A股重磅并購,明日復牌!

A股重磅并購,明日復牌!
2024年10月30日 23:13 中國證券報-中證網

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  10月30日晚,科創板上市公司浩歐博(維權)披露控制權擬發生變更的公告。公告顯示,中國生物制藥(正大集團旗下醫藥板塊香港上市公司)擬采用“協議轉讓+部分要約”的方式,收購取得浩歐博控制權。浩歐博股票將于10月31日(星期四)開市起復牌。

  這是正大集團首次試水收購A股上市公司,也是“并購六條”發布后首單科創板公司作為收購標的案例。

  中國生物制藥擬收購科創板公司

  根據公告,中國生物制藥擬采取“協議轉讓+部分要約”方式收購浩歐博約55%股權。中國生物制藥擬由其境內全資子公司輝煌潤康以協議轉讓方式受讓浩歐博的控股股東海瑞祥天29.99%股份。

  以本次股份轉讓為前提,中國生物制藥擬由其境內控股子公司雙潤正安向浩歐博除輝煌潤康以外的全體股東發出部分要約,要約收購浩歐博25.01%股份。

  本次交易完成后,浩歐博控股股東將變更為輝煌潤康,浩歐博實際控制人將變更為中國生物制藥。本次交易同時還設置了業績承諾,浩歐博2024年度、2025年度、2026年度實現的歸母凈利潤應分別不低于4970萬元、5218萬元、5479萬元。如任一年度未能實現,賣方將以支付現金方式對上市公司進行全額補償。

來源:正大集團來源:正大集團

  浩歐博于2021年1月在科創板上市,專業從事體外診斷試劑的研發、生產和銷售。而中國生物制藥是正大制藥集團(隸屬于正大集團)旗下香港上市公司。公開資料顯示,正大制藥集團是中國創新研究和研發驅動型醫藥集團,產品包括多種生物藥和化學藥,在腫瘤、肝病、呼吸系統、外科/鎮痛四大治療領域處于優勢地位。

  釋放協同效應

  同日晚間,中國生物制藥亦發布公告表示,本次股權轉讓及部分要約完成后,浩歐博將成為公司在A股證券市場的第一家上市附屬公司。浩歐博作為中國診斷領域的領軍企業之一,其診斷業務將與公司的制藥業務形成業務協同,公司亦將致力于在創新研發平臺及市場賦能浩歐博,釋放協同效應,持續做大做強。

  數據顯示,中國生物制藥2024年上半年實現營業收入158.7億元,同比增長11.1%,歸母凈利潤30.2億元,同比增長139.7%。

  業內人士認為,對于浩歐博而言,二者的合作將有助于浩歐博優化股東結構,引入優勢投資人,發揮“補鏈強鏈”的業務協同效應,推動公司提質增效,助力新質生產力發展。

  并購交易案例層出不窮

  在 “并購六條”“科創板八條”等政策的推動之下,科創板上市公司并購交易案例層出不窮。

  數據顯示,自“科創板八條”推出以來,科創板新披露的并購交易近40單,是去年同期的兩倍以上,多單標志性案例漸次落地,向市場傳遞了積極支持高質量產業并購的積極信號。

  例如,普源精電收購耐數電子100%股權,僅用時兩個月即完成從上交所受理到證監會注冊;又如,思瑞浦收購創芯微成為去年定向可轉債新規發布以來全市場首單注冊生效并實施完成的發行定向可轉債并購重組案例;芯聯集成收購芯聯越州剩余股權是“科創板八條”發布后首單收購未盈利資產案例。

  市場人士認為,對于科創公司,除自身借助并購實現業務擴張外,通過控制權轉讓、引入戰略投資者等方式,同樣可以借政策東風豐富自身業務類型,調整發展方向,實現提質增效、做優做強。越來越多科創公司憑借“硬科技”屬性獲得產業鏈龍頭青睞。

  此前,作為科創板的首單“A控A”案例,邁瑞醫療收購科創板上市公司惠泰醫療已經交出答卷。并購完成后的首份三季報顯示,今年前三季度,并購標的惠泰醫療實現營業收入15.25億元,同比增長25.63%;實現歸屬上市公司股東的凈利潤5.28億元,同比增長30.97%。

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責任編輯:李桐

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