來源：中國經(jīng)營報

　　本報記者 夏治斌 石英婧 上海報道

　　近年來，新能源汽車的保有量在持續(xù)增長。據(jù)公安部統(tǒng)計，截至2023年9月底，新能源汽車保有量達1821萬輛，占汽車保有量的5.5%。其中，前三季度新注冊登記519.8萬輛。

　　與之相伴的新能源車險市場也蓬勃發(fā)展。德勤發(fā)布的《從新能源車險看財險經(jīng)營模式變革》（以下簡稱《報告》）指出，隨著新能源車產(chǎn)銷量的高速增長，其在車主的日常使用生活中占據(jù)著愈發(fā)重要的地位，這引發(fā)了針對新能源車的更多保險需求，形成了區(qū)別于燃油車的巨大需求缺口。

　　在這樣的行業(yè)趨勢下，新能源車企也紛紛入局新能源車險市場。企查查顯示，匯鼎保險經(jīng)紀有限責任公司在近期進行了工商變更，企業(yè)名稱變更為蔚來保險經(jīng)紀有限公司。

　　上述企業(yè)名稱變更，也顯示了蔚來對保險市場的重視。實際上，《中國經(jīng)營報》記者注意到，不僅僅是蔚來，此前已經(jīng)有特斯拉、比亞迪、理想等新能源車企進入到保險賽道。

　　惠譽評級中國企業(yè)研究董事楊菁稱：“目前新能源汽車出險率顯著高于燃油車，導致傳統(tǒng)險企的新能源車險業(yè)務成本較高，而車主付出的保費也水漲船高。這實際上提高了新能源車的使用成本，不利于新能源車的銷售。近期看到多個新能源車品牌在促銷中使用了車險補貼的方式，說明車險與汽車金融類似，已經(jīng)成為新能源車銷售服務中的隱性促銷手段之一。”

　　蔚來、特斯拉等車企“涉險”

　　企查查顯示，蔚來保險經(jīng)紀有限公司的簡介是一家保險經(jīng)紀服務提供商，提供保險經(jīng)紀、風險管理顧問等服務，致力于為用戶提供定制化的保險經(jīng)紀服務方案。該公司由安徽蔚來數(shù)據(jù)科技有限公司（以下簡稱“安徽蔚來”）100%持股，蔚來創(chuàng)始人李斌為實際控制人。

　　實際上，蔚來在2022年便開始在保險市場布局。2022年1月，蔚來曾注冊“蔚來保險經(jīng)紀有限公司”，這與匯鼎保險經(jīng)紀有限責任公司更名后的企業(yè)名稱一樣。該公司的經(jīng)營范圍包含保險經(jīng)紀業(yè)務；保險代理業(yè)務等等。但在2023年3月，蔚來便注銷了上述公司。

　　在蔚來之前，已經(jīng)有多家新能源車企布局保險市場。譬如2020年8月，特斯拉在上海浦東新區(qū)登記成立特斯拉保險經(jīng)紀有限公司；2022年6月，理想汽車收購銀建保險經(jīng)紀有限公司，后更名北京理想保險經(jīng)紀有限公司。上述兩家公司的經(jīng)營許可項目均是保險經(jīng)紀業(yè)務。

　　如何看待此現(xiàn)象？安永曾指出，在不斷壯大的新能源汽車市場的影響下，新能源車險經(jīng)紀將是汽車行業(yè)和保險行業(yè)強強聯(lián)合、攜手轉(zhuǎn)型的一個突破口，其本身具備與新能源車險的銜接能力，更是為各大新能源車企進入這個市場提供了一個新的發(fā)展方向，這也將會是新能源汽車未來一個新的盈利和增量模式，也會成為汽車金融領域一個重要的發(fā)力與盈利方向。

　　在浙江大學國際聯(lián)合商學院數(shù)字經(jīng)濟與金融創(chuàng)新研究中心聯(lián)席主任、研究員盤和林看來，新能源車顛覆的不僅僅是燃油車行業(yè)，同時也顛覆了車險、車輛維修等諸多產(chǎn)業(yè)。“隨著各家造車企業(yè)生態(tài)壁壘的抬高，車險業(yè)的優(yōu)勢會逐步向車廠傾斜。”

　　2021年11月，中保協(xié)發(fā)布《中國保險行業(yè)協(xié)會新能源汽車商業(yè)保險專屬條款（試行）》（以下簡稱《專屬條款》） ，適用所有新保和續(xù)保的新能源汽車（不包括摩托車、拖拉機、特種車）。

　　光大證券研報指出，上述《專屬條款》的設立，一方面為新能源汽車產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展保駕護航；另一方面有助于財險公司在市場潛力巨大的新能源車險業(yè)務方面規(guī)范發(fā)展。

　　盤和林表示，各大造車新勢力實際上都在試圖將保險和維修等售后服務打包，蔚來更加徹底，將充電服務也打包到整個售后體系當中，這么做的原因有二：其一是為了構(gòu)筑生態(tài)，讓用戶習慣車企提供的售后整體解決方案，以此將車企的業(yè)務從售前延伸到售后。

