勞動力人口下降、人口老齡化、人力成本上升推動機器換人，“人形”天花板遠高于非人形。中國勞動力人口數(shù)量持續(xù)下滑，美、德、日等多國具有同樣趨勢，人力成本持續(xù)上升，中國已不再是人力低成本國家，機器替代人是一大趨勢。

“人形”原因主要有：

1）“人形”是最適合人類社會所有場景的形態(tài)，無需改變場景來適應機器。

2）恐怖谷理論下，“人形”的好感度上限遠高于非人形。

3）“人形”的肢體語言最符合人類認知慣性。

ChatGPT本質(zhì)是文字接龍，RobotGPT可看作是文字/語言/各類傳感器接收的信號-動作接龍，拐點或是適用于機器人運動控制的生成式大模型。斯坦福大學2023年最新論文《RobotGPT:FromChatGPTtoRobotIntelligence》基于和ChatGPT類似的工作原理構建了RobotGPT的框架。以特斯拉Optimus機器人為例，當前最核心的問題是在算法層面的運動控制，一套適用于機器人運動控制的生成式大模型將對人形機器人有質(zhì)的提升。

極強通用性的人形機器人將是機器人界的iPhone，類比自動駕駛，通用機器人不需要完全通用才有商業(yè)價值。

根據(jù)第一財經(jīng)報道，美國當前最低時薪7.25美元，即便只替代最基礎的崗位，人力成本也將大幅下降。根據(jù)萊特定律，產(chǎn)量從一到十的過程中，生產(chǎn)成本會有三次15%左右的降低，最終生產(chǎn)成本會降到原來的60%左右。

過去大多數(shù)時間里科技進步是線性的，摩爾定律將其變?yōu)榱酥笖?shù)級。從1958年半導體的發(fā)明到2022年已到達古印度舍罕王故事中“棋盤的后一半”。

特斯拉機器人具備的優(yōu)勢：

1）價格：量產(chǎn)價格若在2萬美元以內(nèi)，相比人力成本已經(jīng)是工業(yè)、商業(yè)容易接受的價格。

2）商業(yè)定位明確：從最初的定位就符合特斯拉一貫的PMF（Product/MarketFit）風格，瞄準商業(yè)化。

3）具備“具身智能”生態(tài)：FSD自動駕駛系統(tǒng)、Dojo計算機、D1芯片、大型沖壓機、自有工廠做數(shù)據(jù)采集等。

4）迭代速度快：僅一年半便從概念圖到完成復雜任務。

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