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行情突變！
今天上午，離岸人民幣盤中跌破7.25關(guān)口，而A股、港股上午也都大幅調(diào)整。市場發(fā)生了什么？
消息面上，瑞士央行在當(dāng)?shù)貢r間3月21日公布最新利率決議，將關(guān)鍵政策利率下調(diào)25個基點，從1.75%降至1.5%。此前經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計，瑞士央行將利率維持在1.75%，并認(rèn)為其在6月之前不會降息。
分析人士表示，美國通脹和經(jīng)濟(jì)韌性帶來市場降息預(yù)期調(diào)整，美債利率反彈和美元指數(shù)走強(qiáng)，非美央行的貨幣政策偏鴿進(jìn)一步強(qiáng)化美元，給人民幣匯率帶來壓力。
截至中午收盤，上證指數(shù)下跌1.41%，深證成指下跌1.71%，創(chuàng)業(yè)板指下跌1.83%。全市場逾4600只個股下跌。
銅纜高速連接板塊大漲
近日，英偉達(dá)發(fā)布GB200超級芯片，單GB200 NVL72機(jī)架可包含72顆GPU，提供720PFLOPs訓(xùn)練性能+1440PFLOPs推理性能，其服務(wù)器內(nèi)部使用的連接技術(shù)NVSwitch可以將多個GPU和CPU連接起來，形成一個高性能計算系統(tǒng)。而NVSwitch通過使用銅來實現(xiàn)服務(wù)器內(nèi)各組件的高速連接，成本節(jié)約6倍，同時功耗更低。
該消息激活銅纜高速連接板塊，今天上午，板塊再度大爆發(fā)。勝藍(lán)股份、沃爾核材、鼎通科技等個股大漲。
隨著人工智能、云計算、互聯(lián)網(wǎng)的快速發(fā)展，AI服務(wù)器、高吞吐量交換機(jī)的需求量不斷擴(kuò)大，將帶動高速背板連接器需求增長。根據(jù)Business Research Insights數(shù)據(jù)，全球來看，2021年全球背板連接器市場規(guī)模為19.4億美元，預(yù)計到2031年將達(dá)到36.95億美元。
興業(yè)證券表示，伴隨AI對于算力需求的驅(qū)動，相關(guān)的高速連接器技術(shù)升級、細(xì)分產(chǎn)品領(lǐng)域需求預(yù)計將快速增長。其中，高速背板連接器等領(lǐng)域，國產(chǎn)廠商的國內(nèi)市占率有望持續(xù)提升；高速IO連接器領(lǐng)域，部分廠商以代工模式，切入海外高速IO連接器供應(yīng)市場，直接受益于海外AI算力需求增長。
芯片概念表現(xiàn)活躍
今天上午，芯片概念走勢活躍，存儲芯片、先進(jìn)封裝、光刻機(jī)等板塊盤中沖高。
半導(dǎo)體行業(yè)有望進(jìn)入上行周期是最近市場比較關(guān)注的話題。半導(dǎo)體行業(yè)是典型的周期性行業(yè)，周期長度為4年左右，上行周期通常為2年至3年，下行周期通常為1年至1.5年。本輪周期的上行區(qū)間為2019年第三季度至2022年第二季度，下行區(qū)間為2022年第二季度至今。
浙商證券表示，2023年11月以來，全球及中國半導(dǎo)體銷售額同比實現(xiàn)連續(xù)三個月正增長且漲幅擴(kuò)大，體現(xiàn)行業(yè)景氣度上行。2024年1月全球半導(dǎo)體銷售額476億美元，同比增長15%，增速擴(kuò)大3.6個百分點。從下游需求來看，2023年四季度全球智能手機(jī)出貨量同比轉(zhuǎn)正，新能源車銷量持續(xù)高增。從下游價格來看，2023年四季度全球存儲市場高增長，DRAM價格回暖顯著。終端需求回暖、產(chǎn)品價格上漲，半導(dǎo)體行業(yè)現(xiàn)復(fù)蘇信號。
國金證券表示，主動去庫存結(jié)束，2024年半導(dǎo)體行業(yè)浮現(xiàn)周期上行信號。整體供給調(diào)整到位，隨著需求穩(wěn)步向上，芯片價格有望見底向上，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈即將開啟上行通道。
傳媒板塊繼續(xù)活躍
今天上午，在Kimi概念、短劇游戲板塊帶動下，傳媒板塊表現(xiàn)活躍，華策影視、中廣天擇等個股大漲。
3月21日，國內(nèi)AI公司、智能助手Kimi的出品方月之暗面發(fā)布針對網(wǎng)站異常的情況說明：從3月20日9：30開始，觀測到Kimi的系統(tǒng)流量持續(xù)異常增高，流量增加的趨勢遠(yuǎn)超對資源的預(yù)期規(guī)劃，導(dǎo)致從3月20日10：00開始，有較多的SaaS客戶持續(xù)體驗到“429：engine is overloaded”的異常問題，對此深表抱歉。
責(zé)任編輯：王涵
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