　　“其二則是新能源車的特點決定的。相比于過去燃油車，新能源車在電路、電線、電控、電池上的維修成本更高，而很多基于電控等配件的維修都掌握在車企手中，這讓外部第三方維修店很難接手，而對于保險公司來說，事故維修成本的不確定性，導致保險公司提高新能源車的保險費用。而這方面車企在對車輛熟悉度上有優(yōu)勢，能夠更精準預估車輛維修成本，所以在車險上，很多造車新勢力選擇自己賣車險。”盤和林進一步說道。

　　劍指千億級市場規(guī)模

　　新能源和新能源車險有著廣闊的發(fā)展前景。據(jù)東吳證券研報測算，預計到2025年，新能源汽車銷量將達到1167萬輛，保有量達3693萬輛，保費規(guī)模達1865億元，占車險總保費比例約為18.7%；預計2030年保費規(guī)模將達5309億元，占車險總保費比例約為34.9%。

　　《報告》也指出，新能源汽車的蓬勃發(fā)展給保險市場帶來了更多發(fā)展機遇，同時也使傳統(tǒng)的財險行業(yè)面臨新能源車險開拓及經(jīng)營發(fā)展難題。一方面，面對不斷推陳出新的新能源車型的風險把控難以保證；另一方面，財險行業(yè)本身傳統(tǒng)的銷售渠道、產(chǎn)品開發(fā)定價、核保理賠、風險管理已難以滿足發(fā)展新能源車險的要求。

　　盤和林表示，當前新能源汽車已經(jīng)形成正反饋循環(huán)，由于規(guī)模效應，當前新能源汽車制造成本顯著降低，使用性價比越來越高，基礎設施也在不斷完善，所以新能源車取代燃油車是大勢所趨。“車企的車險業(yè)務也將進入快速發(fā)展期，這勢必擠占傳統(tǒng)保險公司的車險市場。”

　　楊菁告訴記者，新能源車企將車險納入自營服務體系中，一方面可以通過對車主、車輛數(shù)據(jù)的掌控，提高車險定價的準確性；另一方面可以繞開第三方保險公司，直接通過對車險價格的靈活調(diào)整來應對市場競爭。這在下一階段智駕系統(tǒng)普及初期以及價格競爭激烈的市場環(huán)境下，對于品牌的競爭力尤其重要。

　　“此外，由于一些新能源車品牌在售車時將一些售后增值服務打包出售，未來將這部分服務與車險產(chǎn)品結(jié)合，可能成為車企新的盈利增長點，并提高車主的售后服務黏性。在傳統(tǒng)經(jīng)銷商業(yè)務中，售后服務的盈利能力遠高于新車銷售。”楊菁說道。

　　新能源車企入局保險市場有何優(yōu)勢？《報告》認為，新能源車企具有先天的數(shù)據(jù)獲取優(yōu)勢。作為新能源車的生產(chǎn)商，大部分新能源車企擁有天生的數(shù)據(jù)化、在線化和智能化優(yōu)勢，在駕駛行為數(shù)據(jù)和數(shù)字化車主服務等方面能力突出。且車企對新能源車的技術、風險、性能等情況更了解，也更具專業(yè)性。“由于車企掌握了數(shù)據(jù)資源，有助于依照用戶行為進行風險刻畫，為未來個性化的車險產(chǎn)品定價提供數(shù)據(jù)基礎。”

　　東吳證券研報也指出，車企在新能源車險市場優(yōu)勢明顯。優(yōu)勢之一體現(xiàn)在新能源車企可以簡化新能源車理賠流程。現(xiàn)階段保險公司缺乏新能源汽車定損人才，在事故后無法進行現(xiàn)場定損，需要新能源車企介入檢測才可定損理賠。車企可憑借技術優(yōu)勢，提高整個車險理賠流程效率；優(yōu)勢之二體現(xiàn)在車企可以設計出和理賠更匹配的創(chuàng)新性車險產(chǎn)品，憑借承保車輛的出行大數(shù)據(jù)、智能駕駛方面的信息優(yōu)勢，在未來可以聯(lián)合保險公司推出個性化保險產(chǎn)品；優(yōu)勢之三體現(xiàn)在新能源車企對新能源汽車銷售的場景壟斷。新能源汽車直營模式的興起使得車企直接接觸新能源車險的購買人群，從而直接獲取購買新能源車險的車主信息。

　　對于車企入局保險市場的未來發(fā)展前景，惠譽評級亞太區(qū)保險機構(gòu)評級高級分析師汪佳鴻告訴記者，“目前新能源車險仍處于積累理賠數(shù)據(jù)，加深新能源技術研究階段，精準定價和定損的能力有待提高。目前眾多中小公司對該類業(yè)務仍處于觀望和謹慎發(fā)展過程中。在逐步解決技術性問題后，新能源車險在未來會成為推動車險保費增長的重要動能。”

　　“車企入局保險市場，在數(shù)據(jù)方面有著天然優(yōu)勢，也可以通過汽車銷售環(huán)節(jié)獲得潛在的保險客戶，進行業(yè)務拓展。但在保險服務專業(yè)度，包括出險后的響應效率，理賠速度和服務質(zhì)量等方面仍待考驗。”汪佳鴻說道。

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責任編輯：李桐