要的公租房持有主體,主要承擔市級保障性住房投融資、建設收購和運營管理三大職能。
目前北京保障房中心資產總額超1200億元,所有者權益超520億元,持有公租房項目120余個,房源近13萬余套,投入運營項目百余個,代持共有產權住房政府產權份額近5萬套,累計幫助20多萬居民改善了居住生活條件。
國開證券作為專項計劃管理人和主承銷機構,是國家開發銀行控股的證券公司,也是國開行“投貸債租證”綜合金融服務中重要的一環。
截至目前,國開證券已發行資產證券化產品超過3000億元,產品涵蓋鐵路專項、保障房專項、扶貧專項、綠色專項等國家重點支持行業和領域。其中公租房資產證券化產品發行單數市場占比70%,發行規模市場占比超過80%。
首都建設投資引導基金作為基金管理人,主要以國家重大基礎設施建設為著力點,引導社會資金參與市政重大基礎設施項目投資,通過專業化基金運作管理,推動國家基礎設施建設。
(作者:朱英子 )
責任編輯:潘翹楚
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