來(lái)源：周觀新金融　

　　作者：周公子

　　小微金融，是近兩年來(lái)各家銀行及金融科技公司的重點(diǎn)工作之一。今年4月，銀保監(jiān)更下發(fā)了《關(guān)于2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》，提出普惠型小微企業(yè)貸款全年要繼續(xù)實(shí)現(xiàn)增速、戶數(shù)“兩增”的目標(biāo)，其中五家大型銀行要繼續(xù)維持普惠型小微企業(yè)貸款全年增長(zhǎng)30%以上。

　　周觀新金融從梳理各家銀行及機(jī)構(gòu)的小微信貸投入、小微產(chǎn)業(yè)金融服務(wù)、科技如何提高小微金融服務(wù)效率等方面出發(fā)，對(duì)今年的各類機(jī)構(gòu)在小微金融領(lǐng)域的投入和服務(wù)保持系列關(guān)注。

　　本期，我們率先梳理了18家銀行2020年的小微信貸規(guī)模及增速情況，以便后續(xù)與今年的情況再做對(duì)比觀察。

　　 五大行仍是主力軍：

　　 建行規(guī)模第一，農(nóng)行增速居首 

　　銀保監(jiān)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，普惠型小微企業(yè)貸款已連續(xù)三年實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，截至2020年末，全國(guó)普惠型小微企業(yè)貸款余額15.3萬(wàn)億元，增速超過(guò)30%，其中五家大型銀增長(zhǎng)達(dá)到54.8%。從規(guī)模上看，五大行和農(nóng)村金融機(jī)構(gòu)是我國(guó)支持小微企業(yè)的主力軍，截至2020年末，五大行小微貸款余額為3.90萬(wàn)億元，占全國(guó)小微貸款余額近三成。

　　具體來(lái)看，2020年建設(shè)銀行是五大行中小微貸款余額規(guī)模第一名，也是去年五大行中唯一一家規(guī)模破萬(wàn)億的銀行，相比之下，交通銀行與其他幾家銀行仍有較大差距。

　　得益于渠道優(yōu)勢(shì)，建設(shè)銀行在普惠金融領(lǐng)域發(fā)力較早，近幾年一直是五大行中小微貸款余額規(guī)模最大的，但近年來(lái)建設(shè)銀行普惠金融發(fā)展已由高速成長(zhǎng)轉(zhuǎn)為穩(wěn)定發(fā)展，建設(shè)銀行的普惠貸款增速已經(jīng)降低至去年的47.51%，增速放緩后，建行的貸款余額增速已經(jīng)被農(nóng)行、交行和工行趕超，其中，農(nóng)行的增速最高，已達(dá)到62.33%。

　　從普惠貸款余額在總貸款中占比的情況看，五大行普惠貸款余額占比均未達(dá)到10%，建行占比相對(duì)最高，為8.67%，農(nóng)行僅次于建行，不過(guò)五大行普惠貸款占比增速都比較快，近三年基本都實(shí)現(xiàn)了翻倍增長(zhǎng)。

　　從上述數(shù)據(jù)可以看出，五大行均已遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)國(guó)家小微貸款增速30%的要求，超額完成任務(wù)。實(shí)際上，這幾年普惠小微貸款也正在出現(xiàn)行業(yè)分化，其中，國(guó)有大行貸款的規(guī)模大、利率低，而股份制銀行、區(qū)域性銀行在規(guī)模小、利率高的情況下，在小微貸款市場(chǎng)上份額受到一定擠壓。

　　以2020年年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，工行新發(fā)放的普惠貸款平均利率為4.13%，比上年下降39個(gè)基點(diǎn)；農(nóng)行全年累放的普惠貸款平均利率則為 4.18%；而股份行如招行新發(fā)放普惠型小微企業(yè)貸款平均利率4.53%，同比下降48個(gè)基點(diǎn)，下降速度更快，但仍高于國(guó)有大行貸款利率。

　　股份制銀行處于發(fā)力期

　　 小微貸款占比高于大行 

　　數(shù)據(jù)顯示，2020年全部股份制銀行小微貸款余額達(dá)2.77萬(wàn)億元，占全國(guó)小微貸款余額的18.47%。與五大行相比，股份制銀行正處于普惠貸款的發(fā)力期，全年增速由2019年的19.72%提高至2020年的28.15%，仍有較大的發(fā)展空間。

　　其中，招商銀行普惠貸款規(guī)模最高，也是僅有的一家規(guī)模突破5000億元的股份制銀行，民生銀行緊隨其后，達(dá)到4527.62億元。不過(guò)，從增速上來(lái)看，招商銀行、民生銀行小微貸款增加比較緩慢，均未達(dá)到30%的要求。興業(yè)銀行受到2019年低基數(shù)影響，2020年小微貸款增速達(dá)到了61.25%，除此之外，中信銀行、平安銀行增速相對(duì)較高。

　　值得一提的是，不少股份制銀行普惠貸款余額在總貸款中占比都要高出五大行，招商銀行、民生銀行、平安銀行三家小微貸款占比均超過(guò)10%，以周觀新金融統(tǒng)計(jì)的18家銀行占比情況來(lái)看，股份制銀行普惠貸款余額/總貸款平均值為8.27%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高出五大行平均值為5.56%。

