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　　證券代碼：600340???證券簡稱：華夏幸福???編號：臨2024-117

　　華夏幸福基業股份有限公司

　　關于債務重組進展等事項的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

　　重要內容提示:

　　●??截至2024年11月30日，華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）《債務重組計劃》中金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民幣1,900.32億元（含公司及下屬子公司發行的境內公司債券及境外間接全資子公司發行的境外美元債券重組）；

　　●??截至2024年11月30日，公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償金融及經營債務合計金額約為人民幣199.01億元；

　　●??截至2024年11月30日，公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣245.50億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）；

　　●??自公司前次披露訴訟、仲裁情況后至2024年11月30日期間，公司新增發生的訴訟、仲裁事項涉案金額合計為人民幣30.05億元，目前相關案件尚在進展過程中，案件的最終結果存在不確定性，尚無法判斷對公司本期利潤或以后期間利潤的影響。

　　受宏觀經濟環境、行業環境、信用環境等多重因素的影響，2020年第四季度以來公司面臨流動性階段性風險，公司融資業務受到較大影響，公司業務正常開展也受到一定影響。在上述背景下，公司金融債務發生未能如期償還的情況，并發生相關訴訟、仲裁案件。為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下積極推進《債務重組計劃》及相關事項落地實施工作。現將上述相關事項進展情況披露如下：

　　一、債務重組相關進展情況

　　為化解公司債務風險，加快促進公司有序經營，公司在省市政府及專班的指導和支持下制訂《債務重組計劃》并于2021年10月8日披露了《債務重組計劃》主要內容。另外，為推進公司債務重組工作，更好地保障債權人利益，爭取進一步妥善清償債務，同時為進一步改善公司經營狀況，持續與部分經營合作方暨經營債權人加強合作，公司以下屬公司股權搭建“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”用于抵償金融債務及經營債務（相關內容可詳見公司于2022年12月20日披露的臨2022-073號公告），上述事項進展情況如下：

　　（一）《債務重組計劃》推進情況

　　截至2024年11月30日，《債務重組計劃》中2,192億元金融債務通過簽約等方式實現債務重組的金額累計約為人民幣1,900.32億元（含公司及下屬子公司發行的境內公司債券371.3億元債券重組以及境外間接全資子公司發行的49.6億美元（約合人民幣335.32億元）債券重組），相應減免債務利息、豁免罰息金額199.67億元。

　　在符合《債務重組計劃》總體原則的情況下，公司及下屬子公司九通基業投資有限公司（以下簡稱“九通投資”）發行的公司債券召集債券持有人會議，相關債券持有人審議并表決通過《關于調整債券本息兌付安排及利率的議案》等議案（相關內容詳見公司于2023年7月14日披露的臨2023-054號公告）。截至本公告披露日，公司及下屬公司九通投資發行的境內公司債券存續余額為251.15億元，較2023年末減少120.15億元。債券存續余額變動原因主要為部分公司債券持有人申請注銷持有的債券份額，前述注銷債券份額行為系債券投資者基于自身原因及考慮對債權存續形式做出的自主安排，不涉及債務減免，不存在差異化兌付、內幕交易、利益輸送及任何違反法律法規的情形，債券份額注銷后發行人將繼續按照《債務重組計劃》對相關債權人持有的債權進行償付。

　　公司境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN)?INVESTMENT?LTD.在中國境外發行的美元債券（涉及面值總額為49.6億美元）協議安排重組已完成重組交割（以上詳見公司披露的《關于境外間接全資子公司美元債券債務重組進展的公告》（公告編號：臨2023-004及臨2023-006））。

