本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性依法承擔法律責任。

　　重要內容提示：

　　上海皓元醫藥股份有限公司（以下簡稱“皓元醫藥”或“發行人”）向不特定對象發行可轉換公司債券（以下簡稱“可轉債”）已獲得中國證券監督管理委員會證監許可[2024]1289號文同意注冊。民生證券股份有限公司（以下簡稱“民生證券”、“保薦機構（主承銷商）”、“主承銷商”）為本次發行的保薦機構（主承銷商）。本次發行的可轉債簡稱為“皓元轉債”，債券代碼為“118051”。

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　　本次發行的可轉債規模為82,235.00萬元，向發行人在股權登記日（2024年11月27日，T-1日）收市后中國證券登記結算有限責任公司上海分公司（以下簡稱“中國結算上海分公司”）登記在冊的原股東優先配售，原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）網上通過上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）交易系統向社會公眾投資者發售的方式進行。若認購不足82,235.00萬元的部分則由保薦機構（主承銷商）余額包銷。

　　一、本次可轉債原股東優先配售結果

　　本次發行原股東優先配售的繳款工作已于2024年11月28日（T日）結束，配售結果如下：

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　　二、本次可轉債網上認購結果

　　本次發行原股東優先配售后余額部分（含原股東放棄優先配售部分）的網上認購繳款工作已于2024年12月2日（T+2日）結束。保薦機構（主承銷商）根據上交所和中國結算上海分公司提供的數據，對本次可轉債網上發行的最終認購情況進行了統計，結果如下：

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　　三、保薦機構（主承銷商）包銷情況

　　本次網上投資者放棄認購數量全部由保薦機構（主承銷商）包銷，保薦機構（主承銷商）包銷數量5,861手，包銷金額5,861,000元，包銷比例為0.71%。

　　2024年12月4日（T+4日），保薦機構（主承銷商）將包銷資金與投資者繳款認購的資金扣除保薦承銷費用后一起劃給發行人，發行人向中國結算上海分公司提交債券登記申請，將包銷的可轉債登記至保薦機構（主承銷商）指定證券賬戶。

　　四、保薦機構（主承銷商）聯系方式

　　（一）發行人

　　名稱：上海皓元醫藥股份有限公司

　　法定代表人：鄭保富

　　地址：中國（上海）自由貿易試驗區蔡倫路720弄2號501室

　　聯系電話：021-58338205

　　聯系人：沈衛紅

　　（二）保薦機構（主承銷商）

　　名稱：民生證券股份有限公司

　　法定代表人：顧偉

　　地址：中國（上海）自由貿易試驗區浦明路8號

　　聯系電話：010-85127979

　　聯系人：資本市場部

　　特此公告。

　　發行人：上海皓元醫藥股份有限公司

　　保薦機構（主承銷商）：民生證券股份有限公司

　　2024年12月4日

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