中新經(jīng)緯6月2日電 6月1日，建業(yè)地產(chǎn)發(fā)布控股股東建議出售部分股份及建議根據(jù)一般授權(quán)發(fā)行2024年到期的5%有擔(dān)保可換股債券的公告。

　　據(jù)公告， 建業(yè)地產(chǎn)、恩輝投資與河南同晟置業(yè)有限公司（下稱“投資者”）于2022年6月1日交易時(shí)段后訂立了框架協(xié)定。據(jù)此，待恩輝投資與投資者簽訂最終協(xié)議后，恩輝投資將向投資者出售建業(yè)地產(chǎn)8.6億股股份；并且待建業(yè)地產(chǎn)與投資者簽訂最終認(rèn)購協(xié)議后，投資者將認(rèn)購建業(yè)地產(chǎn)發(fā)行的本金額不高于7.08億港元的2024年到期的票息5%、到期收益率9%可換股債券。

　　公告稱，受限于最終股份購買協(xié)議項(xiàng)下的條件及條款，恩輝投資建議出售并且投資者建議購買8.6億股股份，占建業(yè)地產(chǎn)全部已發(fā)行股本的29.01%，代價(jià)為最高每股股份0.80港元，較6月1日的收盤價(jià)溢價(jià)約23.1%。約6.88億港元的代價(jià)總額預(yù)計(jì)將以現(xiàn)金結(jié)算。

　　公告還稱，受制于某些限制和慣常調(diào)整，可換股債券持有人預(yù)計(jì)有權(quán)按照不高于1.20港元的初始換股價(jià)將全部或一部分可換股債券轉(zhuǎn)換為股份。待可換股債券按初始換股價(jià)獲悉數(shù)轉(zhuǎn)換后，合共約5.9億股換股股份可予發(fā)行，相當(dāng)于建業(yè)地產(chǎn)現(xiàn)有已發(fā)行股份總數(shù)約19.90%及建業(yè)地產(chǎn)經(jīng)發(fā)行換股股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)約16.60%。

　　公告顯示，最終股份購買協(xié)議和最終認(rèn)購協(xié)議應(yīng)在2022年7月1日或之前訂立。

　　公告披露，恩輝投資是一家在英屬維爾京群島注冊成立的公司，主要從事投資控股業(yè)務(wù)。截至本公告日期，恩輝投資直接擁有20.78億股股份，相當(dāng)于已發(fā)行股份總數(shù)約70.11%，并且是建業(yè)地產(chǎn)的控股股東。恩輝投資由建業(yè)地產(chǎn)董事會主席兼執(zhí)行董事胡葆森先生單獨(dú)和實(shí)益擁有。

　　投資者是一家在中國成立的公司，主要從事房地產(chǎn)開發(fā)和經(jīng)營以及酒店管理。投資者由河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司全資擁有，而河南省鐵路建設(shè)投資集團(tuán)有限公司又由河南省人民政府全資擁有。

　　業(yè)績方面，2021年，建業(yè)地產(chǎn)多項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)不佳。

　　2021年，建業(yè)地產(chǎn)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入419.59億元，同比下降約3.1%；毛利約68.11億元，同比下降20.8%；毛利率為16.2%，同比下降3.7個(gè)百分點(diǎn)；凈利潤額約為12.53億元，同比下降40.4%，凈利潤率為3.0%，同比下降1.9個(gè)百分點(diǎn)。

　　對于毛利、毛利率下滑的原因，建業(yè)地產(chǎn)在業(yè)績公告中解釋稱，公司在部分城市采用銷售去庫存策略以刺激各項(xiàng)目銷售，收窄整體銷售提價(jià)空間；2020年疫情期間打折銷售的物業(yè)項(xiàng)目陸續(xù)于2021年交付結(jié)轉(zhuǎn)，整體物業(yè)銷售毛利率由2020年的17.6%減少至2021年的14.8%。

　　截至2021年年底，建業(yè)地產(chǎn)總現(xiàn)金（包括現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物以及受限制銀行存款）約為98.48億元，同比大幅減少66.4%；凈借貸額120.92%億元，同比增長511.7%；流動(dòng)比率104.6%，同比下降6.2個(gè)百分點(diǎn)。

　　對于自身財(cái)務(wù)狀況，建業(yè)地產(chǎn)在業(yè)績公告中稱，“于2021年12月31日，經(jīng)計(jì)及本集團(tuán)的現(xiàn)金流量預(yù)測（包括本集團(tuán)的未動(dòng)用銀行融資以及銀行融資到期時(shí)能否重續(xù)或再融資）后，本公司董事認(rèn)為，本集團(tuán)具有充足運(yùn)營資金于報(bào)告期末起計(jì)至少未來十二個(gè)月于其財(cái)務(wù)責(zé)任到期時(shí)悉數(shù)履行該等責(zé)任，且并無有關(guān)事件或狀況的重大不確定性（個(gè)別或共同）可能令本集團(tuán)的持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生重大疑慮。”

　　6月1日，建業(yè)地產(chǎn)股價(jià)收漲8.33%，市值為19億港元。（中新經(jīng)緯APP）

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責(zé)任編輯：李思陽