　　2023年11月21日，公司完成信托計劃設立，信托規模為25,584,674,850.75元（具體內容詳見公司2023年11月22日披露的臨2023-095號公告）。2024年3月7日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通過《關于本次重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）及其摘要的議案》等相關議案，公司擬以上述信托計劃受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合計不超過240.01億元金融債務（具體內容詳見公司2024年3月8日披露的相關公告)，相關方案已于2024年3月29日經公司2024年第二次臨時股東大會審議通過。截至公司于2024年12月21日披露的最新《關于重大資產出售暨關聯交易實施進展的公告》（編號：臨2024-116），公司或其指定主體已向全部交易對方發出了書面通知，對應信托抵債金額240.01億元；根據《債務重組協議》已實施完畢信托抵債交易的金額為223.48億元，相關信托受益權份額在建信信托的受益人變更登記仍在進行中。

　　（二）以下屬公司股權抵償債務情況進展

　　截至2024年11月30日，以下屬公司股權抵償債務情況進展如下：

　　公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”股權抵償金融債務金額（本息合計，下同）約為人民幣139.46億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為34.82%；

　　公司以下屬公司股權搭建的“幸福精選平臺”及“幸福優選平臺”股權抵償經營債務金額約為人民幣59.56億元，相關債權人對應獲得“幸福精選平臺”股權比例約為2.73%，獲得“幸福優選平臺”股權比例約為11.16%。

　　二、部分債務未能如期償還相關情況

　　自2024年11月1日至2024年11月30日，公司及下屬子公司新增未能如期償還銀行貸款、信托貸款等形式的債務金額為人民幣0.02億元，截至2024年11月30日公司累計未能如期償還債務金額合計為人民幣245.50億元（不含利息，公司金融債務在簽署《債務重組協議》后將按照重組協議約定的到期日執行，相應債務金額在調整后的到期日前將從未能如期償還債務金額中予以剔除）。

　　公司將堅決恪守誠信經營理念，積極解決當前問題，落實主體經營責任。以“不逃廢債”為基本前提，按照市場化、法治化、公平公正、分類施策的原則，穩妥化解公司債務風險，依法維護債權人合法權益。

　　三、訴訟、仲裁相關情況

　　近期公司新增訴訟、仲裁案件涉案金額合計為30.05億元，約占公司最近一期經審計歸屬于上市公司股東凈資產71.60億元的41.97%，前述案件中，具體新增訴訟、仲裁案件及過往案件進展情況詳見附件。

　　本公告涉及的訴訟、仲裁案件目前尚在進展過程中，尚待司法機關審理及公司與相關當事人積極談判協商，案件的最終結果存在不確定性，公司將依據企業會計準則的要求和實際情況進行相應的會計處理。

　　后續公司將密切關注以上事項進展情況，嚴格按照有關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者注意投資風險。

　　特此公告。

　　華夏幸福基業股份有限公司董事會

　　2024年12月21日

　　1、新增案件情況

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　　2、重大訴訟、仲裁事項進展

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　　證券代碼：600340?證券簡稱：華夏幸福?編號：臨2024-116

　　華夏幸福基業股份有限公司

　　關于重大資產出售暨關聯交易實施進展情況的公告

　　本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性及完整性承擔法律責任。

　　一、本次重大資產重組的基本情況

　　為落實推進華夏幸福基業股份有限公司（以下簡稱“公司”）《債務重組計劃》，公司以全資子公司華夏幸福（固安）信息咨詢服務有限公司（以下簡稱“固安信息咨詢”）作為委托人和初始受益人，以固安信息咨詢持有的譽諾金（固安）信息咨詢服務有限公司（以下簡稱“譽諾金”）價值為100萬元的100%股權以及固安信息咨詢持有的對譽諾金及其下屬?11?家標的項目公司合計255.84億元的債權設立自益型財產權信托計劃（以下簡稱“信托計劃”），并擬以該信托計劃受益權份額抵償“兌抵接”類金融債權人合計不超過?240.01億元金融債務（以下簡稱“本次交易”）。

　　根據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司重大資產重組管理辦法》等法律、法規及規范性文件的有關規定，本次交易構成重大資產重組，亦構成關聯交易。

