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　　本報記者 丁 蓉

　　10月9日，保利發展披露關于向特定對象發行可轉換公司債券申請獲得上交所受理的公告。保利發展本次可轉債擬發行總額不超過95億元，可轉債期限為發行之日起6年。

　　透鏡咨詢創始人況玉清在接受《證券日報》記者采訪時表示：“房地產上市公司再融資傳來新進展，釋放了重要信號。發行可轉債在滿足公司資金需求的同時，還利于優化公司資本結構。”

　　根據公告，保利發展本次發行的募集資金擬用于北京、上海、佛山等城市的15個房地產開發項目及補充流動資金，可有效滿足項目的開發建設資金需求，保障施工和交付進度。同時募投項目也因其較好的產品品質、區位和配套優勢等，具備較好經濟價值，未來隨著本次募投項目效益逐步實現，將有效提高公司持續發展能力。

　　據悉，保利發展控股股東保利集團不參與本次發行的競價過程，但承諾接受其他發行對象申購競價結果，并與其他發行對象以相同價格與相同利率，認購本次發行的可轉換公司債券。

　　數據顯示，保利發展2024年上半年實現歸屬于上市公司股東的凈利潤74.20億元，同比下降39.29%。截至2024年6月末，保利發展資產負債率為75.31%。

　　公司方面表示，本次可轉債發行完成后，公司的總資產和總負債將同時增加，可轉債持有人轉股前，公司可以較低的財務成本獲得債務融資，隨著公司募投項目的逐步實施以及可轉債持有人陸續轉股，公司的資本實力將得以加強，從而進一步降低公司資產負債率、提升償債能力，改善財務狀況和資產結構，有利于提高公司抗風險的能力。

　　上海易居房地產研究院副院長嚴躍進向《證券日報》記者表示：“房地產行業正從過去‘高負債、高周轉、高杠桿’的‘三高’發展模式向高質量發展新模式轉變。在向新發展模式轉型的過程中，房企的資產運營、資本運作面臨更高的要求。行業發展需要更多長期限、權益性的長期資本和耐心資本支持，頭部優質房企發展相對穩健，是長期資本和耐心資本的重點關注對象。”

　　根據保利發展公告，上交所依據相關規定對保利發展報送的滬市主板上市公司發行證券的募集說明書及相關申請文件進行了核對，認為該項申請文件齊備，符合法定形式，決定予以受理并依法進行審核。

　　公司相關工作人員向《證券日報》記者表示：“公司本次向特定對象發行可轉債事項尚需通過上交所審核，并獲得中國證監會作出同意注冊的決定后方可實施。”

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責任編輯：江鈺涵