　　區(qū)域性銀行地區(qū)差異顯著

　　 信貸資源向小微企業(yè)傾斜力度更大 

　　與五大行和股份制銀行相比，區(qū)域性銀行去年小微貸款規(guī)模也有較快的發(fā)展，雖然普遍規(guī)模較小，均在幾百億元規(guī)模，但區(qū)域性銀行增速都超過(guò)了兩位數(shù)，超額完成了監(jiān)管部門要求的“增長(zhǎng)30%以上”目標(biāo)。

　　具體來(lái)看，由于區(qū)域經(jīng)營(yíng)的特點(diǎn)較為鮮明，因而在小微經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)的地區(qū)的銀行普惠業(yè)務(wù)也發(fā)展更好，2020年，區(qū)域性銀行中普惠貸款余額規(guī)模前三的分別為寧波銀行、江蘇銀行、杭州銀行，規(guī)模分別為950.60億元、851.00億元、772.48億元。

　　由于基數(shù)并不大，區(qū)域性銀行增速普遍較快。其中廈門銀行小微貸款增速64.76%，寧波銀行增速44.05%。除此之外，多數(shù)城商行增速落在20-30%區(qū)間，增速中樞與股份制銀行接近。

　　與股份制銀行相比，區(qū)域性銀行的小微貸款在總貸余額中占比更高，信貸資源向小微企業(yè)傾斜力度更大，多家銀行占比超過(guò)10%，廈門銀行小微貸款占比高達(dá)24.60%，蘇州銀行和杭州銀行小微貸款占比也都超過(guò)15%。

　　實(shí)際上，信貸投放的區(qū)域性的差異一直存在。我們也可以從國(guó)有大型商業(yè)銀行的區(qū)域分部數(shù)據(jù)上看到這一點(diǎn)，比如，以分支機(jī)構(gòu)布局最為廣泛的郵儲(chǔ)銀行為例，其2020年年報(bào)顯示，在中部、西部、東北地區(qū)的存貸比也顯著低于全行整體水平，甚至環(huán)渤海地區(qū)存貸比也不高。而長(zhǎng)三角、珠三角地區(qū)則顯著高于全行。

　　由于這些欠發(fā)達(dá)地區(qū)工商企業(yè)發(fā)展不活躍，缺乏足夠的企業(yè)客戶資源，早期主攻的中小企業(yè)客群也曾出現(xiàn)一些風(fēng)險(xiǎn)，所以總量不大的市場(chǎng)，主要也是被當(dāng)?shù)卮筱y行占據(jù)，如何因地制宜發(fā)揮服務(wù)優(yōu)勢(shì)依然是區(qū)域銀行要面對(duì)的重要問(wèn)題。

　　服務(wù)小微的新難點(diǎn)與新變化

　　只看貸款規(guī)模和增速，雖然是一個(gè)衡量銀行小微金融服務(wù)是否到位的重要指標(biāo)，卻并非唯一指標(biāo)。為避免銀行小微信貸服務(wù)流于應(yīng)付政策要求，除了規(guī)模還有更多值得業(yè)內(nèi)關(guān)注的痛點(diǎn)，比如“首貸”難，比如服務(wù)重心如何下沉，如何降本提效。

　　2020年政府工作報(bào)告首次提出要增加“首貸戶”數(shù)量；2021年政府工作報(bào)告進(jìn)一步提出“引導(dǎo)銀行擴(kuò)大信用貸款、持續(xù)增加首貸戶”；2021年4月，銀保監(jiān)《關(guān)于2021年進(jìn)一步推動(dòng)小微企業(yè)金融服務(wù)高質(zhì)量發(fā)展的通知》再次要求大型銀行、股份制銀行強(qiáng)化“首貸戶”服務(wù)，努力實(shí)現(xiàn)2021年新增小微企業(yè)“首貸戶”數(shù)量高于2020年，大型銀行要將“首貸戶”納入內(nèi)部考核評(píng)價(jià)指標(biāo)。

　　中國(guó)銀行研究院數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)小微企業(yè)貸款余額為15.1萬(wàn)億元，支持小微經(jīng)營(yíng)主體3228萬(wàn)戶，比上年增加524戶，而這與8000多萬(wàn)的小微企業(yè)數(shù)量來(lái)看，小微金融服務(wù)的“首貸”難題仍需努力。

　　而要增加“首貸戶”，小微企業(yè)與銀行等金融機(jī)構(gòu)之間的的信息不對(duì)稱、缺抵押、缺擔(dān)保、缺征信等問(wèn)題依然是最大的難點(diǎn)。要解決這些難點(diǎn)，則要加大小微企業(yè)對(duì)信貸優(yōu)惠政策的觸達(dá)效果，創(chuàng)新融資方式，通過(guò)科技手段深入小微產(chǎn)業(yè)服務(wù)的各環(huán)節(jié)降本提效。具體做法如何？周觀新金融也將會(huì)在后續(xù)的小微金融系列觀察中分享更多具體案例、做法和樣本。

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責(zé)任編輯：戴菁菁