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　　建筑、建材板塊27日盤中強勢拉升，截至發稿，建筑板塊方面，新城市“20cm”漲停，深水規院漲約18%，誠邦股份、建藝集團、上海港灣、浙江建投、北新路橋、山東路橋、粵水電等漲停，蘇交科漲近9%；建材板塊方面，長海股份漲逾14%，寧波富達、龍泉股份、國統股份、三和管樁等漲停，華新水泥、上峰水泥（維權）、海螺水泥等漲幅超7%。

　　消息面上，4月26日召開的中央財經委員會第十一次會議指出，黨的十八大以來，我國在重大科技設施、水利工程、交通樞紐、信息基礎設施、國家戰略儲備等方面取得了一批世界領先的成果，基礎設施整體水平實現跨越式提升。同時，必須認識到，我國基礎設施同國家發展和安全保障需要相比還不適應，全面加強基礎設施建設，對保障國家安全，暢通國內大循環、促進國內國際雙循環，擴大內需，推動高質量發展，都具有重大意義。

　　會議強調，當前和今后一個時期，要堅持以人民為中心的發展思想，堅持問題導向、目標導向，統籌發展和安全，系統謀劃、整體協同，精準補短板、強弱項，優化基礎設施布局、結構、功能和發展模式，調動全社會力量，構建現代化基礎設施體系，實現經濟效益、社會效益、生態效益、安全效益相統一，服務國家重大戰略，支持經濟社會發展，為全面建設社會主義現代化國家打下堅實基礎。要立足長遠，強化基礎設施發展對國土空間開發保護、生產力布局和國家重大戰略的支撐，加快新型基礎設施建設，提升傳統基礎設施水平。要適度超前，布局有利于引領產業發展和維護國家安全的基礎設施，同時把握好超前建設的度。要科學規劃，貫徹新發展理念，立足全生命周期，統籌各類基礎設施布局，實現互聯互通、共建共享、協調聯動。要多輪驅動，發揮政府和市場、中央和地方、國有資本和社會資本多方面作用，分層分類加強基礎設施建設。要注重效益，既要算經濟賬，又要算綜合賬，提高基礎設施全生命周期綜合效益。

　　會議指出，要加強交通、能源、水利等網絡型基礎設施建設，把聯網、補網、強鏈作為建設的重點，著力提升網絡效益。加快建設國家綜合立體交通網主骨架，加強沿海和內河港口航道規劃建設，優化提升全國水運設施網絡。發展分布式智能電網，建設一批新型綠色低碳能源基地，加快完善油氣管網。加快構建國家水網主骨架和大動脈，推進重點水源、灌區、蓄滯洪區建設和現代化改造。要加強信息、科技、物流等產業升級基礎設施建設，布局建設新一代超算、云計算、人工智能平臺、寬帶基礎網絡等設施，推進重大科技基礎設施布局建設，加強綜合交通樞紐及集疏運體系建設，布局建設一批支線機場、通用機場和貨運機場。要加強城市基礎設施建設，打造高品質生活空間，推進城市群交通一體化，建設便捷高效的城際鐵路網，發展市域（郊）鐵路和城市軌道交通，推動建設城市綜合道路交通體系，有序推進地下綜合管廊建設，加強城市防洪排澇、污水和垃圾收集處理體系建設，加強防災減災基礎設施建設，加強公共衛生應急設施建設，加強智能道路、智能電源、智能公交等智慧基礎設施建設。要加強農業農村基礎設施建設，完善農田水利設施，加強高標準農田建設，穩步推進建設“四好農村路”，完善農村交通運輸體系，加快城鄉冷鏈物流設施建設，實施規模化供水工程，加強農村污水和垃圾收集處理設施建設，以基礎設施現代化促進農業農村現代化。要加強國家安全基礎設施建設，加快提升應對極端情況的能力。

　　光大證券（維權）認為，此次會議驗證高層加大基建投資的決心，將市場所認為的“基建作為短期托底經濟的手段”上升至“保障國家安全。暢通國內大循環，促進國內國際雙循環”的更高戰略層面。會議指出本輪基建投資的主要方向，即水網、路網、能源網絡的搭建。中央層面牽頭協調，解決基建面臨的：1）要素審核（如用地指標、用能指標、環評等）；2）資金來源；3）區域間規劃協調等問題，上述問題的解決將有效推動基建項目快速落地。

　　此外，會議提及“引導社會資本參與市政設施投資運營（PPP模式）”。社會資本的資金久期較短，并對項目回報率有較高要求；REITs作為權益性融資工具，將在很大程度上提升社會資本參與基建投資的熱情。

　　中信證券表示，高層強調全面加強基礎設施建設，基建適度超前發力態度再明確。且從各省重點或重大項目建設計劃和頭部建筑企業訂單增速來看，可落地的項目量充足，但疫情散發、雨水天氣和部分地區資金到位情況不佳等因素一定程度影響了項目開工進度。隨著疫情逐步好轉，天氣進入晴好時期，基建穩增長的落地見效將具備更好條件，頭部建筑企業被延遲的需求有望在旺季集中兌現為收入增長彈性。維持工程服務行業“強于大市”評級。推薦低估值龍頭中國建筑、中國中鐵、鴻路鋼構、東珠生態，建議關注中國交建、中國電建、中國能建、精工鋼構、志特新材、山東路橋、華設集團、中天精裝、安徽建工、中國海誠。