　　二、本次交易的內部審議及公告情況

　　2024年1月25日，公司召開第八屆董事會第十七次會議、第八屆監事會第五次會議審議通過了《華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，并履行了信息披露義務。具體內容詳見公司于2024年1月26日在上海證券交易所網站披露的相關公告。

　　2024年1月31日，公司收到上海證券交易所下發的《關于華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案的問詢函》（上證公函【2024】0118號，以下簡稱“《問詢函》”）并履行了信息披露義務，根據《問詢函》的相關要求，公司對有關問題進行了認真的核查、分析和研究，并逐項予以落實和回復，同時按照《問詢函》的要求對《華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案(修訂稿)》及其摘要進行了部分補充、修改和完善，具體內容詳見公司于2024年2月9日在上海證券交易所網站披露的《關于上海證券交易所對公司重大資產出售暨關聯交易預案問詢函的回復公告》（編號：臨2024-015）及《關于〈華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易預案（修訂稿）〉及摘要修訂說明的公告》（編號：臨2024-016）等相關公告。

　　2024年3月7日，公司召開第八屆董事會第十八次會議、第八屆監事會第六次會議審議通過了《華夏幸福基業股份有限公司重大資產出售暨關聯交易報告書（草案）及其摘要的議案》等與本次交易相關的議案，并披露了重組報告書（草案）及其摘要、獨立財務顧問報告、法律意見書、審計報告、資產評估報告等相關文件（具體內容詳見公司于2024年3月8日在上海證券交易所網站披露的相關公告）。相關方案已于2024年3月29日經公司2024年第二次臨時股東大會審議通過。

　　三、本次交易的實施進展情況

　　根據《上市公司重大資產重組管理辦法》《上海證券交易所上市公司自律監管指引第6號一一重大資產重組（2023年修訂）》等規定，重組方案在完成相關審批、注冊程序之日起60日內未實施完畢的，上市公司應當于期滿后次一交易日披露重組實施情況公告，并在實施完畢前每30日披露一次進展情況。公司最近一次重大資產出售暨關聯交易實施進展情況，詳見公司于2024年11月23日在上海證券交易所網站披露的《關于重大資產出售暨關聯交易實施進展情況的公告》（編號：臨2024-111）。

　　截至本公告披露日，本次交易尚未實施完畢，根據相關規定，現將公司本次重大資產出售實施進展情況公告如下：

　　本次交易是在公司完成資產歸集和設立信托的基礎上實施的信托受益權抵償債務交易，交易對方以抵消金融債權形式支付交易對價。

　　（一）資產歸集和設立信托

　　2023年11月21日，資產歸集和設立信托已完成。根據固安信息咨詢作為委托人和初始受益人與建信信托有限責任公司（以下簡稱“建信信托”）簽署的《信托合同》《股權轉讓協議》和《債權轉讓協議》，譽諾金100%股權和譽諾金及標的項目公司合計約255.84億元的債權已于2023年11月20日向建信信托完成交付。

　　（二）抵償金融債務

　　本次交易對方為已經債券持有人會議表決、法院裁定等方式通過《債務重組計劃》的境內外債券持有人及已簽署《債務重組協議》的金融債權人。

　　公司或其指定主體已向前述全部交易對方發出了書面通知，對應信托抵債金額240.01億元。截至本公告披露日，根據《債務重組協議》已實施完畢信托抵債交易的金額為223.48億元，相關信托受益權份額在建信信托的受益人變更登記仍在進行中。

　　截至本公告披露日，剩余16.53億信托份額抵債交易相關工作正在進行中。

　　四、相關風險提示

　　公司本次重大資產重組事項尚未實施完畢，公司將按計劃繼續推進本次交易的相關工作，并嚴格按照相關法律法規的規定和要求及時履行信息披露義務。敬請廣大投資者關注后續公告并注意投資風險。

　　特此公告。

　　華夏幸福基業股份有限公司

　　董事會

　　2024年12月21日

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