財(cái)聯(lián)社

　　摩根士丹利的一篇報(bào)告帶火了Dojo，讓大家看到特斯拉自研超算中心的能力以及未來超算中心的規(guī)劃。受消息刺激，當(dāng)?shù)貢r(shí)間周一，美股特斯拉大漲10.09%，總市值一夜增加約人民幣5800億元。

　　周二A股智能駕駛概念股走強(qiáng)，威帝股份收盤漲停，德邁仕盤中最高漲超17%。隨后，世運(yùn)電路周三在互動(dòng)平臺表示，公司已于今年二季度開始供應(yīng)Dojo項(xiàng)目的PCB產(chǎn)品。未來隨著自動(dòng)駕駛、人工智能等相關(guān)領(lǐng)域的發(fā)展，Dojo需求增量明確。凱格精機(jī)則表示，目前暫沒有與特斯拉Dojo相關(guān)的合作。

　　摩根士丹利分析師Adam Jonas團(tuán)隊(duì)預(yù)測，Dojo將為特斯拉帶來高達(dá)5000億美元的市值增幅，特斯拉的目標(biāo)股價(jià)從每股250美元提高至400美元，其建議投資者增持該股票，并將其列為行業(yè)內(nèi)的首選股。此外，大摩還稱，特斯拉原來是一家汽車公司和科技公司，但現(xiàn)在開始更像是一家科技公司，收入來源將主要依靠軟件和服務(wù)業(yè)務(wù)。

　　華泰證券何翩翩9月13日研報(bào)指出，AI芯片競爭格局已趨白熱化。云計(jì)算和互聯(lián)網(wǎng)大廠正在自研芯片之余，一些初創(chuàng)AI芯片企業(yè)以及芯片行業(yè)以外的企業(yè)，包括特斯拉等，正在異軍突起，試圖針對AI應(yīng)用中內(nèi)存和傳輸速度的瓶頸，在芯片的內(nèi)存共享和低延時(shí)技術(shù)路線上另辟蹊徑。何翩翩認(rèn)為或?qū)⒊蔀橛ミ_(dá)最大的競爭對手。

　　據(jù)介紹，2021年8月，特斯拉在AI Day首次介紹Dojo超算，并在今年7月開始量產(chǎn)。特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克表示，公司計(jì)劃在2024年底前對該項(xiàng)目投資超過10億美元。根據(jù)特斯拉在6月發(fā)布的算力發(fā)展規(guī)劃，Dojo將在明年一季度成為全球排名前五的算力設(shè)施，并將在明年10月達(dá)到100 EFlops算力，等效30萬片英偉達(dá)A100GPU算力。

　　Dojo的本職工作是訓(xùn)練特斯拉全自動(dòng)駕駛系統(tǒng)。但大摩Jonas團(tuán)隊(duì)分析稱，考慮到特斯拉即將推出的自動(dòng)機(jī)器人出租車和網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，Dojo的落地似乎更加明確，且可能會(huì)推動(dòng)特斯拉公司生態(tài)的重大升級。中銀證券楊思睿9月13日研報(bào)同樣指出，機(jī)器人與自動(dòng)駕駛汽車同源，特斯拉人形機(jī)器人Optimus搭載FSD AI運(yùn)算芯片Dojo D1，未來有望與自動(dòng)駕駛業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)，進(jìn)一步打開增長空間。

　　超級計(jì)算機(jī)又稱高性能計(jì)算機(jī)、巨型計(jì)算機(jī)等，其運(yùn)算速度可以達(dá)到每秒數(shù)億億次，是普通計(jì)算機(jī)的數(shù)千萬倍；每秒千萬億次運(yùn)算的超級計(jì)算機(jī)被稱為“P級超算”，每秒百億億次運(yùn)算的超級計(jì)算機(jī)則被稱為“E級超算”。根據(jù)Frost&Sullivan預(yù)測，2022-2025年我國超算服務(wù)市場規(guī)模復(fù)合增速約24.1%，若持續(xù)保持這一增速發(fā)展，到2028年，中國超算服務(wù)市場規(guī)模將接近900億元。

　　據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，涉及超級計(jì)算機(jī)的A股上市公司主要有浪潮信息、中科曙光、紫光股份、中國長城、天通股份、同方股份、華豐科技等，具體情況如下：

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